Luuletaja mõtiskleb põhjuse pärast, mille põhjustasid esimesed neli inimest, kes rikkusid Looja ainsat keeldu ja asusid Eedenist välja. Püha vaimu õhutades nimetab luuletaja Aadama ja Eeva langemise süüdlase: see on saatan, kes ilmus talle Madu kujul.

Ammu enne maa ja inimeste loomist Jumala poolt mässas saatan oma ülitugevas uhkuses kuningate kuninga vastu, osa märatses osa inglastest, kuid heideti koos nendega taevast allmaailma, pimeduse ja kaose piirkonda. Lüütud, kuid surematu saatan ei võta lüüasaamist ega kahetse meelt. Ta eelistab olla pigem Põrgu isand kui Taeva sulane. Oma lähimaks liitlaseks kutsutavale Beelzebubile veenab ta teda jätkama võitlust Igavese Kuningaga ja tegema tema suveräänse tahte vastaselt ainult kurja. Saatan ütleb oma käsilastele, et kõikvõimas loodab peagi uue maailma ja asustab selle olenditega, keda ta koos inglitega armastab. Kavalusega tegutsedes saate selle vastloodud maailma jäädvustada. Pandemoniumis kogunevad saatana armee juhid üldnõukogusse.

Juhtide arvamused on erinevad: ühed pooldavad sõda, teised on vastu. Lõpuks nõustuvad nad saatana ettepanekuga kontrollida iidsete traditsioonide tõesust, mis räägib uue maailma loomisest Jumala poolt ja Inimese loomisest. Legendi järgi on selle uue maailma loomise aeg juba kätte jõudnud. Niipea kui saatan ja tema inglid on suletud taevasse, tuleks proovida äsjaloodud maailm kinni haarata, selle elanikud enda poole saata või neid ahvatleda ja looja kätte maksta. Saatan alustab ohtlikku teekonda. Ta ületab põrgu ja taeva vahelise kuristiku ning Chaos, tema iidne isand, näitab talle teed uude maailma.

Oma kõrgeimal troonil istuv jumal, kust ta näeb minevikku, olevikku ja tulevikku, näeb saatanat, kes lendab uude maailma. Oma ainusündinud Poja poole pöördudes määrab Issand inimese langemise, kellele on antud vaba tahe ja õigus valida hea ja kurja vahel. Kõikvõimas Looja on valmis inimese vastu armu saama, kuid kõigepealt tuleb teda karistada oma keelu rikkumise eest ja julgeda teda Jumalaga võrrelda. Nüüdsest on inimene ja tema järeltulijad surma hukule määratud, kust neid päästa saab ainult see, kes ohverdab end nende lunastuse eest. Maailma päästmiseks. Jumala Poeg väljendab oma valmisolekut ennast ohverdada ja Isa Jumal võtab selle vastu. Ta käsib Pojal kehaneda surelikusse lihasse. Taeva inglid kummardavad pead Poja poole ja ülistavad Teda ja Isa.

Vahepeal jõuab saatan Universumi ekstreemsfääri pinnale ja eksleb läbi sünge kõrbe. Ta möödub Taevaväravast Limbil ja laskub Päikese poole. Noore keerubi moodi kuju avastas ta Päikese valitsejalt peaingel Urielt inimese asukoha. Uriel osutab ta ühele lugematutest kuulidest, mis nende orbiidil liiguvad ja saatan laskub Maale, Nifati mäele. Paradiisiaiast möödudes laskub saatan mererohi varjus teadmiste puu tippu. Ta näeb paari esimest inimest ja mõtiskleb selle üle, kuidas neid hävitada. Kuulnud Aadama ja Eeva vestlust, saab ta teada, et surmavalu all on neil keelatud süüa teadmiste puu viljadest. Saatana kaval plaan on küps: tekitada inimestes janu teadmiste järele, mis paneb neid rikkuma Looja keeldu.

Paradiisi valvava Gabrieli juurde laskudes päikesekiirelt lasknud Uriel hoiatab teda, et keskpäeval suundus allmaailmast pärit kuri vaim hea ingli kujul Paradiisi. Gabriel esineb öises valves Paradiisi ümbruses. Metsas magavad väsinud päevatöö ja püha abieluarmastuse puhtad rõõmud, Aadam ja Eeva. Gabrieli saadetud inglid Ituriel ja Zephon avastavad saatana, kes varblase varjus varitseb Eeva kõrva kohal, et unenäos tegutseda ja kujutleda oma hinge ohjeldamatute kirgede, ebamääraste mõtete ja uhkusega. Inglid viivad saatana Gabrieli juurde. Mässumeelne Vaim on valmis nendega võitlema, kuid Issand ilmutab saatanale taevase märgi ja ta, nähes, et taganemine on vältimatu, lahkub, kuid ei loobu kavatsustest.

Hommikul räägib Eeva Aadamale oma unistuse: keegi taevataolistest võrgutas teda teadmiste puust vilja maitsma ja ta tõusis Maa kohal ning koges võrreldamatut õndsust.

Jumal saadab peaingel Raphaeli Aadama juurde rääkima talle inimese vabast tahtest, aga ka kurja vaenlase lähedusest ja tema kavalatest plaanidest. Raphael räägib Aadamale esimesest mässust taevas: saatanast, keda kadestas tõsiasi, et Jumal-Isa suurendas Pojat ja kutsus teda võitud Messiaks ja kuningaks, viis Inglismaa leegionid põhja poole ja veenis neid kõigevägevamate vastu mässama. Mässajate laagrist lahkus vaid Seraphim Abdiil.

Raphael jätkab oma lugu.

Jumal saatis peainglid Miikaeli ja Gabrieli saatanale vastu seisma. Saatan kutsus kokku nõukogu ja kavandas koos kaasosalistega kuratlikke masinaid, mille abil ta tõmbas jumalale pühendatud inglite armee kõrvale. Siis saatis Kõigeväeline oma Poja Messia lahinguväljale. Poeg ajas Vaenlase Taeva tara juurde ja kui nende Kristallsein avanes, langesid mässulised neile ettevalmistatud kuristikku.

Adam palub Raphaelil rääkida talle selle maailma loomisest. Peaingel ütleb Aadamale, et pärast saatana ja tema käsilaste põrgusse laskmist ihkas Jumal oma asula jaoks uut maailma ja olendeid. Kõikvõimas saatis oma poja, kõikvõimsa sõna, koos inglitega, loomisetöö lõpule viima.

Vastates Adami küsimusele taevakehade liikumise kohta, soovitab Raphael tal hoolikalt tegeleda ainult selliste objektidega, mis on inimlikel põhjustel ligipääsetavad. Adam räägib Raphaelile kõigest, mida ta oma loomise hetkest mäletab. Ta tunnistab peaingel, et Eeval on tema üle seletamatu võim. Aadam mõistab, et ületades teda välise iluga, on ta temast vaimse täiuslikkuse juures alaväärtuslik, kuid vaatamata sellele näivad kõik tema sõnad ja teod talle ilusad ning mõistuse hääl vaikib enne naise võlu. Peaingel, kuigi ta ei mõista hukka abielupaari armastusrõõme, hoiatab Aadamat siiski pimeda kire eest ja lubab talle vaimustada taevast armastust, mis on mõõtmatult kõrgem kui maine. Kuid Aadama otsesele küsimusele - millises armastuses taevavaimud väljenduvad, vastab Raphael määramata ajaks ja hoiatab teda taas mõtlema sellele, mis on inimmõistusele kättesaamatu.

Saatan, udu varjus, tungib uuesti Paradiisi ja elab magavas maos, mis on kõigi olendite kõige kavalam. Hommikul leiab madu Eve ja kutsub meelitavates kõnedes teda teadmiste puust vilju maitsma. Ta veenab teda, et naine ei sure, ja räägib, kuidas tänu nendele viljadele ta kõne ja mõistmise saavutas.

Eve alistub vaenlase veenmisele, sööb keelatud vilja ja tuleb Aadama juurde. Shokeeritud abikaasa otsustab armastusest Eve vastu surra koos temaga ja rikub ka Looja keeldu. Pärast puuviljade maitsmist tunnevad esivanemad joobeseisundit: teadvus kaotab selguse ja hinges ärkab võõras loodus, ohjeldamatu tujukus, mille asendab pettumus ja häbi. Aadam ja Eeva mõistavad, et Madu, mis lubas neile möödapääsmatuid võlusid ja ebamaist õndsust, pettis neid ja noomib teineteist.

Jumal saadab oma Poja Maale, et kohustada sõnakuulmatuid. Varem Põrgu väravates istuv patt ja surm lahkuvad pelgupaigast, püüdes tungida Maa peale. Saatana rajatud rada järgides ehitavad Sin ja Surm silla üle kaose põrgu ja vastloodud maailma vahele.

Vahepeal teatab saatan Pandemoniumis võidust inimese üle. Jumal Isa ennustab siiski, et Poeg vallutab patu ja surma ning taastab Tema loodu.

Eve, kes soovib meeleheites, et nende järglastele peaks langema needus, kutsub Aadamat üles viivitamatult surma leidma ja saama selle esimesteks ja viimasteks ohvriteks. Kuid Adam tuletab oma naisele meelde lubadust, et naise seeme kustutab mao pea. Aadam loodab Jumala kaitsmist palvete ja meeleparandusega.

Jumala Poeg, nähes esivanemate siirast meeleparandust, põeb neid Isa ees, lootes, et Kõigeväeline pehmendab tema karmi lauset. Kõigeväeline Issand saadab Peaingel Miikaeli juhtimisel keerubid, et Aadam ja Eeva paradiisist välja saata. Enne Jumala Jumala korralduse täitmist tõstab peaingel Aadama kõrgele mäele ja näitab talle visioonis kõike, mis juhtub Maal enne veeuputust.

Peaingel Miikael räägib Aadamale inimkonna tulevastest saatustest ja selgitab esivanematele antud lubadust naise seemne kohta. Ta räägib Jumala Poja kehastumisest, surmast, ülestõusmisest ja tõusmisest ning sellest, kuidas kirik elab ja võitleb kuni Tema teise tulemiseni. Lohutatud Aadam äratab magava Eeva ja peaingel Miikael viib paari paradiisist välja. Nüüdsest valvab selle sissepääsu Issanda leegitsev ja pidevalt pöörlev mõõk. Arsti ja Eeva lahkudes looja hoolitsusest, hellitades südames lootust inimkonna eelseisvaks päästmiseks, lahkuvad Paradiisist.