Tangi ülem Zhang Shaw-gui saadab Khitani vastu oma alluva, türklase An Lu-šani. Zhang saadab ta pealinna. Keiser Xuanzong suhtub kirglikult nooresse liignaisesse Yang Guifei ja on valitsuse asjades ükskõikne. Vaatamata väärika Zhang Tszyu-lingi hoiatustele, ei päästa ta mitte ainult Anyu elu, vaid lubab ka guifeil võtta teda oma "adopteeritud poegadena". Esimene minister, lemmiku vend Yang Guo-chung, soovib aga saata Anya ühte garnisoni. An, kellel õnnestus suhet guifeiga pidada, vannub kättemaksu.
7. kuu 7. päeval, kui legendi järgi taevakuduja koos lambakoeraga üles puhub, pidutsevad guifey pikaajalisuse palees suverääniga. Ta annab talle kuldse prossi ja hinnalise puusärgi ning vannub igavest armastust.
An-lu-shan viib oma armee pealinna, väidetavalt eesmärgiga päästa keiser ebaväärikatest ajutistest töötajatest. Paleeparki tuleb keiser koos muusikutega - guifei kavatseb esitada Vikerkaare riiete tantsu. Sichuani spetsiaalne sõnumitooja toob talle oma litši lemmikviljad. Guifei tantsib, keiser on ekstaatiline. Kuid väärikas Li Lin-fu teatab mässajate lähenemisest. Pealinna garnison on väike ja Li veenab keisrit lahkuma Sichuani. Ta on sunnitud nõustuma.
Suverään alustab teekonda oma lähedaste kaaslaste ja Chen Xuan-li alluvuses oleva armee saatel. Tee ääres näeb ta kõigepealt, kui vaeselt rahvas elab. Talupoegade palvel lahkub ta nende kaitseks armeeosast, mida juhib troonipärija. Suverääni saatnud üksus keeldus siiski edasi liikumast, kuni ta lõpetati trooni ümbritsevate vääritute inimestega. Esimene ohver langeb Yang Guo-chung. Kuid sõdurid pole rahul ja Cheni kaudu nõuavad nad guifei päid. Keiser on sunnitud alluma - eunuhh Gao annab talle nööri ja ta sooritab enesetapu. Armee trügib ta laip ja jätkab. Keiser on kannatanud leina käes.
Mäss surutakse maha. Troonist loobumisega elab Xuanzong Yang-guifei mälestustes üksildasi päevi, võtmata silmi tema portreelt. Ta lamas puhata - ta ilmub unenäos ... Ja akna taga koputab vihm lennukipuu (selle all, mille all ta armus armastust) lehed ja eunuhhi Gao veenmine on asjatu - vana keisri lein on lõputu, nagu sügisene vihm.
