Diercea palub, et tema isa Matusius ei mässaks seaduse vastu, mis nõuab üllas neiu iga-aastast ohverdamist Apollole. Ohvri nimi määrab palju. Ainult tsaari tütred ei pääsenud kohutavast kohustusest ja seda seetõttu, et isa saatis nad riigist välja. Kuid Matusius usub, et tema, subjekt, on oma isaduses kuningaga võrdne ja õigluse mõttes peaks kuningas kas oma tütred kodumaale tagasi saatma ja näitama seeläbi pühade seaduste range järgimise näidet või vabastama kõik teised nende täitmisest. Dircea usub, et valitsejad on seadustest kõrgemal, Matusius pole temaga nõus, ta ei taha väriseda hirmust oma tütre pärast - ega lase Demophonil väriseda nagu teised!
Demophone kutsub oma poja Timandi lossi. Ta lahkub sõjaväe laagrist ja kiirustab kõnega. Timant on Dirceaga salajases abielus. Kui nende saladus avalikustatakse, seisab Diercea surma ees, kui ta julgeb troonipärijaga abielluda. Timant naudib kohtumist Dirceaga ja küsib temalt nende poja Olinti kohta. Dircea ütleb, et poiss on nagu kaks tilka vett nagu isa. Samal ajal läheneb iga-aastase ohverdamise tähtaeg. Peagi selgub, milline noor neiudest on tapmisele hukule määratud. Kuningas küsis korduvalt oraaklilt, millal Apollo halastaks ja lakkaks nõudmast inimeste ohverdamist, kuid vastus oli lühike ja tume: "Jumalate viha vaibub, kui süütu sissetungija saab enda kohta tõe teada." Dircea kardab eelseisvat loosimist. Ta ei karda surma, kuid Apollo nõuab süütu neitsi verd ja kui Dircea läheb vaikselt tapmisele, vihastab ta Jumalat ja kui ta saladuse paljastab, vihastab ta kuningat. Timant ja Dircea otsustavad tunnistada Demofondi tunnistuseks: kuna tsaar on ju seaduse välja andnud, saab tsaar selle ka kehtetuks tunnistada.
Demophone teatab Timantile, et kavatseb temaga abielluda Frygiani printsess Creusiga. Ta saatis talle oma noorima poja Kerinti ja laev peaks varsti saabuma. Demofont ei suutnud pikka aega Timanti väärilist pruuti leida. Selle nimel unustas ta Traakia ja Frygiani kuningate pikaajalise vaenulikkuse. Timant väljendab hämmingut: miks peaks tema naine kindlasti olema kuninglik veri? Demofon rõhutab vajadust austada esivanemate lepinguid. Ta saadab Timanti pruudiga kohtuma. Üksi jäänud Timant palub suurtel jumalatel kaitsta Dirceat ja kaitsta nende abielu.
Phrygiani printsess saabub Traakiasse. Kerint suutis reisi ajal Creusesse armuda. Jättes Creusaga üksi, veenab Timant teda loobuma temaga sõlmitud abielust. Kreus on solvunud. Ta palub Kerintil end kätte maksta ja Timant tappa. Tasuks lubab naine talle oma südame, käe ja krooni. Nähes, et Kerint läheb kahvatuks, nimetab Creus teda argpüksiks, ta põlgab armukest, kes räägib armastusest, kuid ei suuda oma armsama auks seista, kui tema käes on käed. Creusi vihas tundub Kerint veelgi ilusam.
Matusius otsustab Dircea Traakiast välja viia. Dircea soovitab, et isa sai teada oma abielust Timantiga. Ta ei saa oma meest ja poega jätta. Timant teatab Matusiale, et ei lase Dirceat minema, ja selgub, et Matusius ei tea nende abielu kohta ega saa seetõttu aru, miks Timant nende asjadesse sekkub. Matusius ütleb, et Demophonte oli tema peale vihane, kuna ta, katsealune, julges end kuningaga võrrelda ja karistuse kandmise eest kästi Dirzei ohverdada, ilma et oleks lootust oodata. Timantus veenab Matusiat mitte muretsema: kuningas on arukas, pärast esimest vihapuhangut jahutab ta kindlasti ja tühistab oma korralduse. Guardian Adrast haarab Dirceu kinni. Timant palvetab jumalate ees, et talle julgust annaks, ja lubab Matusius Dircea päästa.
Kreusa palub Demofontil lasta tal minna koju Phrygiasse. Demophone arvab, et Timant hirmutas Kreusi oma ebaviisakuse ja saamatusega, sest ta kasvas üles sõjameeste seas ega olnud hellusega harjunud. Kuid Kreusa sõnul poleks ta pidanud keeldumist kuulma. Demofont, uskudes, et selles on süüdi printsessi kahtlus, lubab naisele, et Timantist saab täna tema abikaasa. Kreusa otsustab: las Timant allub oma isa tahtele ja pakub talle kätt ning ta lõbustab oma edevust ja keeldub temast. Kreus tuletab Demofontile meelde: ta on isa ja kuller, mis tähendab, et ta teab, mis on isa tahe ja kuninga karistamine.
Timant palub Demofontil kahetsusväärse Matusiuse tütart säästa, kuid Demofont ei taha kuulata: ta on hõivatud pulmade ettevalmistamisega. Timant ütleb, et tunneb vastupandamatut vastumeelsust Creuse suhtes. Ta taas palub isa Dirceat säästa ja tunnistab, et armastab teda. Demofont lubab päästa Diercea elu, kui Timant kuuletub tema tahtele ja abiellub Creusega. Timant vastab, et ta ei saa seda teha. Demophone ütleb: "Tsarevitš, seni kui ma olen sinuga isana rääkinud, ära sunni mind meelde tuletama, et ma olen kuningas." Timant austab samamoodi isa ja kuninga tahet, kuid ei suuda seda täita. Ta mõistab, et on süüdi ja väärib karistust.
Demofon kurdab, et kõik solvavad teda: uhke printsess, järeleandlik subjekt, alatu poeg. Mõistes, et Timant ei kuule teda, kuni Dircea on elus, annab ta käsu viivitamatult viia Diercea tapmisele. Ühine hüve on tähtsam kui inimese elu: nii raiub aednik kasutu oksa, nii et puu paremini kasvaks. Kui ta selle päästaks, võiks puu surra.
Timantus ütleb Matusiale, et Demophonus jäi oma väidete kurdiks. Nüüd on päästmiseks ainus lootus lend. Matusius peab laeva varustama ja Timant vahepeal petab valvurid ja röövib Dircea. Matusius imetleb Timandi õilsust ja imestab oma erinevuses isaga.
Timant on kindlalt otsustanud põgeneda: naine ja poeg on talle kallimad kui kroon ja rikkus. Siis aga näeb ta, kuidas Dircea valges kleidis ja lillekroonis tapmisele viia. Diercea veenab Timanti mitte üritama teda päästa: ta ei aita teda ikkagi ja hävitab ainult ennast. Timanth on maruvihane. Nüüd peatub ta mitte millegi ega millegi ees, ta on valmis palee, templi, preestrid tule ja mõõgaga reetma.
Diercea palvetab jumalate poole, et Timantuse elu päästa. Ta pöördub ülekuulamise poole Creusi poole. Dircea ütleb, et talle mõistetakse süütult surmanuhtlus, kuid ta ei palu mitte iseennast, vaid Timanti, keda ähvardab tema tõttu surm. Kreus on jahmunud: surma äärel ei mõtle Dircea mitte iseennast, vaid Timanti. Dircea palub tal mitte midagi küsida: kui ta saaks Creusele kõik oma hädad teada anda, puruneks printsessi süda haletsusest. Kreusa imetleb Dircea ilu. Kui tütar Matusia suutis teda isegi puudutada, siis pole selles midagi imelikku, et Timant teda armastab. Kreus näeb vaeva, et pisaraid tagasi hoida. Talle on raske mõelda, et just tema on armukeste kannatuste põhjustaja. Ta palub Kherintil Timanti geid alandlikuks hoida ja teda kergemeelsete tegude eest hoida ning ta läheb Demofonti Dierceat küsima. Kerint imetleb Creusa heldemeelsust ja räägib taas oma armastusest. Tema südames ärkab vastastikkuse lootus. Creusel on väga raske karmi teeselda, ta on Kerintile kallis, kuid teab, et temast peab saama troonipärija naine. Ta kahetseb, et asjatu uhkus teeb temast orja ja paneb ta oma tundeid alla suruma.
Timant ja tema sõbrad haaravad Apollo templi, kukutavad altarid ja kustutavad ohvritule. Ilmub Demophonus, Timant ei luba teda Dirzeesse. Demophone käsib valvuritel Timanti mitte puudutada, ta tahab teada saada, millisesse filiaalsesse ebakindlusesse võib minna. Demophone viskab relva. Timant võib ta tappa ja pakkuda oma vääritut armastatud kätt, suitsetades endiselt oma isa verega. Timant kukub Demofonti jalge ette ja annab talle mõõga. Tema kuritegu on suur ja tal pole andestust. Demophone tunneb, kuidas ta süda väriseb, kuid võtab enda kontrolli alla ja käsib valvuritel Timant ketti ühendada. Timant annab alatasa käed üles. Demophone käskis tappa Dircea just tema juuresolekul. Timant ei saa oma armastatud päästa, kuid palub isal tema vastu halastust. Ta paljastab Demophontile, et Dirceat ei saa Apollole ohverdada, sest Jumal nõuab süütu neitsi verd ning Dircea on naine ja ema. Ohverdamine viibib: tuleb leida teine ohver. Dircea ja Timant üritavad üksteist päästa, kõik on valmis kõik süüd enda peale võtma. Demophone annab korralduse abikaasad lahutada, kuid nad küsivad luba viimasel tunnil koos olla. Demofont lubab, et nad surevad koos. Abikaasad jätavad hüvasti.
Guardian Adrast saadab Timanthe viimase palve Dirceale: ta soovib, et Timant abielluks pärast surma Creusega. Timant keeldub vihaselt: ilma Dirceata ta ei ela. Ilmub Kerint. Ta toob head uudised: Demofont taandus, ta naasis Timanti oma isaarmastuse, naise, poja, vabaduse, elu ja kõik see juhtus tänu Creusa eestpalvelusele! Kerint räägib, kuidas ta viis Demofeuse Dirtsey ja Olinti juurde ning kuningas võttis poisi oma silmis pisarateks. Timant soovitab Kerintil pakkuda Creusale kätt, siis ei pea Demofont Phrygiani kuningale antud sõna murdmise pärast punastama. Kerint vastab, et ta armastab Creusat, kuid ei looda tema meheks saada, sest naine annab oma käe ainult troonipärijale. Timanth on loobunud oma pärija õigustest. Ta võlgneb oma elu Kerintile ja troonile teed andes annab ainult osa sellest, mida ta võlgneb.
Sel ajal saab Matusius teada, et Dircea pole tema tütar, vaid Timanti õde. Enne surma andis Matusia naine oma mehele kirja ja andis talle vande, et ta loeb seda ainult siis, kui Diercea on ohus. Kui Matusius valmistus põgenema, tuli ta kirjale meelde ja luges seda. See oli kirjutatud hilise kuninganna käes, kes kinnitas, et Dircea on kuninglik tütar. Tsaaririik kirjutas, et lossi kirikus kohta, kuhu ei pääsenud keegi muu kui tsaar, peideti veel üks kiri: see selgitab põhjust, miks Dircea viibis Matusius majas. Matusius loodab, et Timant on rõõmus, ega saa aru, miks ta kahvatuks ja väriseb ... Üksinda jäädes loovutab Timant meeleheitele: ta läheb välja, ta abiellus omaenda õega. Nüüd on talle selge, et jumalate viha on teda ammutanud. Ta kahetseb, et Creusa päästis ta surmast.
Demophone tuleb Timanti kallistama. Ta tõmbub minema, häbenedes oma isa poole silmi tõsta. Timantha tahab Olintit näha, ajab Dircea minema. Ta soovib minna kõrbe pensionile ja palub kõigil teda unustada. Demofon on ärevuses, ta kardab, et tema poeg pole tema meelest kahjustatud.
Kerint veenab Timanti, et ta pole milleski süüdi, kuna tema kuritegu on tahtmatu. Timant ütleb, et tahab surra. Matusius ilmub kohale ja teatab Timantile, et on tema isa. Dircea teatab, et ta pole tema õde. Timant arvab, et lohutuseks petavad nad teda. Demofon ütleb, et kuninganna tütre ja Matusiuse naise - poja sündides vahetasid emad lapsi nii, et troonil oli pärija. Kui Kerint sündis, mõistis kuninganna, et oli riisunud omaenda poja trooni. Nähes, kuidas Demophone Timanti armastab, ei julgenud ta talle saladust avaldada, kuid enne surma kirjutas ta kaks kirja, ühe andis ta oma usaldusisikule - abikaasale Matusiale ja teise, mille ta peitis templisse. Demofon räägib Creusele, et lubas oma abikaasale ja troonipärijale abikaasale ning on nüüd õnnelik, et suudab oma sõna pidada julmust kasutamata: Kerint on tema poeg ja troonipärija. Kreus võtab Kerinti pakkumise vastu. Kerint küsib printsessilt, kas ta armastab teda. Kreus palub vastuseks tema nõusolekut. Ainult Timant saab siin aru, et ta on see süütu sissetungija, kellest oraakkel rääkis. Lõpuks säästavad traaklased iga-aastast ohverdust. Timant langeb kuningale jalule. Demophone ütleb, et armastab teda endiselt. Kui seni armastasid nad üksteist võlgades, nüüdsest hakkavad nad üksteist valima ja see armastus on veelgi tugevam.
Koor laulab, et rõõm on südamest tugevam, ebaõnnest lahti lükatud. Kuid kas maailm on täiuslik, kus selle täielikuks nautimiseks tuleb läbi elada kannatusi?
