Andekas vaene Zhang Hao õpetab lapsi jõuka talupoja talus, kelle nimi kõlab sama nagu tema, ehkki see on kirjutatud pisut teistmoodi. Seal leiab Zhana üks sõber, väärikas fänn Zhong-yan. Ta veenab teda pealinnas õnne otsima ja annab talle kolm soovituskirja - kaupmehele Luoyangis, ametnikule Huangzhou ja Yangzhou linnapeale Sunile, kes paluvad tal aidata Zhangi. Ta ei usu edusse - kõikjal peitub ausaid inimesi, aga ta siiski lahkub.
Enne Zhang Hao saabumist Luoyangi suri ootamatult kaupmees, kellele ta suundus. Leski needuste saatel liigub Zhang edasi.
Fan näitas keisrile Zhangi kompositsiooni ja kindlustas talle positsiooni. Sõnumitooja võtab nimede sarnasuse tõttu talust talupoja Zhangi ja ta läheb teenistuskohta. Samal ajal saab Zhang Hao enne Huangzhou juurde jõudmist mungalt teada teise väidetava heategija surmast. Ta rebib kolmanda kirja, et mitte adressaadile õnnetu olla, ja läheb tagasi. Teel hakkab vihma sadama. Ta asub varju Draakoni templis, kus ise jumalus puhkab. Zhang imestab oma saatuse üle, kas vastus on pettumus. Vihastades kirjutab ta templi seinale Draakonile lugupidamatuid jooni. Ta ähvardab kätte maksta.Teekonda jätkates puutub Zhang kokku talupoja perekonnanimega. Talupoeg veenab valvurit tapma tema jaoks ohtliku tunnistaja. Zhang Hao räägib valvurile oma loo ja päästab seeläbi tema elu. Talupoeg soovib ka valvurist lahti saada; õigel ajal saabunud linnapea võtab nad mõlemad kaasa ja kannab pealinna.
Fan Zhong-yan on sõbra muretsemise tõttu uudiste puudumise tõttu hakanud otsima Zhang Haot. Ja Zhang elab Jianfu kloostris, mille abt on valmis aitama tal pealinna pääseda. Ta lubab, et võtab triibult tuhande trükise, mille pealdis kuulub kuulsale kalligraafile Yan Zhen-qingile, et Zhang neid tee ääres müüks. Samal ööl toimetab draakon kättemaksu - purustab äikeseklambriga stela. Meeleheites soovib Zhang Hao enesetappu, kuid teda hoiab tagasi Fan Zhong-yan, kes on taas kohapeal ilmunud. Nad lähevad pealinna.
Zhang Hao saab kõrgema kraadi. Fan korraldab tema auks pidu. Ilmub linnapea laul. Viltu talupoeg saab kättemaksu, aus valvur - maakonna valitseja ametikoha. Lõpuks abiellub Zhang Hao tütre lauluga.
