: Esimese maailmasõja eelõhtul püüab Sherlock Holmes Scotland Yardi ja toimetab sinna Kaiseri agendi.

Tegevus toimub augustis 1914.

Kaiser von Borki esindaja vestleb saatkonna esimese sekretäri parun von Herlingiga. Sekretär ütleb, et von Bork saabub peagi Berliini, kus toimub hämmastav vastuvõtt, sest tema tegevust Inglismaal hinnatakse kõrgelt. See ei ületanud kunagi kellegi mõistust, et sportlane, joodik, korrapärane ööklubides tegutsev harjutaja, nagu von Bork näib olevat nutikas agent.

Sekretäri imetlusega näidatud von Bork näitab oma vahemälu, kus hoitakse Inglismaad kompromiteerivaid olulisi dokumente. Varsti ühineb peapaber. Samuti ütleb Von Bork, kes ja mis parooliga selle peaks tooma.

Parun lahkub ja von Bork, olles oma kohvrisse vajalikud dokumendid üle andnud, kohtub majale lähenenud autoga. Sinna saabunud mees, ameeriklane, siseneb majja ja näeb seifi, mis tundub talle ebausaldusväärne. Kuid von Bork hajutab oma kahtlused.

Ameeriklane usub, et tema inimesed arreteeriti von Borki süü tõttu. Toodud paki eest nõuab ta ette raha. Pärast tšeki andmist avab von Bork pakendi ja leiab sellest "Mesilaste kasvatamise praktiline juhend". Ameeriklane, kes osutus Sherlock Holmesiks, pani autot juhtinud dr Watsoni abiga üllatunud sakslase kloroformiga magama.

Sel ajal, kui von Bork diivanil magab, teatab suurdetektiiv oma ustavale sõbrale, et nad pöördusid tema poole Inglise vastuluure abi saamiseks. Pärast kaheaastast tööd läks ta von Borki juurde. Nüüd toimetab ta agendi Scotland Yardisse.