Jutustaja, kelle käivitas mitte juba esimesest noorusest pärit pikakarvaline paks mees, otsustab maalimist õppida. Tambovi kubermangus oma kinnisvara viskades veedab ta talve Moskvas: võtab õppetunde "keskpäraselt, kuid üsna kuulsalt kunstnikult". Jutustaja elab Arbati tubades ja veedab õhtuid "odavates restoranides koos Böömimaa sõpradega". Tema elu on igav ja ebameeldiv.
Kord märtsis tuleb tema juurde harjumatu pikk tüdruk halli mantli, mütsi ja saabastega. Ta tutvustab end kui konservatiivset Muse Grafi ja ütleb, et tuli üksteisega tuttavaks, sest kuulis, et jutustaja on intelligentne inimene.
Muse nägi jutustajat kontserdil; ta tundus talle üsna ilus. Ta on arsti tütar, elab läheduses. Vaevalt sisenedes hakkab Muse seda käsutama - käsib jutuvestjal ära võtta ülerõivad ja saapad. Jutustaja kohtleb ootamatut külalist tee ja õuntega, milleks ta palub kellukese saata.
Pärast tee joomist ja õuna söömist kutsub ta jutuvestja enda kõrvale istuma, kallistab teda ja suudleb teda aeglaselt huultele. Läheb pimedaks. Muse väidab, et jutustaja on tema esimene armastus.
Varsti loobub jutustaja õpingutest. Nad ei lahku Muse'ist, käivad kontsertidel, näitustel, loengutel.Mais üürib ta Moskva lähedal vanas mõisas suvila ja naine läheb tema juurde koju tagasi hommikul kell üks. Juunis läheb Muse temaga külla, võõrustab seal, ei abiellu. Neil on sageli naabrimees Zavistovsky, kes mängivad temaga klaveril nelja käega.
Kord enne jõule sõidab jutustaja linna. Naastes avastab ta, et Muse on kadunud ja otsustab, et naine on lahkunud Moskvasse. Õhtul paneb ta lühikese kasuka selga, võtab relva ja läheb Zavistovskisse, oma vanasse, vaesunud majja.
Naabri juurde jõudes teatab jutustaja, et Muse kadus kuhugi, ja äkki näeb ta, kuidas ta tuleb magamistoast vildisaabastes, õlaga õlas. Nähes, et jutustaja on püstoliga, pakub Muse filmida mitte Zavistovskis, vaid tema juures.
Jutustaja vaatab oma saapaid, põlvi halli seeliku all ja ta tahab hüüda: "Ma ei saa ilma sinuta elada, nende põlvede, seeliku, saabaste jaoks olen valmis oma elu andma!" Muse ütleb rahulikult, et kõik on möödas, palub teha ilma stseenideta ja süütab rahulikult sigareti, võttes sigareti Zavistovskilt, kellega ta on juba teie vastu vahetatud.
Komistades, toriseva südamega kurgus, läheb jutustaja välja.