Rikkaliku pritsumaja Vaesuse majas, kus ta elab koos oma õe Bridgetiga, viskavad nad lapse. Mitu aastat tagasi oma naise ja lapsed kaotanud Squire otsustab lapse kasvatada omaenda pojana. Varsti õnnestub tal leida asutaja ema, vaene külanaine Jenny Jones. Olvertil ei õnnestu temalt poisi isa nime teada saada, kuid kuna Jenny kahetseb oma tegu, ei anna orav asja kohtusse, vaid laseb Jenny kodumaalt välja alles pärast seda, kui on talle suure summa laenanud. Alverti jätkab lapse isa otsimist. Tema kahtlus langeb külaõpetajale Partridge'ile, kellelt Jenny võttis pikka aega ladina keele tundi. Olverty'i nõudmisel tuuakse asi kohtusse. Õpetaja naine, kes oli Jenny pärast teda juba pikka aega kade olnud, süüdistab abikaasat kõigis surelikes pattudes ja keegi ei kahtle selles, et õpetaja on poisi isa. Ehkki Partridge eitab ise oma seost Jennyga, leitakse, et ta on süüdi, ja vaesus saadetakse ta külast välja.
Squire'i õde Bridget abiellub kapten Blythega ja neil on poeg. Tom Jones, poiss, kes võitis vaesuse armastuse, on üles kasvatatud noore Blythega, kuid ahne ja kade kapten, kartes, et Alverty varandus läheb kuubikusse, vihkab teda ja üritab poissi tema nimelise isa silmis mis tahes viisil petta. Mõne aja pärast sureb kapten ootamatult ja Bridgetist saab lesk. Juba varasest noorusest ei erine Tom eeskujuliku käitumisega. Erinevalt Blyfilist - peale vaoshoitud, vaga ja usina aasta - ei näita Tom oma õpingutes innukust ja tema pahandused häirivad pidevalt Vaesust ja Bridget. Sellele vaatamata armastavad kõik majas elavad noored meest lahkuse ja reageerimisvõime eest. Blyfil ei võta kunagi Tomi mängudest osa, kuid mõistab hukka tema trikid ega jäta kasutamata võimalust sobimatust ajaviitest teatada. Kuid Tom ei vihasta tema peale kunagi ja armastab Blyfili kui venda siiralt.
Alates lapsepõlvest on Tom olnud sõber Sophiaga, kes on vaesuse läänepoja Albidi naabri tütar. Nad veedavad palju aega koos ja saavad lahutamatuteks sõpradeks.
Noormeeste kasvatamiseks kutsub Alverti majja teoloogi Twacomi ja filosoofi Squire'i, kes esitavad oma õpilastele ühe nõude: nad peavad tundideks mõtlematult tuupima ja neil ei tohi olla oma arvamust. Juba esimestest päevadest alates vallutab Blyfil nende kaastunde, sest ta jätab meelde kõik nende juhised. Kuid Tom pole huvitatud ülbete ja ülbete juhendajate järel üldlevinud tõdede kordamisest ning ta leiab enda jaoks muud tegevust.
Tom veedab kogu oma vaba aja kerjusevalvuri majas, kelle pere sureb nälga. Noormees püüab võimaluste piires õnnetuid aidata, andes neile kogu taskuraha. Saanud teada, et Tom müüs oma piibli ja hobuse, mille talle esitas Vaesus, ja andis raha vahimehe perekonnale, rabelevad Blyfil ja mõlemad õpetajad vihaselt noormehe peale, pidades tema noomituse vääriliseks tegu, vaesust aga puudutab tema armastatud lahkus. Veel üks põhjus, mis paneb Tomi veeta nii palju aega vahimehe perekonnaga: ta on armunud Mollysse, ühte tema tütardest. Muretu ja kergemeelne tüdruk astub kohe kohtusse ja peagi saab tema pere teada, et Molly on rase. See teade levib koheselt kogu maakonnas. Sophia Western, kes on pikka aega Tomi armastanud, on meeleheitel. Ta, harjunud nägema oma lapsepõlvemängudes ainult sõbrannat, märkab alles nüüd, kuidas ta õide puhkes. Enda teadmata muutub Tom tüdruku külge üha kiindunumaks ja aja jooksul areneb see kiindumus armastuseks. Tom on sügavalt õnnetu, sest mõistab, et on nüüd kohustatud Mollyga abielluma. Asjad võtavad aga ootamatu pöörde: Tom püüab Molly kinni oma õpetaja, filosoofi Squire'i süles. Mõne aja pärast saab Tom teada, et Molly pole temast üldse rase, ning peab seetõttu end vabaks igasugustest kohustustest tema ees.
Samal ajal on Squire Alverty tõsiselt haige. Tundes lõpu lähenemist, annab ta pärandi osas viimased korraldused. Ainult Tom üksi, armastades kirglikult oma nimega isa, on lohutamatu, samas kui kõik teised, sealhulgas Blyfil, on mures ainult oma osaluse pärast pärandis. Maja juurde saabub käskjalg, kes edastab teate, et Bridget Alverti, kes polnud pärandist mitu päeva eemal, suri ootamatult. Sama päeva õhtuks muutub orav lihtsamaks ja ta taastub selgelt. Tom on nii õnnelik, et isegi Bridgeti surm ei saa tema rõõmu varjutada. Tahades nimega isa taastumist tähistada, jookseb ta purjuspäi, mis põhjustab teiste hukkamõistu.
Squire Western soovib oma tütre Blyfiliga abielluda. See näib talle olevat äärmiselt kasumlik, kuna Blyfil on Albüüdi varanduse suurema osa pärija. Isegi mitte tema tütre arvamus. Western kiirustab Alvertist abielu saamiseks nõusoleku saamiseks. Pulmapäev on juba määratud, kuid Sophia teatab talle ootamatult, et tema isa ei saa kunagi Blyfiili naiseks. Vihane isa lukustab ta ruumi, lootes, et ta muudab oma meelt.
Sel ajal küpseb Blyfil, kes vihkas Tomi salaja lapsepõlvest saati, kuna kartis, et suurem osa pärandist läheb kubjaks, küpseb salakaval plaan. Paksendades seda, räägib ta oravale Tomi väärkäitumisest samal päeval, kui vaesus oli surmalähedane. Kuna kõik teenijad olid vihje Tomi metsiku nalja tunnistajad, õnnestub Blyfilil veenda oravat, et Tom oli oma peatse surma üle õnnelik ja et temast saab peagi märkimisväärse varanduse omanik. Blyfilu uskudes ajab vihane orav Tomi majast välja.
Tom kirjutab Sophiale hüvastijätukirja, mõistes, et vaatamata tema kirglikule armastusele naise vastu, kuna ta on nüüd eksimisele ja kerjusele elule määratud, pole tal õigust loota tema asukohale ja paluda tema kätt. Tom lahkub mõisast, kavatsedes minna meremeeste juurde. Sophia, kes soovib meeleheitlikult oma isa, et mitte abielluda temaga vihatud Blyfiliga, jookseb kodust ära.
Provintshotellis kohtub Tom kogemata Partridge'iga - sama õpetajaga, kelle Alverty kord oma külast saatis, pidades teda kubjas isaks. Partridge veenab noormeest, et ta kannatas süütult, ja palub luba Tomil tema rännakutel kaasas käia.
Teel Uptoni linna päästab Tom vägistaja käest naise, teatud proua Watersi. Linnahotellis võrgutab teda hõlpsalt proua Waters, kellele kohe meeldis ka ilus Tom.
Sel ajal peatus Londonis suundunud Sophia, kes lootis peavarju leida koos oma pere vana sõbraga, ka Eptoni hotellis ja teadis rõõmuga, et Tom oli külaliste hulgas. Kuuldes, et ta oli teda petnud, jätab vihane tüdruk märgina, et naine teab armukese käitumisest kõike, jätab ta varruka oma tuppa ja Upton pisaratesse. Õnneliku kokkusattumuse tõttu viibis samas hotellis ka Sophia nõbu proua Fitzpatrick, kes oli oma mehe, kaabaka ja leppa eest ära jooksnud. Ta kutsub Sophiat end taga ajama. Tegelikult jõuavad kohe pärast tagaotsitavate põgenemist Sophia vihane isa ja hr Fitzpatrick hotelli.
Hommikul mõistab Tom, miks Sophia teda näha ei tahtnud, ja lahkub meeleheites hotellist, lootes oma armsama järele jõuda ja andestust saada.
Sophia leiab leedi Bellastoni Londonist. Ta tervitab tüdrukut südamlikult ja lubab, kuuldes tema kurvast loost, talle oma abi.
Tom ja Partridge jõuavad peagi ka Londonisse. Pärast pikka otsimist õnnestub Tomil armukese jälge rünnata, kuid tema nõbu ja leedi Bellaston takistavad teda kohtumast Sophiaga. Lady Bellastonil on selleks oma põhjused: hoolimata asjaolust, et ta sobib Tomi emaks, armub ta kirglikult temasse ja üritab noormeest võrgutada. Tom arvab ära, mida daam temalt soovib, kuid sellegipoolest ei keeldu ta temaga kohtumast ning võtab isegi vastu raha ja kingitusi, sest tal pole valikut: esiteks loodab ta teada saada, kus Sophia on, ja teiseks Tal pole elatist. Suhtes leedi Bellastoniga õnnestub Tom siiski distantsi hoida. Lõpuks kohtub Tom kogemata oma kallimaga, kuid kuuldes igavese armastuse ja truuduse kinnitusi, lükkab Tom tagasi, sest ta ei saa talle riigireetmise eest andeks anda. Tom on meeleheites.
Majas, kus Tom ja Partridge tuba üürivad, elab hr Nightingale, kellega Tom sai kohe sõpradeks. Ööbik ja Nancy - nende armukese, proua Milleri tütar, armastavad üksteist. Tom saab sõbra käest teada, et Nancy on temast rase. Ööbik ei saa aga temaga abielluda, sest ta kardab oma isa pärast, kes on leidnud talle rikka pruudi ja, kes soovib tema kaasavara, nõuab kohe pulmi. Ööbik kuuletub saatusele ja sõidab salaja proua Milleri juurest minema, jättes Nancyle kirja, milles selgitatakse talle kadumise põhjuseid. Tom saab proua Milleri käest teada, et tema Nancy, kes kirglikult armastab Ööbikut, pärast tema hüvastijätukirja saamist, üritas juba endale käed külge panna. Tom läheb oma kergemeelse sõbra isa juurde ja teatab talle, et on juba Nancyga abielus. Nightingale Sr astub paratamatuse ees ning proua Miller ja tema tütar valmistuvad kiiruga pulmadeks. Nüüdsest peavad Nancy ja tema ema Tomi oma päästjaks.
Tomisse hullumeelselt armunud leedi Bellaston nõuab temalt pidevalt kuupäevi. Mõistes, kui palju ta talle võlgu on. Tom ei suuda temast keelduda. Kuid tema ahistamine muutub talle peagi väljakannatamatuks. Noormees pakub oma sõbrale välja kavala plaani: ta peab kirjutama talle kirja abielupakkumisega. Kuna leedi Bellaston arvestab maailma arvamusega ega julge abielluda mehega, kes on poole vanem, on ta sunnitud Tomist keelduma ja tal, seda ära kasutades, on õigus lõpetada kõik suhted temaga. Plaan õnnestub, kuid vihane daam otsustab Tomile kätte maksta.
Sophia, kes elab endiselt oma majas, annab kohut rikas lord Fellamar. Ta teeb talle pakkumise, kuid saab keeldumise. Kaval daam Bellaston selgitab isandale, et tüdruk on armunud vaesesse petturisse; kui isandal õnnestub oma rivaalist lahti saada, on Sophia süda vaba.
Tom külastab proua Fitzpatrickut, et temaga Sophiast rääkida. Naisest lahkudes kohtub ta abikaasaga. Vihastunud armukade, kes ründas lõpuks tagaotsitaja jälgi ja sai teada, kus ta elab, võtab noormehe oma väljavalituks ja solvab teda. Tom on sunnitud mõõga tõmbama ja väljakutse vastu võtma. Kui Fitzpatrick kukub, läbi torgatud Tomi mõõk, ümbritseb neid ootamatult kümmekond head kaaslast. Nad haaravad Tomi, annavad konstaabli üle ja ta läheb vangi. Selgub, et Fellamar saatis mitu meremeest ja käskis neil Tomi laevale värvata, teatades neile, et ta tahab temast lahti saada, ja nad, olles Tomist lahingu ajal kinni püüdnud, kui ta vastase haavas, otsustasid nad Tomi lihtsalt politseile üle anda.
Sophia isa hr Western tuleb Londonisse. Ta leiab oma tütre ja teatab talle, et kuni Vaesuse ja Blyfiili saabumiseni viibib tüdruk koduarestis ja ootab pulmi. Lady Bellaston, kes otsustas Tomile kätte maksta, näitab Sophiale oma kirja abielupakkumisega. Varsti saab tüdruk teada, et Tomit süüdistatakse mõrvas ja ta on vanglas. Vaesus saabub koos vennapojaga ja peatub proua Milleri juures. Olverti on tema kauaaegne heategija, ta aitas vaest naist alati, kui tema abikaasa suri ja ta oli ilma rahata kahe noore lapse käes. Saanud teada, et Tom on orava lapsendatud poeg, räägib proua Miller talle noormehe aadel. Kuid Alverti usub endiselt laimu ja temast laotud kiitused teda ei puuduta.
Ööbik, proua Miller ja Partridge külastavad Tomi sageli vanglas. Peagi tuli tema juurde sama proua Waters, kelle juhuslik seos viis tüli Sophiaga. Pärast Tomi lahkumist Eltonist kohtus proua Waters seal Fitzpatrickiga, temast sai armuke ja lahkus koos temaga. Õppides Fitzpatrickilt oma hiljutistest kohtumistest Tomiga, kiirustas ta õnnetu vangi külastama. Tom saab kergendusega teada, et Fitzpatrick on turvaline ja terve. Partridge, kes tuli ka Tomile külla, räägib talle, et naine, kes nimetab end proua Watersiks, on tegelikult Tomi ema Jenny Jones. Tom on kohkunud: ta tegi pattu oma emaga. Partridge, kes kunagi ei teadnud, kuidas suu kinni hoida, räägib sellest Vaesusele ja ta kutsub kohe proua Watersi tema juurde. Esitledes oma endisele meistrile ja temalt õppides, et Tom on sama laps, kelle ta orava majja viskas, otsustab Jenny lõpuks rääkida Alvertile kõigest, mida ta teab. Selgub, et ei tema ega Partridge pole lapse sündimisega seotud. Tomi isa on vaesuse sõbra poeg, kes elas kunagi aasta orava majas ja suri rõugetesse ning tema ema pole keegi muu kui orava õde Bridget. Kartes oma venda hukka mõista, peitis Bridget ta eest, et ta oli lapse sünnitanud, ja veenis ta suure tasu eest Jennyt viskama poisi nende majja. Vaesuse vana sulane, kuuldes, et orav oli kogu tõe teada saanud, tunnistab omanikule, et Bridget tema surivoodil paljastas oma saladuse ja kirjutas oma vennale kirja, mille ta andis hr Blyfilile, kuna vaesus oli sel hetkel teadvuseta. Alles arvab nüüd vaesus Blyfiili reetmisest, kes varjates oravat, varjasid ta eest, et tema ja Tom on õed-vennad. Vaesus saab peagi kirja endiselt poisiõpetajalt, filosoofilt Squire'ilt. Selles ütleb ta oravale, et ta asub surma lähedal, ja peab oma kohuseks öelda talle kogu tõde. Orav, kes kunagi Tomi ei armastanud, kahetseb siiralt: ta teadis, et Blyfil pani Tomit laimama, kuid eelistas Blyfiili paljastamise asemel vaikida. Alverti saab teada, et üks Tom oli lohutu, kui orav oli elu ja surma vahel, ning noormehe sellise ülemäärase rõõmu põhjuseks oli just tema nimelise isa taastumine.
Olles teada saanud oma vennapoja kohta kogu tõe, kahetseb Alverti siiralt kõike juhtunut ja neetud tänamatu Blyfiili. Kuna Fitzpatrick pole Tomile süüdistusi esitanud, vabastatakse ta vanglast. Alverti vabandab Tomi ees, kuid üllas Tom süüdistab oravat mitte milleski.
Ööbik ütleb Sophiale, et Tom ei kavatse leedi Bellastoniga abielluda, sest just tema, Ööbik, kutsus Tomi üles kirjutama talle kirja, mida ta nägi. Tom tuleb Sophia juurde ja palub taas tema kätt. Squire Western, saades teada Alverti kavatsusest muuta Tom tema pärijaks, annab hea meelega nõusoleku nende abiellumiseks. Pärast pulmi lahkuvad armukesed külla ja elavad õnnelikult eemal linna sebimisest.