Kohe pärast Moskvasse saabumist tunneb Nikolenka temaga toimunud muutusi. Tema hinges on koht mitte ainult tema enda tunnete ja tunnete jaoks, vaid ka teiste leina kaastundele, võimele mõista teiste inimeste tegusid. Ta mõistab pärast vanaema vanaema leina kõiki lohamatusi pärast armastatud tütre surma, rõõmustab pisaratega, et leiab rumala tüli järel jõudu vanemale vennale andeks anda. Teine silmatorkav muudatus Nikolenka jaoks on see, et ta märgib häbelikult põnevust, mida temas 25-aastane neiu Masha põhjustab. Nikolenka on veendunud oma inetuses, kadestab Volodina ilu ja proovib oma parima, ehkki edutult, veenda ennast selles, et meeldiv välimus ei saa korvata kogu elu õnne. Ja Nikolenka üritab leida päästmist uhke üksinduse mõtetes, mis on tema arvates hukule määratud.
Vanaemale teatatakse, et poisid mängivad püssirohtu ja kuigi see on lihtsalt kahjutu pliilaskmine, süüdistab vanaema Karl Ivanovitši lapsehoiu puudumises ja nõuab, et ta asendataks korraliku juhendajaga. Nikolenkal on raske lahku minna Karl Ivanovitšiga.
Nikolenkaga suhted Prantsuse uue kuberneriga ei arene, ta ei saa mõnikord aru oma süüdimatusest õpetaja suhtes. Talle tundub, et elu asjaolud on suunatud tema vastu. Juhtum võtmega, mille hooletuse tõttu ta puruneb, on ebaselge, miks mu isa portfooliot avada üritab Nikolenka lõpuks emotsionaalsest tasakaalust välja viia. Otsustades, et kõik pöördusid tema vastu konkreetselt, käitub Nikolenka ettearvamatult - lööb kuberneri üles, vastates venna sümpaatsele küsimusele: "Mida teile tehakse?" - karjub, kui talle kõik vastikud asjad on ja vastikud. Ta on lukustatud kapis ja ähvardab teda varrastega karistada. Pärast pikka vangistust, mille jooksul Nikolenkat piinab meeleheitlik alandustunne, palub ta isalt andestust ja temaga tehakse krampe. Kõik kardavad oma tervise pärast, kuid pärast kaheteisttunnist und tunneb Nikolenka end hästi ja kergelt ning on isegi rõõmus, et perekond muretseb tema arusaamatu haiguse pärast.
Pärast seda juhtumit tunneb Nikolenka üha enam üksindust ning tema peamiseks rõõmuks on eraldatud mõtted ja tähelepanekud. Ta täheldab neiu Masha ja rätsep Vassili kummalisi suhteid. Nikolenka ei mõista, kuidas selliseid ebaviisakaid suhteid võib armastuseks nimetada. Nikolenka mõtete ring on lai ja ta on oma avastustesse sageli segaduses: „Ma arvan, et mõtlen, mida mõtlen jne. Mõistus mõistuse pärast läks ... "
Nikolenka rõõmustab Volodya ülikooli vastuvõtmise üle ja kadestab oma täiskasvanueas. Ta märkab muutusi, mis tema venna ja õega toimuvad, jälgib, kuidas vananeval isal on laste vastu eriline hellus, ta kogeb vanaema surma - ja teda solvab jutt sellest, kes tema päranduse saab ...
Enne ülikooli astumist on Nikolenka mõne kuu kaugusel. Ta valmistub matemaatikateaduskonda ja õpib hästi. Püüdes vabaneda paljudest noorukiea puudustest, peab Nikolenka peamiseks kalduvust passiivseks intellektualiseerimiseks ja arvab, et see kalduvus toob talle elus palju kahju. Seega avalduvad selles enesearendamise katsed. Volodjasse tulevad tihti sõbrad - adjutant Dubkov ja üliõpilane prints Nekhlyudov. Nikolenka vestleb üha sagedamini Dmitri Nekhlyudoviga, nad saavad sõpradeks. Nende hinge meeleolu näib olevat Nikolenkaga sama. Pidevalt ennast täiustades ja seeläbi kogu inimkonda parandades - Nikolenka tuleb sellise idee juurde oma sõbra mõjul ja ta peab seda olulist avastust oma nooruse alguseks.