Vürst Vladimir peab mäel pidu. Vürstid, bojarid ja kangelased, täielikult tüdinud ja joodikud, kiitlevad üksteisele: ühed on rikkusega, teised võimuga, kaupmehed kaupadega, bojarid mõisate ja mõisatega. Danila Denisievich üksi ei kiidelda. Prints Vladimir küsib temalt, kas ta vaikib, sest pole millega kiidelda? Danila Denisievitš vastab, et mõtles vaid, aga kui prints tahab teada, siis pole temal, Danilal, midagi puudu: seal on kuldne riigikassa, noor naine ja palju kalleid ja kauneid kleite.
Varsti lahkub Danila vürstiriigist ja vürst Vladimir palub oma külalistel oma pruut kätte võtta - ilus, tark ja asjatundlik, et temast saaks nende ema suverään. Mishatyachka Putjatina poeg ütleb printsile, et ta pole kunagi näinud, et tüdruk oleks nii tark ja ilus, vaid Danila Denisievichist pärit Vasilisa Nikulichna - on tark, ilus ja kirjaoskaja: teda kutsutaks ema suverääniks! Vürst on Mishatychka peale vihane, et ta pakub tal oma naise oma elavalt abikaasalt ära võtta ja käsib Putjatinil oma poeg hukata. Kuid ta palub printsil oma hukkamisega mitte kiirustada ja soovitab saata Danil Lewandovi niitudele, valgekaelaline lind kinni püüda ja printsi õhtusöögile viia ning seejärel äge lõvi tappa. Vürstile meeldib Mishatychka nõuanne ja kui Ilja Muromets ütleb, et prints hävitab ka Danila, ja Vasilisa, vürst Vladimir on vihane ja paneb vana kangelase keldrisse.
Vürst Vladimir kirjutab Danilale sõnumi ja saadab Mishatychka koos temaga Tšernigovi. Ta tuleb Danila juurde õue, siseneb palatisse ja näeb Vasilisa Nikulichnat. Ta mõistab hukka Mishatychka mõistmatuse ja hoolimatuse eest ning ta laseb tal printsi sõnumit lugeda. Vasilisa nutab, muutub ilusaks kleidiks ja läheb puhtale põllule Danilat otsima. Ta räägib talle printsi saadetud kirjast.
Kui nad koju tagasi jõuavad, palub Danila Vasilisa, et ta tooks talle noolikihi ja läheb Lewandovi niitudele. Ta vaatab läbi teleskoobi Kiievi poole ja näeb, et tema poole liigub armee. Danila hüüab põlevate pisarate ja vallandustega, et prints on tema jaoks kasutuks muutunud. Terve armee kaabuga tükeldanud, vaatab Danila uuesti läbi teleskoobi ja näeb kahte kangelast, kes tema juurde tulevad, ja üks neist on tema vend Nikita Denisievich. Danila ei taha vennaga võidelda ja eelistab surra: ta torkab nüri otsaga oda maasse ja viskab rinna otsa. Kangelased sõidavad üles ja näevad, et Daniel on surnud, vahib ja räägib kõike vürst Vladimirile.
Ta läheb Tšernigovi juurde Vasilisa Nikulichna juurde ja palub tal end pulmakleidiks riidesse panna. Ta täidab printsi soovi, kuid võtab salaja endaga kaasa damaski noa. Prints viib Vasilisa Kiievisse, kuid kui nad Levandovi niitudest mööda sõidavad, palub ta tal lasta tal hüvasti jätta oma armsa sõbra Danilaga. Prints vabastab ta, kuid saadab endaga kaks kangelast. Vasilisa kummardub Danila jäänuste juurde, palub sõdalastel käskida vürstil mitte jätta oma keha avamaale ja torkab end noaga. Vürst naaseb Kiievisse, vabastab Ilja Murometsi keldrist ja annab talle soolase kasuka, et öelda talle, vürst, tõde. Ja prints soosib Mishatychkit keeva vaiguga katlaga.