Mägirohi koos väikese onniga üleulatuva kalju all. Kaevu ääres istub noor Rautendelein, haldjatest pärit olend ja kammib oma paksud punakas-kuldsed juuksed. Üle palkmaja serva nõjatudes kutsub ta Vodyanogo. Tal on igav, Wittichi vanaema on läinud metsa, vaata, jutuvadin lendab kiiremini. Omamoodi vesine, ta oli väsinud võluva pahandaja naeruvääristamisest ja taunimisest. Rautendelein ärgitab Leshat teda lõbustama, kuid ta häirib teda kiiresti oma tüütu viisakusega. Tüdruk piilub onnisse.
Goblin kiitleb, kui edukas oli tema viimane lõbu. Kalju kohale ehitasid inimesed uue kiriku. Kaheksa hobust kandis kellu enda juurde vankrisse ja ta haaras ratta, kelluke torkas maha, tormas helina ja kolinaga kividest alla ning uppus järve. Kui poleks teda, Leshy, agiteerida, piinaks kelluke neid kõiki oma väljakannatamatu ulgumisega.
Kell, väsinud, nõrgenenud kellatrepp Henry ilmub ja kukub hüti lähedale rohtu. Ta sukeldus kuristikku, kust pääses imekombel välja ja eksis siis ära. Metsast naasnud vana Wittich komistab Henryle otsa. Ainult sellest ei piisanud ja seega pole pastorilt ja burgomasterilt mingit elu ja kui selgub, et seal on surnud mees, saavad nad onni hõlpsalt ära põletada. Ta käsib Rautendeleinil tuua armee heina ja korraldada lamavat meest mugavamalt, et talle juua anda. Henryt ärgates tabas teda noore tüdruku ilu. Võib-olla unistas ta unenäost või suri ta. Ja see õrn, jumalik hääl, justkui oleks ta tahtnud selle kellu vasesse valada. Henry langeb unustusse. Inimeste lähenevaid hääli on kuulda - see Goblin juhatas nad peremehe jäljele. Hirmunud vana naine kustutab kiiruga majas tule ja helistab Rautendeleinile, käskides tal Henry lahkuda - ta on surelik, isegi kui naine selle surelikele annab. Kuid tüdruk ei taha, et inimesed üldse Henryt võtaks. Vanaema õppetunde meenutades murrab ta õitsva oksa ja tõmbab lamava ringi ümber ringi.
Ilmub pastor, juuksur ja õpetaja, nad on hämmeldunud - Henry langes kuristikku ja mingil põhjusel tulid abihüüded ülalt, nad kallasid raskusi kaljude poole. Pastor on heitunud: selline ilus ja helge jumala püha ja nii see ka lõppes. Ümber ringi vaadates kutsub juuksur kiirelt lagendikust lahkuma - see on neetud koht ja seal asub vana nõiamaja. Õpetaja teatab, et ei usu nõiakunsti. Rüüstavate häälitsuste järgi leiavad nad Henry valetamas, kuid nad ei saa talle lähemale tulla, nad komistavad nõiutud ringi. Ja siis pühib Rautendelein neid hirmutades kuratliku naeru saatel mööda. Pastor otsustab saatana salakavaluse alistada ja koputab resoluutselt onni uksele. Wittich ei taha tarbetuid probleeme, võtab nõiarahu ära, lase tal peremees võtta, kuid ta ei ela kaua. Jah, ja meisterlikkus pole valusalt tugev, viimase kella kõla oli halb ja ta üksi teadis seda ja piinas. Henry pannakse kanderaamile ja viiakse minema. Rautendelein ei saa aru, mis temaga toimub. Ta nutab, selgitab Vesine, need on pisarad. Teda tõmbab inimeste maailm, kuid see võib lõppeda surmaga. Inimesed on õnnetud orjad ja naine on printsess. Ta kutsub teda taas oma naise juurde. Kuid Rautendelein tormab orgu, inimeste juurde.
Meister Heinrichi kellatorni maja. Tema naine Magda riietub kirikusse kaks noort poega. Naaber veenab teda mitte kiirustama, mägedes olev kirik on aknast nähtav, kuid pole valget lippu, mille nad tõstaksid kohe, kui kell riputati. Kuulujutt on, et kõik pole seal turvaline. Alarmeeritud Martha jätab lapsed oma hoole alla ja on kiire abikaasaga.
Nad toovad Henry kanderaami majja. Pastor lohutab Magdat: arst ütles, et lootust on. Temast sai põrgusõprade ohver, kes püha rõnga kartuses üritas peremeest hävitada. Magda palub kõigil lahkuda, toob abikaasale vett. Ta tunneb peaaegu lõppu, jätab oma naisega hüvasti, palub naiselt kõige eest andeks. Viimane kelluke, mis tal läbi kukkus, oleks ta mägedes kõlanud halvasti. Ja meistrile oleks see häbi, surm on parem. Nii viskas ta elu pärast kasutu loomingut. Pastor soovitab Magdal minna ravitseja Findekla juurde. Neiuks riietatud Routendelein ilmub koos korvi metsamarjadega. Nii et tüdruk istub nüüd patsiendi juures. Aega kaotamata hakkab Rautendelein võluma. Henry ärkamine on jahmunud - kust ta seda jumalikku olendit nägi? Kes ta on? Kuid Rautendelein ise seda ei tea - metsaema vanaema leidis ta rohust, kasvatas. Tal on maagiline kingitus - ta suudleb oma silmi ja need avanevad kõigile taevale.
Koju naasnud Magda on õnnelik: tema abikaasa ärkab terve, ta on täis energiat ja janu luua.
Hüljatud valukoda mägedes. Vesi ja Leshii on vihased ja kadedad: päevade kaupa valmistab Henry metalle ja veedab öid kauni Rautendeleini süles. Goblin ei jäta kasutamata võimalust tüdrukut näppida: kui ta poleks vankrit vajutanud, poleks üllas pistrik tema võrku sattunud. Pastor tuleb ja tahab kadunud lambad tagasi saata, nõia abil meelitas jumalakartlikku meest, pereisa isa. Henrit nähes hämmastab pastor, kui ilus ta välja näeb. Meister räägib entusiasmiga, mille kallal ta töötab: ta soovib luua kellamängu, paneb aluse uuele templile kõrgel mägedes ja juubeldav, võidukas rõngastamine kuulutab päeva sündi maailmale. Pastor on peremehe mõtete õelusest nördinud, see kõik on neetud nõia mõju. Kuid tema jaoks tuleb meeleparanduse päev, siis kuuleb ta järve uppunud kellukese häält.
Henry töötab sulatuskojas, lükates oma õpipoisi päkapikke. Väsimusest langeb ta unistusse. Vesi irvitab - ta otsustas Jumalaga võistelda, kuid ta on ise nõrk ja õnnetu! Heinrichit piinavad õudusunenäod, talle tundub, et järve uppunud kelluke kõlab, väriseb, proovib uuesti tõusta. Ta kutsub Rautendeleini appi, ta rahustab hellitavalt peremeest, miski ei ähvarda teda. Vahepeal kutsus Goblin inimesi üles, õhutades sulatustuld süütama. Rautendeleinisse langeb kivi. Ta kutsub Vodyaniyt üles veevooluga inimesi kuristikku uhtuma, kuid ta keeldub: peremees vihkab teda, kes kavatses valitseda jumalat ja inimesi. Henry võitleb edeneva rahvamassiga, visates põlevaid kukke ja graniidist rändrahne. Inimesed on sunnitud taganema. Rautendelein julgustab teda, kuid Henry ei kuula teda, ta näeb, kuidas kaks poissi ronivad paljajalu mööda kitsast mägirada, kandes ainult särke. Mis su kannus on? Ta küsib poegi. Vesirooside seas lebava ema pisarad - vasta kummitustele. Henry kuuleb uppunud kella helisemist ja ajab needuse saatel Rautendeleini temast eemale.
Wittichi onniga muru. Kurnatud ja leinane Rautendelein laskub mägedest ja tormab meeleheites kaevu. Goblin räägib Vodyanyle, et Henry lahkus tüdrukust ja ta põletas oma sulatuse mägedes. Veemees on rahul, ta teab, kes liigutas uppunud kella surnud keelt - uppunud Martat.
Ilmunud kurnatud, täiesti haige Henry saadab needuse inimestele, kes ta naise surma viisid, kutsub Rautendelein. Ta üritab edutult mägedesse kõrgemale ronida. Ta lükkas ise helge elu eemale, vana naine irvitab, teda kutsuti, kuid temast ei saanud valitud ja nüüd on ta inimeste poolt jahti ja ta tiivad on igaveseks katki. Henry ise ei saa aru, miks pimesi ja mõtlematult kuulas tema loodud kellu ja häält, mille ta ise sellesse pani. Seda kella oli vaja murda, mitte end orjastada. Ta palub vanal naisel lasta tal enne surma Rautendeleini näha. Wittich seab enda ette kolm pokaalid valge, punase ja kollase veiniga. Ta joob esimest - ta naaseb oma jõu juurde, joob teist - helge vaim laskub, kuid siis peab ta kolmanda pokaalikese tühjendama. Henry joob kahe pokaalikese sisu. Ilmub Rautendelein - temast on saanud merineitsi. Ta ei taha Henrit tunnistada ega taha minevikku meenutada. Ta palub Rautendeleini aidata tal end piinadest vabastada, viimast poega teenida. Rautendelein kallistab Henryt, suudleb teda huultele, laseb siis aeglaselt sureva mehe käest lahti.