Aastal 1552, Kaasani kuninganna keisrinna Sumbeki palvel, voolasid kristliku vere jõed. Kuid need katastroofid on varjatud noore kuninga John IV silme eest, kes lõbustuste poolt võrgutatud ei võta arvesse soovitust lõpetada Hordi hirmuteod. Kohtunike meelitusest lüüa saanud kibe tõde oleks monarhile teadmata jäänud, kui tal poleks unes esivanem olnud ja tuletades meelde valitseja vastutust jumala ja inimeste ees, poleks ta kutsunud Jaani päästa isamaad kurja eest. Piinlik kuningas, kes üritab tuge leida, kutsub oma sõbra Adaševi, kes veenab Jaani palvetama Radoneži munga Sergiuse rajatud kirikus. Kuninga tuline palve jõuab taevasse, kus Looja mõõtis kahe kuningriigi saatust: tõuseb Venemaa kroon - hord lõpeb. Preester, täidetud Püha Vaimuga, räägib sellest kuningale.
Prohveteeringutest inspireerituna kutsub John kokku bojarid ja küsib neilt nõu: kas minna uskmatute vastu sõtta või mitte. Enamik kaitseb meelsasti armulist isamaad ja John, hoolimata oma meelitajate mahhinatsioonidest, otsustab siiski kohe telkima minna. Isegi naise palved ei saa teda peatada, sest esiteks on tsaar kohustatud teenima Venemaad ja mõtlema mitte oma, vaid ühisele hüvele. Vene armee läheb lahinguväljale.
Samal ajal mõtleb Sumbek, võtmata arvesse Kaasani langemist prohvetlikke hirmutavaid nägemusi, ainult armusuhetest: ta on armunud prints Osmanisse ega taha isegi riigi päästmiseks abielluda kellegi teisega. Osman ei suhelda temaga, mis viib kuninganna peaaegu enesetapule. Kuid sisehääl peatab ta õigel ajal, soovitades tal otsida lohutust oma mehe haual.
Naise pisarad lüüavad hilja kuninga üles hauast tõusma. Ta ennustab Kasaani rahu, kui ainult tsarina valib abikaasaks Sviaži kuninga Alea. Olles tunginud tuleviku müsteeriumisse ja näinud kristluse võitu islami üle, palub ta Sumbekil põletada Kaasani kuningate hauad, et lasta neil hing põrgusse ja vältida häbi risti varjutada.
Abikaasa soovi täites jääb šokeeritud Sumbeka magama. Siin leiab teda Alei, kes jõi lummanud allikast vett, mistõttu kaotas ta tahtmise ja Erosest haavatud vapper sõdalane muutus kuninganna alistuvaks orjaks. Aleit võrgutavad Sumbeka salakavalad kõned, kes ennustust mäletades teevad kõik, et teda võrgutada. Olles peaaegu unustanud Venemaa, loodab Alei kuningannaga trooni jagada ja mässumeelse Hordi rahustamiseks rahu kehtestada. Kuningas ei märka kiindumusega varjatud pettust: Osman domineerib endiselt Sumbeki südames, kelle armukade kuninganna käskis vangistada. Sellest teada saades kallutab reeturlik aadlik Sargun printsi, et ta karistamise vältimiseks teeskleks Sumbekit, et vältida karistust, kõrvaldada Aleia ja päästa Horde Venemaa vallutamisest. Sargun saavutab oma eesmärgi: Sumbek ja Osman veenvad kuningat hävitama.
Vahepeal jõuab Vene armee Kolomnasse. Järsku saabub kohutav uudis: Krimmi khaan Iskanar laastas Ryazani ja lähenes Tulale. John otsustab juba sinna sõjaväe saata, kuid jumaliku Sophia ilmumine takistab teda. Kuulnud tema nõuandeid, saadab kuningas prints Kurbsky khaaniga võitlema. Vapper prints ületab Iskanari - vaenlased astuvad lendu.
Kuulujutt võidust ulatub Vene riigi väga piirideni. Kõik tähistab kampaania edukat lõppu. Kuid äkki soovitab üks vanamees Johannesel mitte kiirustada, vastasel juhul sunnitakse tema sõdureid võitlema mitte inimestega, vaid nelja vaenuliku elemendiga. Ja nähes, et kuningas hoiatust ei arvesta, annab talle võlukilbi, mille pind tumeneb kohe, kui omaniku meel on pattude mõtete poolt pimendatud. Venelaste kampaania, mis tõi õigeusu usu võidu, vihastab ateismi, mis kutsub kõiki paganlikke jumalaid Johannese hävitama, tõstes loodusjõude tema vastu. Volgast saab Vene laevadele saatuslik kuristik. Jalakäijate riiulid kannatavad talumatu kuumuse käes, kandes nälga ja janu. Kuningas kannatab ilma tavaliste sõduritega ilmajäetuna, andes haavatutele vett ja toitu.
Ühel õhtul lahkub John vägede saatuse tõttu kurbusest laagrist üsna kaugele. Seal näeb ta nägemust, mis üritab panna kuninga loobuma usust ja isamaast, ahvatledes võimu ja rikkusega. John kõhkleb, kuid näeb samal ajal, et tema kilp on tumenenud, ja leiab jõudu tagasi võidelda. Vihane ateism, lahkumine, ennustab kuningale kohutavat tulevikku: temast saab türann ja mõrvar. John väriseb, kuid äkki näeb tema ees ... Allee. Ta palub kuningal teda usaldada ja saadab nõusoleku saates ta teatud jumalakartliku erakuni. Tee ääres räägib Alei, et Sumbeka üritas teda tappa ja ainult tänu sõbra ustavusele õnnestus tal põgeneda ja põgeneda Kaasanist - ja varsti kohtas ta erakut, kes saatis ta Johannese juurde.
Erak osutub sama vanaks, kes esitas kuningale võlukilbi. John, kurb ateismi ennustamise pärast, palub tal avastada tõde tuleviku kohta, öeldes, et soovib minna kõrbesse pensionile, sest erak on monarhist rõõmsam. Vanem selgitab tsaarile sellise soovi mõttetust, sest saatus on määratud talle kroonikoormat kandma. Tark erak soovitab ähvardust mitte unustada ja karistades: “Kui tahad olla säästlik, ole tõeline tsaar”, viib John imelise mäe tippu, ennustamise templisse, kus ta näeb Venemaa saatust kuni uue kuldajastu - Katariina II valitsemisajani.
Kui kuningas koos tema ustavaks sõbraks saanud Aleiga naaseb, kuumus vaibub ja rügemendid jätkavad oma teed. Armee tugevus kasvab: üha enam rahvaid ujub Vene reklaamplakatite juurde ja laevastik on ohutult jõudnud Sviyažski. Kuid rahu armastav Johannes otsustab kõigepealt saata suursaadikud Kaasani koos rahuettepanekuga.
Algul igatsesid Kasaani kodanikud ise leppimist, lootes Alei abile. Kuid jumalatus saadab Discordi linna. Troonist unistav Sagrun veenis Sumbekit Alei tapma ja mässas rahva tema vastu. Aleya pääseb põgenema ja rahvahulga viha pöördub tema sõbra Girey poole, kes peaaegu hukati, kuid Sumbeki käe üks pretendente Astalon vabastab Girey, tapab tema rivaali Osmani ja nõuab, et kuninganna oleks tema naine. Sagrun, nähes, et Kaasan kardab Astalonit, proovib teda tappa ja sureb koos temaga. Hirmul kohutavast eelteadvusest, otsustavad linnaelanikud Johnit petta ja alanduse kujutamisel annavad Sumbeki väidetavalt rahu tagatiseks Venemaa suursaadikutele.
Armastuse ja paguluse surmast põhjustatud kannatused muutis endist kuningannat. Saabudes Johannese juurde koos oma poja ja Gireiga, loobub ta minevikust ja soovib ristimist. Samuti muutus tema suhtumine Aleisse: ta armus temasse siiralt. Alei, eelistamata kaotada oma endisi tundeid tema vastu, eelistab siiski sõda abielule: ta tahab kätte maksta Girey kannatustele. Helde John võtab Sumbeka vastu õena ja saadab ta peagi Moskvasse.
Kolm päeva hiljem jõuavad Vene sõdurid Kaasani müürideni. Äkki, ilma hoiatamata, ründab Horde: algab verine kaldkriips. Venelastel õnnestub vaenlased linna tagasi viia. Öösel langeb aga neli võimas rüütlit, nende hulgas ka kaunis pärsia naine Ramida, kes on hävitanud valvurite üksuse, peaaegu vene laagrisse. Prints Paletskyl õnnestub Ramida vigastada. Ent kui ta on kiirustanud jälitama rüütleid, kes viisid ta lahinguväljalt minema, ta tabatakse.
Uus Kaasani tsaar Ediger, kes ei suutnud veenda Paletsky reetmist, käsib tal hukata. Hydromir, üks neljast rüütlist, peatab aga valitseja ja kutsub printsi duellile järgmistel tingimustel: kui kolm vene sõdurit alistavad kolm rüütlit, lahkuvad nad lahingust, ja kui mitte, hävitavad nad kogu Moskva klanni. Duellides haavab Kurbsky Mirced ja tingimusi rikkudes tormab Ramida oma väljavalitule appi. Seejärel astuvad mõlemad väed lahingusse. Kurbsky sai haavata ning kätte makstud januga kinni võetud Vene sõdurid sundisid tohutute kaotuste hinnaga tatarlasi linnamüüri kaitse all taanduma.
Kaasani rünnakuid saab tõrjuda, kuid eduka rünnaku jaoks hakkavad venelased linna hävitama, hävitades selle seestpoolt. Jõgi, mis varustas linna veega, kuivab õõnestamise tagajärjel. Ja see pole ainus Kaasanit tabanud õnnetus: armastus Ramida ja armukadeduse tõttu pimestatud rüütlid tapavad üksteist ja pärslane sooritab enesetapu. Siis otsustab võimas mustkunstnik, Ramida isa, venelased ise hävitada. Oma nõiduse järele kutsub ta appi ägedat talve lume ja keerisetuulega. Kuid Päästja püha lipp taltsutab ägedat boreanlast.
Jaani inspireeritud armee tormab rünnakule. Pühad märgid tähistavad kiiret võitu. Kaasan valmistub kaitseks, kuid kostab plahvatus ja linnamüürid muutuvad varemeteks. Venelased eesotsas Kurbsky ja Aleyga sisenevad linna. Segaduses hord hakkab üksteist tapma ja neid, kes üritavad veresauna peatada. Ellujäänud tabasid venelasi noolte ja tulega. Kuid suurem osa linnast on juba ära võetud: Kurbsky ja Alei võidavad mitmekordselt ning Kaasani tsaar Ediger koos oma kaunite naistega “kadus ebajumalasse”. Ja siin saab Vene sõduritest üle mitte relvad, vaid omakasu: unustades kõik, hakkavad nad Kaasani röövima. John on meeleheites. Ta on valmis neid karistama, kuid Providence'i paljastatud häbi peatab rüüstajad.
Võiduni on jäänud vaid üks samm. Lahing liigub kuninglikku kohtusse. Edigeri ihukaitsjad ei suuda rünnakuid tagasi hoida ja linnamüürilt maha tormata. Nähes, et sõda on kaotatud, kasaani tsaar asus pettusele: ta saatis kaunimad tüdrukud venelaste juurde, et neid armastusega võrgutada. Trikk ebaõnnestub. Kuid kui meeleheitel Ediger üritab enesetappu teha, ilmub talle taevane Vaim. Šokeeritud kuningas aktsepteerib kristlust ja temast saab Johannes. Mässumeelne Kaasan põlvitades kiirgab viimast hingetõmmet.
Võit! Vera rõõmustab, ateismi häbistatakse ja kogu maailm, mis on täidetud jumaliku rõõmuga, ülistab venelaste kuulsusrikkaid tegusid. "Venemaa kroonitud mees on ülendanud, / on sellest ajast alates hakanud õitsema hiilgus."