Lõuna-Tangi pealinnas Nanjingis saabub Päikese linnapea Tung Gu, et veenda keisrit alluma Sunamile. Minister Sun Qiqiu ei tunnista mitmesugustel ettekäändel teda suverääniks. Tema sõnul saadab kuberner Han Xi-zai kuulsa laulutüdruku Qin Zho-lan Tao Gu juurde. Tao Gu aga isegi ei vaata teda, kujutades ranget konfutsianisti.
Han Xi-zai teatab ministrile, et nägi Tao Gu tehtud krüpteeritud kirja, milles ta kaebab üksinduse üle. Nad otsustavad saata Qin Zho-Lani tagasi tema juurde, seekord noore lese varjus. Õhtul kuuleb Tao Gu laulmist. Naise ilu lummatud, pakub ta talle oma armastust ja lubab hiljem temaga abielluda. Ta nõustub. Pärast kohtingut annab Tao Gu oma luuletuse meloodiale "Ilusalt ringi".
Minister ütles Tao Gu-le, et keiser on valmis teda vastu võtma. Peol korraldatakse pidu. Ilmub Qin Zho-Lani lauluraamat. Tao Gu proovib panna moraali kaitsja maski, kuid Qin Zho-lan mõistis ta süüdi ja ta on sunnitud tunnustama oma allkirja luuletuses. "Näo kaotamine," jookseb Tao Gu oma sõbra Qian Chu juurde, kes on Hangzhou valitseja.
Qian Chu tervitab Tao Gu-d. Kaks aastat hiljem vallutavad Sungi väed Nanjingi.Qin Zho-lan, olles oma eelmise ameti katkestanud ja unistanud kohtumisest Tao Gu'ga, satub Hangzhousse. Selle tundmaõppimine. Qian otsustab armukeid ühendada, kuid teeb naisele eeltestid, pakkudes talle võimalust leida Tao Gu ametnike hulgast. Ta muidugi leiab Tao ja räägib talle oma lojaalsusest. Ka Tao Gu tunnistab oma tundeid. Qian lubab veenda Sungi keisrit andestama Tao Gu ja naasta oma endisele ametikohale, misjärel pulmad mängitakse.