Kapten Gerillo kästi aidata Badama elanikel sipelgate sissetungi vastu võidelda. Kapten kahtlustas, et võimud teda lihtsalt mõnitasid. Ta oli kreool ja tal olid puhtalt portugali ideed etiketi ja distsipliini kohta. Ta usaldas ainult Holroyd ja Lancashire'i, laeva noort inseneri. Sellel teekonnal läbi Amazonase vähetuntud nurkade avastas Hollow inimese ebaolulisuse: inimene on haruldane loom, keda pole siia maakerale asustatud. Inglismaal arvas ta, et maa kuulub inimesele. Inglismaal kuulus see tõesti inimesele. Terves laevas valitses rõõmsameelne ja võrgutav paganlik jumalakartus suure veinikolbi kujul.
Gerillo sõnul tulevad sipelgad (puhastavad territooriumi) ja lahkuvad, kuid inimesel pole siin midagi teha. Kuid need sipelgad, kummalisel kombel, ei kavatsenud kuhugi lahkuda. Inimesel kulus barbaarsusest tsivilisatsioonini umbes aastatuhandeid ja tundus, et sellel alusel on tuleviku meistrid ja maa valitsejad. Kuid mis võib peatada sipelgate sama evolutsiooni läbimise? Neil on keel, neil on mõistus! Jõe ääres nägid nad mahajäetud Coubertit, mille pardal oli kaks surnukeha. Selle peal olid ka sipelgad. Nad ei liikunud nagu tavalised putukad, vaid justkui sõjalist operatsiooni tehes. Suurematel oli mingisugune hall rüü. Kapten andis leitnandile ja kahele meeskonnaliikmele käsu astuda couberté'sse ja seda kontrollida. Leitnant keeldus tükk aega, kuid kuulas siis käsku. Coubertil hammustasid teda sipelgad (nad mürgitasid oma ohvrit tugeva mürgiga) ja ta suri öösel. Gerillo käskis Couberti koos sipelgatega ära põletada.
Kohale jõudnud, nägid nad ainult mahajäetud hooneid ja sipelgaid. Maale ei julgenud keegi minna. Kapten tulistas kaks korda suurtükki (kuigi tal oli keelatud südamikke kulutada) ja otsustas, et peaks minema juhiste järgi tagasi. Viimane peatükk on irooniline ülevaade uutest maailmavallutamisse pürgijatest. Nad liikusid kangekaelselt edasi, hõivates üha enam territooriume, sundides põgenema või tooma surma kõigile siin elavatele inimestele. Nende arv kasvab kiiresti ja Holroyd on kindlalt veendunud, et lõpuks tõrjuvad nad inimesed kogu Lõuna-Ameerika troopilisest tsoonist. Sellel nad tõenäoliselt ei peatu. Ja autori arvutuste kohaselt avastatakse Euroopa 20. sajandi keskpaigaks.
