Jutu alguses ülendab autor India kuningat Abnerit, ülendades tema rikkust, tugevust, sõjaväelist võimekust; Abner on kehaliselt väärikas, nägus nägus, kuid paraku paganlik. Abneril pole lapsi (tema naise kohta pole midagi teatatud) ja see kurvastab teda. Kuid lõpuks sünnib kuningale - Joasaphile - poeg. Seoses kauaoodatud sündmusega korraldab Avenir suure pidusöögi, kuhu koguneb viiskümmend viis “valitud meest” - kaldelaste teadlased “tähekirjanikud”, st astroloogid. Nad ennustavad, et Joasaphist saab kristlane ja ta ei sündinud mitte Abneri kuningriigi, vaid teise, parema jaoks. Samal ajal võrdleb autor paganlikku "täheraamatut" piibelliku prohveti Varlaamiga - võrdlus on õigustatud vaga autori seisukohast, kuna ennustus viitab Joasaphi kristlikule tulevikule.
Kuuldes "tähetegijate" ettekuulutust, kurvastab Abner ja otsustab kaitsta oma poega ennustatud saatuse eest. Seetõttu veedab Joasaph oma elu alguse eemal maailma kannatustest ja haigustest - spetsiaalses palees, mille isa ehitab, ümbritsetud
ilusad ja noored teenijad. Abner karistab teenijaid Joasafi kaitsmiseks ja ennekõike munkade kartmist. Aveniri viha munkade vastu, keda ta halastamatult piinab ja surma laseb, on ajendatud mitte ainult kuninga paganlikest vaadetest, vaid ka isiklikest põhjustest: Aveniri parimaks väärikast saab munk, Aveniri vestlus temaga on tegelikult esimene dialoog usust, millega Tale külluses on.
Lisaks dialoogidele on Jutt täis tähendamissõnu ja süžee lisandeid, lähenedes tähendamissõna žanrile. Niisiis kirjeldatakse veel "Jutustuses", kuidas teatud vana poisslaps leiab kuningaga jahil olles vigastatud jalaga mehe ja päästab ta, arvestamata tasu. See mees osutub tulevikus hästi poissmehe jaoks abiks sõnavõttude pidamisel ("tegusõna meeldija"): kavala Abner, oma keskkonna sisenemisel, hakkab poikaari kogema, kahtlustades, et ta otsustas oma koha võtta. Jahtimisel leitud mees õpetab boikari üles panema juuksesärgi ja ilmuma Abneri juurde näitama, et ta ei vaja maist jõudu
See veenab Abnerit oma vana sulase süütuses, sellest hoolimata jätkab ta munkade tagakiusamist ja isegi kahe põletamist.
Joasaph saavutab õppimisel suure edu, õpib tundma "Etioopia ja Pärsia riigi" tarkusi, saab ilusaks ja intelligentseks, eristub vaimse kasinusega. Abner armastab oma poega väga ja Joasaph vastab talle samaga. Vangistus ei saa aga kesta igavesti ja Joasaph küsib isalt luba kõndida palee seintest väljaspool, kus ta näeb varsti pärast teenistujate järelevaatamist kahte pimedat, siis kahte pidalitõbist ja siis südikat vana meest. See, mida ta näeb, paneb printsi mõtlema, mis määrab ära tema pöördumise ristiusku. Varsti ilmus tema ellu õpetaja Varlaam.
Juba enne Barlaami ilmumist teatab autor, et need, kellel õnnestub varjata paganliku kuninga tagakiusamist, ei tee seda kannatuste vältimiseks, vaid alluvad jumalikule tahtele.
Ilmselt viitab Varlaam ka sellisele. Enne Joasafiga kohtumist elab Varlaam Senarise maal, ta on tark ja autor ei oska oma päritolu kohta midagi öelda. Barlaam ise räägib oma vanusest Joasaphile palju hiljem: ta on seitsekümmend aastat vana, kuid usub, et ta on nelikümmend viis, sest ainult sel perioodil elas ta patuta ja maailma iludused teda ei võrgutanud.
Kui Varlaam saab ülalt ilmutuse, osutades kuninga pojale. Varlaam maskeerib end maistesse rõivastesse, satub paati ja saabub India kuningriiki. Seal, kaupmehena poseerides, pakub ta Joasaphi “sööturile” teatud pärli. "Söötja" on varjatud austusega Varlaami vastu ("Ma näen, et olete elanud ja mõistusega täidetud") ja lubab tal minna printsi juurde. Joasaphiga tutvudes ennustas Barlaam talle, et ta „saab olema nagu säraga kivi” ja tema, Barlaami, ülesandeks on Joasaphi õpetamine. Kogu "lugu" kirjeldab Joasaphi kristliku usu õpetamise protsessi. Barlaam kirjeldab oma õpilase jaoks üksikasjalikult ristiusu aluseid, valmistab Joasaphi ette monastismi ja kõrbestumise etenduseks, ilma et ta räägiks talle põhjuseta (mitte korraga) Anthony Suurest, kes on kloostri rajaja.
Omamoodi etapid, mis tähistavad Joasaphi tõusu Barlaami juhtimisel usu kõrgusele, võivad olla tähendamissõnad, mida Barlaam aeg-ajalt rääkis.
Joashaph õpib Barlaamilt üheksa tähendamissõna, millest üks on evangeelium. Külvaja evangeeliumi tähendamissõna, millega Varlaam algab, valmistab ta ühelt poolt Joasaphi ette ristiusu vastuvõtmiseks, teiselt poolt näitab, et Joasaph on selleks sammuks valmis (nagu viljakasse mulda langenud vili).
Barlaami järgides öeldakse tähendamissõna surmatorust ja neljast kaarust: teatud kuulsusrikas kuningas sõitis korra valvurite ümbritsetud kuldsele vankrile. Ta kohtus kahe inimesega, kes olid riietatud rebitud riietesse ja kurnatud paastumisest. Neid nähes tõusis kuningas vankrist välja, kummardus ja võttis nad armastusega omaks. Sviit kohtus nördimusega kuninga kummalise teo suhtes, aadlikud veenisid tsaari venda tsaarile ütlema, et ta ei jätaks enam tsaari suurust tähelepanuta. Kuningas vastas vennale ülesandega, millest ta aru ei saanud - kui õhtu saabus, saatis kuningas maja ukse juurde, kus ta vend elas, "surmatoru", mis tema kuningriigis kuulutas surmaotsuse. Vend, kui ta oli unetu öö veetnud, ilmus hommikuti leinakattes ja ilmus koos perega kuninga juurde. Kuningas ütles talle: „Kui sa kartsid, kui kuulsid trompetit, ehkki sinu süü pole, kuidas sa saaksid mind noomida, tervitades“ mu Jumala kuulutajaid ”? Pärast seda käskis kuningas teha neli puukuuri, neist kaks kullata ja ülejäänud kaks katta tõrva ja tõrvaga. Värvitud luud pandi kullatud kaaredesse ja juveelid, mis olid eelnevalt määritud viirukiga, määritud tõrva ja tõrvaga ning määritud tõrva ja tõrvaga. Kuningas tegi aadlikele kuningaks ettepaneku neist kahest arkist. Need valisid kullatud. Siin mõistis kuningas nad süüdi, tõestades, et väline pilt võib olla petlik. “Nii häbenes tsaar oma aadlikke ja õpetas neid mitte petta nähtavate poolt, vaid pidama mõistlikku silmas” (I. N. Lebedeva tõlge).
Lisaks sisaldab Joasaph Barlaam õpetuses tähendamissõnu ööbiku, välismaalase, umbes kolme sõbra, ühe aasta kuninga, kuninga ja mõistliku nõustaja kohta. Varlaami tähendamissõna „Rikka noormehe ja vaeste tütre kohta” on huvitav selle poolest, et armastuse lugu ilmub koos temaga, ehkki lühidalt: tähendamissõnas räägitakse, kuidas isa pojale üllas ja rikka iluduse nägi. Noormees ei soovinud temaga abielluda, sest pidas abielu vastikuks asjaks ja lahkus oma isast. Armetu vanamehe majas kohtus ta tüdrukuga, kes hämmastas teda sügavate arutelude üle elust, vaimsetest rikkustest ja inimese suhtumisest jumalasse. Tähendamissõna kujutab armastuse vaimset poolt: noormees "armus temasse (vaene tüdruk. - O. G.) mõistuse ja vagaduse pärast". Noormees on oma valiku eest igati autasustatud: armetu vanamees osutub uskumatult rikkaks meheks. Sellegipoolest on tähendamissõna tähendus väljaspool selle vahetu teema piire: inimese ees on kaks teed - maiste hüvede omandamine, kiiresti riknev ja mööduv või vaimse rikkuse omandamine; maine ilu ja vaimu ilu. Eelistatakse muidugi viimast.
Viimane tähendamissõna, mida Barlaam räägib ja mis annab tunnistust sellest, et Joasaph on juba kloostriürituseks valmis, on tähendamissõna seemisnahast. Selle sisu on järgmine: üks mees toitis metsikut seemisnahka. Kui ta suureks kasvas, ihkas ta vabadust ja nägi kord seemisnahka karjatades mõnda aega koos nendega, naastes ööseks koju ja kui kari oli kaugele jõudnud, järgnes seemisnahk talle. Sulased nägid seda, jälitasid karja järel, kelle nad tapsid, keda vigastasid, ja seemisnahk oli kodus lukus. Sel juhul selgitab Varlaam, ükskõik, kuidas sama juhtus munkadega, kui Joasaph liitub nende “karjaga” nagu vangistuses kasvatatud seemisnahk.
Autor tõmbab pidevalt Joasaphi reaktsiooni sellele, mida Barlaam rääkis: vürst soovib näha Külvajat evangeeliumi tähendamissõnast, pärast pasuna ja ööbiku tähendamissõna on ta valmis ristima ning pärast tähendamissõna taamal palub ta juba ristimist; talle tõesti meeldib tähendamissõna võõrast.
Samuti ennustab Barlaam, et Joasaph saab „vanemaks lapsevanemale“, mis saab hiljem tõeks, kui Joasaph oma isa ristib.
Vahepeal alustab Abner meelepahaga märgates, et tema poeg Joasaph on kurbuses, tunnistab teener Zardan, et kurbuse põhjus on kristlik usk, mille vürst võttis salaja vastu tänu mungale Varlaamile, kes oli temasse hiilinud kaupmehe varjus. Abner kutsub Araabiat (teine eneseväärikus enese ja esimese nõustaja järel) ning ta soovitab kutsuda paganlikku erakut Nahoriks, kes peab Varlaami varjus asuma paganlike tarkade vastu väitlema ja avastama enne kõiki kristliku usu nõrkust. Vaidluse ettevalmistamise ajal piinab Abner jälle munkasid.
Abner üritab veenda oma poega kristlusest loobuma, ta on tema suhtes leebe ja hell, mis ei takista tal öelda Joasaphile, et ta poleks sündinud paremini kui ristiusku pöördunud.
Nahoriga peetud episoodis käitub isa plaani ilmutusest õppinud Joasaph nutikalt ja osavalt: ta hirmutab paganlikku salvei nii palju, et hoolimata Abneri kartusest peab ta kristlaste kaitseks kõne (loo autor paneb Nahori suhu “Vabandamise”) Aristide - hilise antiikkirjanduse monument). Tänu Joasaphile on Nahor muudetud kristluseks.
Pärast Nahori kõnet on Abner raevukas, aga ka kahtlev, hiljem küsib ta mustkunstnik Fevdalt, millesse on Jumalat parem uskuda?
Abneri ja Fevda vahel toimub dialoog, kus Feuda rahustab Abnerit ja ütleb, et kristlased saavad paratamatult lüüa, millele Abner kurdab, et paganate lüüasaamisel ja kristlaste võidukäigul. Fevda soovitab Abneril korraldada suur pidu, mis tõstaks inimeste vaimu. “Halval puhkusel” ohverdatakse (inimesi ja loomi), pärast seda, kui vaen Fevda soovitab Abneril ümbritseda Joasaph kaunite naistega, et ta ristiusust eemale pöörata.
Veenvamaks muutmiseks räägib nõid Abnerile tähendamissõna kuninga poja ja naisearmastuse kohta. Selle sisu on järgmine: mõni kuningas oli õnnetu, kuna tal ei olnud poega. Lõpuks sündis talle poeg ja kuningas rõõmustas kogu südamest. Kuid arstid ütlesid talle, et kui tema poeg näeb päikest või tuld kümme aastat, on ta pime. Seda kuuldes käskis kuningas nikerdada kivisse koopa ja sulgeda printsi seal koos oma "toitjatega".
Kümne aasta lõpus viidi tsarevitš koopast välja ja tsaar käskis näidata talle mehi, naisi, kulda, hõbedat, ehteid, vankreid ja muud rikkust. Kui prints küsis, mida kõiki neid esemeid nimetatakse, vastasid kuninglikud teenijad talle üksikasjalikult. Prints küsis ka naiste kohta ja kuninglik "vehkleja" vastas talle rõõmsalt, et nad on "deemonid, kes võrgutavad inimesi". "Ajulapse" süda armastas naiste armastust rohkem kui midagi muud. Nii et Joasaph, veendes Abner Fevdit, unustab kõik, niipea kui ta tunneb lihalikku soovi.
Feuda saadab Joasaphile kurja vaimu, nii et ta õhutab teda naissoost armastusega. Joasaph peab edukalt vastu Feuda mahhinatsioonidele, keeldub naissoost armastusest, ehkki mingil hetkel on Joasaph valmis talle kuuletuma, eriti kui tema tähelepanu köitnud tüdruk soovitab tal öö koos temaga veeta, lubades, et sellisel tingimusel saab temast kristlane.
Tsarevitš kõhkleb, palvetab kirglikult ja siis saadetakse talle ülaltpoolt unistus. Ta näeb, et keegi "hirmutav" viib ta kohtadesse, mida ta polnud kunagi varem näinud. Ümberringi - looduse hiilgus ja keskel - kõrgelt laskuv kallis troon, valgus taandub, ta näeb, et tiivulised sõdalased laulavad laulu, mida inimese kõrv pole kunagi kuulnud, ja kostab häält, mis ütleb, et see on õigete linn. Ilu alla surutud Joasaph palub jätta ta ebaharilikku linna, kuid tema hääl ennustab, et nüüd on Joasaphil see võimatu, kuid tulevikus, olles ära teeninud suure töö, jõuab ta siia. Pärast seda, kui Joasaph on leidnud pimedas kohas, kus pole ilu, näeb ta ahju, kus need tulega põlevad, ja kuuleb häält öeldes, et see on patuste koht. Joasaph, nähtust šokeerituna, unustamata linna ilu, jääb Joasaph haigeks. Nüüd tundub tüdruku ilu talle vastik. Feuda on tema peale pugenud vaimude peale vihane: "Kas olete nii nõrk, neetud, et ei saa ühest noorpõlvest üle?"
Pärast seda, Feuda ja Joasafi vahel, Abneri juuresolekul, puhkeb vaidlus usu üle, mille lõpus nimetab Joasaph Feudat eesliks kõrgeima tarkuse tagasilükkamiseks. Autor kirjeldab Fevda lüüasaamist pikka aega ja näilise naudinguga. Feuda mitte ainult ei keeldu "idolismist" (paganlus), vaid põletab kõik oma võluraamatud ja pöördub kristluse poole.
Pärast Fevda lüüasaamist võtab Joasaph pool kuningriigist, mille Abner talle annab. Ja jälle võidab kristlus: pool Joasaphist õitseb ja pool Abnerist kahaneb - kõik tahavad olla Joasaphi subjektid
Mõne aja pärast, nähes, kuidas kõik soovivad Joasaphi “kristlikku kuningriiki”, kirjutab Abner temast “piiskopkonna”, kus ta hakkab oma paganlust kahetsema. Varsti pöördus Abner lõpuks ristiusku ja pani toime mitmeid heategusid. Ta ristitakse Joasaphiga (poeg saab oma isa ristiisaks) ja Abner annab kogu kuningliku võimu oma pojale. Kui Abner sureb, matab Joasaph ta kahetsusväärsesse rüüsse. Kuid Joasaph ise ei jäänud kauaks kuningaks - Barlaami vasakule jäetud juuksesärgis riietatuna lahkub ta kuningriigist, mõistes, et nüüdsest peab ta oma kõrbet etendama. Ta veedab kaks aastat Barlaami otsimisel ja lõpuks leiab ta. Alguses ei tundnud Varlaam oma õpilast ära: ta oli oma välimuses nii palju muutunud ja kaotanud oma nooruse ilu. Õpetaja ja õpilane vestlevad pikka aega ja seejärel mitu aastat paastu ning esitavad koos kõrbestumise feat.
Enne oma surma pöördub Barlaam pika kõnega Joasaphi poole, kus eriti öeldakse, et ta täitis kõik, mis talle oli ette nähtud, ülalt. Barlaam testamenteeriti Joashaphile, et ta mattaks ja jätkaks võitlust kiusatuste ja kiusatuste vastu.
Viimane kord, kui Joasaph räägib oma õpetajaga visioonis, mis juhtub temaga Varlaami hauaplatsil, kui endine prints näeb mõnda hirmutavat meest, kes kannab ilusaid kroone. Kroonid, nagu Joasaphi mehed selgitavad, on mõeldud talle ja Abnerile. Joasaph ei saa aru, miks talle, kes on elanud nii õiget elu, ja tema näiliselt mitte nii õigele isale antakse samad kroonid. Ilmuv Barlaam heidab jüngrile uhkust ja Joasaph, mõistes oma meelepaha ebaseaduslikkust, alandab ennast ja palub Varlaamil andestust. Samuti kuulutab Barlaam Joasaphile, et kui saabub aeg tema surma, on tal sama au ja sama rõõm ning siis ei lahutata neid. Joasaph veedab mängudes 35 aastat, teatud paast matab ta maha, kes näitas kunagi Joasaphile teed Barlaami. Pärast Joasaphi surma toimub lõhnavate säilmete omandamine.