Kesk-Kaukaasia metsikust ja imelisest maailmast avaneb kosmilistest kõrgustest vaade “kurvale deemonile”: Kazbek sätendab nagu teemant, Terek hüppab lõviga, Daryali kuru lokid maduga - ega tunne muud kui põlgust. Kurjus ja see igavutas kurja vaimu.Kõik on koorem: ja määramatu üksindus ja surematus ning piiramatu võim tähtsusetu maa üle. Maastik vahepeal muutub. Lendava deemoni tiiva all pole see enam kivilõhede ja kuristike klaster, vaid õnneliku Gruusia lopsakad orud: tuhandete taimede hiilgus ja hingeõhk, heitlik keskpäevane kuumus ja heledate ööde kastetud aroomid. Kahjuks ei põhjusta need suurepärased maalid ülitähtede servades elanikele uusi mõtteid. Ainult hetkeks lükkab Deemoni tähelepanu kõrvale juhtunud pidulik taassünd Gruusia feodaalide tavaliselt vaiksetes valdustes: mõisa mõis prints Gudal oli ainus pärija ja tema kõrgel majas valmistuvad nad pulmapeoks.
Sugulased kogunesid enne tähtaega, veinid juba valasid ja Synodali hiilgava valitseja printsess Tamara peigmees saabus loojanguni ja samal ajal, kui teenijad veerevad vanu vaipu: tava kohaselt peaks vaibakatusel ka pruutpaar, enne peigmehe ilmumist, esinema tamburiiniga. Printsess Tamara tantsib! Oh kuidas ta tantsib! Kumbki lind tormab, pea kohal tiirleb väike tambur, siis külmub, nagu ehmunud tuvi, ja armsa särasilmse näo alt jookseb kerge kurbusepilv. Lõppude lõpuks on see printsessi viimane päev tema isa majas! Kas kellegi teise perekond kohtub temaga kuidagi? Ei, ei, Tamarale ei anta abielu oma tahte vastaselt. Ta armastab oma isa valitud peigmeest: armunud, noor, ilus, - pealegi! Kuid siin ei piiranud keegi tema vabadust, vaid seal ... Olles "salajase kahtluse" minema ajanud, naeratab Tamara uuesti. Naeratused ja tantsud. Hallipäine tütar Gudal on uhke, külalised imetlevad, tõstavad sarvi, hääldavad suurepäraseid röstsaia: "Ma vannun, nii ilus naine / ma pole päikese all õide puhkenud!" Deemonit imetles teine pruut. See tiirleb ja tiirleb üle Gruusia lossi laia hoovi, justkui aheldatuna tantsiva tüdruku kuju külge, justkui nähtamatu ahela kaudu. Tema hinge kõrbes on seletamatu elevus. Kas on juhtunud ime? Tõesti juhtus: "Temas rääkis äkki tunne / Ükskord emakeelega!" Noh, ja mida teeb eetri vaba poeg, keda lummab vägev kirg maise naise vastu? Paraku teeb surematu vaim seda, nagu tema olukorras teeks julm ja võimas türann: see tapab vastase. Deemoni õhutusel ründavad röövlid Tamara peigmeest. Pulmakinkide rüüstamise, turvalisuse rikkumise ja arglike kaamelijuhtide laiali ajamise tõttu kaovad aabitsad. Ustav hobune (hindamatu ülikond, kuldne) viib haavatud printsi lahingust välja, kuid juba pimedas tabab teda kurja vaimu otsa vihane hulkuv kuul. Värvilise siidiga tikitud sadulas surnud meistriga sõidab hobune täiskiirusel: viimases meeletu valitsemisperioodi jooksul kuldseid manereid katnud ratsanik peab pidama printsi sõna: pulmapeol sõita surnuna või elusana ja alles väravasse jõudes kukub ta surnuks.
Pruudi perekond uriseb ja nutab. Sinisem kui Gudali pilved, näeb ta juhtunus Jumala karistust. Olles voodile langenud, nagu see oli - pärlites ja brokaadis, sobrab Tamara. Ja äkki: hääl. Harjumatu. Maagia. Ta lohutab, lohutab, ravib, räägib muinasjutte ja lubab igal õhtul tema juurde lennata - öölilled õitsevad vaevalt - nii, et "heita kuldseid ripsmeid / Unistusi kullast ...". Tamara vaatab ringi: mitte keegi !!! Tõesti tundus? Aga siis kus on segadus? Kellel pole nime! Hommikuks jääb printsess endiselt magama ja näeb imelikku - kas see pole mitte esimene lubatud kullast? - unistus. Särades ebamaise ilu poole, nõjatub pea poole teatud “uustulnuk”. See ei ole kaitseingel, tema lokkide ümber pole helendavat halo, kuid ta ei näi samuti meenutavat põrgut: ta on liiga kurb, vaatab armastusega! Ja nii on igal õhtul: niipea kui öised lilled ärkavad, on. Arvates, et tema vastupandamatut unistust ei piina mitte keegi, vaid „salakaval vaim“, palus Tamara isal lasta kloostrisse minna. Gudal oli vihane - kosilased, üks kadestusväärsemad kui teised, piirasid oma maja ja Tamara keeldus kõigist. Kannatlikkust kaotades ähvardab ta hoolimatut needust. Tamaru seda ohtu ei peata; lõpuks Gudal alamatus. Ja siin asub ta üksildases kloostris, kuid siin, püha kloostri ajal, pühalike palvete tundide ajal, kuuleb ta kirikulaulu kaudu sama maagilist häält, sünge templi võlvidesse tõusva viiruse udus näeb Tamara sama pilti ja samu silmi - vastupandamatu, nagu pistoda.
Langenud põlvili jumaliku ikooni ette, soovib vaene neiu pühakute poole palvetada ja tema ulakas süda soovib "Tema poole palvetada". Kaunist patustajat ei peteta enam omal kulul: teda ei häbene lihtsalt varjatud armastuse unenägu, ta on armunud: kirglikult, patune, justkui öösel olnud külaline, kes võlub teda ebamaise iluga, poleks võõras nähtamatust, immateriaalsest maailmast, vaid maisest noorpõlvest. Deemon muidugi saab kõigest aru, kuid erinevalt õnnetust printsessist teab ta seda, mis pole talle teada: maine ilu tasub temaga füüsilise läheduse, ebamaise olendi, surma eest. Seetõttu on aeglane; ta on isegi valmis loobuma oma kriminaalsest plaanist. Igal juhul arvab ta nii. Ühel õhtul, kui ta on juba kalli kongi juurde lähenenud, proovib ta lahkuda ja tunneb hirmus, et ei saa oma tiibu klappida: tiib ei liigu! Siis viskab ta ühe pisara - ebainimlik pisar põletab kivi.
Mõistes, et isegi ta, näiliselt kõikvõimas, ei saa midagi muuta, pole Deemon enam varjatud udukogu kujul, vaid kehastunud, see tähendab tiivulise, kuid ilusa ja julge inimese kuvandis. Kuid kaitseingel blokeerib tema tee magava Tamara voodisse ja nõuab, et tige vaim ei puudutaks tema inglite pühamu. Deemon, naeratades kavalalt, seletab paradiisi sõnumitoojale, et ta ilmus liiga hilja ja et tema, Deemoni valduses, kus teda valdab ja armastab, pole kerubidel midagi pistmist. Ärgates üles tõusnud Tamara ei tunnusta oma unistuste noormeest juhusliku külalisena. Talle ei meeldi ka tema kõned - unenäos armsad, tegelikult tunduvad need talle ohtlikud. Kuid deemon paljastab talle oma hinge - Tamarat puudutab salapärase võõra tohutu kurbus, nüüd tundub ta talle, et ta on kannataja. Sellest hoolimata häirib miski teda nii välismaalase näol kui ka argumentides, mis on tema nõrgendava meele jaoks liiga keerulised. Ja tema, püha püha naiivsus, palub tal vanduda, et ta ei haju ega peta tema usaldusväärsust. Ja deemon vannub. Ainult et ta ei vannu - ja taevas, mida ta vihkab, ja põrgu, mida põlgavad, ja isegi pühamu, mida tal pole. Deemoni vanne - geniaalne näide mehelikust armukestuse armastusest - mida mees ei luba naisele, kui tema "veres!" Põleb ihade tuli! “Kire kannatamatuses” ei pane ta isegi tähele, et ta läheb iseendaga vastuollu: kas lubab ta viia Tamara ülemaailmsetele maadele ja teeb temast maailma kuninganna, või kinnitab meile, et ehitab talle suurepärased saalid nõtkest maast, türkiisist ja merevaigust. Sellegipoolest ei otsusta saatusliku kuupäeva tulemust mitte sõnad, vaid esimene - kuumade meeste huulte - puudutus naiste huulte väristamisel. Öine kloostrivalvur, kes teeb õppetunni ümber, aeglustab samme: uue nunna lahter sisaldab ebaharilikke helisid, näiteks “kahe suu konsonandi suudlus”. Piinlik, ta peatub ja kuuleb: kõigepealt oigamine ja siis kohutav, ehkki nõrk - nagu surev karjus.
Päritud mehe surmast teatatud, võtab Gudal kloostrist surnu keha. Ta otsustas kindlalt matta oma tütre Alpide perekonna kalmistule, kus üks tema esivanematest püstitas paljude pattude lepitamiseks väikese templi. Lisaks ei taha ta oma Tamarat näha isegi kirstudes, karedas juuksesärgis. Tema korraldusega riietuvad tema kolde naised printsessi, nagu nad lõbusaja päevadel ei riietunud. Kolm päeva ja kolm ööd, kõrgemal ja kõrgemal, liigub leinav rong lummevalgel hobusel Gudali ette. Ta vaikib ja ülejäänud vaikib. Printsessi surmast on möödunud nii palju päevi, kuid tema korruptsioon ei puuduta teda - kulmu värv, nagu ka elus, on kaante vahel valgem ja puhtam? Ja see naeratus, justkui huultel külmunud ?! Saladuslik nagu tema surm ise !!! Olles andnud oma peri sünge pinnase, alustab matuseauto tagasiteel ... Tark Gudal tegi kõik õigesti! Aegade jõgi pesi ära tema kõrge maja, kus tema naine tõi talle ilusa tütre, ja laia hoovi, kus Tamara lapsena mängis. Ja temaga koos asuv tempel ja kalmistu on puutumata, neid võib veel praegugi näha - seal kõrgel, sakiliste kaljude vahetusel, sest loodus tegi oma kõrgeima väega armastatud Deemoni haua inimese jaoks kättesaamatuks.
