Põhjapoolsete nomaadide juht tõi sadakond tuhat sõdurit Suure müüri juurde, et nimetada end Hiina suverääni lisajõeks, kellele ta saatis rikkalike kingitustega suursaadiku. Suursaadik peab paluma ka Hiina printsessil abielluda teisaldava isandaga.
Vahepeal on salakaval ja reetlik väärik Mao Yanshou pannud end usaldama eaka keisri vastu. Ta usub, et tema meelitavad kõned ja kuulavad nõuandeid. Kõik kardavad Maot. Kartes välist mõju isandale, püüab ta, olles võõrad temast eemal, ümbritseda teda kaunitaridega. Seetõttu on soovitatav palee juurde koguda impeeriumi kaunimad tüdrukud. Keiser nõustub rõõmsalt. Ta käsib Mao Yanshou'l mööda riiki ringi rännata ja kõige väärilisemate eest hoolitseda ning selleks, et ülem saaks oma käskjala valikut hinnata, tuleks iga tüdruku kohta kirjutada portree ja viia see paleesse.
Korralduse täitmisel röövib väärikas teesklejate perekonnad häbiväärselt, nõudes heldelt pakkumist. Kõik kardavad suveräänset suursaadikut. Keegi ei julge temast keelduda. Ühest maakonnast leiab Mao Yanshou haruldase ilu, nimega Wang Zhaojun. Ta on pärit talupoegade perekonnast, kuid terves maailmas pole kedagi ilusamat kui tema. Auväärne isik nõuab vaeselt Wangi perelt kulda.Siis paistab tütar väljakul silma. Kuid kaunitar on oma vastupandamatuses nii kindel, et lükkab ahistamise tagasi. Kättemaksuks kujutab Mao teda portreega, millel on kõverad silmad: sellised saadetakse kõige kaugematesse paleekambritesse. Ja nii see juhtus. Keiser ei austanud Zhaojunit. Ta igatseb üksi.
Keiser kavatseb oma palee ümbruses ringi vaadata ja vaadata tüdrukuid, keda ta siiani pole suutnud austada. Ta kuuleb: keegi mängib meisterlikult lant. Saadab pliimängija. Wang Zhaojun ilmub suverääni ette. Ta on uimastatud naise ilust, on huvitatud naise päritolust ja kahetseb, et ta pole siiani temaga kohtunud. Zhaojun räägib Mao Yanshou salakavalusest, kes on tema vangistamises süüdi. Vihane isand käsib kaabaka kinni haarata ja tema pea maha raiuda. Armastav suverään annab kaunitarile nime Minfei - “armastatud liignaine”.
Samal ajal saab nomaadide juht teada, et keiser keeldus teda printsessis vastu võtmast, öeldes, et ta on endiselt liiga noor. Ta on kohutavalt solvunud, sest kõik teavad, mitu ilu ümbritsevad suverääni. Siis pääses Mao Yanshou solvunud nomaadi ees keiserlikust vihast. Ta räägib Wang Zhaojuni hämmastavast ilust ja näitab portree - seekord kujutas ta tüdrukut ilma moonutusteta ja tema juht on tema ilust hingemattev. Salakaval reetur soovitab tal paluda naine ja keeldumise korral kolida armee nomaade Hiina maadele.
Suverään kaotas armastuse täielikult.Ta jättis asjad maha, ta veedab päevi ja öid Mingfei kambrites. Kuid minister ei saa muud teha, kui teatada talle suursaadiku saabumisest, nõudes Wang Zhao-juni abiellumist nomaadijuhiga. Minister hoiatas, et tohutu armee on rünnakuks valmis ja selle vastu pole kuidagi võimalust kaitsta: sõdurid on halvasti koolitatud, pole ühtegi vaprat kindralit, kes oleks valmis lahinguga liituma. See on vajalik riigi päästmiseks vaenlase sissetungi eest. Keiser soovib oma ametnikelt nõu, kuidas päästa rahu ilma oma armastatu reetmata. Kuid keegi ei saa teda aidata.
Wang Zhaojun on valmis omaenda elu hinnaga sõda ära hoidma. Ta veenab suverääni seadma riigi huvid kõrgemale nende vastastikusest armastusest. Keiser peab sellega nõustuma, kuid ta otsustab viia Mingfei Balintziao sillale ja juua temaga hüvastijätu tassi veini. Suverään ja Mingfei vaatavad üksteisele kurbusega. Lõpuks nad lahkuvad igavesti.
Piiril kohtub nomaadiliider rõõmsalt Wang Zhaojuniga. Ta on uhke, et Hiina keiser ei julgenud temaga sõlmitud liitu unarusse jätta. Kaunitar küsib luba viimast korda, et vaadata lõunapoolseid vahemaid ja juua tass veini. Ta joob veini ja tormab piirijõe vetesse. Kellelgi pole aega talle appi tulla. Tema matmise kohale püstitatakse Green Hill - rohi on sellel alati roheline. Nomaadide juht süüdistab kõiges kaabakat Mao Yanshou. Ta käsib ta kinni võtta ja viia keisri juurde õigesse kohtusse.
Saja päeva jooksul ei anna keiser publikut. Ja nüüd, sügisel, on ta üksi palees kurb.Vaevalt jõudsin unistada - Zhaojun ilmub unes, kuid hunnid viivad ta jälle minema. Lendavate hanede hüvastijätmise hüüded tekitavad veelgi suuremat kurbust ja veelgi lahedamaid mälestusi lühikesest õnnest. Auväärik teatas, et reetur Mao Yanshou on toimetatud. Keiser käskis oma pea maha raiuda. Kohe korraldatakse Mingfei matusepalve.