Dorothy ja onu Henry purjetavad Austraaliasse. Ärgates ei leia Dorothy onu Henryt kajutist ja otsustab, et läks tekile. Tegelikult magas onu Henry, kattes end peaga, kuid Dorothy ei märganud teda. Kord tekile astudes haarab tüdruk suure kanakohvli vardad, et mitte üle parda kukkuda, kuid järjekordne tuuleiil lendab üles ja kanakoibi on Dorothyga vees. Kanakoibi kaas lendab ära, kanad ja kuked uppuvad, kuid Dorothy, kes peab tihedalt varrastest kinni, hõljub kanakoostiku parvel, keegi ei tea kuhu. Torm taandub ja nurgas elama asunud Dorothy jääb magama.
Hommikul ärgates saab neiu aru, et ta pole üksi parvel. Lähedal kollane kana, kes on lihtsalt kohmakalt rõõmsalt muna pannud. Ta teab, kuidas rääkida, ja teatab Dorothyle, et ta nimi on Bill, kuid tüdruk nimetab ta Billina ümber, uskudes, et selline nimi sobib kanaga rohkem.
Varsti jõudis parv randa, Dorothy ja Billina maandusid. Nad leiavad koopa ja selles mehaanilise inimese Tik-Toki, kes alustab võtmega ja teab, kuidas liikuda ja rääkida. Tick-Tok teatab Dorothyle ja Billinale, et nad on saabunud Ev kodumaale. Siin valitsenud kuningas Ewoldo müüs korra vihaga oma naise ja kümme last kääbukuningale, kes nõiavitside abil muutis need oma maa-aluse palee nipsasjadeks. Siis, kahetsedes oma tegu, hakkas Ewoldo kääbukuningat paluma, et ta pere tagasi talle tagastaks, kuid ta jäi kangekaelseks ja siis viskas õnnetu Ewoldo kaljult merre ja uppus.
Nüüd elab kuninglikus palees kuninga õetütar, printsess Langwider. Riigiasjad teda ei huvita. Iga päev pöördub ta peegli ette ja proovib üht või teist pead, millest tal on kolmkümmend kaks tükki. Kui Dorothy paleesse jõuab, nõuab printsess, et tüdruk annaks talle pea kahekümne kuuenumbri eest. Dorothy keeldub ja vihane printsess vangistab teda.
Kuid Dorothy ei varisenud seal kaua. Just sel ajal otsustas Ozi noor valitseja printsess Ozma päästa kuningliku Eva perekonna allilmast. Ozmat saadab Scarecrow, Ironman, argpükslik lõvi, The Hungry Tiger, samuti armee, mis koosneb kahekümne kuuest ohvitserist ja ühest sõdurist. Nad vabastavad Dorothy ja jätkavad kampaaniat koos.
Neil õnnestub leida tee allilma, kuid kääbukuningas keeldub vange vabastamast. Ta ei karda Ozma võimu, sest ta ise on väga hästi loksunud ning tema armee on arvukas ja suurepäraselt relvastatud. Maa-alune monarh kutsub neid siiski mängu mängima. Iga ekspeditsiooni liige saab õiguse proovida ära arvata, milleks täpselt riigi kuninganna Ev ja tema lapsed osutusid. See, kes ei arva isegi korra, muudab end palees kaunistuseks ja järgmine saab veel ühe katse. Järk-järgult saavad kõik ekspeditsiooni liikmed nipsasjadeks, täiendades päkapikkude kuninga kollektsiooni. Ainult Dorothyl õnnestub juhuslikult korra ära arvata, kui ta on väikese printsi ülestõusnud. See säästab teda teenetemärgiks saamisest, kuid ei päästa ülejäänud. Siis aga taandub Billin ärile. Trooni alla peites kuuleb ta kuninga vestlust kääbuseadministraatoriga ja saab teada, milleks monarh tema kutsumata külalisteks muutis. Ta nõuab, et tal lubataks proovida õnne "äraarvamismängus" ja kuningas ei taha seda kuulda, kuid selgub, et tal on nõrk koht. Ta kardab kohutavalt mune ja Billina lammutas just troonil ühe sellise asja. Alles siis, kui ta annab kana arvamiseks loa, eemaldab hernehirmutis muna, peites oma mantli taskusse, kus tal on juba selline, mille Billina teele lasi. Muidugi, Kollane kana toob kõik tagasi, välja arvatud puukoored.
Kääbuskuningas ei kavatse aga nii kergekäeliselt järele anda. Ta ähvardab Ozmat ja tema sõpru kohutavate karistustega, kuid siin laseb hernehirmutis temas sisse Billina munad. Paanikat ära kasutades võtavad sõbrad kuningalt tema võluvöö ära, jättes temast ilma peamise jõu. Kuid isegi munarakku muutmise ähvardusel ei suuda kuningas Lumberjackit tabada ja selle järgi otsustades ta ei valeta.
Rõõmu ja kurbuse seguga alustavad Ozma ja tema kaaslased oma tagasiteed. Kuningas saadab neile jälitustegevuse nimel meeleheitlikult armee oma kaasõpilastest, kuid Maagiline vöö muudab eesliinid munadeks ja armee põgeneb õudusega.
Tagasiteel märkab inspireeriv Billina, et Dorothy vabastatud vürst võttis kuskilt välja väikese raudvile. Selgub, et ta laenas seda aeglaselt maa-aluses palees ja see vile polegi midagi muud kui nõiutud Raudröövel. Võluvöö naaseb oma endise välimuse juurde ja nüüd ei varjuta midagi universaalset sära.
Ev maal on uus kuningas - vanem vürst Evardo. Siis naasevad Ozma ja tema sõbrad Emerald Citysse. Dorothy külastab hea meelega oma uue sõbra Ozma paleed, kuid ühel päeval märkab ta noore printsessi ühes toas võlupilti, mis näitab kõike maailmas toimuvat. Dorothy palub onu Henryl teda Austraalias näidata ja nähes tema kurnatud, erutatud nägu, palub Ozma teda kiiresti temale üle anda. Siinne maagia vöö tuleb kasuks. Onu Henry näeb rõõmsalt Dorothyt turvaliselt ja kindlalt. Enne lagunemist leppisid Ozma ja Dorothy siiski kokku, et laupäeviti kutsub noor printsess pildil oleva Dorothy pildi üles ja kui ta annaks tingimusliku märgi, leiaks ta end kohe Ozis.
