Jutustus on Virginias üles kasvanud ja 40-aastaselt New Yorgis advokaadina töötanud Peter Leverett'i nimel. Nähes ajakirjas Kassa Kinsinga nime allkirjastatud joonistust, otsustab jutustaja minna viimase juurde, et leida üksikasju oma sõbra Mason Flaggi surma kohta mitu aastat tagasi 50ndate keskel Itaalias Sambucos. Siis vägistas Mason itaalia tüdruku, mille järel ta tegi enesetapu, visates end kalju tipust. Peetri kirjale vastas Cass, et sai osalise tööajaga Lõuna-Carolinas asuvas sigarivabrikus ja õpetas maaliklassi ning tema naine Poppy sai tööd raamatupidajana sõjaväe laevatehases. Vaatamata kutse puudumisele otsustab Peeter siiski puhkuse ajal end mürgitada, et külastada Kinsolvingasid, et teada saada, mis tegelikult Masbuga Sambucos juhtus.

Peter kohtus Cassiga kaks aastat tagasi. Peetri ametiaja lõpul Roomas sai tema vana sõber Mason teada oma viibimisest Itaalias ja kutsus ta külla Sambucosse, kus ta asus põhjalikult elama - “kuidas pissida”. Teel rolleriga Peetri autot külastama kukkus kohalik luuser Luciano di Lieto, kes oli juba ühe silmaga pime ja tal on olnud mitu luumurdu. Õnnetuse sündmuskohal ilmunud meeleavalduses koomasse langenud ohvri ema süüdistas rootslast Peetrit oma maja II maailmasõja ajal pommiplahvatuses. Edasisel teel Sambuko poole kohtus Peeter purjus sisetalla Cassi ja tema perega. Poppylt saab ta teada, et filmitegijad külastavad nende ühist maja Masoniga - selle kohutava inimesega, kelle seas eristab lahkust ja kaastunnet ainult režissöör Alonzo Crips. Kass ei soosi ka eriti külalisi.

Olles Cassiga kohtunud, täidab Peter tema palve ja räägib esimesena oma meenutustest tol palaval juulipäeval. Sambucosse saabudes takistas Peter filmimist, pärast mida kohtus ta lõpuks Masonis, kes tutvustas Pitsyt (nagu ta tavatses jutustajat vana harjumuse järgi nimetada) oma tüdruksõbrale - Rosemary de Laframboise'ile, kes oli temast pikem. Saanud teada, et oma villa toa asemel otsustas Mason talle hotellitoa rentida, oli Peeter solvunud, kuid nõustus siiski sellega, omistades oma ärrituvuse väsimusele ja liiklusõnnetusele. Sel ajal, kui kohalik hull Saverio oma asju kaasas kandis, oli Peter juhuslikult tunnistajaks Masoni tüli Rosemaryga, mis lõppes Masoni külje all peksmisega.

Peter meenutab oma numbris oma Masoniga tutvumise algusaastaid. Kuni kaheteistkümnenda eluaastani elas Mason New Yorgi osariigis Paradiisi linnas. Enne kui ta määrati St. Andrei Mason on juba kahest koolist välja löödud. Ta kiitis enda sõnul, et sai oma esimese seksuaalse kogemuse juba kolmeteistkümneaastaselt, kuid selle loo pideva kaunistamise abil kaotas ta oma sõbrad, kellest vaid Peeter jäi. Peter sai hiljem Masoni emalt Wendylt teada, et näitlejanna, kelle suhtest Mason kiitsis, külastas neid tõesti ning raputas isegi sülle väga pisikest Masonit ja kinkis talle kaisukaru. Masoni isa, New Yorgi kapitalist, teenis piletikassas muinasjutuliselt raha. Sõja ajal Brasiilias kinovõrgustiku rajades suri ta ootamatult, mille tagajärjel Mason pärandas kaks miljonit dollarit. Mason otsustas Wendyle tunnistada, et ta löödi kolmandikust ülikoolist välja alles pärast seda, kui ta oli talle head jooki andnud. Kolmeteistkümneaastase tüdruku isa kättemaksust, kellega Mason leiti kiriku eest häbiväärse asja eest, päästis ainult kasuisa, keda Wendy pidevalt riigireetmises süüdistas.

Peter Rosemary ärkas ja näljas Sambucos ning viis ta villasse, kus tema sõnul ladustati palju sõjaväe laost pärit tooteid. See tundus Peetrile kummaline, kuid ta ei öelnud midagi, meenutades mõnda Masoni minevikku. Kadunud külaliste hulgast filmitööstuse maailmast, ei suutnud Peter Masonit leida. Saanud lõpuks toitu, sai Peter Butlerilt teada, et Mason oli kriimustanud tema nägu, kukkudes roosipõõsale, kuid keeldus kategooriliselt Rosemary abistamast.

Külaliste rahulikkus keset ööd katkestas Kassi ootamatu visiidi, kes hoidis vaevu jalad tarbitud alkoholikoguse peal. Määrdunud riietes, nähes välja nagu haige, kurnatud inimene, tsiteeris Cass Sophoclesi ja murdis klaveri peaaegu ümber, pöördudes koos temaga. Crips ütles Peterile, et Cass on Masoni konksul, mille ta oma äranägemise järgi keerutab. Kui Peeter üksi jäeti, jooksis temast mööda umbes kaheksateist kuni kahekümne tütarlaps rebenenud kleidis. Pärast teda kohutava ilmega näol ilmus vihane müürsepp kiiruga riietatud rüüsse ja lubas Peetri tappa, sest ta keeldus andmast talle seda külge, kuhu tüdruk oli peitnud.

Cass paljastab Peetrusele, et just Francesca vägistati ja tapeti sel õhtul.

Olles Masonit silmist kaotanud, kohtus Peter kogemata Masoniga New Yorgi baaris kümme aastat pärast koolisündmusi. Ta rääkis, et pärast paranduskooli löödi ta ülikoolist välja seoses ühe rahuldamatu lesega sideme ja kehva edasijõudmise tõttu. Sõja ajal teenis ta luureteenistusi tagaosas. Tõelise sõjalise sortie pidi ta tegema alles sõja lõpus, kui ta langetati langevarjuga Jugoslaavias Saksa taha, kus ta elas kaks kuud liitlase mereäärses villas, kes ei vaidlustanud oma seotust oma neljateistaastase tütrega. Põgenedes Saksamaa ootamatu reidi eest sai Mason kergelt vigastada, mis näitas Peetrust, kellele lugu ei tundunud kuigi usutav ja liiga värvikas.

Mason koorus oma näidendi kirjutamise plaanidest, ehkki uskus, et kunst on surnud. Pärastlõunal oli ta koos oma seadusliku naise Celiaga ja öösel pettis teda erinevates kurjades kohtades mässuliste seltsis teda teisega. Mason oli eriti uhke oma pornograafiliste raamatute ja piltide kogu üle ning regulaarselt organiseeritud orgiade üle, kus tema naine ei osalenud. See oli see, kes ütles Peetrusele, et Mason oli laenanud raamatust sõjaväe ekspluateerimise ja sai jalgratta kokkupõrke tagajärjel vigastada. Eile õhtul enne Peetri lahkumist Euroopasse jõudis tema poole pisarameelne Celia, pärast seda, kui Mason polnud teda esimest korda taldrikuga löönud. Hoolimata abikaasa paljudest sidemetest, armastas Celia teda jätkuvalt, pidades teda silmapaistvaks isiksuseks. Salongist leidis Mason palju Masoni kingitusi ja tundis end olevat kasutatud, nagu kõigil neil aegadel, kui Mason viimase kahe nädala jooksul restoranides tema eest maksis. Tekil tekkis Masonil tüli oma armukesega, kes viis peaaegu rünnakuni. Vihane oma sõbra abielulise elu eiramise pärast, väljendas Peter oma vastikust Jugoslaavia sõjaväeteenistuse ja näidendi kirjutamisega seotud valede üle. Mason ütles vastuseks, et sel viisil vaatas ta reaktsiooni oma tulevase näidendi sisule.

Tulles tagasi saatusliku öö sündmuste juurde Sambucos, võttis Peter Masonilt vabanduse hiljutise ohu pärast, mis kirjeldas erksates värvides tema uskumatuid seiklusi kõva blondiiniga safaril, ületades end häbematuses ja häbituses. Mason sai märkuse, milles öeldakse: „Te olete suurte probleemidega. Ma toidan sulle vareset. TO. " Mason kutsus purjus Cassi üles ülakorrusele, kus, jätmata tähelepanu pööramata Poppy ja Peetri protestidele, sundis Cassi lõbutsemiseks külalistega rääkima, kuni Crips selle hirmsa näituse lõpetas. Peter järgnes Cassile esimesele korrusele, kus ta kohtus politseiniku Luigega, kes pidas end humanistiks ja samal ajal fašistiks, sest ta ei soovinud kommunismi järgida. Ta veenis Cassi end kokku tõmbama ja joomist lõpetama. Veidi kainestades varastas Cass Masonilt pillid ja läks koos Peetriga külla. Seal läksid nad elumajja, kust nad surma viisid, kus Cass andis ravimid üle tuberkuloosi surevale vanale mehele. Saanud teada, et tema tütar Francesca ei tulnud koju, oli Cass mures, kuid ta oli veendunud, et suure tõenäosusega on tal tema sõber.

Järgmisel hommikul ärgates sai Peter teada, et vägistatud ja rängalt pekstud tüdruk leiti hommikul põuast. Ellujäämist polnud loota. Ja Mason tormas pärast oma tegu kaljust maha. Kuriteokohta ümbritses politsei, kuid Peeter veenis Luidit laskma tal mööduda. Kui uurija küsis enesetapu vaimse tervise kohta, ütles Peter, et ta ei märganud mingeid kõrvalekaldeid. Filmitegijad lahkusid sel päeval linnast. Naastes Kinsolvingami, sai Peter Poppylt teada, et Cass on kadunud. Kui Cass ilmus, oli tal nägu mehest, kes oli päevas kümme aastat vanemaks saanud.

Teises osas kinnitab Cass Peetri kahtlusi, et just tema tappis Masoni, misjärel ta räägib oma elust ja paljastab Sambuko tegeliku sündmuste ahela.

Sõjapsühhiaater soovitas tal maalida ravi eesmärgil. Pärast sõda, kaotades kogu usu ja lõpetades maalimise, hakkas Cass jooma ja solvama oma naist, õigeusu katoliiklast ja lapsi. Pärast peas tekkinud nägemusi otsustas ta hoolimata Poppy protestidest minna koos perega Pariisist Itaaliasse. Samuti ei soovinud ta USA-sse naasta, nagu Poppy soovitas, kuna Ameerikat seostati temaga ühes provintsilinna vaeses allees. Pärast kohtumist katoliiklaste perega, kes osutus kaardipetturiteks ja jättis Kassa Rooma äärelinnas sõna otseses mõttes alasti lutikasse, otsustati minna edasi Sambucosse.

Pärast hotellis kalli vaasi lõhkumist ja purjuspäise löögi tegemist leidis Cass end politseijaoskonnast, kus kapral Luigi soovitas tal asja altkäemaksuvõtmisega kinni panna. Cass rikkus peaaegu kogu asja, kui ta mässas seersandi rõveda käitumise vastu umbes kaheksateistkümneaastase talupojatüdruku erakordse ilu suhtes, keda süüdistati kommivarguses. Cass maksis tema eest trahvi, andes viimase raha. Cass sai Luigelt teada, et talupoegne tüdruk, kelle sugulased olid haigestunud tuberkuloosi, vajab tööd. Hoolimata asjaolust, et Kassil pole midagi maksta, lubab ta aidata. Selgus, et see on Francesca - see tüdruk, keda ta politseis nägi. Tüdrukute maja mädane õhkkond tuletas Cassale meelde aafrika-ameeriklase maja, kelle ta võitis lapsepõlves koos tööandjaga kättemaksuks, kuna ta ei maksnud raadio eest õigel ajal. Süü selles kummutas Kassa kogu elu.

Mason kohtus Cassiga sel põhjusel, et ta ajas oma perekonnanime segamini teise silmapaistva maalijaga. Mason ja Rosemary meelitasid kogu aeg Kassi haletsusväärseid mustandeid, mis panid teda kahtlustama, et ta eksis teise vastu. Nähes, et Masonil on sõjavarudest pärit toiduvarud, aitas Cass teda parasiidiks saamise lootuses vabatahtlikult aidata. Masoni teenijana tööle asunud Francesca abiga röövis Cass jõuka naabri, kes hakkas midagi kahtlustama. Samas sõjaväekaupluses hankis Cass ravimit, mida ta manustas oma surevale isale. Päeval, mil ta pidi saama uut ravimit, klammerdus Mason selle kinni ja jättis Kassi üksi kesklinna. Kulutanud viimase raha joogi jaoks, otsustas Cass end naasta jalgsi villasse, mille käigus kohtus ta ärritunud noore ameeriklasega, kes oli varem õnnetuse juhtunud.

Öösel, kui Cass kavatses Masoni juurde arsti juurde minna, tuli tema juurde pisar Francesca. Mason vägistas ta pärast Rosemary süüdistamist kõrvarõngaste varastamises. Olles kirjutanud Masonile ähvardava märkuse, saatis Cass Francesca koju. Mis pidi minema talle, kes teda enne hullumeelsust armastas, läks kaabaka Masoni juurde, kes väljendas korduvalt oma keha nautimise ideed.

Hommikul sai Cass teada, et Francesca leiti surmavalt, Cass otsustas Masonile kätte maksta. Sõitnud Masoni varjualusesse, murdis Cass pea ja viskas kuristikku.

Pärast arsti ja preestrit ilmus Luigi esmakordselt Francesca lähedale. Ta tunnistas talle, et Mason vägistas ta ja linna hull Saverio raiskas teda, kes teda pimedas hirmutas ja surmaga lõppes. Arvates, et Flagg tappis Cassi, otsustas Luigi, et ta oli kunstnikust armunud, teda kaitsta ja ütles ülemustele, et Francesca nimetas Masonit tema piinajaks. Veel lisas naine, et pärast seda, kui ta oli aru saanud, mida ta tegi, karjus ta, et tapab end. Selle teooria toetuseks pühkis Luigi kaks paari radu kaljuni ja sillutas raja Masoni kingadega kuristikku, kustutades oma. Luigi sai selle juhtumi uurimise eest edutamise ja lõpuks saab ta Saverio vangistada vaimuhaiglasse. Hullumees ei mäletanud midagi eelmisel õhtul juhtunut. Cass soovis oma süüd tunnistada ja seeläbi kohtu alla anda nii tema ise kui ka Luigi, kuid viimane veenis teda seda mitte tegema, kuna oleks ebaõiglane Poppi ja lapsi nende saatuse ette heita.

Romaan lõpeb Itaalia haiglast Peterile saadetud kirjaga, milles talle teatati, et di Lieto jõudis talle meele järele, kuid sisenes peagi murtud kaelaluuga. Samal ajal õnnestus tal kihla minna ja tõenäoliselt ületab see meid kõiki.