Pöördumises lugejani väidab autor, et oma teose loomisel lähtus ta Plutarchi, Apuleiuse, Aesopi, Homerose või Barkley töödest, mis talle kõige rohkem meeldisid. Proovides ühendada selliseid erinevaid omadusi ühes tekstis, alustab Gracian oma romaani, mis koosneb peatükkidest, "kriisid" järgmiselt.
Mereteel vanast maailmast uude, Püha Helena saare lähedal võitleb hispaanlane Kritilo meeleheitlikult elu nimel, klammerdudes tahvli külge. Maale pääsemiseks aitab asjalikku noormeest, kes, nagu selgus, rääkides proovides, ei saa ühtegi Kritilo tuntud keelt ega räägi üldse ühtegi keelt. Suhtlemisprotsessis õpetab Critilo talle järk-järgult hispaania keelt ja annab nime - Andrenio. Andrenio sõnul kritiseeriti, et ta oli esimene inimene, keda ta nägi, ning et teda kasvatades emane metsloom ei tea, kust ta pärit on, tundis ta end loomade seas kunagi täiesti võõrana, ehkki temaga koos olnud loomad olid alati südamlikud. Critilo räägib Andreniole maailma struktuurist. Kõrgeim Looja ja kõigi asjade koht - päike, kuu, tähed. Ühel päeval näevad nad laevu lähenevat ja Critilo palub Andrenio, et nad ei räägi inimestele oma lugu, sest see toob talle ebaõnne. Need mõjutasid eskadroni taga madruseid ja asusid purjetama Hispaaniasse. Laeval teatab Critilo Andreniole, et ta sündis laeval, avamerel, jõukate Hispaania vanemate juures. Tema noorusaeg oli kindel, kui ta ärritas oma vanemaid väga ja see kiirendas nende surma. Critilo armub rikka tüdruku Felicindasse, kes võitleb käe pärast, mille abil ta vastase tapab. Selle tagajärjel kaotab ta rikkaliku pärandi ja Felicinda, mille ta vanemad Hispaaniasse viivad. Kritilo õpib teadust ja kunsti ning astub peagi mere poole, et otsida oma armastatud. Laeva kapten surub Kritilo vaenlaste õhutusel ta aga merre - nii leiab ta end saarelt.
Kaldale läinud ja sisemaale asunud, ründab sõpru röövlite reeturlik juht, kelle juurest üks teine naisjuht nad tagasi püüdis. Teel kohtavad nad kentaur Chironit, kes viib sõbrad külla, kus jalutavad tuhanded loomad. Hämmastunud Critilo ja Andrenio näevad palju hämmastavaid asju: inimesed, kes kõnnivad süles ja tahapoole; ratsutamine rebane; pimedad, kes juhivad nägemist, ja palju muud. Siis, istudes ootamatult ilmunud vankrisse koos koletisega, saavad nad veelgi suuremate imede tunnistajateks: purjuspäi allikas, kelle juurest inimesed pööratakse väljapoole; kuristikku toitev kull ja palju muid fantastilisi nägemusi.
Imede poolt võrgutatud Andrenio palub kohaliku valitseja õukonnal palli ja Critilo põgeneb kuninganna Artemia valduses olevast paleest. Esitledes end Artemiale, palub ta vabastada oma teine "mina" - Andrenio Falsemiri autoriteedist. Kuninganna saadab Andrenio päästmiseks peaministri, leides, et minister, paljastades ümbritseva pettuse, veenab teda võltsriigist lahkuma. Artemia kuningriigis naudivad sõbrad vestlust kuningannaga, samal ajal kui Falshemir saadab oma domeeni meelitusi, viha ja kadedust. Mässuline mob piirab paleed, mille Artemia loitsudega päästab. Artemia otsustab kolida Toledosse ning sõbrad jätavad temaga hüvasti ja jätkavad oma teed Madridi.
Madridis annab Andrenio ootamatult noodi väidetavalt oma nõo Fadcirena käest, kes tervitab tema saabumist Madridi ja kutsub teda tulema. Andrenio, rääkimata Critilost, läheb Falsirena juurde, kes räägib talle oma emast, kes on tema sõnul Critilo väljavalitu. Hõivatud kadunud armukese otsimisega Critilo läheb linna jalutama, leiab nõbu eluruumi suletud ukse juurest. Tema ülekuulamisel kirjeldavad naabrid eluruumi kui vastiku valetaja Circe kodu. Kuna Critilo ei saa midagi aru ja leiab Andrenio, otsustab ta minna Artemiasse.
Teel kohtub ta Ehenioga, mehega, kellele on antud kuues meel - Nevy, kes on nõus teda aitama. Pärast pealinna naasmist ei leia nad pikka aega Andrenio-d ja ainult majast, kus ta kadus, leiavad ukse koopasse, kus nad ootavad, et ta oleks suuresti muutunud. Pärast maagilise leegi kustutamist õnnestub neil Andrenio ellu äratada ja liikuda edasi Torzhischesse. Poodide müüjad on kuulsad inimesed: Thales of Miletus, Horace, suurepärased printsid ja parunid.
Critilo ja Andrenio suunduvad Aragoni poole ja tee ääres kohtuvad nad mitme silmaga mehega - Argusega, kes selgitab neile iga silma eesmärki. Teel läbivad nad "ajastute kombe", seal nähtu mõjul nende "maailmavaade ja tervis paranevad". Teel kohtunud teenija saadab oma peremehe Salastano, imede koguja, tervitused ja palub Argusel ühte oma silmaga Salastano kollektsiooni. Critilo ja Andrenio otsustavad kollektsiooni üle vaadata ja lähevad teenindaja juurde. Seal näevad nad palju ebatavalist: haruldaste taimede ja putukate suurepäraseid aedu, pudelit jokkeri naeru saatel, ravimeid ja antidoote, Brutuse pistode ja palju muud. Prantsuse võludest vaimustatud sõbrad otsustavad teda külastada; ületada Püreneede kõrged tipud ja leida end paleest.
Palee rikkalikku kaunistust kontrollides leiavad nad üllatuse, kui leiavad omaniku pimedas, vaeses valguseta ruumis kaupmehe rõkkavates rõivastes. Olles vaevalt omaniku viisakusest pääsenud, üritavad sõbrad edutult paleest lahkuda, mis on täidetud igasuguste püünistega: šahtidesse, silmustesse, võrkudesse. Vaid juhuslik kohtumine inimesega, kelle tiivad kasvavad relvade asemel, aitab neil vangistust või surma vältida. Jätkates Prantsusmaale kolimist, kohtuvad sõbrad uue koletisega, kelle saatel on retinum. See poolinimene poolmaod kaovad kiiresti ja koos sellega uudishimu ära kandnud Andrenio. Critilo koos Wingediga tormavad Andrenio järel kauguses paistvasse paleesse.
Palee osutub ehitatud soolast, mida selle ümber olevad inimesed hea meelega lakkuvad. Palee esimeses saalis näevad nad kaunist naismuusikut, kes mängivad vaheldumisi puhast kulda ja muud ebatavaliselt kaunistatud instrumenti. Palee teises saalis istub nümf, pool sellest on vana, pool noor, ümbritsetud kirjanike ja luuletajatega. Järgmises toas asus aaretega ümbritsetud nümf Antiquaria. Ja see jätkub seni, kuni Kritilot haarab soov näha kogu lossi armukest Sofisbellat.
Mis puutub Andreniosse, siis ta leiab end tohutult paljudest käsitöölistest: koogid, pottsepad, pottsepad, kingsepad, mis on täidetud nii koleda rahvahulgaga, et Andrenio tormab pea pikali.
Critilo koos satelliitidega: õukond, üliõpilane ja sõdur, ronib mäest üles ja kohtub ootamatult kadunud Andrenioga selle kõige tipus. Rõõmustati koosoleku üle, nad jutustasid oma lugusid ja liiguvad edasi. Tee ääres kohtuvad nad surelike armukese Sofisbella Fortunaga, kellel on kummaline välimus: kingade - rataste asemel on leina pool, pool - elegantne. Vestluse lõpus jagab ta kingitusi ja tema sõbrad saavad ülevaatepeegli. Vahepeal algab meeletu puru, milles nad jäävad ellu ainult seetõttu, et varanduse tütar - Luck õnnestub neil juuksedest kinni haarata ja teisele tipule edastada. Ta näitab neile teed Virtelia paleesse - õndsuse kuninganna.
Critilo ja Andrenioga kohtunud erak viib nad kloostriga sarnase hoone juurde, kus erak räägib Õnne saamise viisidest ja näitab teed Virtelia paleesse. Teel satuvad nad majja, kus nad saavad tutvuda kõigi ajaloos tuntud kangelaste relvadega ja on relvastatud tõe mõõkade, mõistuse kiivrite ja kannatlikkuse kilpidega. Sõbrad peavad astuma lahingusse kolmesaja koletisega ja neid võitma. Leides end suurepärase lossi sissepääsu juures, kohtuvad nad Satyriga, näidates neile palju koletisi, kes kavatsevad neid võluda.
Pärast paljude raskuste ületamist jõuavad sõbrad paleesse, kus nad näevad sõbralikku ja kaunist kuningannat, andes publikule palju soovijaid. Kõik saavad Virtelia tarku nõuandeid ja sõbrad küsivad juhiseid Felicinda poole. Olles helistanud neljale sõbrale: õiglus, tarkus, julgus ja mõõdukus, soovitab ta neil aidata reisijatel leida seda, mida nad tahavad. Critilo ja Andrenio korjavad tuult ning nad satuvad teele Virtelia abistaja - Gonogii juurde. Nende tee osutub keeruliseks ja pikaks, Alpide Andrenio pea jalamil hakkab valgeks minema ja „luik kohev Critilo õhukeseks”. Kui Püreneedes nad higistasid, siis Alpides - köhides. "Kui palju higistatakse nooruses, nii palju köha vanas eas."
Aeglaselt liikudes satuvad sõbrad pooleldi varisenud ja lagunenud hoone juurde. Saatev Janus, kahe näoga mees, tutvustas teda kui Vana aja paleed. Hoone sissepääsu juures eemaldab väravavaht oma soomuse ja väärikuse paljudel kangelastel: Albal, Caesaril, Antonio de Leyval (musketi leiutaja) ja paljudel teistel ning laseb mõnel minna aumärkide uksest ja teistel läbi kurbuste ukse. Critilo langeb esimeste hulka ja saavutab kaaslaste seas kõrgeima au, kus mobiili polnud. Teise ukse taha pääsenud Andrenio piinab ja, jõudes Vanaduse troonile, näeb Critilot teisel pool aujärge. Vanadussekretär loeb protokolli mõlema õiguste kohta.
Pärast neid seiklusi satuvad sõbrad lõbustuspalee, mis on täis lõbusaid inimesi. Andrenio jääb surnult magama ja Critilo kontrollib paleed, kus ta avastab palju joodikute ja armukadedusega seotud jäledusi. Naastes Andreniosse koos uue kaaslasega - Guesseriga, asusid nad Itaaliasse. Nad näevad teel palju imesid, elu ja surma tähendus paljastub neile üha enam. Dekooder, šarlatan ja pettur, kellega nad igaüks kohtusid, annavad oma seletuse kõige eksisteerimise tähenduse kohta, peamiseks järelduseks on see, et "võrgutamine seisab maailma sissepääsu juures ja valgustus väljumisel".
Nähtamatute palee poolt teel võrgutatud Andrenio kaob kaaslaste vaateväljalt ja nad lähevad edasi üksi. Uus kaaslane Critilo - selgeltnägija rahustab teda ja lubab Andrenio leida. Andrenio ilmub tõepoolest ühe teehargi juurde ja kaduv selgeltnägija innustab teid minema Itaalias asuvasse "kroonitud teadmiste pealinna".
Nad kogesid teel Rooma palju, lähenedes ihaldatud Felicindale. Olles lahutanud kaks võitlust, Puffy ja Lazy, liiguvad sõbrad kõigepealt Puffy ja seejärel Lazy nimel. Lõpuks satuvad nad õitsvale alale, itaallaste sekka, kes lõbutsevad Miski koopa lävel, kus kõik, kes julgesid selle läve ületada, ebaõnnestusid. Laisk üritab Andrenio koopasse suruda ja Ambitsioonikas üritab Critilot Vanity paleesse lohistada. Sõbrad, käed ragistades, pidasid seda kurja vastu. ja tulid palverändurite abiga Hispaania suursaadiku paleesse. Palee juurest, mis olid häiritud uudistest Felicinda surma kohta, asusid nad Rooma kontrollima ja peatusid ööseks hotellis. Öösel tungib elanik neist läbi ja, hoides neile lõksu, mille ta on neile ette valmistanud, avab salajase augu, mis viis nad kohutavatesse koobastesse. Koobastes näevad nad surma jäljendist pärit kummitusi, mida nende silmis kohus valitseb. Kunagi vananev palverändur viib nad koopast välja ja kutsub külastama surematuse saart. Surematuse saarel satuvad sõbrad pronksväravate ette, kus Merit - väravate valvur küsib saabuvat kirja “Julguse poolt kinnitatud ja kuulujutuga kinnitatud”. Nähes filosoofia, mõistuse, valvsuse, eneseteadvuse, sitkuse, ettevaatlikkuse, valvsuse jms allkirju, viib valvur Andrenio ja Critilo igaviku majja.
