Tegevus toimub Uuralites 1919. Luuletuse peategelane on bandiit Nomah, romantiline tegelane, anarhistlik mässaja, kes vihkab "kõiki, kes Marxil rasva saavad". Ta läks kord pärast revolutsiooni, lootes, et see toob vabastamise kogu inimkonnale, ja see anarhistlik, talupoeglik unistus on Yeseninile lähedal ja selge. Nomah väljendab luuletuses oma hellitatud mõtteid: tormi armastusest ja vihkamisest rutiinse, absoluutselt mitte venekeelse kunstliku elu vastu, mille komissarid Venemaale peale surusid. Seetõttu läheb Yeseninis "positiivse" komissari Rassvetovi pilt kahvatuks.
Dawn vastandub Nomahile, kuid põhiliselt on temaga üks. Nomah, milles Makhno arvab selgelt Nomah, öeldes, et temast sama petetud jõugud paljunevad kogu Venemaal - ta on valmis nii mõrvaks kui ka võimuhaaramiseks. Tal pole moraalseid pidureid. Nooruses Klondikeed külastanud Rassvetov oli aga täiesti ebamoraalne, keeras seal varude seikluse (andis kivile kullakaevanduse ja rebis pärast börsipaanikat jackpoti lahti) ning oli kindel, et igasugune pettus on hea, kui vaesed petavad rikkaid. Nii et Nomahit püüdvad tšekistid pole temast paremad.
Nomah korraldab reidid mööda Uurali joont. Endine töötaja ja nüüd vabatahtlik Zamarashkin on valves. Siin peab ta dialoogi volinik Tšehistoviga, kes süüdistab Venemaad selles, mis seisab näljas, inimeste metsikus ja metsikuses, vene hinge ja vene elu pimeduses ... Nomah ilmub kohe, kui Zamaraškin on üksi jäänud. Esiteks üritab ta meelitada teda jõugu, siis seob, röövib laterna ja peatab selle laternaga rongi. Rassvetovi rongis koos kahe teise komissariga - Charini ja Lobkiga - räägib ameerikastunud Venemaa tulevikust, "terasest klistiirist", mis tuleb elanikkonnale varustada ... Pärast seda, kui Nomah röövib rongi, võtab kogu kulla ja puhub auruveduri, viib Rassvetov seda isiklikult. Otsing. Bordellis, kus endised valges kaardiväed joovad ja bandiidid suitsetavad oopiumi, jälitab Nomaha Hiina detektiiv Litza-hun. Autor proovib luuletuses näidata neid Venemaa elu peamisi edasiviivaid jõude, mis tuvastati kahekümnendate aastate alguseks: siin on tšekistide juut, kelle tegelik nimi on Leibman, ja tema hellitatud unistus on Venemaa euroopastamine; siin on “sümpaatne” vabatahtlik Zamarashkin, kellele meeldivad võrdselt nii komissarid kui ka Nomah; siin on miinide komissarid, kes usuvad, et Venemaad saab üles kasvatada ja muuta õitsvaks võimuks ... Kuid kõigis neis tegelastes pole elementaarseid vabamehi, elementaarset võimu. Ta jäi ainult Nomahisse ja mässulisse Barsukisse. Luuletus lõpeb nende võidukäiguga: Nomah ja Barsuk lahkuvad Kiievis KGB varitsusest.
Yesenin ei anna vastust küsimusele, keda Venemaa nüüd vajab: absoluutselt ebamoraalset, kuid tahtejõulist ja otsustavat Rassvetovit või sama tugevat, kuid spontaanselt vaba Nomahit, kes ei tunnista ühtegi võimu ega riiklust. Üks on selge: ei Tšehistov ega näotu Charin ja Lobka ega Hiina Litsa-hun saa Venemaaga midagi teha. Moraalivõit jääb Nomakhile, kes finaalis pole juhus, peites Peeter Suure portree taha ja jälgides tšekiste silmakontaktide kaudu.
