14. märtsil 1828 teatati pealinna Peetri ja Pauli kindluse elanike poolt tulistatud suurtükist rahu sõlmimisest Pärsiaga. Kolledži nõunik Griboedov tõi Teheranis Vene armee peakorterist rahu traktaadi. Keisri vastuvõtul autasustati Griboedovit teise astme teenetemärkide teenetemärgi ja nelja tuhande tšerontsynaga, mille ta andis kohe oma emale Nastasja Fedorovnale, omakasupüüdlikule hankijale. Griboedov on toimuva suhtes ükskõikne, ta on kuiv ja "kollane, nagu sidrun." Kõigile võõras, ta hoiab sõprussuhteid ainult “kõigi kirjanduslike värdjate naljakaima” Faddey Bulgariniga, mis ei takista tal siiski armusuhtest Thaddeuse naise Lenochkaga.
Griboedov töötas Transkaukaasia ümberkujundamise projekti mitte relvajõu abil, vaid majanduslike vahenditega ning tegi ettepaneku luua sinna kapitalistlike tootjate ühtne ühiskond. Ta soovib abi välisminister Nesselrode'ilt ja osakonna direktorilt Rodofinikinalt. Samal ajal Tabrizis asuva Inglise missiooni liige dr McNeill, kes juhib oma intriige Pärsias, külastab Rodofinikini. Maknil Griboedovi kaudu saadetakse kiri Simson Khanilt, endiselt Wahmister Simson Makintsevilt, kes võttis islami vangistusesse ja juhtis Pärsia poolel sõjas osalenud Vene pataljoni. Simson Khan koos teiste "vabatahtlike vangidega" ei soovi oma "endisele kodumaale" naasta.
Pärast Nicholas I esinemist nimetatakse Griboedov Venemaa täievoliliseks ministriks Pärsias ja ta tõstetakse riiginõuniku kohale. Tema projekt on peidetud pika kasti. Bulgatiniga peetud õhtusöögil loeb Griboedov katkendeid oma uuest tragöödiast, vestleb Puškiniga. Kiire ja edukas Puškin põhjustab hoolimata oma heast tahtest Griboedovi ärritust. Umbusalduse tundega lahkub luuletaja-diplomaat Peterburist, mõistes, et kui valitsus on käskinud tal pärslastelt (“Kururs”) hüvitist saada, saadab valitsus teda “sööma”.
Griboedovaga on igal pool kaasas sulane Sashka, Aleksander Gribov. Jekaterinogradis ühinevad nendega Maltzov ja Griboedovi sekretärideks nimetatud dr Adelung. Tiflis kohtub Griboedov oma kihlatu Nina Chavchavadzega ja saab oma vanematelt abielu õnnistuse. Sel ajal saabus siia koondatud valvurite rügement koos Pärsiast pärit trofeedega, kuhu kuulus palju osalejaid 1825. aastal Senati väljakul toimunud ülestõusust. Kaks ohvitseri räägivad Griboedovist, keda nad nägid terrassil "riietatud vormiriietuses" ja üks neist mõistab hukka autori " Põleb meelest ", mis tema arvates" jõudis teadaolevate kraadideni ".
Kaukaasias külastab Griboedov peakomandör krahv Paskevitši, kes edastab Griboedovi projekti ülevaatamiseks pagendatud dekabristile Burtsevile. Kuid paraku ei toeta see liberaal oma endist mõttekaaslast: "Sel põhjusel, et soovite luua uue rahaaristokraatia <...> hävitan teie projekti igal viisil." Griboedov põeb tugevat palavikku ja saab seejärel kõrgeima käsu Tiflisest lahkuda. Ta abiellub Ninaga ja lahkub koos temaga Pärsiasse, kus teda edaspidi kutsutakse vastavalt tema kõrgele astmele Wazir-Mukhtariks.
Uuele kohale asumisega seisab Griboedov silmitsi tõsiste raskustega. Sõjast laastatud pärslased ei suuda kurure maksta. Kaukaasias kannatav Paskevitš nõuab Vene subjektide väljaviimist Pärsiast. Jättes Nina Tabrizist, suundub Griboedov Teherani, kus ta paistab Pärsia Šahhi juurde. Oma tiitlile vastavas ilusas majas elav Wazir-Mukhtar tunneb üha enam üksindust ja ärevust. Teenindaja Sasha pekstakse turul jõhkralt. Griboedov pakub peavarju kahele Kaukaasia naisele, kelle röövisid kunagi pärslased ja põgenesid nüüd haaremist. Vene saatkonnas leiab varjupaika ka eunuhh Khoja-Mirza-Yakub, sündinud armeenlane, endine Venemaa kodanik. Kõik see põhjustab šariaadi pooldajate poolelt ägeda vaenulikkuse Wazir-Mukhtari suhtes. Šahhi vaikival nõusolekul kuulutavad nad välja püha sõja - "jahat" vihatud "kafiriga prillidega". Griboedov teeb sekretärile Maltsevile ülesandeks koostada märkus Venemaa kodanike ebakindluse kohta seoses nende jätkuva viibimisega Teheranis. Ööl vastu 30. jaanuari 1829 pidas ta vestluse “oma südametunnistusega, nagu mehega” - ebaõnnestunud teenistuse, "ebaõnnestumise" kohta kirjanduses, raseda naise kohta, kes teda ootab. Griboedov on surmavalmis ja veendunud, et täitis oma kohust ausalt. Ta magab rahulikus ja sügavas unes.
Wazir-Mukhtari majale läheneb pahaendeline ja lärmakas rahvahulk: mullad, sepad, kaupmehed, varganud käed. Griboedov käsib kasakaid, kuid suudab kaitse lühikeseks jätta. Metsikud fanaatikud tapavad Khoja-Mirza-Yakubi, Sasha, dr Adelungi. Ainult argpükslikul sekretäril Maltsevil õnnestub ellu jääda Pärsia valvuritele altkäemaksu andmise ja volditud vaiba sisse peitmisega.
Wazir-Mukhtari rebis tükkideks inimesed, kes pidasid teda süüdi sõdades, näljahädas, rõhumises ja saagi ebaõnnestumises. Tema pea on kinnitatud pulgale, surnukeha lohistatakse kolm päeva Teherani tänavatel ja visatakse seejärel surnuaeda. Sel ajal Tiflis sünnitab Nina surnud lapse.
Vürst Khozrev-Mirza saabub Peterburi, et lahendada juhtum keisri kingitusena hinnalise Nadir Shah teemandiga. Teherani õnnetusjuhtum on pühendatud igavesele unustusele. Venemaa valitsus nõuab ainult Wazir-Mukhtari surnukeha loovutamist. "Griboeda" otsitakse surnukehade hulgast kraavis, nad leiavad ühe relvastatud mehe keha, panevad käe rõngaga. "Griboed osutus." Lihtsas puust kastis transporditakse kere Tiflisse vankrit pidi. Teel kohtub arbu hobusega korgis ja musta küüsis - see on Puškin. "Mida sa kannad?" "Griboeda."