Venemaa pole kunagi olnud nii koledas olukorras kui 17. sajandi alguses: välisvaenlased, tsiviilkonfliktid, bojarite rahutused ähvardasid Vene maa surma.
Moskvat domineerib Poola kuningas Sigismund, kelle väed rõhuvad ja röövivad õnnetuid elanikke. Vene linnu laastavad Zaporizhzhya kasakad pole sugugi halvemad poolakate tahtest ja julmusest. Moskva lähedal on rüvetajaid, tushino varga, rootslaste võõrustajaid Novgorodis ja Pihkvas.
Aprilli algus 1612. Kaks ratsanikku - noor poisslaps Juri Miloslavsky koos oma sulase Aleksei-ga - kulgevad aeglaselt Volga kallastel. Juri on juba seitsmendat päeva Moskvas asuva Poola garnisoni juhi hr Gonsevsky kirjaga teel Kruchiny-Shalonsky kodumaale. Lumetuisk viis nad eksiteele ja püüdes teed leida, komistasid nad pooleldi külmunud mehe poole. Päästetud osutus Zaporizhzhya kasakas Kirsha. Ta üritas õnne saada Nižni Novgorodi, et proovida oma õnne ja jääda armeesse, kuulujuttude kohaselt värvatakse poolakatele marssima sõdureid. Vestlusest märkamatult läksid rändurid külla. Kõrtsis, kus nad kiirustasid ilmastiku eest varjupaika, oli mitu sõitjat juba kogunenud. Noore poisslapse ilmumine äratas nende huvi. Juri läheb Moskvast, ja seetõttu on esimene küsimus: "Kas on tõsi, et nad suudlesid seal vürsti Vladislavi juures risti?" “Tõsi,” vastab Juri. - <...> Kogu Moskva vandus printsile truudust; tema üksi võib lõpetada meie õnnetu kodumaa õnnetused. ” Vladislav lubas ristitud õigeusu usus ja Moskva troonil tõustes "päästa Vene maa endises hiilguses ja võimuses". "Ja kui ta täidab oma lubadust," jätkab noormees, "siis olen mina esimene, kes tema eest pea paneb."
Järgmisel hommikul ilmub võõrastemajja paks poolakas, kaasas kaks kasakot. Kujutanud ülbust aadlikku, hakkas poolakas hirmsa häälega moskvalasi onnist välja ajama. Kirsha tunnistab temas hr Kopychinsky, kes oli talle tuttav teenistusest hetman Sapega armees ja tuntud oma arguse poolest. Pärast ahjus rüüstamist avastab Kopychinsky seal röstitud hane ja hoolimata perenaise hoiatusest, et see hani on võõras (Aleksei pani selle oma isanda jaoks ahju), on ta nõus seda sööma. Juri otsustab õpetada varjatud poolakale õppetunni ja suunates talle relva, paneb ta hani täielikult sööma.
Pärast Kopychinsky õpetamist lahkuvad Juri ja tema teenistuja kõrtsist. Varsti võtab Kirsha nendega ühendust ja teatab, et neid jälitatakse - külale lähenesid kaks poolakate hobuste seltskonda. Pan Kopychinsky kinnitas neile, et Juri viib kassa Nižni Novgorodi. Juri lähedal tapetakse hobune ja Kirsha, kes on andnud orikale oma täku, kannab jälitaja ära.
Poolakalt põgenedes peitub kasakas onn, millesse ta metsa tihnikusse komistab. See on kuulsa nõia Kudimychi onn. Nii tuli nüüd vana naine Grigorjevna tema juurest küla juurest kingitustega noore viirpuu lapsehoidjale. Kapis maetud Kirsha kuuleb vana naise vestlust nõiaga ja saab teada, et poisslapse tütar hakkas Moskvas, kus ta pandi Poola isanda järele, külas käima. Täpselt nagu üks noor mees, kes teenijat kutsus Juri Dmitrievitšiks, jxindas teda. See kaaslane ei võtnud ta silmi iga päev maha, sest ta kuulas Spas Bor's toimuvat miitingut. Ja vana naine palub nõialt, et ta õpetaks talle oma "eel-vaba aja". Kudimych õpetab Grigorjevnat, kuidas võluda kolmandal päeval kadunud bojarite lõuendid, ja veenab vana naist osutama avalikult Fedka Khomyakile, mille laudas Kudimych neid varjas.
Kui onn oli tühi, läks Kirsha välja ja läks mööda teed Saloniste kodumaale, kus Aleksei sõnul lootis ta näha Juri. Küla ääre taga, kuuldes müra, peidab ta laudas auku, kust leiab lõuendeid. Kuulnud vestlust meenutades otsustab ta õpetada õppetunni võlts nõiale ja peidab lõuendi kabeli juurde.
Välja jõudes küla laiale tänavale, astub Kirsha pulmareisile. Ees ootab Kudimych, keda ümbritseb au. Onnis, kuhu külalised sisenesid, istub kole vana naine, kes mutiseb "barbaarseid sõnu". See Grigorjevna tahab võistelda ennustavas mängus Kudimychiga. Mõlemad arvavad omakorda ära ja “näevad” hamstri Fedka laudas lõuendeid. Kuid Kirsha on tugevam nõid - ta väidab, et lõuendid maetakse kabeli taha lumme, kus hämmastunud talupojad need avastavad.
Vahepeal olid Juri ja tema sulane juba jõudnud Šalonski kodumaale. Sisenedes pojakambrisse, nägi Juri umbes viiekümne inimese kahvatut nägu, kes kandis tugevate, ohjeldamatute kired. Shalonsky oli hämmastunud, nähes poisslaeva Dimitry Miloslavsky Pan Gonsevsky poja sõnumitoojana - „poolakate inetut viha”. Gonsevski kirjast saab Šaļonsky teada, et Nižni Novgorodi rahvas kogub vägesid, kavatsedes poolakatele vastu seista, ja et ta, Kruchina, peab saatma Juri Nižnõisse, et “kummardada peamisi õhutajaid alandlikkusele, lubades neile kuninglikku soosimist”. Neid peaks põhjendama näide endise Nižni Novgorodi kuberneri poja suudlemisest Vladislavale risti.
Juri täidab hea meelega Gonsevski käsku, sest ta on kindel, et “Vladislavi valimine päästab meie isamaa lõplikust hävingust”. Kuid Shalonsky sõnul ei tohiks mässulisi rahustada mitte hell sõna, vaid tule ja mõõgaga. Juri julged kõned ajavad teda pahaseks ja ta otsustab panna talle salajase spiooni - tema ägeda Omlyashi. Šalonsky on mures oma tütre tervise pärast - on ta ju Poola kuninga lemmiku Pan Gonsevsky tulevane naine. Kuuldes nõiast, kes pistis Kudimychi endaga turvavöö kinni, nõuab ta, et teda koheldaks Anastasia võlurite õuel. Kirsha, teades Alekseist Juri südamekujulist gruntimist, paljastab Anastasiale heledajuukselise noormehe nime, kelle sinised silmad teda näpistasid - see on Juri Miloslavsky ja ainult teda tuleb noore neiu abil kitsendada.
Tütre imeline taastumine rõõmustas ja üllatas Shalonskit. Nõid suhtub temasse kahtlaselt ja seetõttu paneb ta igaks juhuks tema juurde valvuri.
Toetades Kirsha austusega vilunud nõia au, otsustab ta leida Juri, kuid avastab, et teda valvatakse. Ja siis toimus vestlus, mille ta öösel Omlyashi ja tema sõbra vahel üle oli kuulnud: poisslaeva korraldusel ootas varitsus Juri teel metsa kuristikku. Kirsha otsustab joosta: argamaki uurimise ettekäändel, mille boyar talle tütre ravimiseks andis, hobune - ja ta oli selline.
Metsas tabab kasak Juri koos Alekseiga. Ta räägib Juri Miloslavskile, kuidas ta kohtles Anastasiat, Shalonsky tütart, sama musta silmaga daami, kes Juri südame purustas, ja ütleb, et ka tema armastab teda. Kasakasõit viib noormehe meeleheitesse: on ju Anastasia tema sügavalt põlatud mehe tütar, isamaa reetur. Samal ajal ei vihjanud Kirsha, et soov iga hinna eest armukeid ühendada, isegi vihjet Jurile temavastase vandenõu kohta.
Varsti määrati neile kaasreisijate seas kaassõber, kelle käigus kasakad tunnistasid Omlyashit hääle järgi. Vahetult enne eeldatavat varitsust uimastab Kirsha Omlyashi ja osutab talle kui röövlile. Ärgates tunnistab Omlyash, et Juri ees ootab kuue inimese varitsus. Pärast röövli puu külge sidumist asusid rändurid kaugemale ja lahkusid peagi Nižni Novgorodi müüride juurde,
Alam-Juris teenijaga peatuvad nad poisslaeva Istomy-Turenin juures, Shalonsky sõbra juures. Turenin, nagu ka Shalonsky, vihkab raevukalt “seditiilset linna” ja unistab, et kaalub üles kõik Nižni Novgorodi õhutajad, kuid erinevalt tema sõbrast teab ta, kuidas oma tundeid varjata, ja on Novgorodis tuntud kui lugupeetud inimene. Ta peab Juri kaasa tooma koos kohalike aukodanikega, et veenda neid alluma "Vene tsaar" Vladislavale.
Kuid Juri hing on ebamäärane. Ükskõik kui raske ta ka ei üritaks endale kinnitada, et tema missiooniks on isamaa päästmine "interregnumi ebaõnnedest", tunneb ta, et annaks poole oma elust, kui ta vaid ilmuks Novgorodlaste ette kui lihtne sõdalane, valmis surema nende ridades Venemaa vabaduse ja iseseisvuse nimel.
Tema vaimne ahastus on veelgi raskem, kui ta on tunnistajaks novgorodlaste suurimale isamaalisele tõusule “surematu” Kozma Minini kutsel, kes annetab oma vara “sõjaväelaste hoidmiseks” ja on valmis tulema appi “orvuks jäänud Moskvale”. Platsil, kus see oluline sündmus aset leidis, valiti Zemsky miilitsaülemaks Dimitry Pozharsky ja Nižni Novgorodi riigikassa valvuriks Minin. Olles täitnud Gonsevski saadiku kohustuse boikaarnõukogus, ei saa Juri enam oma tundeid ohjeldada: kui ta oleks olnud Novgorodi kodanik ja ei suudlenud Vladislavale risti, ütleb ta bojaritele, siis peaks ta õnnelikuks oma pea pühale Venemaale panemist.
Neli kuud on möödunud. Šalonsky kodumaa lähedal, kust on ainult üks tuhk, kohtuvad juhuslikult kasakate üksust juhtiv Aleksey ja Kirsha. Aleksei, õhuke ja kahvatu, räägib kasakost, kuidas röövlid ründasid tema isandat, kui nad bojaari nõukogult tagasi tulid. Teda, Aleksei, pussitati - neli nädalat oli ta elu ja surma vahel, kuid Juri surnukehasid ei leitud. Kuid Kirsha ei usu Miloslavsky surma. Meenutades pealtkuulatavat vestlust Kruchinaga, on ta kindel, et Juri tabab Shalonsky. Kirsha ja Aleksei otsustavad ta leida.
Kudimichi juures saab Kirsch teada, et Shalonsky ja Turenin peidavad end Muromi metsas Tyeply Stani talus, kuid satuvad kohe Omlyashi ja tema kaaslaste kätte. Ja taas tuleb talle appi leidlikkus: nõidade kuulsust ära kasutades otsib ta metsavarandusse maetud röövleid, kuni kasakad talle appi tulevad.
Nüüd on Kirsha ja Aleksei käes käes Sooja laagri teejuht. Nad jõuavad farmi õigeaegselt - järgmisel päeval kavatsesid Turenin ja Shalonsky talust lahkuda ning eeldatavasti suri surnuks Juri, keda hoiti koopas ketis.
Vaevalt elus, näljast kurnatud Juri vabastati. Ta kavatseb minna Sergius Lavra juurde: sunnitud vandega, mida ta ei suuda murda, saab Juri munga soengu.
Kloostris, kohtumisel oma isa, keldri Avraamy Palitsõniga, valgustab Juri ülestunnistades tema hinge ja lubab pühendada oma elu "meeleparandusele, paastumisele ja palvele". Nüüd peab tema, Aabrahami vanem algaja, täites oma karjase tahet, minema Pozharsky laagrisse ja võtma Vene maa ühise vaenlase vastu "maiste relvadega" relvi.
Teel Pozharsky laagrisse langevad Juri ja Aleksei röövlid. Nende juht isa Yeremey, kes tundis ja armastas Dimitry Miloslavskit hästi, kavatses oma poja lugupidavalt vabastada ning üks kasakatest tuli uudisega, et reetur Shalonsky tütar oli vangistatud, ta oli Pan Gonsevsky pruut. Röövlid ihkavad ketserliku pruudi vastu viivitamatuid vastumeetmeid. Juri on meeleheites. Ja siin tuleb appi isa Eremei: väidetavalt ülestunnistuse saamiseks viib ta noored kirikusse ja kroonib neid seal. Nüüd on Anastasia Juri Miloslavsky seaduslik naine ja keegi ei julge talle kätt tõsta.
Juri sõitis Anastasia Khotkovsky kloostrisse. Nende hüvastijätt on täis leina ja pisaraid - Juri ütles Anastasiale oma lubadusest võtta kloostri auaste, mis tähendab, et ta ei saa olla tema abikaasa.
Ainus, mis Juri jaoks üle jääb, on oma valus aha vaenlaste verre või enda sisse uputada. Ta osaleb otsustavas lahingus hetmani Khotchevitšiga 22. augustil 1612, aidates Novgorodlastel koos nende meeskonnaga pöörata lahingu tõusulaine venelaste kasuks. Temaga koos võitlevad Aleksei ja Kirsha üksteise kõrval
Juri on haavatud. Tema taastumine langeb kokku Kremli piiramise lõpuga, kus kaks kuud istus Poola garnison. Nagu kõik venelased, kiirustab ta Kremlisse. Kurbuse ja igatsusega ületab Juri Boril Päästja kiriku läve - kurvad mälestused piinavad teda. Abraham Palitsyn, kellega noormees kirikus kohtub, vabastab ta aga kloostrivõtmisest - Anastasiaga abiellunud Juri tegu pole vande andmine, vaid tema naabri päästmine surmast.
Kolmkümmend aastat on möödunud. Kolmainsuse kloostri müüride lähedal kohtusid kasakas esimees Kirsha ja Aleksei - nüüd on ta noore poissmehe Vladimir Miloslavsky sulane, Juri ja Anastasia poeg. Ja Juri ja Anastasia on maetud siia, kloostri müüridesse, nad surid samal päeval 1622. aastal.