Akadeemilise uurimisinstituudi teadur Juri Iljitš sai perestroika aastatel värvata teatud organisatsiooni, nimetades end „toimetuseks“. Tema juurde otse tööle tulnud "toimetajad" Igor Vasilievitš ja Sergei Ivanovitš nõuavad, et ta kasutaks nende juhiste järgi oma ebaharilikke võimeid: Juri Iljitš on ekstrapolaator, kes saab tulevikku siirdada.
Ajaliselt liikudes leiab Juri Iljitš end 1993. aastal - ajastul, mida nimetatakse suureks rekonstrueerimiseks. On ohtlik liikuda pimedas Moskvas, mida läbistab jäine tuul ilma relvadeta; kangelase mantel, nagu teisedki möödujad, ulatub välja Kalašnikovi. Mahutid tiirutavad Tverskaja keskel, Püha platsil möllavad plahvatused ja tänavad läbivad ugolaanide hävitajate - vapruse eest võitlejate - reidid. Mõnikord lülitab kangelane sisse transistori, säästes hinnalisi patareisid. Raadios on uudiseid Kremlis toimunud lugematute parteide kongressi kohta, mille nimed kõlavad fantastiliselt - nagu näiteks Ühinenud Bukhara Konstitutsioonipartei ja Samarkandi Ühendemiraadid -, on teavet edastatud ka Ameerika kommunistlikust ajalehest Washington Post ...
Järjekordse reidi eest põgenedes leiab Juri Iljitš maja pimedas sissepääsus, kus ta lapsepõlve veetis. Siin kohtub ta Jekaterinoslavlist (endine Dnepropetrovsk) pärit naisega, kes tuli Moskvasse saabastega. Tagaukse kaudu õnnestub neil põgeneda "afgaanide" vallandamise eest, tappa vana "Mercedese" reisijaid ja rahva julgeolekukomisjoni reidi eest, mis puhastab Moskva bürokraatide maju. Nad kõnnivad Moskva anarhistite asustatud Pekingi hotelli mustadest varemetest. Hiljuti rippus ühes ahelas ahelas Lyubertsy hukkajate hukatud “metallpea” mehe surnukeha. Bulgakovi kirjeldatud "halva korteriga" maja lähedal on valves kassimaskide "saatana ajajärgu" piketid.
Saanud teada, et Juri Iljitšil on hindamatuid kuponge, mille jaoks välja antakse hädavajalikke esemeid, ei jää naine temast maha ühe sammuga. Ta räägib ootamatust kaaslasest, milline rikkalik elu tal enne oli - kuni autoteeninduses töötanud abikaasa ta naabrite poolt tapeti. Naine väntsutab kõigepealt kupongide omaniku ees, loovutab talle seejärel otse külmaga kaetud pingil ja proovib siis Moskva ajakirjaniku vastu vaenu vannutades tema kuulipildujast tulistada - kõik samade kupongide jaoks. Ainult järgmine rahva julgeolekukomisjoni reid, kust mõlemad on sunnitud põgenema, võimaldab kangelasel surma pääseda.
Ta kirjeldab kõiki neid juhtumeid oma "toimetajatele", olles naasnud praegusesse aega. Lõpuks selgitavad nad Juri Iljitšile, mis on värbamise peamine eesmärk: tulevikus on ekstrapolaator „teiselt poolt”, keda nad üritavad tuvastada.
Kangelane varitseb uuesti 1993. aastal. Pärast komisjoni ümarlahingute vältimist (kinnipeetud “sotsiaalse ebaõigluse maja elanikud” saadetakse Moskva kunstiteatrisse Tversky puiesteel, kus nad hävitatakse), muutuvad Juri Iljitš ja tema kaaslane kohe Põhja-Pärsia fundamentalistide revolutsioonikomitee pantvangideks. Nad määratlevad oma vaenlasi risti asetamisega rinnale - vastupidiselt näiteks mustade alusmantlitega rüütlite -antisemiitidest, kelle jaoks ristimise märk on südamest teada saada "Sõnad Igori kampaania kohta".
Kui fundamentalistid lahkuvad imekombel, tulevad tahtmatud kaaslased šiki öökõrtsi, noore juudi Valentini sõbra Juri Iljitši juurde. Kõrtsis mängitakse muusikat, külastajatele pakutakse hõrgutisi: tõelist leiba, ameerika pastöriseeritud sinki, prantsuse pressitud kurke, Ungari rohelistest hernestest tehtud moonišini ... Siin saab Juri Iljitš lõpuks teada, et tema kaaslaseks on Julia. Taas kord Strastnaja väljakul jälgivad nad Stalini terroristide poolt luuletaja mitteslaavi päritolu puhutud Puškini monumendi taastamist.
Metroos õnnestub Juri Iljitšil reididel kaotatud kuulipilduja asemel osta Makarovi püstol. Öiste rongide autodes tantsivad alasti tüdrukud, inimesed kettides, sabakattes, täpilistes lahingvormides, kes on võitnud langevarjurid Transilvaanias; teismelised nuusutavad bensiini; räbalad inimesed nälgivad Vladimir ja Jaroslavl magada.
Metrost välja saanud, ajab Juri Iljitš lõpuks minema Julia, kes on oma saabaste jaoks kõigeks valmis. Vahetult läheneb talle võõras, luksuslikult riides mees, kohutab teda sigarettide järele ja alustab vestlust riigis toimuvast. Vabade žestide abil, oma vanaaegse harjumuse järgi fraasi üles ehitades, saab Juri Iljitš aru, mis ajast tema ootamatu vestluskaaslane saabus ... Ta usub, et verine õudusunenägu ja diktatuur on põhjendamatu sotsiaalse kirurgia tagajärg, mille abil nõukogude võimu anomaalia hävitati. Juri Iljitš vaidleb vastu: muud võimalust taastumiseks polnud ja nüüd on riik intensiivravis ning lõplikku prognoosi on veel vara teha. Vestluspartner annab Juri Iljitšile oma telefoninumbri ja aadressi, pakkudes abi, kui ta soovib oma elu muuta.
Naastes oleviku juurde, langeb Juri Iljitš jälle üldlevinud "toimetajate" haardesse. Nad on kindlad, et kangelase öine vestluspartner on tagaotsitav ekstrapolaator, ja nad nõuavad tema aadressi ja telefoninumbrit. Järgmisel reisil 1993. aastal astub kangelane välja oma naisega. Spassky värava juures näevad nad Kremlisse tormavat diktaatori kindral Panajevi valget paaki, kaasas ratsanikud valgetel hobustel. Punases väljakul annavad nad toodete eest kuponge: jaki liha, saago tangud, ühisturu toodetud leib jne.
Juri Iljitš ja tema naine lähevad koju. Neid alistavad tagaotsitavad Zamoskvorechye, Veshnyakov ja Izmayilova nendest ringkondadest, kus ühiskondliku levitamise partei võitlejad võtavad kõik oma särkidelt ja annavad välja kaitseriietuse. Juri Iljitš viskab välja kaardi oma öise vestluskaaslase telefoniga, kes soovitas tal oma elu muuta, hoolimata sellest, et ta saab aru: tema naine oleks paigas ainult seal, kus ta kutsus “öömeistriks” - kus “nad joovad piimaga teed, loevad perekonna romaane ega tunne ära avatud kirgi. " Praegu näeb Juri Iljitš, et tema "toimetajad" ähvardavad teda "Lada" möödudes püstoliga. Kuid õudusunenäos, kus ta otsustas jääda oma vabast tahtest, kangelane neid inimesi ei karda.