Hr Jones omab mõisafarmi Willingdoni lähedal Inglismaal. Vana karupoeg Major kogub öösel suures laudas kõiki siin elavaid loomi. Ta ütleb, et nad elavad orjuses ja vaesuses, kuna inimene võtab oma töö vilja, ja nõuab mässu: peate end inimesest vabastama, siis muutuvad loomad kohe vabaks ja rikkaks. Major laulab vana laulu "Beasts of England." Loomad korjavad koos. Ülestõusu ettevalmistamisel osalevad sead, keda peetakse kõige intelligentsemateks loomadeks. Nende seas paistavad silma Napoleon, Snezhok ja Squeal. Nad muudavad Majori õpetused ühtseks filosoofiliseks süsteemiks, mida nimetatakse Animalismiks, ja laiendavad selle aluseid teistele salajastel kogunemistel. Kõige lojaalsemad õpilased on veohobused Boxer ja Clover. Ülestõus toimub varem, kui arvata võis, kuna Jones joob ning tema töötajad hülgasid farmi täielikult ja lõpetasid kariloomade söötmise. Loomade kannatlikkus saab otsa, nad põrutavad piinajaid ja ajavad nad minema. Nüüd kuuluvad farm, talumõis loomadele. Nad hävitavad kõik, mis neile omanikku meelde tuletab, ja tema maja jäetakse muuseumiks, kuid ükski neist ei tohiks kunagi seal elada. Kinnistule antakse uus nimi: "taluõu".
Seakasvatuse põhimõtted taanduvad seitsmele käsule ja kirjutavad need küüni seinale. Nende sõnul on loomad kohustatud nüüd ja igavesti "taluõuel" elama:
- Kõik kahejalgsed on vaenlased.
- Kõik neljajalgsed või tiibadega on sõbrad.
- Loomad ei tohiks riideid kanda.
- Loomad ei tohiks voodis magada.
- Loomad ei tohiks alkoholi tarvitada.
- Loomad ei tohiks ilma muude põhjusteta teisi loomi tappa.
- Kõik loomad on võrdsed.
Neile, kes kõiki käske ei mäleta, taandab lumepall need ühele: "Neli jalga on head, kaks jalga on halvad."
Loomad on õnnelikud, kuigi nad töötavad koidikust koidikuni. Bokser töötab kolmekesi. Tema moto on: "Ma töötan veelgi rohkem." Pühapäeviti peetakse üldkoosolekuid; sead esitavad alati resolutsioone, ülejäänud hääletavad ainult. Siis laulavad kõik hümni “Beasts of England”. Sead ei tee tööd, nad juhivad teisi.
Jones ja tema töötajad ründavad loomafarmi, kuid loomad kaitsevad end kartmatult ja inimesed paanikas taganevad. Võit rõõmustab loomi. Nad nimetavad lahingut lehmalauda lahinguks, asutavad esimese ja teise astme ordeni "Loomade kangelane" ning autasustavad Snezhka ja Boxeri lahingus silmapaistvaid.
Lumepall ja Napoleon vaidlevad kohtumistel pidevalt, eriti tuuleveski ehitamise üle. Idee kuulub Lumepallile, kes ise teostab mõõtmisi, arvutusi ja jooniseid: soovib ühendada generaatori tuuleveskiga ja varustada farmi elektriga. Napoleoni objektid algusest peale. Ja kui Snezhok veenis loomi koosolekul tema kasuks hääletama, puhkes Napoleoni märguandes laudas üheksa tohutut metsikut koera, kes põrutasid Snezhka poole. Ta pääseb vaevalt ja keegi teine ei näe teda kunagi. Napoleon tühistab kõik kohtumised.Kõigi küsimuste üle otsustab nüüd spetsiaalne sigade komitee, mida juhib tema ise; nad istuvad eraldi ja teatavad siis oma otsustest. Ähvardav koerte urisemine uputab vastuväiteid. Poksija avaldab üldist arvamust sõnadega: "Kui seda ütleb seltsimees Napoleon, siis on see õige." Edaspidi on tema teine moto: "Napoleonil on alati õigus."
Napoleon teatas, et tuulik tuleks ikkagi ehitada. Selgub, et Napoleon nõudis seda ehitust alati ning lumepall lihtsalt röövis ja omastas kõik tema arvutused ja joonised. Napoleon pidi teesklema, et on vastu, sest Snezhka, "kes oli ohtlik inimene ja mõjus kõigile halvasti, vabanemiseks polnud muud võimalust." Ühel õhtul välja puhkenud plahvatus hävitab pooleldi ehitatud tuuleveski. Napoleon ütleb, et see on Snezhka kättemaks tema häbiväärse paguluse eest, süüdistab teda paljudes kuritegudes ja kuulutab välja surmaotsuse. Ta nõuab tuuleveski viivitamatut taastamist.
Varsti ilmub õuele loomi koguv Napoleon koerte saatel. Ta sunnib sigu, kes talle kunagi vastu vaidlesid, ning seejärel mitmeid lambaid, kana ja hanesid tunnistama Snezhkaga salajast suhet. Koerad närivad kohe kõri. Šokeeritud loomad hakkavad leinaga laulma "Beasts of England", kuid Napoleon keelab hümni esitamise igavesti. Pealegi selgub, et kuues käsk on järgmine: "Loomad ei tohi ilma muude põhjusteta teisi loomi tappa." Nüüd on kõigile selge, et reeturid, kes ise süüdi tunnistasid, tuli hukata.
Hr Frederick, kes elab koos viieteistkümne relvastatud töötajaga koos loomafarmiga, vigastab ja tapab palju loomi ning puhub vastvalminud tuuleveski. Loomad tõrjuvad rünnaku, kuid on ise veretud ja kurnatud. Napoleoni pühalikku kõnet kuulates usuvad nad aga, et võitsid tuuleveski lahingus suurima võidu.
Bokser sureb ületöötamisest. Aastatega jääb üha vähem loomi, kes mäletavad talu elust enne mässu. Taluaed muutub järk-järgult rikkamaks, kuid kõik, va sead ja koerad, nälgivad endiselt, magavad õlgedel, joovad tiigist, töötavad päeval ja öösel põldudel, kannatavad talvise külma ja suvise kuumuse käes. Aruannete ja kokkuvõtete abil tõestab Shrieker alati, et elu talus muutub iga päevaga paremaks. Loomad on uhked, et nad pole nagu kõik teised: omavad ju kogu Inglismaal ainsat talu, kus kõik on võrdsed, vabad ja tegutsevad oma kasuks.
Vahepeal kolivad sead Jonesi majja ja magavad voodis. Napoleon elab eraldi ruumis ja sööb pidulikust teenistusest. Sead hakkavad inimestega kauplema. Nad joovad viskit ja õlut, mida nad ise pruulivad. Nad nõuavad, et kõik muud loomad annaksid neile teed. Järgmise käsu rikkunud sõnad kirjutavad sead loomade kergeusklikkust kasutades ümber neile sobival viisil ja ainus käsk jääb küüni seinale: "Kõik loomad on võrdsed, kuid mõned loomad on teistest võrdsemad." Lõpuks tõmbavad sead Jonesi riided selga ja hakkavad Screechi koolitatud lammaste heakskiidu alla laskmise ajal tagajalgadel kõndima: "Neli jalga on head, kaks jalga on paremad."
Naaberfarmide inimesed tulevad sigu külastama. Loomad vaatavad elutoa aknast.Laua taga mängivad külalised ja võõrustajad kaarte, joovad õlut ja teevad sõpruse ja normaalsete ärisuhete jaoks peaaegu samu röstsaite. Napoleon näitab dokumente, mis kinnitavad, et nüüdsest on talu sigade ühisvara ja seda nimetatakse taas talumõisaks. Siis puhkeb tüli, kõik karjuvad ja kaklevad ning enam pole võimalik välja mõelda, kus mees on ja kus siga on.
