“Kochubey on rikas ja kuulsusrikas / Tema heinamaad on piiritu,” on tal palju aardeid, kuid Kochubey peamine rikkus on tema tütar Maria, kelle võrdsed pole kogu Poltavas. Maria pole kuulus mitte ainult oma ilu poolest, vaid kõik teavad tema vaprust. Paljud peigmehed on tema poolt närtsinud, kuid Maarja süda on ligipääsmatu. Ja siis saadab hetman Mazepa ise naise pärast kosjasobitajaid. Hetman on juba vana, kuid see on täis tundeid, mitte muutlikke nooruse tundeid, kuid ühtlast kuumust, mis ei jahtu kuni surmani.

Maria vanemad on nördinud, nad on vana mehe käitumisest nördinud, sest Maria on hetmani ristiema. Maarja ema ütleb, et Mazepa on jumalakartmatu, et abielust ei saa rääkida. Seda kuuldes on kõik, Maarja jääb tunneteta. Kaks päeva ei saa Maarja taastuda ja kolmandal päeval kaob. Keegi ei märganud, kuidas ta end peitis, ainult üks kalur kuulis öösel hobuse nokitsemist ja hommikul “jälge hobuseraua telgedest / oli heinamaade kastes nähtav”.

Peagi jõudis Kochubeyle kohutav uudis, et tema tütar jookseb Mazepa poole. Alles nüüd mõistsid vanad inimesed oma tütre emotsionaalse rahutuse põhjust. Ja Kochubey kavandas hetmanile kättemaksu plaani.

"Oli mured, / kui Venemaa on noor, / pingelistes võitlusjõududes, / abikaasa Peetri geeniusega." Võitluses Rootsi kuninga Charles XII vastu sai Venemaa tugevuse. Ukraina oli mures, leidus palju iidsete vabaduste toetajaid, kes nõudsid, et hetmanid katkestaksid Venemaaga sõlmitud lepingu ja saaksid Karlist liitlaseks, kuid Mazepa “tundus olevat mitte kuulda” ja “jäi / jäi Peetri sõnakuulelikuks subjektiks”.

Noored pomisesid hetmani ajal unes, unistades, ühendatuna Karliga, et “lõhkeda <...> sõjaga / vihatud Moskvas!”. Kuid keegi ei teadnud salakavala ja kättemaksuhimulise Mazepa salaplaane. Pikka aega on ta koorunud riigireetmise plaani, ilma seda kellelegi avaldamata, kuid solvunud Kochubey mõistis oma salajasi mõtteid ja otsustas kodus oma solvangu kätte maksta, paljastades Peetrusele reeturi plaanid. Kui Kochubey ja Mazepa olid sõbrad ja usaldasid üksteisele oma tundeid, avas ta oma plaanid Mazepa osas, kuid nüüd on nende vahel solvang, mida Kochubey ei saa andestada. Kättemaksuvaimu toetab ka tema naine. Nüüd on vaja ainult usaldusväärset inimest, kes oleks valmis häbelikkuseta asetama Peetruse jalge alla Kochubey hüüdmise hetmanile.

Sellist meest leiti Poltava kasakate hulgast, mille Maarja kunagi tagasi lükkas, kuid kes teda ikka veel häbenedes ja võrgutajat vihkas. Ta alustab teekonda Kochubey taunitud õmmeldud mütsiga reetur-hetmanil. Mazepa, teadvustamata kohutavast ohust, põimib poliitilisi intriige, pidades jesuiitide saadikuga läbirääkimisi, avaldades kasakate pahameelt Doni vastu, tõstes Krimmi, Poola ja Türgi Moskva vastu. Ja nende reetlike murede keskel saatsid Vene aadlikud talle denonsseerimise, mis oli kirjutatud Poltavas ja jäetud Peetri järelevalveta. Õigustades end Peetri ees ja veendes teda oma lojaalsuses, nõuab Mazepa petturite hukatust, oma armastatud isa hukkamist "... aga isa isa tütar ei lunasta armastust". Mary armastab ennastsalgavalt Mazepa ja põlgab kuulujutte. Ainult mõnikord võtab kurbus teda vanemate peale mõeldes. Kuid ta ei tea endiselt seda, mida kogu Ukraina juba teab, tema eest on varjatud kohutavat saladust.

Mazepa on sünge ja "tema mõistus / segaduses julmade unistustega". Isegi Maria armulauad ei suuda tema kohutavaid mõtteid hajutada, ta jääb neile külmaks. Solvunud Maarja noomib teda, öeldes, et ta hävitas ta enda õnne, häbistas ennast. Mazepa üritab Maarjat rahusõnadega rahustada, kuid ta süüdistab teda kavaluses ja teeskluses. Ta on isegi teatud Dulskaja suhtes armukade. Mary soovib teada saada Mazepina külmetuse põhjust. Ja Mazepa paljastab oma plaanid Ukraina ülestõusuks Moskva võimu vastu. Mary on rõõmus ja igatseb näha oma väljavalitu kuningliku krooniga peas.Ta jääb talle truuks ja ebaõnne korral ning läheb isegi temaga tükeldamiskohta. Ja Mazepa paneb Maarja kohutavale proovile: ta küsib, kes on talle kallim - isa või abikaasa? Ta üritab teda sundida ühemõttelisele vastusele, seisab silmitsi kohutava valikuga: kelle surma ta eelistab, kui ta on määratud valima, keda hukkamisele saata. Ja tervitatav vastus on saadud.

"Vaikne Ukraina öö." Bila Tserkva vanas lossis tornis pitseeritud Kochubey istub tornis ja ootab hukkamist, mida ta ei karda - teda rõhub häbi, au kaotamine. Kuningas andis talle vaenlasele etteheiteid, tal ei olnud võimalust kellelegi pärandada kurjategija kättemaksu. Tema koopa uks avaneb ja verejanuline Orlik astub sisse. Mazepa teab, et Kochubey varjas aardeid ja Orlik tuli välja uurima, kus need peidus on. Kochubey vastab, et tema aarded olid tema au, tütre au, kuid need aarded viidi ära piinamise ja Mazepa poolt ning kolmanda varanduse - püha kättemaksu - ta valmistub jumala eest kiskuma, Orlik küsib, kuhu raha on peidetud, kuid tulutult, ja Kochubey annab hukajale käe.

Mazepaga hellitatud Maria ei tea siiani oma isa kohutavast saatusest ja Mazepa kõigutab mõtteid, mis temaga juhtub, kui kõik avaneb. Ta kahetseb, et võrgutas teda, et ta üritas "hobust ja värisevat torti" ühte vankrisse rakendada. Jättes Marie teadmatusest istuma, kahtluste piinades, lahkub Mazepa paleest.

Koidu ajal, rahus, kus Maarja magas, hiilis ema sisse ja paljastas tütrele kohutavad uudised. Ema ei suuda uskuda, et tema tütar ei tea midagi, ta palub Maarial Mazepa jalge ette kukkuda ja paluda tal isa säästa. Suutmata taluda vaimset ahastust, kaotab Maarja oma meeled.

Hukkamiskohta kogunes tohutu rahvahulk. Süüdimõistetud Kochubey ja Spark toodi vankrisse. Märtrid tõusevad tükeldamisplokki, hukkaja lõikab pead ja, hoides eeslukke, näitab rahvahulka. Kui hukkamiskoht oli juba tühi, tulid kaks naist jooksma, kuid paraku jäid nad hiljaks.

Pärast kohutavat hukkamist koju naastes leiab Mazepa Maarja valgusti tühjaks. Ta saadab kasakaid otsima, kuid kõik asjata: keegi pole Maarjat kunagi näinud.

Kurbus ei takista hetmanil oma poliitilisi plaane teostamast. Jätkates suhteid Rootsi kuningaga, teeskleb Mazepa, et on lõplikult haige, kuid tõuseb kiiresti oma surivoodist, kui Karl viib sõjalised operatsioonid Ukrainasse. Nüüd juhib Mazepa Peetri vastu rügementi. Peeter ise viib meeskonnad Poltavasse ja nüüd seisid kaks armeed üksteise vastu, valmis hommikuseks lahinguks. Lahingueelsel õhtul vestleb Mazepa Orlikuga ja räägib oma pettumusest Karlis, kes ei tundu talle riigimees, kes suudab võistelda autokraatliku hiiglasega. Orlik vastab, et Peetri külje alla minekuks pole veel hilja, kuid Mazepa lükkab selle ettepaneku tagasi ja paljastab Venemaa tsaari vihkamise põhjuse. Kord peol, vastuseks julgelt öeldud sõnale, haaras Peeter Mazepa vuntside järgi. Selle solvamise eest lubas ta Peter Mazepa kätte maksta.

Hommikul algab Poltava lahing, kus sõjaline õnn teenib Vene vägesid. Peteri ilmumisest inspireerituna tungisid vene rügemendid rootslasi üle. Mazepa jälgib vaikselt lahingut ja äkitselt tulistatakse tema selja tagant lask. See oli Voinarovsky, kes alistas nobeda kasakaga tormava Mazepa juurde, kes suremise ajal sosistas Maarja nime.

Lahing on lõppenud, Peeter puhkab oma telgis “ja tõstab oma õpetajad üles / Tervise karika”, kuid pühade seas pole ühtegi Karlit ja Mazepa. Nad sõidavad hobusel, põgenedes tagakiusamise eest. Ühtäkki hirmutab Mazepa talu, millest mööda tagaotsitavad tormavad: ta tunneb ära koha, kus ta kunagi pidas ja kust ta viis pimedal õhtul Maarja steppi. Põgenikud veedavad öö Dnepri kaldal asuvas steppis, kui äkki helistab keegi öö vaikuses Mazepale. Ta avab silmad ja näeb Maarjat. Ta on kaltsudes, juuksed lahti, sädelevate uppunud silmadega. Mary kaotas mõistuse. Ta ei tunne Mazepa ära, ütleb, et see on keegi teine, ja peidab end öises pimeduses. Hommikul sõidavad Karl ja Mazepa edasi.

Möödus sada aastat ja ajalukku jäi ainult Peetrus, kuid Mazepa ja Maarja mälestust ei jäänud.