: Maagilise maa pagendatud rikkuja üritab seda taas vallutada. Et aidata riigi elanikel tulla külla oma sõpru välismaailmast. Usurper lüüakse uuesti.
Hiiglane lind
Kättemaksust kinnisideeks pagendatud Oorfene Deuce asus Sinisel maal oma majja koos tema poolt animeeritud karu ja puust klouniga. Pärast seitset aastat, mis veedeti unenägudes Haldjamaa võimu taastamise nimel, lendas Urfini aeda hiiglaslik Carfaxi kotkas. Kotkaste hõimu seaduste kohaselt saab paar õiguse tibu välja viia ainult siis, kui üks kotkas sureb, nii et kõigil oleks piisavalt toitu. Lõpuks sai Carfax selle õiguse, kuid hõimujuht otsustas tibu ise välja tuua. Juhi vastu tõustes suri Carfaxi naine ja ta sai ise surma. Carfax ei saa oma hõimu juurde tagasi pöörduda, nad tapavad ta. Urfin läks kotkast välja ja lahkus elama. Ta inspireeris lihtsameelset kotkast, et inimesed ei mõista tema suurepäraseid kujundusi. Ta tahab saada rahva peaks, et teha üllaid tegusid. Ühtäkki meenus Oorfenele sõdurlik hüppajate hõim, kes elasid Roosa maa lähedal mägedes ja nimetasid end Marranideks. Oorfene saatis oma klouni tutvumiseks ja ta teatas, et suur Prõgunovi hõim kaevandas mägedes ehteid ja vahetas need naabrite, Roosa riigi Boltunovi elanike vastu toidu vastu. Nad elavad majades, sest nad ei tea, kuidas maju ehitada. Tugevate, lihaseliste jalgadega teevad hüppajad pikki hüppeid. Marranad kummardavad tuld. Kumbki Marrana ei oska leiba küpsetada ega küpsetada. Nende lemmiktegevus on poks.
Varjates Marranovimaa lähedal karu ja vajalikke puusepatööriistu, riietas Oorfene punastesse rõivastesse ja ilmus hirmunud Marranesi ette Fiery Jumala pildil. Esiteks õpetas Urfin marraane maju ehitama ja ehitas endale palee. Kartusest kinkisid Marranes Urfinile nende väärisesemed, mida ta salaja vahetas Chatterboxidega mööbli ja majapidamistarvete vastu. Ta esitas selle marraanidele kui ime. Oorfin kinnitas Marranovile, et kui nad talle kuuletuvad, siis on neil sama asi. Samuti õpetas ta neile, kuidas valmistada erinevaid roogasid ja küpsetada leiba. Nende juhi juhitud üllad Marranes rõhusid nüüd vaeseid, kes polnud Oorfene ilmumisega rahul, kuid Jumala kartus oli tugevam.
Teadmine hakkas ka vestlusboksidest ehteid vahetama ja kaubandus hakkas õitsema. Marranide juht ostis Urfiniga sama mööbli ja hakkas midagi arvama. Nüüd oli ehete kaevandamiseks vaja kaevata sügavamad miinid. Et töötajad ei varjanud väärisesemeid, määrasid rikkad neile ülevaatajad.
Carfax nägi seda ja pani ebaõiglust pahaks, kuid Urfin veenis teda, et ta peab ootama ja liin jõuab tavainimesteni. Kuid Carfax uskus üha vähem oma päästjasse.
Võimule
Vahepeal otsustas hernehirmutis muuta smaragdilinn saareks, et tugevdada oma kaitsevõimet vaenlaste sissetungi korral. Linnamüüride juures käskis ta linnapargi lõhkuda. Lahke haldjas Stella, Roosa riigi daam, esitas talle võlukarbi, mis näitab kõike, mis võlumaal juhtub. Stella hoiatas ka, et peate Oorfene Deuce'il silma peal hoidma. Algul hooldas hernehirmutis tõesti pagulust, kuid kui ta nägi, et ta töötab pidevalt oma aias, unustas ta ta.
Urfini koolitatud Marranes polnud rahul ebavõrdsusega ja rahva rahulolematus kasvas. Kuid Urfin kinnitas neile, et elu on nurga taga parem, ja saatis nad Munchkinsi ja Migunsi vastu võitlema. Seda nähes lahkus Carfax Urfinist.
Oorfene koos armeega kolisid Lilla maale. Kuid marraanid olid halvemad kui puusõdurid: nad vajasid toitu ja puhata.Küll aga tegelesid nad migunidega ja vallutasid Raudsepa metsa, kui ta oli kirveta. Lumberjackil õnnestus titmouse abil saata hernehirmutisse hoiatus. Sahtlisse vaadates nägi ta, et tema sõber oli hädas. Kaggi-Karri vares saadeti informaatoriks Violet Landile.
Jättes Violettmaal asepresidendi ja võtnud endaga kaasa seotud Lumberjacki, kolis Oorfene Djus smaragdilinna. Seda teades hävitas hernehirmutis kõik kanalil olevad transpordivahendid ja Oorfene Deuce'i armee alustas linna piiramist. Viskamisvahendite abil hüppas Marranes üle seinte ja sisenes linna. Oorfene istutas keldrisse jälle hernehirmutise ja raudmehe. Ta lootis klotside abiga, kuid Kaggi-Karri juhtimisel keeldusid nad teda teenimast ja läksid metsa. Marrans rüüstas nii smaragdilinna kui ka violetset riiki ja asus elama kodanike kodudesse. Urfin ise hõivas palee. Järsku naasis tema juurde Guami kotkaskull. Ta soovitas, et Emerald Cityst mitte kaugel kasvaksid pähklid nuh-nuh, tänu millele inimesed ei maga ja sentinellid lõpetavad nüüd öösel magamise.
Hämmastav muulad
Sel ajal, kui Ellie ja Fred olid Fairylandil, oli Elliel õde Annie. Kui Annie üles kasvas, sai ta sõbraks naabripoisi Timiga. Sõbrad kuulasid Ellie lugusid Fairylandist ja unistasid sinna jõuda. Saanud kingituseks Ramona hõbedase vile, otsustas Annie seda kasutada ja - vaata ja vaata! - hiired jooksid, kuigi nad ei osanud rääkida. Kuid ema, seda nähes, ehmatas ja võttis vile.
Koos Tim ja Toto pojapojaga lähevad Arto Annie kavalust külastama. Lapsed paluvad tehnikaülikooli tudengil Fredil aidata neil maagia maale pääseda. Koopa kaudu sinna oli aga kokkuvarisemise tõttu võimatu pääseda.
Koju naastes saavad nad posti teel kaks mehaanilist muula, mis toituvad päikeseenergiast. Nendega sõites astuvad Artost pärit lapsed teekonnale. Muulad ei tunne väsimust ja hoiavad vee peal hästi.
Ellie õpetatud, läbivad lapsed kõrbe, Ginghami mustad kivid ja satuvad võlumaale, kus muulad ja Artaud rääkima hakkavad. Kuid mägedes on rändurid kadunud ja kohtuvad Carfaxiga, kes tuleb neile appi. Carfax naasis oma hõimu, kuna juht suri. Seal tutvus ta uue sõbrannaga ja paranes rahulikult ja õnnelikult.
Fairylandis päästab Annie rebase kuninga Tonkonyukhi püünisest ja saab kingituseks hõbedase hoopi, mis muudab nähtamatuks kõik, kes seda kannavad. Tonkonyuh kohtleb lapsi ka küüliku puu puuviljadega, mis maitsevad nagu küülikuliha.
Žhevunovi maal ootab Villina juba lapsi. Ta soovib, et lapsed kukutaksid Oorfene Deuce'i. Villina palub lastel minna Emerald Citysse mööda kollast tellist sillutatud teed ja kasutada maagiakasti korjamiseks hõbedast kõvakest. Ta aitab Oorfene Deuce'iga hakkama saada.
Annie kohtleb Chewers küüliku puu viljadega. Teadlikult, et Chewers ei pääse teele istunud verejanulise tiigri tõttu rebaste kuningriiki, et neid vilju nautida, teeb Tim talle lõksu.
Hõbedane vits
Pärast Sinist riiki ringi jalutades ja maa-aluste elanikega kohtumist suunduvad rändurid Emeraldi linna. Teel saavad nad teada, et egiptused on mässanud marraanide vastu.
Tänu hõbedasele kõvadele tungivad rändurid vaikselt Emerald Citysse. Marrans tuleb vahepeal Sinisele Maale. Maa-aluse riigi Ruggiero ajahoidja kohtub nendega aga draakonite ja kuue jalaga. Vallutatud Marrans naaseb Urfini.
Maagilise kasti müsteeriumi lahti mõtestamiseks ähvardab Urfin Scarecrowit kättemaksuga, kuid ükski ähvardus Emerald City valitsejat ei hirmuta.
Pannud hõbedase vööri, tungib Tim koos Kaggi-Karriga smaragdisaarele ja siseneb trooniruumi. Nähes seal sahtlit ja Oorfenet tulemas, lööb nähtamatu Tim Urfi kastiga kasti ja peidab end.
Annie kutsub hiirte kuningannat Raminaks. Ramina siseneb vanglasse, kus hernehirmutis istub koos Lumberjackiga ja õpib neilt kasti juhtivaid võlusõnu. Nüüd saavad Annie ja tema sõbrad vaadata kõike, mis toimub Haldjas. Nad saavad teada, et vangid viidi teise vanglasse, kus asuvad Faramant ja dekaan Gyor, ning nad saadavad sinna Kaggi-Karri. Nüüd valvab vange valvur, kes sööb pähkleid nuh-nuh ega maga kunagi. Pähklite mõju neutraliseerimiseks vajate Soporifici vett. Mehaaniliste muulide ajal laskuvad Annie ja Tim maa-alusesse riiki, ammutavad Soporifici vett ja vabastavad oma sõbrad. Vabanenud ja violetne riik. Urfini vallutused murenevad, armee ei taha talle enam kuuletuda. Ta peab kõne, milles kutsub marraane üles võitlema, öeldes, et migunid tulevad oma kodusid hävitama. Marrans nõustub viibima, et tugevdada oma võimu. Purpurmaade reisi ajal on nad sõltuvuses võrkpallimängust, mille Tim õpetas Migunovile. Urfin lüüakse uuesti ja muulad viivad Annie ja Tim koju.
