Kord tuli suur mustkunstnik ja võlur Durandarte Serendippi linna. Selle linna kuningas Deramo võttis külalise vastu enneolematu luksuse ja viisakusega, mille eest tänulik võlur jättis talle kingitusena kaks hämmastavat maagilist saladust.

Pole tähtis, kui võimas Durandarte oli, pidi haldjate jumala Demogorgoni lause järgi pöörduma Papagoi poole ja tema ustav sulane Chigolotti viis ta Ronchislapsky metsa, mis asub Serendippa lähedal. Kuid õigel hetkel lubas Durandarte kohale ilmuda, et karistada reetmist, mille põhjustas üks tema imeline kingitus.

Kuningas Dramo pole abielus. Korraga arutas ta salaja kabinetis kaks tuhat seitsesada nelikümmend kaheksa printsessi ja üllast neidu, kuid ta ei tahtnud näha ühtegi neist oma kuningannana. Nüüd ütles kavala esimene minister Tartaglia talle, et nende sõnul on rahvas rahul troonipärija puudumisega, võivad olla rahutused ... Kuningas nõustus korraldama uue kohtuprotsessi, kuhu seekord lubati kõigi klasside tüdrukud.

Tartaglia on rahul, et Deramo tema argumente kuulas, kuna ta loodab, et kuningannaks saab tema tütar Clarice. Ta läks esimesena salaja kabinetti loosi teel, kuid Clarice polnud sugugi õnnelik ja palus isal teda testist päästa - ta armastab teise ministri Pantalone poega Leandrot ja lisaks ei taha ta ületada teed oma parimale sõbrale, õele Leandro Angelale, hull kuningasse armunud. Tartaglia, ähvardades tütart mürgiga, sunnib teda ikkagi salakappi minema. Tema viha põhjustab mitte ainult Claricei sõnakuulmatus, vaid ka uudised armastusest Angelo Dramo vastu - ministrit ennast on pikka aega vaevanud soov saada tüdruk oma naise jaoks.

Ka Angela ei soovi testi salakontoris läbida, kuid tal on selleks omad põhjused. Ta on kindel, et kuningas lükkab ta ja tema armastuse tagasi ning ta ei suuda sellist häbi ja alandust üle elada. Isa, Pantalone, ja päästaks ta hea meelega Angela tema jaoks keeruka protseduuri eest, kuid paraku pole see tema võimuses.

Teine käe ja südame pretendent on lihuniku õde Smeraldina. See inimene ei paista silma mööda hiilimise ilu ja peensusega, kuid on edus täiesti kindel - kes saab vastu pidada oma idamaise maitsega luksuslikule rõivastusele ja salmide Tacco ja Ariosto kohaks? Smeraldine on oma võidukahtlustest nii võõras, et lükkab resoluutselt ja pöördumatult tagasi oma vana väljavalitu - kuningliku lõksuja Truffaldino.

Paljud üritasid mõista, mis oli testi mõte, kuid asjata, sest keegi peale Deramo ei teadnud kabinetis peidetud mustkunstniku Durandarti maagilisest kingitusest - maagilisest kujust, mis paljastab eksimatult naiste valed ja silmakirjalikkuse.

Skulptuur tunnistab Clarice'i Deramole suunatud kõnet siiralt, kuni kuninga küsimusele vastates on tema süda antud kellelegi teisele, ei vasta ta eitavalt. Siis hakkab see grimeerima ja Deramo saab aru, et tüdruk valetab.

Kui Smeraldina kontorisse siseneb, panevad tema esimesed sõnad juba kuju naerust kirjutama. Enesekindel inimene variseb isegi väidetavalt üleolevatest tunnetest; nad võtavad selle välja.

Kujutage ette kuninga imestust, kui kuju kogu tema pika vestluse ajal Angelaga ei liigu lihas. Puudutatuna tema armastuse sõnade siirusest, kutsub Deramo kohusetäitjad kokku ja kuulutab pidulikult Angelale oma pruudi. Et kõigile selgeks teha, kuidas ta ta sadade teiste hulgast valis, räägib kuningas kohtunikele Durandarti imelisest kingitusest ja ahvatluste vältimiseks murrab ta isiklikult kuju.

Pantalone on täis ülemust oma tütrele antud au eest. Ehkki Tartaglia ehitab rahulikku kaevandust, tunneb ta südames varjamatut raevu ja on valmis igasugusteks julmusteks.

Tartaglia, kes kiusas Clarice'i selle pärast, mis ta avaldas kuningale oma armastust Leandro vastu ega lubanud sel moel oma isal kuninglikuks isamaaks saada, hävitas samal ajal ta, Tartaglia, unistused abielluda Angelaga. Kuid sellegipoolest loodab kaval minister, et tema jaoks pole kõik kadunud, ja seetõttu veenab ta noori inimesi vastuseks Angela ja Leandro palvele nende liitu õnnistada.

Niipea kui ta templist lahkus, kus ta abiellus Angelaga, korraldas Deramo lõbusa kuningliku jahi Ronchislapi metsas. Ja nii satuvadki nad üksildasesse kohta koos Tartagliaga, kes on kurja eostanud: tappa kuningas, vallutada linn ja sundida Angelat temaga abielluma. Ainult õnnetus takistab teda tagant Demot tulistamast.

Olles kavalavõitu inimene, märkab Deramo, et tema ministri hingel on midagi valesti, ja küsib otse Tartaglialt, miks ta on rahulolematu. Vastusena hakkab kavala kohusetäitja kurdama, et hoolimata kolmekümneaastasest ustavast teenimisest, ei pea kuningas teda täieliku usalduse vääriliseks - näiteks ei öelnud ta vähemalt Durandarti imelistest kingitustest.

Heatahtlik Deramo, kes soovib Tartagliat lohutada, räägib talle mustkunstniku teisest kingitusest - sisemisest loitsust. Igaüks, kes selle loitsu surnud metsalise või inimese keha peale heidab, sureb ja tema vaim liigub elutuks kehaks; samad võlusõnad võimaldavad inimesel naasta oma endise kesta juurde. Sõnades on Tartaglia kuningale meeletult tänulik, kuid tegelikult on tema peas kuratlik plaan juba küpsenud.

Kui Deramo ja Tartaglia tapavad kaks hirve, veenab minister kuningat ilmutama ilmastiku mõju. Deramo hääldab selle, liigub hirve kehasse ja jookseb metsa. Tartaglia kordab loitsu kuninga elutu keha üle - ja nüüd pole ta esimene minister, vaid monarh. Tartaglia lammutab enda surnukeha ja viskab selle põõsastesse ning paneb kuningatari jälitama. Vana talupoeg, kellega ta kohtus, ei näinud kahjuks ühtegi hirve, mille eest ta saab metsikust Tartagliast kuuli ja sureb kohapeal. Kohtunikud on üllatunud muutustest, mis juhtusid nende õilsa peremehega, tema hoolimatusest ja ebaviisakusest, kuid muidugi ei saa nad võltsimist kahtlustada.

Pisarateni tabas teda muutus naine ja Angela, kellele Tartaglia, vaevalt jahilt naastes, oma armastusega läheneb. Lahkunud pettur on mõneti heidutatud, kuid on kindel, et kõik laheneb aja jooksul.

Vahepeal leiab Truffaldino metsast Tartaglia mahajäetud keha ja toob paleesse uudised esimese ministri mõrva kohta. Tartaglia kasutab võimalust anda oma meeletu tahtmise korral tasuta tõrje ja käsu visata vanglasse kõik, kes jahil osalesid.

Truffaldino metsast tabati mitte ainult Tartaglia laip, vaid ka rääkiv Parrot. Mustkunstnik Durandarte - ja see oli tema ise - langes jahimehe kätte ja lisaks soovitas tal viia ta kuninganna juurde paleesse - premeerib naine väidetavalt Truffaldinot heldelt sellise haruldase mängu eest.

Jälgides jälitust, komistab Deramo Tartaglia tapetud vana mehe surnukeha ja otsustab, et tal on parem elada isegi esindamatus, kuid siiski inimlikus varjus kui hirve kehas. Ta heidab loitsu ja muutub vanaks talupojaks.

Truffaldino toob kuninganna juurde papagoi, kuid vastupidiselt jahimehe ootustele ei uputa Angela talle linnu jaoks hunnikut kulda. Angelal on südames segadus ja igatsus, nii et ta palub Truffaldinolt lahkuda ja kui ta jätkub, siis ähvardab isegi - mis nii talle ei tundu - teda rõdult visata. Kuni nad kibelevad, ilmub valvur ja Tartaglia korralduse kohaselt haarab Truffaldino kinni ja tirib ta vanglasse.

Deramo vana mehe kuvandis tungib sellegipoolest tema paleesse ja võtab hetke ära kasutades Angelaga juttu. Naine kohutab algul kohutavalt, segamini aga piinlikkusega - sest ükskõik kui kole vana mees on, räägib ta oma mehe häälel. Deramo üritab veenda Angelat, et ta on tema. Vanamehe sõnavõttudes tunnistab kuninganna tasapisi kuningale omaste mõtete ja tunnete sublimeelsust; Lõpuks hakatakse tema kahtlusi hajutama, kui Dramo meenutab nendevahelist hommikust pakkumisvestlust. Nüüd, kui Angela tunnistas kuninga koledaks vanaks meheks, mõtlevad nad koos välja, kuidas taastada Dramo tema endine välimus ja karistada ebamaist esimest ministrit.

Mõni aeg hiljem, pärast Tartagliaga kohtumist, teeskleb Angela, et ta kavatseb muuta oma suhtumist temasse ja edasi liikuda - selleks pole piisavalt väikest. Tartaglia on valmis tegema kõik, mida ta küsib: käsud Pantalone ja Brigella seal süütult vangi vabastamiseks õnnistavad Clarice'i ja Leandro abielu ... Angela kolmas taotlus on näidata Durandarte loitsu mõju ja liikuda surnud hirveks - Tartaglia lubab austada alles pärast seda kuidas kuninganna teeb teda oma meisterdamisega õnnelikuks. See ei kuulu Angelo Deramo plaanidesse; tüdruk puhkab, Tartaglia tirib ta jõuga tagakambrisse.

Kuna ta ei suuda sellist vaatemängu kanda, lahkub Deramo varjualusest ja tormab Tartagliasse. Ta tõstab oma mõõga juba kuningale, kui järsku kostab maavärina müha - see mustkunstnik Durandarte viskab linnu suled ära ja ilmub tema praeguses varjus.

Võlukese puudutusega naaseb võlur Deramo oma endise väljanägemise juurde ja Tartalle, paljastades oma mõtte ja reetmise, muudab selle koleda sarvega koletiseks. Vihastades ja meeleheites palvetab Tartaglia, et teda lastakse kohapeal maha, kuid Durandarti tahte kohaselt ei sure ta kuuli, vaid häbi ja häbi piina.

Ei möödu kohe jahmatusest, mis tabas kõiki, kes Durandarte imet nägid. Kuid nüüd, kui reetmine on karistatud ja õiglus triumfeerinud, on aeg alustada ettevalmistusi lõbusaks pulmapeoks.