Jõuluõhtu. Puuvillasepp Tiltil ja Mitil lapsed magavad oma voodites. Muusikahelide köites jooksevad lapsed akna juurde ja vaatavad vastas asuvas rikkalikus majas jõulupidu. Uksele koputatakse. Vana naine ilmub rohelise kleidi ja punase korgiga. Tal on nõges, kroom, ühe silmaga, heegeldatud nina, kõnnib võlukepp. See on Haldjas Berilyun. Ta käsib lastel minna sinilinnu otsima. See häirib teda, et lapsed ei tee vahet ilmsetel asjadel. "Peidetud varjamiseks peate olema vapper," ütleb Berilyuna ja annab Tiltilile teemandiga rohelise mütsi, millega inimene saab näha "asjade hinge". Niipea kui Tiltil kork kinni pannakse ja teemant keeratakse, muutub kõik ümberringi imeliselt: vanast nõiast saab haldjasprintsess, elumaja halb keskkond tuleb ellu. Ilmuvad tundide hinged, Karavajevi hinged, Tuli paistab kiiresti liikuva inimesena punastes sukkpükstes. Koer ja kass omandavad ka inimese välimuse, kuid jäävad maskeerituks buldogi ja kassiga. Koer, olles saanud võimaluse oma tunded sõnadesse panna, on entusiastlik hüüd: "Minu väike jumalus!" hüppas ümber tiltil. Kass hoiab ettevaatlikult ja uskumatult kätt. Vesi hakkab peksva purskkaevuga kraanist peksma ja tema ojadest paistab tüdruk, kellel on juuksed lahti, omamoodi voolavates riietes. Ta tuleb kohe tulega hakkama. See on vee hing. Laual kukub kannu ja mahavoolanud piimast tõuseb valge kuju. See on pelglik ja pillamatu piima hing. Sinist ümbrist rebides tuleb suhkrupeast suhkrune võltsolend sinistes ja valgetes riietes. See on Sahara hing. Kukkunud lambi leek muutub hetkega sädeleva läbipaistva voodikatte all võrreldamatu iluga säravaks tüdrukuks. See on valguse hing. Uksel on tugev koputus. Hirmunult keerab Tiltil teemandi liiga kiiresti, onni seinad tuhmuvad, Fairy muutub taas vanaks ning Tuld, leiba, vett, suhkrut, valguse hinge, koera ja kassi pole aega vaikusesse tagasi naasta, haldjas käsib neil sinilinnu otsimisel lapsi saata, ennustades nende surma reisi lõpus. Kõik peale Valguse Hinge ja Koera ei taha minna. Vaatamata sellele, lubanud haldja kõigile sobivat rõivastust leida, viib haldjas nad kõik akna kaudu. Ja ust vaadates näevad ema Til ja isa Til ainult rahulikult magavaid lapsi.
Beryluna muinaslossis, mis on riietatud luksuslikesse muinasjutukostüümidesse, üritavad loomade ja esemete hinged laste vastu süveneda. Kassi pea. Ta tuletab kõigile meelde, et enne "meest", keda ta nimetas "despoodiks", olid kõik vabad ja ta kardab, et pärast Sinilinnu vallutamist mõistab inimene asjade, loomade ja elementide hinge ning orjastab need lõpuks. Koer vaidleb vägivaldselt. Haldjate, laste ja Valguse Hinge ilmumisel rahuneb kõik. Kass kaebab silmakirjalikult Koera pärast ja ta saab Tiltilist. Enne pikka teekonda lõikab Leib laste toitmiseks kõhust kaks tükki ja Sugar murrab nende jaoks sõrmed (mis kasvavad kohe tagasi, nii et Saharal on alati puhtad käed). Esiteks peavad Tiltil ja Mytil külastama Mälestuste maad, kus nad peavad minema üksi, saatjata. Seal külastavad Tiltil ja Mytile surnud vanavanemaid ning seal näevad nad oma surnud vendi ja õdesid. Selgub, et surnud on justkui uinunud ja kui lähedased neid mäletavad, ärkavad nad üles. Pärast väiksemate lastega peesitamist, kogu perega lõunastamist kiirustavad Tiltil ja Mytil lahkuvad, et mitte hilineda kohtumisele Valguse Hingega. Laste palvel annavad vanaisa ja vanaema neile rästiku, mis tundus neile täiesti sinine. Kuid kui Tiltil ja Mytile lahkub mälestuste maalt, muutub lind mustaks.
Öö palees hoiatab kass esimesena perenaist ähvardava ohu - Tiltili ja Mytili saabumise eest. Öösel ei saa keelata inimesel oma saladuste väravaid avada. Kass ja öö võivad vaid loota, et inimene ei taba tõelist sinilinnu - sellist, mis ei karda päevavalgust. Lapsed ilmuvad koos koera, leiva ja suhkruga. Öösel üritatakse kõigepealt petta, seejärel hirmutada Tiltilit ja mitte anda talle võtit, mis avab kõik palee uksed. Kuid Tiltil avab vaheldumisi ukse. Ühe tõttu libiseb mitu kartmatut kummitust, teise tõttu, kus haigused asuvad, õnnestub Runny Nose otsa saada, kolmanda tõttu murduvad nad peaaegu sõjavabadusse. Siis avab Tiltil ukse, mille taga ööbib Öösel lisatähti, tema lemmikparfüüme, ekslevaid tulesid, Svetlyakovi, Rosa, Ööbikulaulu. Järgmise suure keskmise ukse Öö soovitab lukustust mitte keelata, hoiatades, et visioonid varitsevad selle taga nii tohutult, et neil pole isegi nime. Tiltili kaaslased - kõik peale koera - peituvad hirmus. Omaenda hirmuga võitlevad Tiltil ja Koer avavad ukse, mille taga asub imelise iluga aed - unistuste ja öövalguse aed, kus tähtede ja planeetide seas lehvitavad väsimatult maagilised sinilinnud. Tiltil helistab oma kaaslastele ja pärast iga sinise linnu püüdmist lahkuvad nad aiast. Kuid varsti surevad püütud linnud - lapsed ei suutnud leida seda ühte Sinilind, kes päevavalgust talub.
Mets. Kass siseneb, tervitab puid, räägib nendega. Kaevab need lastele. Puudel on midagi, mida metsalise poeg ei armastaks. Ja Tiltil lasti maapinnale ning Koer oli vaevalt Ivy võlakirjadest vabastatud, ta üritas omanikku kaitsta. Mõlemad on surmalähedased ja neid päästab ainult Valguse Hinge sekkumine, mis käsib Tiltil keerata teemant korgi otsa, sukeldada puid pimedusse ja vaikusse. Kassil õnnestub varjata oma osalust rahutustes.
Lapsed otsivad kalmistult sinilinnu. Keskööl keerab Tiltil kartlikult teemandi, hauad avanevad ja neist ilmuvad terved kummituslike, maagiliselt ilusate valgete lillede lõigud. Linnud laulavad vaimustatud hümni Päikesele ja Elule. “Kus on surnud? .. - Surnuid pole ...” - vahetavad Tiltil ja Mytil märkusi.
Sinilinnu otsimisel satuvad lapsed koos saatjaga õnnetuse aedadesse. Paks Bliss tõmbab Tiltilit ja tema kaaslasi peaaegu nende orgiadesse, kuid poiss keerab teemandi ja selgub, kuidas Paks Bliss on õnnetu ja kole. Ilmuvad koduõnnistused, mis hämmastab, et Tiltil pole nende olemasolust teadlik. See on tervisliku olemise õndsus, armastavate vanemate õndsus, sinise taeva õndsus, päikeseliste päevade õndsus, valgustähtede nägemise õndsus. Nad saadavad kiireima Blissi, et Run Down the Dew Barefoot, et teavitada suuri rõõme laste saabumisest, ja peagi ilmuvad säravatesse rõivastesse kõrged ilusad inglitaolised olendid, nende seas: Suur rõõm olla õiglane, Rõõm olla lahke, Rõõm mõista ja Emalise Armastuse puhtaim rõõm. Ta näib lastele sarnanevat emaga, ainult palju ilusam ... Emaarmastus väidab, et kodus on ta sama, kuid suletud silmaga ei näe midagi. Saanud teada, et Valguse Hing on lapsi toonud, kutsub Emaarmastus kokku muid suuri rõõme ja nad tervitavad Valguse Hinge oma armukesena. Suured rõõmud paluvad Valguse Soulil loori tagasi visata, mis ikka veel varjab tundmatuid tõdesid ja õndsust. Valguse hing, kes täidab oma Issanda käsku, ümbritseb end vaid tihedamalt looriga, öeldes, et aeg pole veel kätte jõudnud, ja lubab tulla ühel päeval avalikult ja julgelt. Hüvasti kallistades lahkus ta Suure Rõõmudest.
Tiltil ja Mytilus, koos Valguse Hingega, satuvad Tuleviku Kuningriigi Azure'i paleesse. Azure'i lapsed tulevad nende juurde jooksma. Need on lapsed, kes ühel päeval sünnivad Maa peal. Kuid te ei saa tulla Maale tühjade kätega ja iga laps kavatseb seal tuua mingisuguse leiutise: Õnnemasin, kolmkümmend kolm elu pikendamise viisi, kaks kuritegu, auto, mis lendab läbi õhu ilma tiibadeta. Üks lastest on hämmastav aednik, kes kasvatab ebaharilikke karikakureid ja hiiglaslikke viinamarju, teine on Üheksa planeedi kuningas, teine kutsutakse hävitama ebaõiglust Maal. Kaks sinise värviga last seisavad omaks võtmas. Need on armastajad. Nad ei saa teineteisele otsa vaadata ja pidevalt suudelda ja hüvasti jätta, sest Maal lahutatakse nad sajandeid. Tiltil ja Mytilus kohtuvad siin oma vennaga, kes peagi sünnib. Koit on kihlatud - laste sündimise tund. Ilmub habemega vanamees Time koos vikati ja liivakellaga. Ta võtab laevale need, kes kohe sündima hakkavad. Laev, mis neid Maale viib, ujub ja peidab end. Kuulatakse kauget laulmist - seda laulavad emad, kes kohtuvad lastega. Aeg hämmastunult ja vihas märkab Tiltilit, Mytilust ja Valguse Hinge. Nad põgenevad tema eest teemanti keerates. Loori all peidab Valguse Hinget Sinilind.
Aia ääres rohelise väravaga - Tiltil ei tunne oma kodu kohe ära - lapsed lahkuvad koos kaaslastega. Leib tagastab sinilinnu jaoks Tiltilu puuri ja ülejäänud tühjaks. "Sinilind ilmselt pole üldse olemas või see muudab värvi kohe, kui see puuri pannakse ..." ütleb Valguse Hing. Objektide ja loomade hinged jätavad lastega hüvasti. Tuli põletab neid peaaegu tormi armutustega, Vesi nuriseb hüvastijätukõnedega, Suhkur lausub valesid ja armsaid sõnu. Koer tormab laste poole tungivalt, teda kohutab mõte, et ta ei saa enam oma jumaldatud peremehega rääkida. Lapsed veenvad Valguse Hinge nende juurde jääma, kuid see pole tema võimuses. Ta lubab neile vaid olla koos nendega „igas pilkupüüdvas kuuvalges, igas hellitavalt säravas väikeses tähes, igas koidikus, mis tegeleb, igas valgustatud lambis“, igas oma selges ja selges mõtteis. Võidab kaheksa tundi. Värav on kükitatud ja sängib kohe laste taha.
Lumberjacki kabiin oli maagiliselt ümber kujundatud - kõik siin muutus uuemaks, rõõmsamaks. Juubeldav päevavalgus murrab läbi aknaluukide pragude. Tiltil ja Mytile magavad oma voodites armsalt. Ema Til tuleb neid äratama. Lapsed hakkavad rääkima sellest, mida nad reisi ajal nägid, ja nende kõne hirmutab ema. Ta saadab isa arsti juurde. Kuid siis ilmub Berlengo naaber, väga sarnane haldjas Berilyunaga. Tiltil hakkab talle seletama, et ta ei suutnud Sinilinnu leida. Naaber arvab, et lapsed unistasid midagi, võib-olla magades langes neile kuuvalgus. Ta räägib ise oma lapselapsest - tüdruk on ebatervislik, ei tõuse üles, ütleb arst - närvid ... Ema veenab Tiltilit andma tüdrukule kaelakael, millest ta unistab. Tiltil vaatab kilpkonnat ja talle tundub see Sinilind. Ta annab linnupuuri naabrile. Uute silmadega lapsed näevad oma kodu ja seda, mis selles on - leiba, vett, tuld, kassi ja koera. Uksel koputatakse ja Berlengo naaber siseneb koos blondi ebatavaliselt ilusa Tüdrukuga. Tüdruk surub Tiltil kaela rinnale. Tiltilu ja Mytili naabritütar tundub olevat Valguse Hing. Tiltil tahab tüdrukule selgitada kilpkonnat, aga lind, kasutades selleks hetke ära, lendab minema. Tüdruk nutab meeleheites ja Tiltil lubab, et püüab linnu. Siis pöördub ta publiku poole: "Me küsime teilt väga: kui keegi teist leiab, siis laske sellel meid tuua - me vajame seda tulevikus õnnelikuks saamiseks ..."