Inglismaa kuningas Morning Pendragon armub Igraini, Cornwalli hertsogi naisesse, kellega ta on sõjas. Kuulus nõid ja jumalik merlin lubab kuningal aidata Igraini vallutada, tingimusel et ta annab neile nende lapse. Hertsog sureb pettumuses ja parunid, kes tahavad tüli lõpetada, veenvad kuningat Igreiniga abielluma. Kui kuninganna on koormusest vabastatud, viiakse laps salaja Merlini ja ta kutsub ta Arthuriks ning annab talle parun Hectori kasvatuse.
Pärast kuningas Utheri surma kutsub segaduste vältimiseks Canterbury peapiiskop Merlini soovitusel kõik parunid Londonisse uue kuninga valima. Kui kõik kuningriigi mõisad palvele kogunevad, ilmub templi hoovile imekombel kivi, millel seisab alasi, mille all asub alasti mõõk. Kivi peal olev kiri ütleb, et kuningas on sündides see, kes tõmbab mõõka alasi alt. See on võimalik ainult noore Arthuri jaoks, kes ei tea, kes on tema tõelised vanemad. Arthurist saab kuningas, kuid paljud peavad teda väärituks riiki valitsema, sest ta on sündimise ajal liiga noor ja madal. Merlin räägib Arthuri vastastele tema sünni saladuse, tõestades neile, et noormees on Uther Pendragoni legitiimne poeg ja ometi otsustavad mõned parunid minna noore kuninga vastu sõtta. Kuid Arthur alistab kõik oma vastased.
Carlionis kohtub Arthur Orkney kuninga Lot Lotiga. Kuna ta ei teadnud, et ta on ema Igreina õde, jagab ta temaga voodit ja naine eostab teda. Merlin paljastab noormehele tema sünni saladuse ja ennustab, et Arthur ja kõik tema rüütlid surevad Arthuri poja Mordredi käes, kelle ta koos oma õega eostati.
Kuningas Pelinoriga kakluses laguneva mõõga asemel saab Arthur Järve Daamilt imelise mõõga Escaliburi, mis tähendab „lõigatud terast“. Merlin selgitab Arthurile, et selle mõõga alt saadud päästerõngad päästavad ta vigastuste eest.
Arthur käskis toimetada talle kõik maikuu esimesel päeval aadlike isandatest aadlike daamide sündinud imikud, sest Merlin paljastas talle, et Mordred sündis sellel päeval. Kõik beebid pannakse laevale ja lastakse merre, laev jookseb kokku ning ainult Mordred päästetakse.
Raevukas, veetlev mõõk Knight Balin tapab järve daami oma ema hävitamise eest. Arthur ajab Balini välja. See mõõk põhjustab Balini ja tema venna Balani surma. Merlin ennustab, et keegi peale Lanceloti või tema poja Galahaadi ei suuda lummunud mõõka enda valdusesse võtta ja Lancelot tapab Gawaini selle mõõgaga, mis on talle maailmas kõige kallim.
Arthur abiellub kuningas Lodegransi tütre Guineverega, kellelt ta saab kingituseks ümarlaua, kus saab istuda sada viiskümmend rüütlit. Kuningas juhendab Merlinit valima veel viiskümmend rüütlit, sest teda on juba sada. Kuid ta leidis vaid nelikümmend kaheksa: kaks kohta lauas jäävad kasutamata. Arthur käsib oma rüütlitel võidelda ainult õiglase põhjuse nimel ja olla kogu rüütelliku vaimu eeskujuks.
Merlin armub Ninevasse, järve daami ühte armukese, ja ärritab teda sedavõrd, et lukustab ta võlukoopasse raske kivi alla, kus ta sureb. Arthuri õde, Morgani haldjas, tahab oma venna hävitada. Ta vahetab välja oma mõõga Escaliburi ja kuningas sureb peaaegu armukesega peetavas duellis. Morgan Fairy soovib, et ta tapaks Arthuri ja saaks kuningaks. Vaatamata oma kavalatele plaanidele jääb Arthur siiski ellu ja teeb kuulsusrikkaid kaastöid.
Rooma suursaadikud saabuvad Arthuri kohtusse, nõudes austust keisrile Luciusele. Arthur otsustab temaga sõtta minna. Olles maandunud Normandias, tapab Arthur kannibalihiiglase ja alistab seejärel roomlased. Lucius sureb. Arthur tungib Allemaniasse ja Itaaliasse ning vallutab ühe linna teise järel. Rooma senaatorid ja kardinalid, kes olid tema võitudest hirmunud, paluvad Arthuril kroonida ja paavst ise kroonib ta keisriga. Magava Lanceloti puu alt leitakse neli kuningannat, millest üks on Morgani haldjas. Morgani haldjas saadab teda lummuse ja viib ta oma lossi, et ta ise valiks, kumb neljast daamist tema armukeseks saab. Kuid ta lükkab need tagasi, jäädes truuks kuninganna Guineverele, kes kõiki salaja armastab. Kuningas Bagdemaguse tütar päästab Aanseloti vangistusest ja ta täidab palju kuulsusrikkaid tegusid.
Noormees saabub Arthuri kohtusse ja palub oma nime avaldamata temalt aastaks varjupaika. Teda hüüdnimega Beaumein, mis tähendab “ilusad käed”, ja ta elab köögis koos teenijatega. Aasta hiljem toodi talle rikas varustus ja Beaumain palus kuningal lasta ta minna daami kaitsma, keda Punane Rüütel rõhus. Lanceloti rüütlid Bomeinid ja ta paljastab talle oma nime: ta on Orkney poeg Gareth, kuningas Loti poeg ja Gawaini vend, kes, nagu ka Lancelot, on ümarlaua rüütel. Bomain teeb palju kuulsaid tegusid, alistab Punase Rüütli ja abiellub leedi Lionessaga, daami, kes temalt kaitset palus.
Lyoni riigi valitsejaks olnud kuninga Meliodase poeg Tristram soovib oma võõrasema mürgitada, nii et tema lastele kuuluvad pärast Meliodase surma kõik maad. Kuid tal ei õnnestu ja kuningas, kõigest teada saades, mõistab hukka, et teda põletatakse. Tristram palub isal oma võõrasema järele armu saada, ta vastab tema taotlustele, kuid saadab oma poja seitsmeks aastaks Prantsusmaale.
Pärast Prantsusmaalt naasmist elab Tristram onu, Cornwalli kuninga Markuse õukonnas ja aitab teda võitluses oma vaenlastega. Kuningas Mark rüüteldab teda ja Tristram võitleb Iirimaa kuninganna venna Knight Markholtiga, et päästa Cornwell austusavaldusest. Ta tapab Markholti ja läheb Iirimaale, sest talle ennustati, et ainult seal saab ta terveneda kahevõitluses saadud ohtlikust haavast.
Iiri kuninga Angvisance'i tütar Isolde Fair teeb teda terveks. Kuid varsti on Tristram sunnitud Iirimaalt lahkuma, kuna kuninganna saab teada, et just tema tappis oma venna Markholti. Tristramiga hüvasti jättes lubab Isolda, et ta ei abiellu seitse aastat ja rüütel vannub, et nüüdsest on tema südamest daam.
Mõne aja pärast saadab kuningas Mark Tristrami Iirimaale, et tema pärast Isolde maadelda. Tristram ja Isolda asusid purjetama Cornwalli poole ja juhuslikult jooma armastusjooki, mida Iirimaa kuninganna tahtis King Markile kinkida. Isegi pärast kuninga Marki ja Isolde pulmi ei lõpe armastuse kuupäevad tema ja Tristrami vahel. Kuningas Mark saab sellest teada ja tahab Tristrami tappa, kuid tal õnnestub põgeneda. Isolde soovitusel läheb Tristram Bretagne'i, nii et kuninga tütar Isold Belorukai ravis teda ohtlikust haavast. Tristram unustab oma endise armastatud ja abiellub Isolde Belorukaga, kuid pärast pulmi mäletab ta teda ja on nii kurb, et ta ei puuduta oma naist ja ta jääb neitsiks.
Tristrami abielu õppinud Izolda Kaunis kirjutab talle hädalisi kirju ja kutsub teda. Teel tema juurde täidab ta kuulsusrikkaid tegusid ja päästab Arthuri, keda nõid Annaura tahab hävitada, kuid ei anna kuningale oma nime. Lõpuks kohtub Tristram Isolde kuningas Marki õukonnas. Avastanud temasse armunud Kakhidini kirja, kaotab ta armukadedusest mõistuse, rändab läbi metsade ja jagab karjastele toitu. Kuningas Mark annab õnnetule varjupaika, kuid ainult seetõttu, et ta ei tunne teda ära. Kui Isolde laat tunnistab armastatud, naaseb meel tema juurde. Kuid kuningas Mark ajab Tristrami riigist välja kümneks aastaks ja ta eksleb, tehes kuulsusrikkaid tegusid.
Tristram ja Lancelot võitlevad duellis, üksteist mitte tunnistades. Kuid kui igaüks neist nime kutsub, loobuvad nad hea meelega üksteise võidust ja naasevad Arthuri õukonda. Kuningas Mark jälitab Tristramit, et talle kätte maksta, kuid Arthur paneb nad leppima ja nad lahkuvad Cornwalli. Tristram võitleb kuningas Marki vaenlaste vastu ja võidab, hoolimata asjaolust, et kuningas kannatas tema peale viha ja tahab teda ikkagi tappa. Teades kuningas Marki salakavalust ja kättemaksu, ei varja Tristram endiselt oma kiindumust Isolde'i vastu ja teeb kõik endast oleneva, et olla tema lähedal. Varsti mõrdab kuningas Mark Tristrami ja hoiab teda vangistuses, kuni Persivad ta vabastab. Kuningas Marki reetlike plaanide eest põgenedes asusid Tristram ja Isolde purjetama Inglismaale. Lancelot viib nad oma Jolly Guard lossi, kus nad elavad, õnnelikud, et nad ei saa lõpuks oma armastust kellegi eest varjata.
Lancelot astub üles seiklusi otsima ja kohtub Kingitud Pelesega, kes on Haiglaste riik. Rüütel saab temalt teada, et ta, Peles, põlvneb Arimathea Joosepist, kes oli meie Issanda Jeesuse Kristuse salajane õpilane, ja kuningas näitab Lancelotile Püha Graali - väärtuslikku kuldkarikat ning selgitab talle, et kui see varandus kaob, siis ümmargune Laud laguneb pikka aega.
Pelesi ettekuulutuse põhjal on teada, et tema tütar Elaine peab sünnitama Lhadlotist Galahadist poja, kes päästab järelliigitamata riigi ja jõuab Püha Graali. Peles palub abi suurelt sõnumitoojalt Bruzenalt, sest ta teab, et Lancelot armastab ainult kuningas Arthuri naist Guineverit ega vaheta teda kunagi. Bruzene puistab Lancelotile nõiajooki veinis ja rüütel veedab öö Elaine'iga, eksitades teda Guinevereks. Kui lummus hajub, selgitab Elaine Lancelotile, et teda peteti ainult seetõttu, et ta pidi järgima ennustust, mille isa oli talle ilmutanud. Lancelot annab talle andeks.
Elaine on sündinud beebi, kes kannab nime Galahad. Kui kuningas Arthur korraldab festivali, kuhu ta kutsub kõik Inglismaa isandad ja daamid, läheb Elaine koos Bruzeniga Cmelotose lossi. Kuid Lancelot ei pööra talle tähelepanu ja lubab siis Bruzen, et Elaine loodab talle loitsu ja korraldab nii, et ta veedab temaga öö. Guinevere kuninganna on Lancelotile kade kauni Elaine'i pärast ja nõuab, et ta tuleks öösel tema magamistuppa. Bruzeni nõiduse vastu jõuetu Lancelot on aga Elaine'i voodis. Kuninganna, teamata, et tema väljavalitu on lummatud, käsib Elaine'il hoovist lahkuda ja Lancelot süüdistab teda reetmises ja riigireetmises. Lancelot kaotab leinast mõistuse ja eksleb kahe aasta jooksul metsas metsades, söödes seda, mida peab.
Knight Blyant tunneb ära hullus, kes metsas talle kallale põrkas ja peaaegu tappis kuulsa Lanceloti. Ta toob selle oma lossi ja hoolitseb selle eest, kuid hoiab seda ahelates, kuna mõistus pole Lancelotti tagasi tulnud. Kuid pärast ühe päeva möödumist päästis Lancelot neid rebides Bliantit vaenlaste käest ja eemaldas ta käest.
Lancelot lahkub Bliantti lossist ja rändab taas mööda maailma, ta on endiselt meeletu ega mäleta, kes ta on. Juhtum viib ta Korbeniku lossi, kus elab Elaine, kes ta ära tunneb. Kuningas Peles viib tundetu Lanceloti torni, kus hoitakse Püha Graali püha rauda ja ratsu terveks. Ta küsib kuninga Pelesilt luba elada oma piirkonnas ja annab talle saare, mida Lancelot nimetab rõõmu saareks. Ta elab seal koos Elaine'iga, teda ümbritsevad kaunid noored daamid ja rüütlid ning nõuab, et nüüdsest kutsutaks teda Cavalier Malfetiks, mis tähendab "Rüütel, kes pani toime teo".
Lancelot korraldab saarel turniiri, kuhu tulevad ümarlaua rüütlid. Lancelotit tunnustades paluvad nad tal pöörduda tagasi kuningas Arthuri õukonda. Arthur ja kõik rüütlid on Lanceloti tagasituleku üle õnnelikud ja kuigi kõik teavad, miks ta langes hullumeelsusesse, ei räägi keegi sellest otseselt.
Lancelot läheb kuninga Pelesest Arthuri õukonda saabunud daami palvel tema juurde ja rüüteldab Galahadi, kuid ta ei tea, et see on tema poeg. Kui Galahad saabub Arthur Kameloti lossi, ilmub ümarlaua tühjale kohale silt: "See on kõrge printsi Sir Galahadi koht." Ja seda kohta kutsuti saatuslikuks, sest sellel istunud inimene kandis ebaõnne.
Ümarlaua rüütlitele selgus ime: jõe ääres hõljub kivi, mille sisse tõmbus mõõk. Ja kivi peal olev kiri ütleb, et mõõka saavad tõmmata ainult maailma parimad rüütlid. Kõigi rüütlite ees on Merlini ennustus täidetud: Galahad tõmbab mõõga kivist, mis kunagi kuulus Ägedale Balinile. Guinevere kuninganna, kes teab, kes on Galahadi isa, ütleb oma õukonna daamidele, et noormees on pärit maailma parimatest rüütellikest perekondadest: tema isa Lancelot on pärit kaheksandasse hõimu meie Issanda Jeesuse Kristuse ja Galahad üheksandasse hõimu.
Nelipühi päeval, kui kõik kogunevad õhtusele palvele, ilmub püha graal imekombel saali ja lauale - maitsvaid roogasid ja jooke. Gawain annab vande, et astub Püha Graali nimel tegutsema. Kõik rüütlid kordavad tema vannet. Arthur on vaevatud, sest ta arvab, et nad ei tule kunagi ümarlaua taha.
Valges kloostris hangib Galahad imelise kilbi, mis valmistati kolmekümne teisel aastal pärast Kristuse kannatust. Talle öeldakse, et Arimathea Joosep kirjutas ise oma verega valgele kilbile punase risti. Suurepärase mõõga ja kilbiga relvastatud Galahad täidab kuulsusrikkaid tegusid.
Lancelotiga juhtub imelisi asju nii tegelikkuses kui ka visioonides. Kunagi vana kabeli lähedal, kuhu ta ei pääse, kuuleb ta häält, mis käsib tal eemalduda nendest pühadest paikadest. Rüütel tunnistab oma pattu ja kahetseb, mõistes, et tema ärakasutamine pole Jumalale meeltmööda. Ta tunnistab erakut ja tõlgendab talle sõnu, mida rüütel kuulis. Lancelot lubab, et erak loobub Guineverega suhtlemisest, ja ta määrab ta meeleparanduseks.
Percival, kes läks nagu teisedki rüütlid Püha Graali otsima, kohtub oma tädiga. Ta ütleb talle, et ümarlaud ehitas Merlinit maailma ümaruse märgiks ja ümarlaua rüütlite vennaskonda valitud inimene peaks seda suurimaks auks pidama. Ta edastab ka Percival Merlini ennustuse Galahadi kohta, kes edestab tema isa Lancelotit. Percival asus otsima Galahadi ja koges selle käigus palju imelisi seiklusi. Võitluses liha ahvatlustega lõikab ta mõõgaga reie ja vannub vande, et ei tee enam pattu.
Lancelot eksleb Püha Graali otsimisel ja läbib palju katsumusi. Ta saab erakust teada, et Galahad on tema poeg. Erak tõlgendab oma nägemuse rüütlit; ta on usus nõrk, oma hingest ilma jäetud ja uhkus ei võimalda tal eristada maailmatunnet jumalikust, nii et nüüd, kui ta otsib Graali, ei meeldi Jumal oma pühkimisega.
Gawaineil oli Graali otsimisel ekslemine tüdinud. Erak, kellele ta ja rüütel Borya oma patud tunnistavad, tõlgendab oma unistust Gawainile: enamik ümarlaua rüütleid on koormatud pattudega ja nende uhkus ei lase neil pühamule läheneda, sest paljud läksid Graali otsima, isegi mitte pattu kahetsedes.
Percival ja Bors kohtuvad Galahadiga ja teevad Püha Graali nimel koos kuulsusrikkaid kaastöid. Galahad kohtub oma isa Lancelotiga. Nad kuulevad häält, mis ennustab, et nad näevad üksteist viimast korda.
Lancelot langeb imelisse lossi. Ühes kambris näeb ta inglitega ümbritsetud püha tahvlit, kuid teatud hääl keelab tal sisenemise. Ta üritab siseneda, kuid tuline hingeõhk söödab teda ja ta on surnud kakskümmend viis päeva. Lancelot kohtub kuningas Pelesega, saab temalt teada, et Elaine on surnud, ja naaseb Camelotisse, kus ta leiab Arthuri ja Guinevere. Paljud rüütlid naasid platsile, kuid enam kui pooled surid.
Halahad, Percival ja Bore saabuvad Kuningas Pelese juurde Korbeniku lossi.Lossis paljastati rüütlitele imesid ja nad said püha graali ja hõbedase trooni omanikuks. Sarrase linnas saab Galahadist tema kuningas. Arimathea Joosep ilmub tema ette, kelle käest võtab rüütel püha osaduse ja sureb peagi. Tema surmahetkel ulatub käsi taevast ja võtab ära püha kalja. Pärast seda pole kellelgi olnud au Püha Graali näha. Percival läheb erakute juurde, võtab vastu vaimse korra ja sureb kahe aasta pärast.
Arthuri õukonnas valitseb rõõm Püha Graali nimel tehtud feat. Lõpuleviimise üle. Aanselot, meenutades oma erakutele antud lubadust, üritab kuninganna seltskonda vältida. Ta on nördinud ja käsib tal õuelt lahkuda. Gawain süüdistab kuningannat tahtmises teda mürgitada. Lancelot sõlmib enda jaoks duelli ja õigustab kuningannat. Turniiril saab Lancelot ohtliku haava ja läheb eraklasse teda ravima.
Knight Melegant vallutab kuninganna Guinevere ja Lancelot vabastab ta. Ta veedab öö koos temaga ja Melegant süüdistab teda riigireetmises. Lancelot võitleb Melegantiga ja tapab ta.
Gawaini vend Agravein ja Arthuri poeg Mordred räägivad Arthurile Lanceloti ja kuninganna armusuhetest ning ta käsib neid jälitada ja vangistada. Agravein ja kaksteist rüütlit üritavad Lancelotit tabada, kuid ta tapab nad. Arthur palub Gawainil kuninganna tulele viia, kuid ta keeldub ja leinab, et ta peab leppima häbiväärse surmaga. Lancelot, tapnud paljud rüütlid, päästab ta hukkamisest, viib "Merry Guard" oma lossi. Temaga külgnevad mõned Arthuri rüütlid. Gawaine saab teada, et Lancelot tappis kaks oma venda ja annab oma sõna, et tapjale kätte maksta. Arthur piirab Lanceloti lossi, kuid paavst käsib neil leppida. Lancelot naaseb kuninganna Arthuri juurde ja lahkub Prantsusmaale. Lancelotile kätte maksta sooviva Gawaini nõuannete kohaselt koondab Arthur uuesti oma armee ja läheb Prantsusmaale.
Arthuri puudumisel valitseb tema poeg Mordred kogu Inglismaad. Ta kirjutab kirju oma isa surmast, ta kroonitakse ja kavatseb abielluda kuninganna Guineverega, kuid naisel õnnestub põgeneda. Arthuri armee saabub Doverisse, kus Mordred üritab rüütlite kaldal maandumist takistada. Gawain sureb raevukalt, Tema vaim ilmub kuningale ja hoiatab lahingu eest, kuid absurdse õnnetuse tõttu see juhtub. Mordred sureb ja Arthur saab ohtlikke haavu. Enne surma saabumist käsib ta oma Escaliburi mõõga vette visata ja ta istub ise baaris, kus istuvad kaunid daamid ja kolm kuningannat, ning ujub koos nendega. Järgmisel hommikul leitakse kabelist värske hauakivi ja erak ütleb, et mitmed daamid tõid talle surnukeha ja palusid, et ta maetaks. Arthuri surmast teada saades on Guinevere nunn. Lancelot saabub Inglismaale, kuid kui ta kloostrist Guinevere leiab, võtab ta ka tonsuuri. Varsti surevad mõlemad. Piiskop näeb unenäos Lanceloti ümbritsetud inglitest, kes teda taevasse tõstavad. Inglismaa kuningaks saab Cadori poeg Constantine, kes valitseb kuningriiki au all.