Moskva suurvürsti Demetriuse telgis on sõjaväe nõukogu. Prints kutsub üles võitlema tatarlastega: nüüd, kui Kirchaki hord on laiali lagunenud ja khaanid võitlevad võimu nimel, suudavad Venemaa ühendatud väed lüüa Mamaia, kes läheb nendega sõtta. Dimitri on veendunud, et Mamai kahtles oma kampaania õnnestumises kohe, kui sai teada, et venelaste ühendatud jõud ületasid Doni. Demetrius kutsub vürste üles otsustama, kas võtta vastu saatkond, mille Mamai neile saatis. Tveri prints tatarlastega peetavate läbirääkimiste vastu. Meenutades kohalolijaid, et tema pruut peaks varsti laagrisse saabuma, Novgorodi printsess Ksenia, teatab vürst Tverskoy, et viib ta kroonini alles pärast lahingut ja kingib oma isa raudrüü. Prints Belozersky teeb ettepaneku suursaadikute vastuvõtmiseks. Ta usub, et on vaja sõlmida rahu ja avaldada austust Mamaiale: sel viisil päästetakse kristlaste elud. Lisaks kardab prints Belozersky, et võit tatarlaste üle sunnib vaenlasi ühinema ja kõik khaanid ründavad koos Venemaad. Demetrius nõustub pärast liitlaste arvamuse ärakuulamist võtma suursaadiku vastu Mamai'lt, kuid teatab, et eelistab lahingus surma alandavat maailma.
Suursaadik üritab hirmutada Venemaa vürste. Ta ütleb, et nad on "üheksa hordit ja seitsekümmend vürsti", kuid Mamai on valmis oma väed pidama, andestama Venemaa vürstidele, kes julgesid talle vastu seista, ja nõustub neile austust avaldama. Kui Dimitri keeldub, kuulutab suursaadik kõigi vürstide poole pöördudes, et see, kes tuleb Dimitri peaga Mamaile, omavad trooni ja Moskvat. Sellest lohakusest nördinud, on printsid valmis tatarlastega võitlema.
Tveri vürst teeb ettepaneku ületada Nepryadva jõgi ja olla esimene, kes ründab Mamaia laagrit. Dimitry nimetab ta armee parempoolse tiiva, vürst Smolenski juhtimiseks - vasakpoolsed, suure rügemendiga vend Dimitri varitsetakse metsa taha ja Dimitri ise juhib põhirügementi.
Kui Dimitri ja tema orav Mihhail Brensky üksi jäetakse, manitseb Michael printsi nii, et ta ületaks kahjuliku kire printsess Novgorodi Ksenia vastu, kellest isa otsusega peaks saama prints Tversky naine. Demetrius räägib Brenskyle, kuidas ta tunnistas Xenia armastuses ema juuresolekul ja lootis, et abielu Tveri printsiga ei lõpetata, sest tüdruk vastutas temaga Demetriust. Printsess siiski suri ja kui Demetrius kavatses Xenia käest isa paluda, läks Mamai sõjaga Venemaale. Brensky häbeneb Demetriust: Tveri vürsti liit Xeniaga on juba otsustatud ja isa kavatseb tütre laagrisse saata. Sel ajal teatati Demetriusest printsess Xenia saabumisest.
Ksenia tunnistab oma usaldatud valijale, et temast ei saa Tveri vürsti naiseks ja ta annab kloostrivõtmise. Valitud veenab printsessi tunnistama oma isale, et armastab prints Demetriust, kuid Ksenia ei julge minna vanema tahte vastaselt. Dimitri tuleb, raevust pimestatud, ähvardab minna oma isa vastu sõtta. Ilmub Tveri prints. Ksenia räägib, et tema vanem ei mõelnud tütre õnnele, vaid isamaa päästmisele, kui ta teatas kõigile printsidele oma otsusest ühendada oma pere Tverskoy perega: nii lootis isa õhutada Vene vürste tatarlaste vastu võitlema. Printsess teatab prints Tverskyle, et temast saab nunn ja lahkub telki. Dimitri peidab Tveri vürsti juuresolekul oma tundeid, kuid kui ta ütleb talle, et pärast Mamai võitmist sunnib ta Kseniat temaga kohe laagris abielluma, seisab Dimitri tüdruku eest ja tunnistab, et armastab teda. Tverskaja vürst heidab Demetriusele ette autokraatiat, ähvardab sel õhtul oma rügemendi tagasi võtta ja kavatseb rääkida kõigist ülejäänud vürstidest.
Vürstid on nördinud, et Demetrius ei austa Tveri vürsti õigusi. Prints Smolensky on kindel, et Demetriuse autokraatia ohustab neid kõiki: kui ahne Horde soovib ainult kulda, siis autokraatlik despoot “paneb kõigile tegudele raske ahela”, orjastades nii mõtte kui ka tunde. Prints Smolensky eelistab sõlmida tatarlastega rahu, kui näha oma isanda võrdset võidujooksu enda ja teiste vürstide üle.
Dimitri tuleb ja räägib, et öösel liikus Mamai nende peale. Ta kutsub vürste üles vaenlase vastu kokku tulema. Prints Belozersky nõuab Demetriuselt, et ta tõestaks neile oma armastust isamaa vastu ja lepitaks Tveri vürstiga: las tema abielu Xeniaga on leppimise võti. Demetrius vastab, et au käsib tal tüdrukut kaitsta, kes peab tema tahtmise korral minema koridori. Demetrius mõistab hukka kombeid, mis "teevad türannid oma isadest välja ja tutvustavad oma lastele orjade mõrvamist". Belozersky vaidlustab, osutades, et ainult seal, kus isade õigused on pühad, eksisteerib moraal. Demetrius seisab oma koha peal. Printsid süüdistavad teda uhkuses ja keelduvad lahingus osalemast. Demetrius kuulutab, et ta võitleb Mamaiga üksi. Kui kõik lahkuvad, saadab Demetrius Brensky Xenia juurde, et ta veenda teda tema juurde tulema ja ütleks, kui meeleheitel ja kuidas ta vajab lohutust.
Öö on tulemas. Demetrius läheb telki Moskva bojarite juurde. Ta küsib neilt, kas nad ikka tahavad, et ta võitleks Mamaiga. Need toetavad vürsti otsust, kinnitavad talle truudust ja on valmis temaga surma saama.
Oma telgi ees kohtub Demetrius Kseniaga Choseni ja Brenskyga. Demetrius ütleb printsessile, et tema armastuse lootus annab talle lahingus jõudu. Las kõik vürstid jätavad ta maha: "vürst on innukate kodanike seas turvaline, kus mõistlik on hulk bojareid, kus ustav on hulk aadlikke." Ksenia on meeleheites: ta kardab, et Demetriuse armee võidetakse ja Venemaa varitseb tatari ikke all. Ta kutsub vürste üles ja süüdistab end kõigis Demetriuse ja Tveri printsi vahel tekkinud ebakõlas. Ta palub Tveri vürstil teda karistada isa sõna rikkumise eest. Ksenia on valmis minema kaugeimasse kloostrisse, kuid lase printsidel taasühineda ja võidelda Mamaia hordidega. Kui Tveri vürst sellest hoolimata keeldub Demetriusega liitumast, nõustub Ksenia saama tema naiseks. Vürstid kiidavad tema otsuse heaks ja lepivad kokku võitluses Mamaiga.
Demetrius ja Tveri prints on valmis omavaheliseks duelliks minema, kuid Ksenia seda ei luba. Siis käsib Tveri vürst Demetriusel, et nad peaksid lahinguväljal paljastama, kes neist on rohkem printsess Xenia vääriline. Kui kõik lahkuvad ja Dimitri jääb Brensky juurde, palub ta truult oravalt viimast jumalateenistust: laske Miikaelil seista omal kohal plakati all ja panna selga oma kiiver ja vürsti väärikuse tunnused. Prints ise riietub nagu lihtne sõdalane, sest nüüd otsib ta ohtusid ja surma. Demetrius annab Brenskyle rinnast ahela, nii et ta edastab selle Xeniale, kui ta pole enam elus.
Ksenia ja Chosen on peidus mägede vahelises orus. Nad olid tunnistajaks Vene vägede lendudele ja on kindlad, et Demetrius oli surnud. Nad kohtuvad Moskva boikonnaga mitme sõjamehega ja räägivad võidust Mamai üle. Lahingu alguses hajutasid tatari rüütlid Temir ja Chelubey vene sõdurite ridu. Siis kutsus munk Peresvet Temiri duellile ja mõlemad langesid surnuks ning tundmatus lihtsas riietuses sõdalane ründas Chelubeyt ja tappis ta. Pärast seda tabas vend Dimitri lähedalasuvast metsast tatarlasi ja nad põgenesid häbiväärselt. Hukkunud ja haavatud Vene sõdalaste hulgast otsivad kõik Demetriust ja tundmatut sõdalast, Chelubey võitjat, kuid nad leiavad surnud Brenski ainult vürstiriigis. Lõpuks avastavad nad tundmatu sõdalase, kes on haavatud ja tunnevad teda Demetriiusena. Prints loodab surma, sest elu polnud tema jaoks armas ilma armastamata. Nendest sõnadest šokeeritud Tveri vürst annab Xenia Demetriusele heldekäeliselt. Kõik tähistavad Vene relvade võitu ja õnnitlevad printsi Demetriust võidu puhul.
