: Jõuka pere pojale meeldib valge puudel, mida mängivad jalutavad kunstnikud. Väike akrobaat päästab koera.
Krimmis rändab ümber väike eksitav trupp: oreliveski, Martyn Lodyžkin koos vana orelihasturiga, kaheteistaastane poiss Sergei ja valge puudel Arto.
Sellel päeval pole artistidel õnne. Suvilast suvilasse lähevad nad kogu külas ringi, kuid ei teeni midagi. Viimasel dachal sildiga "Dacha Druzhba" loodab Martyn õnne. Kunstnikud on esinemiseks valmis, kui äkki hüppab majast välja umbes kaheksa-aastane poiss ja pärast teda veel kuus. Poiss vingub, veereb põrandal, tõmbub käsi ja jalgu ning ülejäänu veenab teda võtma jook. Poisi ema tahab kunstnikud minema viia, kuid poiss avaldab soovi etendust näha.
Pärast etendust nõuab poiss, et talle ostaks puudel. Ema pakub Arto jaoks uskumatut raha, kuid Lodyzhkin keeldub sõbra müümast. Neiu ajab kunstnikud tänavale.
Mõne aja pärast leiab Družba suvila majahoidja üles eksitava trupi. Ta teatab, et daam annab puudli eest kolmsada rubla ja söödab Arto vorsti. Nii palju on võõrastemaju, kuid Lodyzhkin on kindel. Pärast nappi õhtusööki jäävad kunstnikud magama. Enne magamaminekut unistab Lodyžkin Seryozha ostmisest ilusa trikoo, milles poiss tsirkuses esineks.Ärgates avastavad nad, et Artaud on kadunud. Lodyžkin mõistab, et ilma koerata ei saa nad palju teenida, kuid politseisse ta ei kuuluta, sest elab kellegi teise passis.
Seryozha tuletab meelde Družba suvila majahoidjat ja mõistab, et just tema meelitas Artot. Kunstnikud peatuvad ööseks kohvikus. Kaugel pärast südaööd läheb Seryozha tänavale. Jõudnud suvilasse, ronib ta üle elegantse malmist tara. Ühes maja lähedal asuvas kõrvalhoones leiab Seryozha Artaudi. Poisi nähes hakkab Artaud valjuhäälselt haukuma ja ärkab majahoidjat. Hirmunult tormab Seryozha minema ja Artaud jookseb talle järele. Intuitiivselt leiab poiss aiast lünga. Haarades puudli, ronib väike akrobaat üle seina ja hüppab teele ning majahoidja jääb aeda.
Kohvikus otsib Arto magavate külaliste seast Lodyžkinit ja lakub nägu. Vanamehel pole aega Seryozha käest hästi küsida - ta magab mõistlikult.
