Esitajaid on tsirkuse kardinate taga rahvarohke, inimesed on rõõmsameelsed ja hooletud. Nende hulgas paistab silma mitte liiga noor kiilas mees, kelle nägu on tihedalt värvitud valge ja punasega. See on kloun Edwards, kes sisenes "igatsuse perioodi", millele järgnes rohke joomise periood. Edwards on tsirkuse peamine teenetemärk, selle sööt, kuid klouni käitumine on ebausaldusväärne, igal päeval võib ta lahti minna ja juua.

Režissöör palub Edwardsil hoida veel vähemalt kaks päeva kuni surilina lõpuni ja seal tsirkus suletakse postituse ajaks.

Kloun väljub mõttetute sõnadega ja uurib akrobaadi Beckeri - tuima lihaste hiiglase - tualettruumi.

Edwardsit ei huvita Becker, vaid tema lemmikloom, akrobaadi assistent "guttapercha-poiss". Kloun palub luba temaga jalutamiseks, tõestades Beckerile, et pärast puhkamist ja meelelahutust töötab väike kunstnik paremini. Becker ei taha sellest alati kuulda. Ja ilma selleta, vaikne ja vaigistatud poiss, ähvardab ta piitsaga.

Guttapercha poisi lugu oli lihtne ja kurb. Ta kaotas viiendal eluaastal oma ema, ekstsentrilise ja liiga armastava kokka. Ja koos emaga pidi ta vahel nälgima ja külmetama, kuid siiski ei tundnud ta end üksikuna.

Pärast ema surma korraldas tema kaasmaalanna Barbara pesulann orvu saatuse, tuues tema kindlaks Beckeri õpetuses. Esimesel kohtumisel Petyaga tundis Karl Bogdanovitš ebaviisakalt ja valusalt, et alasti poiss oli alasti, valudest ja õudustest külmunud. Olenemata sellest, kuidas ta nuttis, hoolimata sellest, kuidas ta pesumasina naise külge klammerdus, andis Barbara talle akrobaadi täielikult oma valdusesse.

Petya esimesed muljed tsirkusest selle mustri ja müraga olid nii tugevad, et ta karjus terve öö ja ärkas mitu korda.

Akrobaatilisi trikke polnud kergemeelsele poisile kerge õpetada. Ta kukkus, murdus ja kunagi ei olnud ahtrigigant Petjat rõõmustanud, teda ei armunud ja laps oli ju alles kaheksa-aastane. Ainult Edwards näitas talle, kuidas seda või teist harjutust täita, ja Petya jõudis kogu hingest välja.

Kunagi andis kloun Petyale kutsika, kuid poisi õnn oli lühiajaline. Becker haaras väikese koera seina vastu ja ta kaotas kohe hinge. Samal ajal teenis Petya näkku laksu. Ühesõnaga, Petya polnud "mitte niivõrd guttaperša kui vaene poiss".

Krahv Listomirovi lastetubades valitseb hoopis teistsugune õhkkond. Kõik siin on kohandatud laste mugavuseks ja lõbutsemiseks, kelle valitsust hoolikalt jälgib tema tervis ja meeleolu.

Ühel viimasel võropäevadel olid krahvi lapsed eriti elavad. Ikka tahaks! Nende ema õde tädi Sonya lubas nad reedel tsirkusesse viia.

Kaheksa-aastane Verochka, kuueaastane Zina ja viieaastane lihav butus, hüüdnimega Paf, võitlevad eeskujuliku käitumisega lubatud meelelahutuse teenimise eest, kuid nad ei suuda mõelda muule kui tsirkusele.Väike tüdruk Verochka loeb oma õele ja vennale tsirkuseplakatit, milles neid eriti huvitab guttapercha-poiss. Laste aeg on väga aeglane.

Lõpuks saabub kauaoodatud reede. Ja nüüd on kõik elevus ja hirmud selja taga. Lapsed istuvad oma kohtadel ammu enne etenduse algust. Nad kõik on huvitatud. Lapsed vaatavad ratturit, žonglööri ja kloune tõelise entusiasmiga, oodates kohtumist guttapercha-poisiga.

Saate teine ​​osa algab Beckeri ja Petiti vabastamisega. Akrobaat kinnitab turvavöö külge raske kullatud masti, mille ülaosas on väike risttala. Posti ots tormab kupli enda alla. Kuus kõhkleb, publik näeb, kui kõvasti hiiglane Becker teda hoiab.

Petya ronib masti üles, nüüd on ta peaaegu nähtamatu. Publik aplodeerib ja hakkab karjuma, et ohtlik number tuleks lõpetada. Kuid poiss peab ikkagi jalad risttalale kinni püüdma ja tagurpidi rippuma.

Ta täidab seda triki osa, kui ühtäkki "midagi vilkus ja pööras samal sekundil ümber, hakkas kuulma, et midagi areenile kukub."

Ministrid ja kunstnikud võtavad väikese keha ja viivad need kiiresti minema. Orkester mängib naljakat motiivi, klounid jooksevad läbi hasarti ...

Pettunud publik hakkab väljapääsude külge klammerduma. Verochka karjub hüsteeriliselt ja nutab: “Ay poiss! poiss! "

Kodus on raske lapsi rahustada ja voodisse panna. Öösel vaatab tädi Sonya Verochkat ja näeb, et tema uni on rahutu ning tema põsele on kuivanud pisara.

Ja pimedas mahajäetud tsirkuses madratsil peitub laps, kellel on katkiste ribide ja katkise rinnaga kaltsud.

Aeg-ajalt väljub Edwards pimedusest ja nõjatub väikese akrobaadi kohal.On tunda, et kloun on juba sisenenud joodikute riba, mitte ilma põhjuseta võib laual näha peaaegu tühja karahvinit.

Kõik ümberringi on kastetud pimedusse ja vaikusse. Järgmisel hommikul ei olnud plakatil “guttapercha-poisi” numbrit märgitud - teda polnud enam maailmas.