: Jutustaja viib hätta sattunud Gruusia printsi Tiflisse. Tema kaaslane ei tööta, elab kaasreisija käest ära ja lubab saabumisel head elu. Linna saabudes kaob ta jäljetult.
Odessa sadamas tutvub jutustaja Gruusia vürsti Shakro Ptadzega. Seltsimehe poolt petta saanud, jäi ta ilma elatiseta. Jutustaja kutsub grusiinit minema koos temaga Krimmi. Ta lubab Šakrole, et leiab talle kas kaaslase Tiflisse või läheb temaga isiklikult.
Teel tutvutakse üksteisega lähemalt. Sharko Ptadze räägib jutuvestjale elust Kaukaasias, kommetest. Need lood on huvitavad, kuid hämmastavad jutustajat kaukaaslaste jõhkruse ja barbaarsusega. Gruusia lood maalivad teda inetu valgusega.
Jutustaja ja Ptadze saabuvad Krimmi. Jutustaja töötab, toidab ennast ja oma kaaslast, samal ajal kui grusiin põgeneb töölt, kuid tõukab teda pidevalt seltsimeheks. Charcot teenib ainult almuseid kogudes.
Jutustaja talub kõike ja andestab kaaslasele andeks, kuid ükskord panevad grusiinid talle tugeva solvumise toime. Ühel õhtul lõkke ääres istudes hakkab grusiin jutustaja välimuse üle naerma, väites, et tema kruus on rumal nagu oinas. Solvunud jutuvestja jätab oma kaaslase maha, kuid ta püüab teda kinni ja vabandab tema ees.Jutustaja andestab grusiinile jällegi.
Theodosius petab nende ootusi, rändurid lähevad Kerchisse, kus pole ka võimalust Tiflisse pääsemiseks raha teenida. Siis on jutustajal plaan, mille ta pimeduse algusega ellu viib.
Öösel varastavad rändurid paadi ja astuvad purjetama. Nad peaaegu surevad mere sügavuses, kuid pääsevad siiski maapinnale. Maale jõudes põgenevad satelliidid tule poole, mis sädeleb ees.
Koerad ründavad rändureid, kuid karjased ajavad nad minema, viivad rändurid tule juurde, söödavad neid ja otsustavad, mida teha. On tehtud ettepanekuid nende vähendamiseks ülemjuhatajaks või tolliks. Karjuste vanim otsustab grusiini ja jutustaja vabastada ning saata paat hommikul tagasi Kerchisse.
Jutustaja saab teel olevatelt karjalastelt leiba ja seapekki, tänab neid, mis üllatab vanameest ja astub koos Ptadzega teele Anapasse. Teel naeravad grusiinid, jutustajat huvitab oma lõbutsemise põhjus. Shakro vastab: “Kas teate, mida ma teeksin, kui meid selle atamani-tolli poole hellitataks? Kas sa tead? Ma ütleksin teie kohta: ta uputas mehed hotelli! Ja ma nutaksin. Siis oleks nad mehi säästnud ja neid poleks Turmasse saadetud. ”
Kaastöötaja küünilisusest nördinud, üritab jutustaja talle tõestada oma otsuste ebakorrektsust, kuid ei saavuta selles küsimuses edu. Shakro ei saa aru inimese lihtsatest moraaliseadustest. Gruuslane naudib kõiki jutustaja eeliseid, lubades talle Tiflis taevast elu.
Nad saabuvad Tereki piirkonda.Shakro riided ja kingad näevad taunitavad, kuid tema kustumatu isu ei võimalda jutustajal gruusia jaoks uute rõivaste jaoks raha kokku hoida. Kord külas käies tõmbab ta jutuvestja kotist välja viis rubla, joob neid ja toob naise. Ta hakkab jutustajat süüdistama, nõuab temalt raha, mille ta väidetavalt Odessas ühelt grusiinilt võttis, ja ähvardab selle vähendada sõjaväele. Kolme pudeli veini abil õnnestub noormehel skandaali vältida.
Varahommikul lahkuvad jutustaja ja grusiinid külast. Nende teele sajab vihma. Jutustaja annab meeleolule järele ja hakkab laulma, kuid Ptadze keelab tal jätkata. Gruuslane ütleb kaaslasele, et tema, Shakro, on mees ja jutustaja pole keegi. Ta lubab premeerida, kui jätkab tema teenimist.
Vladikavkazi lähedal palkavad ümmargused rändurid maisi koguma. Selles vaos varastab Shakro Lezgini kisebi. See on juba kindlaks tehtud teel Tiflisse. Jutustaja, kuuldes tsirkuselaste kättemaksust, võtab musliini grusiinilt ja viskab selle teele. Ta proovib jälle Ptadze'ile selgitada, et tema tegu on halb. Esmalt kuulab ta vaikides ja ründab seejärel jutustajat. Nende vahel käib lühike kaklus. Shakro peatab ta. Nad panid üles, puhkasid ja asusid uuesti teele.
Reisijad jõuavad Tiflisse, kuid ei sisene linna - Shakro veenab jutustajat õhtuni ootama, tal on häbi, et ta, prints, on kaltsudes. Gruuslane võtab sõbra eest korgi ära, et teda ei tunnustataks, ja palub oodata Verii sillajaamas hüppamise etendust.Gruusia prints Shakro Ptadze lahkub, jutustaja ei kohta teda enam.
