Teatud Lamanchi külas elas üks hidalgo, kelle vara koosnes perekonna odast, iidsest kilbist, kõhnast nagist ja hallhundi koerast. Tema perekonnanimi oli kas Kekhan või Qesad, see on täpselt teadmata ja sellel pole vahet. Ta oli umbes viiskümmend aastat vana, ta keha oli kõhn mees, ta nägu oli õhuke ning päeval ja öösel luges ta rüütliromaane, mis pani ta meele täielikult häirima, ja ta otsustas saada ekslevaks rüütliks. Ta puhastas esivanematele kuulunud soomust, kinnitas šašakile papist visiiri, andis vanale nagile kuulsa nime Rocinante ja nimetas end ümber Don Quijote Lamanchskyks. Kuna ekslev rüütel peab olema armunud, valis Hidalgo mõtiskledes oma südamest daami: Aldonsa Lorenzo ja pani talle nimeks Tobose Dulcinea, kuna ta oli pärit Tobosost. Olles riietunud oma soomusesse, tabas Don Quixote teed, kujutades end ette rüütelliku romaani kangelaseks. Pärast terve päeva sõitu oli ta väsinud ja suundus võõrastemajja, viies ta lossi. Hidalgo juhuslik välimus ja selle ülbed kõned panid kõik naerma, kuid heasüdamlik peremees toitis ja jootis teda, ehkki see polnud kerge: Don Quijote ei tahtnud oma kiivrit ära võtta, mis takistas tal söömast ja joomist. Don Quijote küsis lossi omanikult, s.t. võõrastemaja juurest, et teda rüüteldada, ja enne seda otsustas ta öö veeta relvade kohal valvuris, pannes ta kastmisvanni. Omanik küsis, kas Don Quijote'il on raha, kuid Don Quijote ei lugenud ühestki romaanist raha ega võtnud seda endaga kaasa. Omanik selgitas talle, et kuigi selliseid lihtsaid ja vajalikke asju nagu raha või puhtaid särke romaanides ei mainita, ei tähenda see sugugi seda, et rüütlitel poleks üht ega teist. Öösel tahtis üks autojuht muulaid kasta ja viis Don Quixote raudrüü jootmise rennist välja, mille eest ta sai oda löögi, nii et omanik, kes pidas Don Quijote hulluks, otsustas teda võimalikult rüütliks rüüstata, et sellisest ebamugavast külalisest lahti saada. Ta kinnitas talle, et teekonna riitus koosneb tagant löögist ja mõõgaga löögist selga ning pärast lahkumist pidas Don Quixote vähem pompoosse, ehkki mitte nii pika kõne, nagu äsjavalmistatud rüütel.

Don Quixote pöördus koju raha ja särkide varumiseks. Tee ääres nägi ta kopsakat külaelanikku karjapoega pesemas. Rüütel seisis karjase eest ja külaelanik lubas tal poissi mitte solvata ja maksta talle kõik, mis ta peaks. Don Quijote, hea meel oma heateo üle, ratsutas edasi ja külaelanik peksis karjane surma, niipea kui solvunud kaitsja tema silmist kadus. Eelseisvad kaupmehed, keda Don Quixote sundis Dulcinea Tobossit maailma ilusaimaks daamiks tunnistama, hakkasid teda kiusama ja kui ta odaga neile järele tormas, naersid nad teda, nii et ta jõudis koju pekstud ja kurnatud. Preester ja juuksur, Don Quijote külaelanikud, kellega ta sageli vaidlesid rüütellike romaanide üle, otsustasid põletada pahatahtlikke raamatuid, millest ta oli oma meelest kahjustatud. Nad vaatasid üle Don Quijote raamatukogu ega jätnud sellest peaaegu midagi järele, välja arvatud Amadis Gallsky ja veel mõned raamatud. Don Quijote kutsus ühe põllumehe - Sancho Panza - tema oravaks ja rääkis temaga nii palju ning lubas, et nõustub. Ja siis ühel õhtul istus Don Quijote Sancho's Rocinante'is, kes unistas saare kuberneriks saamisest, paigaldas eesli ja nad lahkusid salaja külast. Teel nägid nad tuulikuid, mida Don Quixote hiiglaste jaoks valesti määras. Kui ta odaga veskile tormas, pöördus ta tiib ja purustas oda tükkideks ning Don Quijote viskas selle maapinnale.

Kõrtsis, kus nad ööseks peatusid, hakkas neiu teed pimedas autojuhi juurde, kellega ta leppis kokku kuupäeva, kuid komistas ekslikult Don Quijote poole, kes otsustas, et tegemist on temasse armunud lossiomaniku tütrega. Tekkis segadus, puhkes kaklus ja Don Quijote ning eriti süütu Sancho Panza said palju nalja. Kui Don Quijote ja pärast teda keeldus Sancho kangide eest maksmast, tõmbasid mitmed seal juhtunud inimesed Sancho eeslist ja hakkasid neid karnevali ajal koertele viskama.

Kui Don Quixote ja Sancho edasi sõitsid, võttis rüütlikarjas vaenlaste armee ja hakkas purustama vaenlasi vasakule ja paremale ning ainult kivide rahe, mille karjased talle alla lasid, peatas ta. Don Quixote kurba nägu vaadates tuli Sancho välja oma hüüdnimi: Kurva pildi rüütel. Ühel õhtul kuulsid Don Quijote ja Sancho pahaendelist koputust, kuid kui see koidikul tekkis, osutus see riidehaameriteks. Rüütel oli piinlik ja tema janu ekspluateerimise järele jäi seekord kustutamata. Juuksuris pähe vaskbasseini kinkinud juuksur, Don Quixote pani rüütli Mambrini kiivrisse ja kuna Don Quijote andis selle kiivri valdamise vande, võttis ta basseini juurest basseini ja oli oma uhkuse üle väga uhke. Siis vabastas ta kambakesi viidud süüdimõistetud ja nõudis, et nad läheksid Dulcineasse ja annaksid talle tervitusi oma ustavast rüütlist, kuid süüdimõistetud ei tahtnud ja kui Don Quijote hakkas nõudma, viskasid nad ta kividega.

Sierra Morenas varastas üks süüdimõistetutest Gines de Pasamonte Sancholt eesli ja Don Quijote lubas anda Sanchole kolm viiest eeslist, mis tal tema pärandvara käes olid. Mägedest leidsid nad kohvri, mis sisaldas pisut linast ja hunnikut kuldmünte, aga ka luuleraamatu. Don Quijote andis raha Sanchole ja viis raamatu enda kätte. Cardeno osutus kohvri omanikuks - pooleldi hullumeelseks noormeheks, kes hakkas Don Quijotele rääkima oma õnnetu armastuse lugu, kuid ei rääkinud talle seda, sest nad tülitsesid, sest Cardeno rääkis asjata kuninganna Madashimaga. Don Quixote kirjutas Dulcinea-le armastuskirja ja õetütrele noodi, kus ta palus tal anda kolm eeslit “esimese eesli arve annetajale” ja läks korralikkuse pärast hulluks, st võttis püksid maha ja mitu korda ülerahvastati, ja saatis Sancho kirju võtma. Jättes üksi, hakkas Don Quijote meelt parandama. Ta hakkas välja mõtlema midagi paremat, mida jäljendada: Rolandi vägivaldne hullumeelsus või Amadise melanhoolia hullumeelsus. Otsustades, et Amadis on talle lähemal, hakkas ta kirjutama luuletusi, mis olid pühendatud kaunile Dulcinea-le. Koduteel kohtus Sancho Panza preestri ja juuksuriga - tema kaaskülaelanikega - ja nad palusid tal näidata neile Don Quixote kirja Dulsineale, kuid selgus, et rüütel unustas talle kirju anda ja Sancho hakkas seda kirja tsiteerima südamega, keerutades teksti nii, et selle asemel senora ”osutus ta„ tõrkekindlaks senoraks ”jne. Preester ja juuksur hakkasid leiutama vahendeid Don Quijote meelitamiseks Vaesest Stremninast, kus ta meelt parandas, ja toimetati kodumaale külla, et ravida teda seal valitsevast hullumeelsusest. Nad palusid Sanchol öelda Don Quijotele, et Dulsinea käskis tal kohe tema juurde tulla. Nad kinnitasid Sanchole, et kogu see ettevõtmine aitab Don Quixote'ist saada kui mitte keisriks, siis vähemalt kuningaks, ja Sancho nõustus neid meeleldi aitama. Sancho läks Don Quijotet vaatama ning preester ja juuksur jäid teda metsa ootama, kuid järsku kuulsid nad luulet - Cardeno rääkis neile oma kurva loo algusest lõpuni: reeturlik sõber Fernando röövis oma armastatud Lucinda ja abiellus temaga. Kui Cardeno loo lõpetas, kuulis kurb hääl ja ilmus ilus tüdruk, kes oli riietunud mehe kleidisse. Selgus, et tegemist on Fernando võrgutatud Dorotheaga, kes lubas temaga abielluda, kuid jättis ta Lucinda hoolde. Dorothea ütles, et pärast kihlumist Fernando poole kavatses Lucinda enesetapu teha, kuna pidas end Cardeno naiseks ja nõustus abielluma Fernandoga ainult tema vanemate nõudmisel. Saanud teada, et ta pole Lucindaga abiellunud, lootis Dorothea ta naasta, kuid ei leidnud teda kuskilt. Cardeno paljastas Dorotheale, et ta oli Lucinda tõeline abikaasa ja otsustasid koos, et taotlevad tagasitulekut "sellele, mis kuulub neile õigusega". Cardeno lubas Dorotheale, et kui Fernando tema juurde tagasi ei pöördu, kutsub ta teda duelli.

Sancho ütles Don Quijote'ile, et Dulsinea kutsus ta tema juurde, kuid ta vastas, et ta ei ilmu tema ette enne, kui ta on saavutanud oma naise armukese väärtustamise. Dorothea aitas vabatahtlikult Don Quijotet metsast meelitada ja, nimetades end Mikomikonskaja printsessiks, ütles, et on saabunud kaugest riigist, kuhu jõudis kuulsus kuulsusrikka rüütli Don Quijote poole, et tema palvet paluda. Don Quijote ei suutnud daamist keelduda ja läks Mycomiconi. Nad kohtusid ühe eesli abil ränduril - see oli Gines de Pasamonte, süüdimõistetu, kes vabastati Don Quijote poolt ja kes varastas Sancholt eesli. Sancho võttis eesli endale ja kõik õnnitlesid teda selle õnne puhul. Allika juures nägid nad poissi - sedasama karjasepoega, kelle Don Don Quijote oli hiljuti üles astunud. Karjane rääkis, et hidalgo eestkostmine jõudis temani külili, ja nentis, mida kõik rändavad rüütlid väärisid, mis tõi Don Quijote raevu ja piinlikkust.

Jõudnud võõrastemajja, kus Sancho tekile visati, peatusid rändurid ööseks. Öösel jooksis hirmunud Sancho Panza kapist välja, kus puhkas Don Quijote: Don Quijote võitles unenäos vaenlastega ja vehkis mõõgaga kõigis suundades. Pea kohal rippusid veinikorkid ja eksitasid neid hiiglaste vastu ning puhus ta neile üle ja valas neid kõiki veini, mida Sancho vereprooviks valas. Kõrtsi juurde sõitis veel üks seltskond: maskeeritud daam ja mitu meest. Üks uudishimulik preester üritas teenindajalt küsida, kes need inimesed olid, kuid teenindaja ise ei teadnud, ta ütles vaid, et daam, otsustades riiete järgi, oli nunna või käis kloostris, kuid ilmselt mitte tema enda tahtest, ja ta ohkas ja nuttis. lõpuni välja. Selgus, et just Lucinda otsustas kloostrisse pensionile jääda, kuna ta ei saanud oma abikaasa Cardenoga ühendust, kuid Fernando varastas ta sealt. Don Fernandot nähes tormas Dorothea jalule ja hakkas teda paluma, et ta naise juurde tagasi tuleks. Ta kuulas tema soove, Lucinda oli Cardenoga taasühinemise üle õnnelik ja ainult Sancho oli ärritunud, sest ta pidas Mikomikonskaja printsessiks Dorotheat ja lootis, et ta duubeldab oma isandat soosikutega ja et ta langeb ka millegi poole. Don Quijote arvas, et kõik on lahendatud tänu sellele, et ta võitis hiiglase ja kui talle räägiti perforeeritud veininahast, nimetas ta seda kurja võluri loitsuks. Preester ja juuksur rääkisid kõigile Don Quijote hullumeelsusest ning Dorothea ja Fernando otsustasid teda mitte jätta, vaid toimetada ta külla, kuhu teekonda polnud rohkem kui kaks päeva. Dorothea ütles Don Quijotele, et võlgneb talle õnne ja jätkas oma alustatud rolli mängimist. Mees ja mauride naine sõitsid kõrtsi. Mees osutus jalaväe kapteniks, kes tabati Lepanto lahingu ajal. Kaunis Mauritaania naine aitas tal põgeneda ning tahtis saada ristitud ja saada tema naiseks. Nende järel tuli kohtunik tütrega, kes osutus kapteni vennaks ja oli kirjeldamatult rõõmus, et kapten, kellest polnud pikka aega olnud uudiseid, oli elus. Kohtunikul ei olnud tema taunitud välimuse pärast piinlikkust, sest prantslased röövisid kapteni teelt. Öösel kuulis Dorothea muula juhi laulu ja äratas kohtuniku tütart Clarat teda kuulama, kuid selgus, et laulja polnud üldse muula autojuht, vaid õilsate ja jõukate vanemate maskeeritud poeg, kelle nimi oli Louis, armunud Clarasse. Ta pole eriti üllas päritolu, mistõttu armukesed kartsid, et isa ei anna nende abiellumiseks nõusolekut. Kõrtsi juurde sõitis uus grupp ratsanikke: Luise isa hakkas oma poega jälitama. Louis, kelle ta isa teenijad tahtsid koju viia, keeldus nendega minemast ja palus Clara kätt.

Kõrtsi saabus veel üks juuksur - see, kes kinkis Quixote "Mambrini kiivri" ja hakkas nõudma oma basseini tagastamist. Algas segadus ja preester andis talle aeglaselt basseini jaoks kaheksa reaali, et see peatada. Vahepeal tunnistas üks võõrastemajas juhtunud valvureid Don Quijote märkide järgi, kuna teda taheti süüdimõistetute vabastamise eest kurjategijaks ning preestril oli suuri raskusi veenda valvureid Don Quijotet mitte vahistama, sest ta oli oma mõistusest väljas. Preester ja pulgadest tehtud juuksur tegid midagi mugavat puuri moodi ja pidasid härjadest mööda sõitnud ühe mehega kinni, et viivad Don Quijote oma sünnikülla. Kuid siis lasid nad Don Quijote tingimisi puurist välja ja ta üritas kummardajate juurest puutumatu neitsi kuju ära viia, pidades teda kaitset vajavaks üllaseks seigneuriks. Lõpuks jõudis Don Quijote koju, kus perenaine ja õetütar panid ta voodisse ja hakkasid teda hoolitsema, ning Sancho läks oma naise juurde, kes lubas, et järgmine kord naaseb ta kindlasti saare krahvi või kuberneri juurde ja mitte mõni seedetu, vaid parimad soovid.

Pärast seda, kui Don Quijote oli kuu aega perenaist ja õetütart põetanud, otsustasid preester ja juuksur talle külla minna. Tema kõned olid mõistlikud ja nad arvasid, et tema hullumeelsus on möödas, kuid niipea, kui vestlus puudutas rüütellikkust, selgus, et Don Quijote oli lõplikult haige. Sancho külastas ka Don Quijotet ja rääkis talle, et nende naabri poeg naasis Salamancasse, poisspoiss Simson Carrasco, kelle sõnul avaldati Sid Ahmet Beninhali kirjutatud Don Quijote lugu, mis kirjeldab kõiki tema ja Sancho Panza seiklusi. Don Quijote kutsus oma kohale Simson Carrasco ja küsis temalt raamatu kohta. Bakalaureus loetles kõik oma tugevused ja nõrkused ning ütles, et ta loeb kõike noorest vanani, eriti kuna ta teenijad teda armastavad. Don Quixote ja Sancho Panza otsustasid uue reisi ette võtta ja lahkusid paar päeva hiljem salaja külast. Simson saatis neid ja palus Don Quijote'il teatada kõigist oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest. Don Quixote läks Simsoni soovitusel Zaragozasse, kus pidi toimuma joustusturniir, kuid otsustas kõigepealt helistada Tobososse, et saada Dulcinea õnnistus. Saabudes Tobososse, hakkas Don Quixote Sancho käest küsima, kus asub Dulcinea palee, kuid Sancho ei leidnud seda pimedas. Ta arvas, et Don Quijote teab seda ise, kuid Don Quijote selgitas talle, et ta pole kunagi näinud mitte ainult Dulcinea paleed, vaid ka iseennast, sest ta oli kuulujutte naisesse armunud. Sancho vastas, et oli teda näinud ja tõi tagasi Don Quixote kirjale vastuse, samuti kuulujutud. Pettuste leviku vältimiseks püüdis Sancho oma peremehe võimalikult kiiresti Tobosost välja viia ja veenis teda metsas ootama, kuni ta Sancho läks linna Dulsineaga rääkima. Ta mõistis, et kuna Don Quijote pole kunagi Dulcineat näinud, võidakse tema eest ükski naine ära anda ja kui ta nägi eeslitel kolme talupoega naist, ütles ta Don Quijotele, et Dulcinea tuleb tema juurde kohtutüdrukutega. Don Quijote ja Sancho langesid ühe talupoja naise ette, samal ajal kui talupoeg karjus nende peale ebaviisakalt. Don Quijote nägi kogu loos kurja võluri võlukunsti ja oli väga kurb, et ilusate seenioride asemel nägi ta tavalist naist talupoega.

Metsas kohtusid Don Quijote ja Sancho Casildasse armunud Vandal-peeglirüütlit, kes kiitis, et ta oli Don Quijote ise alistanud. Don Quixote oli nördinud ja vaidlustas Peeglite Rüütli duellile, mille kohaselt peaks vallutatud alistuma võitja armule. Peeglite rüütlil polnud aega lahinguks valmistuda, kuna Don Quixote oli teda juba rünnanud ja peaaegu lõpetanud, kuid Rüütlipeeglite orav hõiskas, et tema peremees pole keegi muu kui Samson Carrasco, kes lootis Don Quijote nii geniaalsel viisil tagasi anda. Kuid kahjuks sai Simson lüüa ja Don Quixote, olles kindel, et kurjad võlurid asendasid Peeglite Rüütli väljanägemise Simson Carrasco väljanägemisega, liikus jälle mööda teed Zaragozasse. Teel sattus ta Diego de Miranda kätte ja kaks hidalgot ratsutasid koos.Nende poole sõitis vagun, millesse nad tõid lõvid. Don Quijote nõudis tohutu lõviga puuri avamist ja kavatses selle tükkideks tükeldada. Hirmunud valvur avas puuri, kuid lõvi ei tulnud sellest välja, samal ajal kui kartmatu Don Quijote hakkas end Lõvide Rüütliks nimetama. Ööbinud don Diego juures, jätkas Don Quijote oma teekonda ja jõudis külla, kus tähistati Kauni Kiteriya ja Rikaste Camacho pulmi. Enne pulmi lähenes Kiteriyale Kiteriya naaber Basillo Poor, kes oli temasse armunud, ja torkas kõigi ees mõõgaga rinnale. Ta nõustus enne surma tunnistama, kui preester abiellub temaga Exteniaga ja kui ta sureb tema abikaasa. Kõik veendasid Kiteriya kannatanutest haletsema - kuna ta kavatses oma vaimust loobuda ja lesk Kiteriya saaks Camachoga abielluda. Extenia andis Basillole käe, kuid niipea kui nad olid abielus, hüppas Basillo jalule, elusalt ja hästi - ta kohandas seda kõike, et abielluda oma armastatuga, ja naine näis olevat temaga vandenõus. Camacho pidas mõistlikult kõige paremaks mitte solvuda: miks tal oleks vaja naist, kes armastaks teist? Olles veetnud kolm päeva pruudi ja peigmehega, liikusid Don Quixote ja Sancho edasi.

Don Quijote otsustas minna alla Montesinose koopasse. Sancho ja õpilasdirigent sidusid ta köiega ja ta hakkas laskuma. Kui kõik sada trossi lõime lahti keeratud, ootasid nad pool tundi ja hakkasid köit tõmbama, mis osutus nii lihtsaks, nagu poleks sellel koormust ja raske oli tõmmata ainult viimast paarkümmend breketit. Kui Don Quijote eemaldati, olid ta silmad kinni ja vaevalt suutsid nad seda suruda. Don Quixote ütles, et ta nägi koopas palju imesid, ta nägi vanade romansside Montesinose ja Durandarti kangelasi, samuti võlunud Dulsinea, kes isegi palus temalt kuut reaali. Seekord tundus tema lugu ebausutav isegi Sanchole, kes teadis väga hästi, millist võlurit ta Dulsinea lummas, kuid Don Quixote seisis kindlalt oma koha peal. Kui nad jõudsid võõrastemajja, mida Don Quijote, nagu tavaliselt, lossi ei kaalunud, ilmus kohale Maesa Pedro koos ahvide jagaja ja rajoonikomiteega. Ahv tunnistas Don Quijote ja Sancho Panza ning rääkis neist kõike ja kui etendus algas, viskas üllastest kangelastest säästlik Don Quijote nende jälitajate ees mõõga ja tappis kõik nukud. Tõsi, siis maksis ta Pedrole heldelt hävitatud raami eest heldelt, nii et teda ei solvatud. Tegelikult oli võimude eest varjatud ja rashniku ​​käsitööga tegelenud Gines de Pasamonte - nii et ta teadis Don Quijote ja Sancho kohta kõike, tavaliselt enne külla sisenemist küsis ta oma elanike juurest ümber ja “arvas” väikese altkäemaksu minevik.

Kunagi, lahkudes päikeseloojangult rohelisele heinamaale, nägi Don Quijote rahvamassi - see oli hertsogi ja hertsoginna pistrik. Hertsoginna luges raamatut Don Quijote kohta ja oli tema vastu austatud. Tema ja hertsog kutsusid ta oma lossi ja võtsid ta vastu kui austatud külalise. Nad ja nende teenistujad mängisid Don Quixote ja Sanchoga palju nalja ega lakanud enam imetlemast Don Quixote mõistlikkust ja hullumeelsust, aga ka Sancho leidlikkust ja süütust, kes lõpuks uskusid, et Dulcinea on lummatud, ehkki ta ise käitus nõiduna ja kõik see tagurpidi. Vankril saabus võlur Merlin Don Quijote juurde ja teatas, et Dulsinea lobisemiseks peab Sancho end vabatahtlikult palja tuharaga tuhat kolmsada korda soojendama. Sancho oli vastu, kuid hertsog lubas talle saare ja Sancho nõustus, seda enam, et küürimisperiood polnud piiratud ja seda oli võimalik teha järk-järgult. Lossi saabus krahvinna Trifaldi, ta on Metonüümia printsessi duett Gorevana. Võlur Zlosmrad muutis printsessi ja tema abikaasa Trenbreno kujudeks ning habemes hakkas kasvama duett Gorevana ja veel kaksteist duelli. Ainult vapper rüütel Don Quijote suutis neid kõiki hajutada. Zlosmrad lubas saata hobuse Don Quijote järele, kes viiks ta kiiresti ja Sancho Kandaya kuningriiki, kus võimas rüütel Zlosmradi vastu võitleks. Don Quixote otsustas dukaanide habemetest lahti saada ja koos Sanchoga istusid silmad kinni puust hobusel ja arvasid, et nad lendavad läbi õhu, samal ajal kui hertsogi teenrid puhusid neid karusnahast õhku. Pärast hertsogi aeda tagasi lennutamist leidsid nad Zlosmradi teate, kus ta kirjutas, et Don Quijote oli kõiki vaimustanud tõsiasjast, et ta selle seikluse juurde julges. Sancho oli kärsitu habemeta duosid vaadates, kuid kogu duubelmeeskond oli juba kadunud. Sancho alustas ettevalmistusi lubatud saare haldamiseks ja Don Quixote andis talle nii palju mõistlikke juhiseid, et ta lõi hertsogi ja hertsoginna - kõigis, mis rüütellikkust ei puudutanud, näitas ta "selget ja laia meelt".

Hertsog saatis Sancho oma suure retinaga linna, mis pidi saare jaoks minema, sest Sancho ei teadnud, et saared asuvad ainult meres ja mitte maal. Seal anti talle pidulikult üle linna võtmed ja kuulutati Barataria saare elujuhiks. Alustuseks pidi ta lahendama talupoja ja rätsepa vahelise kohtuasja. Talupoeg tõi räti juurde lapi ja küsis, kas kork tuleb sellest välja. Kuuldes, et ta tuleb välja, küsis ta, kas kaks korki tuleb välja, ja kui ta teadis, et kaks tuleb välja, tahtis ta saada kolm, siis neli ja peatus viie ajal. Kui ta tuli mütsid vastu võtma, olid need tal sõrmel. Ta sai vihaseks ja keeldus rätsepale töö eest maksmast ning lisaks hakkas ta nõudma talle riiet või raha. Sancho mõtles ja sai karistuse: rätsepale ei tohiks tehtud töö eest maksta, talupojale ei tohi riidetükke tagasi anda ja korgid tuleks vangidele annetada. Siis tulid Sanchosse kaks vanameest, kellest üks juba ammu laenas teiselt kümme kulda ja väitis, et ta on selle tagasi andnud, samal ajal kui laenuandja ütles, et ta ei saanud seda raha. Sancho pani võlgnikule vanne, et ta oli võla tagasi maksnud, ja ta, lastes laenuandjal korraks oma töötajaid kinni hoida, vandus. Seda nähes arvas Sancho, et raha on töötajates peidetud, ja tagastas selle laenuandjale. Pärast neid ilmus naine, lohistades meest, kes teda väidetavalt käega vägistas. Sancho käskis mehel anda naisele rahakott ja lasta naisel koju minna. Välja jõudes käskis Sancho mehel temaga järele jõuda ja rahakoti kaasa võtta, kuid naine pidas nii palju vastu, et ta ebaõnnestus. Sancho mõistis kohe, et naine on meest meelt laostanud: kui ta näitaks vähemalt poole kartmatusest, millega ta oma rahakotti kaitses, siis kui ta oma au kaitses, ei saaks mees temast üle. Seetõttu tagastas Sancho mehele rahakoti ja ajas naise saarelt minema. Kõik panid imestama Sancho tarkust ja tema karistuste õiglust. Kui Sancho istus toiduga koormatud laua taga, ei suutnud ta midagi süüa: niipea kui ta mõne roa juurde jõudis, käskis dr Pedro Talumatult de Nauka ta eemaldada, öeldes, et see on ebatervislik. Sancho kirjutas kirja oma naisele Teresale, kellele hertsoginna lisas enda kirja ja korallide stringi ning hertsogi leht edastas Teresale kirju ja kingitusi, segades kogu küla. Teresa oli rõõmus ja kirjutas väga mõistlikke vastuseid ning saatis hertsoginnale ka pool meetrit valitud tammetõrusid ja juustu.

Vaenlane ründas Baratariat ja Sancho pidi saart kaitsma tema käes olevate relvadega. Talle toodi kaks kilpi ja üks seoti ette ja teine ​​taga nii tihedalt, et ta ei saanud liikuda. Niipea kui ta püüdis eelarvestada, kukkus ta ja valetas kahe kilbi vahele. Nad jooksid tema ümber, ta kuulis karjeid, relvade helisemist, raius raevukalt mõõgaga kilpi ja lõpuks kostis karjeid: “Võit! Vaenlane on katki! ” Kõik hakkasid Sanchot võidu puhul õnnitlema, kuid niipea kui ta kätte saadi, saduldas ta eesli ja läks Don Quijote juurde, öeldes, et kümme päeva valitsemisperioodi on tema jaoks piisav, et ta pole sündinud ei lahinguks ega rikkuseks ega taha ka kuuletuda. särtsakas arst, mitte keegi teine. Don Quijotet hakkas koormama jõudeelu, mida ta juhtis koos hertsogiga ja lahkus koos Sanchoga lossist. Kõrtsis, kus nad ööbisid, kohtusid nad don Juani ja don Jeronimoga, kes lugesid Don Quijote anonüümset teist osa, mida Don Quijote ja Sancho Panza pidasid laimuks. Selles öeldi, et Don Quijote langes armastusest Dulcinea vastu, samal ajal kui ta teda veel armastas, oli Sancho naise nimi segamini ja see oli täis muid ebakõlasid. Saanud teada, et see raamat kirjeldab Zaragoza turniiri Don Quijote osavõtul, täitke igasugu jama. Don Quijote otsustas mitte minna Zaragozasse, vaid Barcelonasse, et kõik näeksid, et anonüümses teises osas kujutatud Don Quijote pole üldse see, mida kirjeldas Sid Ahmet Beninhali.

Barcelonas võitles Don Quijote Valge Kuu Rüütliga ja sai lüüa. Valge Kuu rüütel, kes polnud keegi muu kui Simson Carrasco, nõudis Don Quijote naasmist oma külla ja mitte kogu aasta väljumist, lootes, et sel ajal naaseb ta mõistus tagasi. Koduteel pidid Don Quijote ja Sancho taas külastama hertsoginna lossi, sest selle omanikud olid naljadest ja praktilistest naljadest sama hullud, kui Don Quijote oli rüütellike romaanide teemal. Lossis oli surnukeha neiu Altisidora surnukehaga, kes väidetavalt suri vastuseta armastuse vastu Don Quijote vastu. Naise ülestõusmiseks pidi Sancho taluma kakskümmend neli klõpsu ninal, kaksteist näpistamist ja kuus näpuotsa. Sancho oli väga õnnetu; mingil põhjusel pidi Dulcinea võluda ja Altisidori taaselustada just see, kes pidi kannatama, kellel polnud nendega midagi pistmist. Kuid kõik veensid teda nii palju, et ta oli lõpuks nõus ja kannatas piinamist. Nähes, kuidas Altisidore ellu asus, hakkas Don Quixote Sanchot kiirustama iseenda flagelimisega, et Dulcinea välja võluda. Kui ta lubas Sanchole iga löögi eest heldelt maksta, hakkas ta end meeleldi piitsutama, kuid mõistes kiiresti, et oli öö ja nad on metsas, hakkas ta puid laskma. Samal ajal kurtis ta nii haletsusväärselt, et Don Quijote lubas tal järgmisel õhtul katkestada ja nuhtlust jätkata. Kõrtsis kohtusid nad Alvaro Tarfega, kes viidi välja võltsitud Don Quijote teises osas. Alvaro Tarfe tunnistas, et ta pole kunagi näinud ei Don Quijote ega Sancho Panzat, kes seisid tema ees, kuid ta nägi veel Don Quijote ja teist Sancho Panzat, kes olid neist täiesti erinevad. Naastes oma kodumaale, otsustas Don Quijote saada aastaks karjaseks ja kutsus preestrit, poissmeest ja Sancho Panzat oma eeskuju järgima. Nad kiitsid tema ettevõtmise heaks ja nõustusid temaga ühinema. Don Quixote oli juba hakanud oma nimesid pastoraalselt muutma, kuid haigestus peagi. Enne surma sai ta mõistus puhtaks ja ta ei nimetanud end enam Don Quijoteks, vaid Alonso Chihanoks. Ta needis rüütellikke romaane, mis varjasid ta meelt, ning suri rahulikult ja kristlikult, nagu ükski ekslev rüütel ei sureks.