See lugu algab Foma Grigorjevitši kaebustega nende kuulajate vastu, kes üritavad temalt "yakova kindlustusandja kazochka" välja kutsuda ja siis kogu öö värisevad kaante all. Siis aga jätkab ta looga, mis juhtus tema vanaisaga, kelle üllas hetman saatis kuningannale mingisuguse kirjaga. Vanaisa, olles oma naise ja väikeste lastega hüvasti jätnud, oli juba hommikul Konotopis, kus selle aja kohta oli toimunud laat. Vanaisa läks mütsiks õmmeldud diplomiga tulekivigasi ja tubakat otsima ning kohtus kasakate paljastusega ja nende vahel algas selline “joodik”, et vanaisa unustas peagi oma äri. Varsti laadal tüdinud, läksid nad kaugemale koos teise neid peksnud stoopiga.
Olles terve õhtu sõpru võõraste lugudega ravinud, vajus Zaporožets vaikselt öösel maha, külmutas ja paljastas lõpuks, et ta oli oma hinge rüvedale müünud ja selle öise tasuvusajaga maha müünud. Vanaisa lubas kasakate aitamiseks öösel mitte magada. Kõik oli varjul pimeduses ja rändurid olid sunnitud peatuma lähimas bussis, kus kõik oli juba magama jäänud. Mõlemad vanaisa kaaslased jäid peagi magama, nii et ta pidi valvurit üksi kandma. Nagu ta suutis, vaevas vanaisa unistust: uuris kõiki vankreid, ajas hobuseid ja süütas hälli - kuid miski ja isegi sarved, mis talle lähedalasuva käru all tundusid, ei suutnud teda rõõmustada. Ta ärkas hilja hommikul ega leidnud kasakot, hobused kadusid, kuid mis kõige hullem - kadus vanaisa müts koos diplomi ja rahaga, mida vanaisa ja kasakad vahetasid eile mõneks ajaks. Ja kurat karjus vanaisa ja küsis tükkidelt, kes olid hakkides, nõu - kõik tulutult. Tänu Shinkarile teatas ta viie zlotti eest oma vanaisale, kust ta kuradit leida tuleks, et tema tagasisaatmiskirja taotleda.
Öösel surnuist astus mu vanaisa metsa ja kõndis mööda vaevu märgatavat rada, mida tähistas shinkar. Nagu ta hoiatas, koputasid kõik metsa, sest mustlased sepistasid oma urgudest rauda. Pärast kõigi näidatud märkide möödumist läks vanaisa tulele, mille ümber istusid kohutavad näod. Sat ja vanaisa. Nad vaikisid pikka aega, kuni mu vanaisa hakkas juhuslikult rääkima oma ettevõttest. "Erysipelas ja kõrvad olid teravad ja käpad sirutatud." Vanaisa viskas kogu oma raha, maa värises ja ta leidis end peaaegu kuumusest. Nõiad, koletised, kuradid - kõik ümberringi tantsisid "mõned neetud trepakid". Ühtäkki leidis ta end toiduga lämmatatud lauast, kuid kõik ta kaasavõetud tükid sattusid teiste inimeste suhu. Ärritatud vanaisa, unustades hirmu, hakkas kiljuma. Kõik naersid ja üks nõid kutsus teda kolm korda lolli mängima: võida - müts ära, kaota - ega näe Jumala valgust. Mõlemal korral jäi ta halvaks vanaisaks, ehkki teisel andis ta ise kaardid üle ja alguses olid need üsna head. Ta arvas kolmandat korda, et ületab laua all olevad kaardid aeglaselt - ja võitis. Saanud mütsi, rüüstas ta vanaisa hobust ja nõudis oma hobust, ähvardades kogu deemonliku koguduse püha ristiga ületada. Tema ees müristasid ainult hobuse kondid. Tema vanaisa nuttis, aga kurad kinkisid talle veel ühe hobuse, kes kandis teda läbi uppumiste ja soode, üle kuristike ja kohutava järsu. Vanaisa ei suutnud vastu panna ja murdus, vaid ärkas oma enda katusel, verega kaetud, kuid tervena. Hirmunud lapsed tormasid tema juurde majja, osutades emale, et magav naine põrkub pingil istudes. Vanaisa äratas oma naise, kes unistas unistamatust kuradist, ja otsustas maja varsti pühitseda ja läks kohe kuninganna juurde. Seal, imesid silma, unustas ta mõneks ajaks kuradima. Jah, kättemaksuna on ilmne, et ta takistas maja pühitsemast - ammu pärast seda "täpselt igal aastal ja just sel ajal" - tema naine tantsis tahte vastaselt.
