: Kutsikas ja mängukaru on metsas üksi. Talve algusega taltsutab mängukaru. Üksi jäänud kutsikas jääb ellu ja leiab peremehe.
Väike karu Neyev on sündinud märtsi lõpus. Tema ema, vana karu, õpetab lapsele, kuidas toitu saada, kuidas ohtu vältida. Ema ennast säästmata kaitseb ema oma kubjas.
Neeva rahuliku ja muretu elu katkestab kohtumine jahimehe Challoneriga, kes tapab karu liha ja rasva pärast. Väike karu igatseb oma ema järele. Challonerile tundub, et ta pani toime kuriteo ja jahimees võtab metsalise endaga kaasa. Nejeva kohtub Miki ebamugava, kornochy kutsikaga. Challoner üritab mängukaarega sõbruneda, kuid Nejev peab teda vaenlaseks. Okhotnk võtab Miki ja Nejevi oma õe juurde.
Pannes karuputke kotti ja sidudes selle köiega kutsikaga, siis Challoner sõidab järve. Ujumise ajal üritab Mika väikesele karule kaastunnet pakkudes temaga sõbruneda, kuid ta igatseb oma ema järele. Ühe sellise katse ajal ujub süstik ohtlikus kohas ja mängukaru koos kutsikaga kukub kärestikku. Challoner ei saa neid kuidagi aidata ja olen kindel, et nad surid. Kuid oma massi ja rasva tõttu on Neyev uppumatu. Sellest saab kutsika päästevöö.Lõpuks õnnestub väikesel karul kärme külge klammerduda, mis kannab neid ohutult läbi kärestiku.
Maale jõudes leiavad Neeva ja Miki metsa, mis on kaisukaru kodu. Kuid Mikey kardab harjumatut piirkonda, eriti kuna ta, nagu kodukoer, ei saa metsast toitu, erinevalt herilastest ja sipelgatest toitvast Nejevist. Mika jaoks varitsevad metsas ohud igal sammul. Koos hoides aitavad loomad üksteist välja ja saavad ellujäämiskogemuse. Lõpuks, pärast harjumist, elavad nad rahulikku elu.
Külmad tulevad ja Neeva läheb talveunne, Miki jäetakse üksi. Üksindusest kannatades küttib ta koopa lähedal, kus tema sõber magab. Mõistmata toimuvat, toob Miki talle toitu, proovides mängukaru üles äratada. Vihmahoo ajal siseneb koobas ja Miki on kadunud. Ta sööb sööti indiaanlase Jacques Lebo seatud püünistes. Varga tabamiseks lisab Lebo söödale strihniini. Pärast esimese mürgitatud lihatüki imekombel ellu jäämist ei puutu Miki enam püünistesse sööta, vaid sööb seal elusaid loomi. Lebo küti varga. Lebo eest põgenedes astub Miki huntidega surmavasse lahingusse.
Vahepeal ostab Lebo metsik koer nimega Neto, mis tähendab "tapjat". Neto peab varas maha murdma ja võitma naabri koera Lebo, väljaviskaja Duraniga. Olles loonud kavala lõksu, püüab Lebo Miki lõksu. Neto käsib Miki juurde kiirustada, lootes, et koer saab hakkama vihatud vargaga.Karmi metsaelu õpetatuna hammustab Miki aga kurguga kohut. Haavatud Neto põgeneb metsa ja Lebo peksab Mikat vägivaldselt jõhkralt klubiga.
Haavatud Miki Lebo viib koju. Abikaasa peksmise käes kannatav Lebo naine Nanetta seostub kutsikaga ja hooldab teda. Lebo lõi teda esmasündinu toites rinnale. Piim kadus löögist ja laps suri. Nanetta ei saa oma mehele andeks anda ning otsib endale ja tütrele turvalist pelgupaika. Lebo koolitab Miki, üritades temast teha võitluskoera. Salaja oma mehe juurest hellitab Nanette Miki.
Lebo toob Durani koju, et näidata, millise metsalise ta kasvatas. Nanetta, nähes, et tema mees kiikab Mikey juures klubisse, tormab talle järele, püüdes oma lemmiklooma kaitsta. Nähes, et Lebo tõstab käe oma naise poole, tormab Miki tema poole. Lebo kukub surnult, lüües pea lähedal asuvale palgile.
Durant matab surnud rivaali ja Nanetta tunneb kergendust türannist vabanemiseks. Duran otsustas Mika endaga kaasa võtta, kavatsedes paljastada ta võitluskoeraks.
Turniiril alistab Miki hirmsa vastase, poolkoera, poolhundi. Chalonner tunneb teda ära, haavatuna ja üles kasvatatuna. Koer ja omanik tormavad üksteise otsa ning Chalonner võtab Miki kinni. Kuid Durant ei kavatse kinkida võitluskoera, mis tõi talle hea võidu. Ta ütleb, et Miki hammustas oma endist omanikku Lebo ja ta tuleb maha lasta. Chalonner läheb Nanette'i juurde tõde välja selgitama. Duran ja kaotaja koera omanik sööstavad Chalonnerit, kuid Miki päästab oma peremehe.
Miki tunneb endise armukese vastupandamatut iha, muigab vööd ja jookseb tema juurde. Varsti ilmub onnisse Challoner. Tema ja Nanetta vahel vilgub armastus.
Ühel päeval jookseb Miki jahile. Taas kodukoeraks saades kaotab ta metsaelaniku valvsuse ja temaga juhtub ebaõnne: logi langeb koerale ja tagajalad võetakse ära. Taastades jookseb ta koju, kuid omanikud jätsid oma onnist maha. Mikey leiab end taas metsast üksi, kuid nüüd on tema üksindus kurvem kui varem.
Kevade algusega jõuab Miki koopasse, kus tema sõber Neeva magab. Ta hammustab karu kõrva ääres ja ärkab. Nüüd jahivad sõbrad jälle koos jahti, aidates üksteist. Suve lõpus ajab metsatulekahju sõbrad tuttavast ja elatud metsast välja. Uues kohas langeb Neeva lõksu. Püünise omanik soovib kinkida karuputke noorpaaridele Nanetta ja Chalonnerile, kuid kui ta näeb, et see on juba täiskasvanud karu, otsustab ta ta lahti lasta. Noorpaarid avavad lõksu ja näevad Mika kõrval, kes on tulnud oma sõbrale appi.
Nüüd eksleb neis osades kaeluses olev karu ja temaga on kaasas koer. Talvel magab karu spetsiaalselt tema jaoks kaevatud keldris ja öösel tuleb Miki tema juurde.