Tegevus leiab aset keskaegses Prantsusmaal, sõdade ja keeruliste kohtuprotsesside kestel. Prantsuse kuningas Louis XI, tark ja peen poliitik, võitleb võimsate Euroopa valitsejatega Prantsusmaa õitsengu nimel. Prognoosimata ja ettevaatlik Louis on Prantsuse monarhi esimese vaenlase Burgundia hertsogi Charles Boldi antitees. Võttes Louis'i äranägemise järgi argpükslikkuse (andestamatu pahe sel rüütliajal) teeb hoolimatu ja sõjakas Charles kõik, et Prantsusmaa vallutada. Romaani alguseks jõuab kahe suure suverääni vastastikune vaen äärmusesse.
Kuningalinnast kaugel toob saatus ootamatult Šotimaalt pärit noore aadli Quentin Dorwardi koos kindla tagasihoidliku linnamehega. Samal päeval üritab Quentin päästa mustlase elu, mille tõttu ta pääseb vaevalt kährikutest. Traagiline asjaolude kogum sunnib noormeest otsima kuninga kaitset ja ta astub Tema Majesteedi vintpüssi isikliku valve teenistusse. Kuninga tseremoniaalset lahkumist jälgides tunnistab Quentin suveräänselt linna tuttavat tuttavat. Hotellis, kus nad eelmisel päeval lõunatasid, külastas kuningas inkognito kahte salapärast daami, kellest noorim avaldas Quentinile oma ilu. Kuninglik väljumine katkeb Burgundia hertsogi suursaadiku krahv de Krevkeri saabumisega. Suursaadik süüdistab Louis'i kahe hertsogi alluvate aateliste kaasamisel. Noorim daam, krahvinna Isabella de Croix oli Charles Boldi hoole all ja põgenes salaja, põgenedes soovimatust abielust. Solvunud hertsog on valmis kuulutama Prantsusmaale sõja, kui kuningas ei reeta rünnakuid. Vaevalt õnnestub Louis veenda krahv ühel päeval ootama. Quentin mõistab, et eilsed võõrad on põgenenud krahvinna koos tädiga. Sel jahipäeval päästab Quentin Dorward kuninga elu, kuid heaperemehelikult ei kiidelda oma feat. Selle eest annab keiser talle mitu erijuhendit, mis Quentini rõõmustab ja üllatab. Kust tuleb see ootamatu usaldus? Kõik teavad kuninga koletu kahtlust ja seda, et ta ei usalda kunagi uusi inimesi. Quentin ei saanud kuninga isiklikust vestlusest oma salajase nõustaja - juuksuri Olivieriga midagi teada. Kuningas ütles talle nägemuse: kohtumise eelõhtul Quentiniga tõi palverändurite kaitsepühak Saint Julian tema juurde ühe noormehe, öeldes, et ta toob õnne ükskõik millises ettevõttes. Seetõttu otsustab ebausklik Louis, et kangelane läheks krahvinna de Croix'iga kaugesse Liege'i kloostrisse. Fakt on see, et vaestest naistest, ilma seda teadmata, sai panus Prantsusmaa Louis suurpoliitilises mängus. Nende esivanemate valdused asusid Burgundia piiril ja kuningas tahtis abielluda kauni Isabellaga talle lojaalse mehega, et Burgundiast pärit Karl oleks tema vastu võitlemisel liitlane. Arutanud seda Olivier'ga, otsustab kuningas hoolimata Isabella tunnetest lubada Isabella Guillaume de la Marcile, värdjale ja röövlile. Kuid kõigepealt tuleb krahvinna saata linnusest väljapoole, kus asub Burgundia suursaadik, tutvustades seda oma põgenemisena.
Guillaume de la Marque, hüüdnimega Ardennes metssiga, pidi Isabella kloostrist röövima ja temaga abielluma. Quentin ei teadnud sellest plaanist midagi ja tõenäoliselt pidi ta surema lahingus metsseaga. Niisiis, Quentin ja kaunid daamid jõuavad teele ning kuningas teeb vahepeal julge otsuse külastada Burgundia Karli sõpra sõbralikult, kui see ainult aitaks sõjast hoiduda.
Reisi alguses paneb kauni Isabella loits noorele šotlasele pea kaotama.Oma rõõmuks märkab Quentin, et tüdruk pole ka tema suhtes täiesti ükskõikne. Võluv noormees valvab rüütellikult daame, neid ei saa tema seltskonnast võluda. Quentini meeskond koosnes ainult kolmest sõdurist ja reisi esimesest osast. Kuid giidi tähelepanelikult uurides avastab Quentin, et see on kuninglik poomismees, kes püüdis kunagi Quentini ise üles riputada. Ootamatult jõuavad ratturid meeskonnaga järele ja käsevad Quentinil naised neile üle anda. Tema keeldumisele järgnenud lahingus uimastab Quentin ühe vastase ja rebis maski maha. Selgub, et see on kuninga noorem vend, Orleansi esimene vereprints Louis. Prints tahtis aidata oma sõpra, hoolimatut aadlikku, nii rikka pruudi hõivata. Selle üleastumise eest vangistatakse mõlemad kuninga käsul mõlemad kohutavasse koopasse. Pärast seda juhtumit imbub Isabella oma päästjasse hella tänuga.
Oma tuleviku täielikus teadmatuses jätkub irdumine oma teel. Quentini uus dirigent kutsub esile uudishimu ja umbusalduse. Gairaddin oli mustlane, kuninga spioon ja lisaks oli ta üles riputatud mustlase vend, keda Quentin üritas päästa. Algusest peale tundus Gairaddini käitumine Quentini suhtes kahtlane. Tema hirmud kinnitati, kui rändurid jõudsid väikesesse kloostrisse, kus nad tahtsid öö veeta. Öösel hiilis mustlane aia tagant ja märkamatult järgnes Quentin talle. Piiludes suure puu okstesse, kuulis ta mustlase salajast vestlust Ardennide metssiga sõduriga, kust ta sai teada, et giid peaks need reetma metsseale. Noormees on kuninga sügavusest šokeeritud ja otsustab iga hinna eest jõuda Liege'i kloostrisse. Ilma mustlasele ütlemata muudab Quentin marsruuti ja väldib varitsust. Reisijad jõuavad ohutult kloostrisse, kus nad annavad end piiskopi, sügavalt korraliku mehe kaitse alla.
Quentin paljastab mustlase reetmises, kuid ta lubab aidata noormehel õilsa daami südame võita. Klooster asus flaami linna Liège kõrval, mille kodanikud kaitsesid vaba linna eesõigusi ja mässasid seadusliku ülema - Burgundia hertsogi - vastu. Quentin ja Isabella ei teadnud, et uhked Flemingsid olid valmis uue ülestõusu ja nende inspiratsiooni üles kutsuma - Boar de la Marci, kellele rikka pruudina lubati Isabella. Midagi kahtlustamata läheb Quentin linna, kus ta tutvub mõjukate kodanikega ja õpib neilt eelseisva ülestõusu kohta. Ta kiirustab kloostrisse, et hoiatada hea piiskopi ohtude eest, kuid midagi ei saa teha. Samal ööl ründasid de la Marci juhitud mässulised kloostrit, üllatades selle elanikke. Kventinit ärkavad piirajate raevukas möirge ja tuppa pursanud mustlase hüüd, kes kutsub teda daamid päästma. Quentin kiirustab leidma kaks naist loori alt. Mõeldes, et need on mõlemad krahvinnavad, võtab vapper noormees nad lossist välja ja avastab uue mustlaspetu: Isabella asemel päästab ta vana krahvinna armukese, Gayraddini kaasosalise. Selgub, et mustlane tahtis Quentinit sel moel tänada, saades temast tädi Isabella isiksusesse rikka pruudi. Meeleheites kiirustab Quentin kloostri juurde tagasi, lootes, et Isabella on endiselt elus. Ta leiab tüdruku ja päästab ta imekombel de la Marci juurest, viies ta auväärse linnaelaniku tütre, tema tuttava juurde. Quentini õuduseks hukavad mässulised piiskopi.
Quentin ja Isabella astuvad varjupaika linna, kuhu Isabella otsustab naasta Burgundia Karl kaitse all, kuna Louis neid ainult pettis ja reetis. Ta palub Quentin Dorwardil teda Burgundiasse saata. Neil õnnestub linnast välja libiseda, jõuda Burgundiaga piirile, kuid siis kummutab nad de la Marci jälitamise. Kuid sel hetkel näidatakse Burgundia rüütlite eraldumist. Nad panid lendu sõdalased de la Marci.Isabella rõõmuks käskis eraldumist krahv de Crevker, tema sugulane ja üllas mees. Ta tervitab rõõmsalt oma kaua kadunud sugulast, kuid on Quentini suhtes kahtlane - ta on Prantsuse kuninga sulane. Krahv pidas Isabella põgenemist alati rumaluse kõrguseks ja, teades oma isanda hullu tuju, kuulutas tüdrukule ja tema päästjale suuri mured. Viha laine äratas temas uudiseid Liege piiskopi surmast, keda kõik arvasid oma tarkuse ja sündsuse pärast. Krahv lubab tapja Guillaume de la Marci kätte maksta ja vahepeal kiirustab selle kohutava uudisega Burgundia Karlile. Krahv Quentin kahtlustab linnarahva mässule õhutamist, ehkki Isabella üritab talle kinnitada noormehe õilsust. Tee ääres kurnatud Isabella jääb lähedalasuva kloostri auväärse kanoonia hoole alla ning Quentin ja krahv de Krevker jätkavad Burgundia hertsogi õukonda.
Samal ajal toimusid hertsogilinnas erilise tähtsusega sündmused. Kuningas Louis koos väikese retiniiga otsustas sõbrustada visiidi oma vannutatud vaenlasele Burgundia hertsogile, tuletades kõigile meelde hiirt, kes oli tulnud kassi külastama. Tegelikult tahtis kuningas, kõige enam maailmas, kes Burgundiaga sõda takistada tahtis, oma lihtsameelse ja tulise rivaali sellise usalduse ja sõpruse abil vallandada. Karl oli alguses heatahtlik ja kavatses järgida etiketti, nõustudes Prantsuse kuningaga, kes sobib truuks vasalliks. Vihkates kuningat hinges, hoiab ta oma viha kogu oma jõuga, mis, nagu teate, ei vasta tema temperamendile. Kuid siinsamas jahi ajal saabub krahv de Krevker ja teatab traagilistest uudistest valetajate mässust ja piiskopi surmast. Ta lisab, et nendes sündmustes osales ka Prantsuse kuninga käskjalg Quentin Dorward. See pelk vihje on piisav, et provotseerida hertsogi üleskerkinud viha selliste raskustega.
Karl annab korralduse Louis vangi panna vanglatornis, kus kuninga esivanem kunagi reetlikult tapeti. Kuningast pääseb meeleheitest ja ta soovib kätte maksta oma astroloogile, kes ennustas reisil õnne. Kaval stargazer pääseb vaid imekombel julma monarhi kättemaksust. Ta ennustab, et tema surma tund on ainult päev, mis on eraldatud kuninga enda surmast, mis hirmutab ebausklikku Louisit kohutavalt. Leides end peaaegu lootusetu olukorras, üritab kuningas saada Karl aadlike hulgast võimalikult palju toetajaid. Ta kasutab selleks meelitusi ja altkäemaksu. Õnneks olid aadlikud ise huvitatud rahu säilitamisest riikide vahel, kuna paljud omandasid maad Prantsusmaal ega tahtnud neid üldse kaotada. Ka Prantsusmaa kuld on oma töö teinud. Selle tulemusel veenti hertsogi kaaluma asja ametlikult ja õiglaselt, selleks peaks ta kutsuma kokku riiginõukogu ja kutsuma kuninga sinna. Krevker lubas esitada volikogus tunnistaja, kes suudab kuninga süütust kinnitada, viidates Quentin Dorwardile. Quentin kui rüütel ja aumees ei kavatsenud tunnistada abitu ja hüljatud kuninga vastu. Ta on Louis'le tänulik, et võttis ta rasketel aegadel teenistuse vastu ja on valmis kuningale reetmise eest andeks andma. Noormees selgitab Krevkerile, et kuna Karl kavatseb ka krahvinna Isabellaks kutsuda, peab ta tüdrukut hoiatama, mille eest ta peab vaikima. Krevker vaidleb nende kohtumise vastu ja tuletab Quentinile meelde, milline vastupandamatu vahemaa eraldab teda, vaest välismaalast, Burgundia kõige õilsamast ja ilusamast pruudist.
Volikogus kavatses Karl seada Louis'ile tema vabastamise alandavad tingimused. Kuningalt nõutakse Burgundia territooriumi ja privileegide loovutamist ning mis kõige tähtsam - nõustuda Isabella abiellumisega kuninga venna, Orleansi printsiga. Tänu Quentinile õnnestub kuningal tõestada oma süütust Liege'i ülestõusus.Kuid kui hertsog teatas oma otsusest kihlata prints ja Isabella, langeb tüdruk hertsogi jalge ette ja palub tal võtta kogu tema varandus, kuid laseb tal oma hinge kontrollida ja laseb ta kloostrisse minna. Hertsog kõhkleb ja teatab äkki metssea de la Marci kuulutaja. Nad osutuvad varjatud mustlaseks Gairaddiniks, kes teatab enda valitud piiskopi tahtest Liege linna üksinda käsutada ja maksab talle ka tema naise krahvinna Ameline de Croixi, ekstravagantse tädi Isabella kaasavara. Carl ja Louis vastavad nendele ülbetele nõudmistele käsuga mustlane üles riputada ja otsustada ühiselt vastu seista de la Marcile. Enne seda teatab hertsog, et Isabella abiellub sellega, kes toob de la Marci pea ja seeläbi maksab kätte piiskopi surma, milles Isabella oli kaudselt süüdi.
Tulise lahingu ajal Liège'i jõududega üritab Quentin tungida metsseani ja temaga isiklikult võidelda. Kuid võitluse katkestas abipalve. See oli linnamehe tütre karjus, kes aitas Isabella päästa piiranud kloostrist. Enda pärast jätab Quentin oma vastase ja võidu saab tema onu, kes on ka Šoti laskur. Ta viib de la Marci pea suveräänidele, kuid noorte armukeste kirjeldamatu rõõmu nimel loobub Quentini hinnalisest auhinnast.