Kuningas Wu konsulteerib oma väärikate Sun Wu, Wu Zi-shu ja Bo Xi-ga selle üle, kuidas tagastada Chu kuningriiki lennanud võlu mõõk. Aumeesed soovitavad alustada sõda, lootes kergele võidule. Chu kuningas Zhao peab ka mõõga andmiseks nõu oma venna Qian-xuaniga. Ja ta otsustab mitte anda, sest see aare on "taeva poolt saadetud". Sõjakuulutusega saabub U-st pärit sõnumitooja. Kuningas saadab Qinile abi saamiseks väärika Shen Bao-syu ja käsib armeel lahinguks valmistuda.

Chu armee paneb aluse kampaaniale, mida juhtis Wu Zi-shu isa hävitaja Fei Wu-ji. Käib lahing. U Zi-shu tapab Fei, purustab oma armee ja tungib Yingi - Chu pealinna.

Tagaajamise tagant jõuab kuningas Chu koos oma venna, naise ja pojaga Jangtse kallastele. Paadimees ei taha neid kaasa võtta - paat on väike ja ebausaldusväärne. Saanud aga teada, et kuninga perekond oli tema ees, nõustus ta. Mängitakse tormi. Keegi peab ülekoormatud paadist lahkuma. Kuninga vend on valmis jõkke hüppama, kuid kuningas ei lase teda sisse: ta on ju kõige lähedasem sugulane ja teil võivad jälle olla naine ja lapsed. Lõpuks tormab naine lainetesse, siis poeg. Kuid miski ei ähvarda neid: draakonikuningas käskis oma armeel nende eest hoolitseda.

Qini kuningas Zhao (näidendi järgi - tsaar Chu nimekaim; tegelikkuses valitses Qin siis Ai-gunit) puudutatud seitse päeva ilma pausita nutnud Shen Bao-xiu väidetest ja annab Chule abi Ji Nyani juhitud armeest. Kui armee läheneb, Wu väed lahkuvad: Fakt on see, et Wu Zi-shui olid noorpõlves Sheniga sõbrad ja nad vandusid: üks hävitab Chu, teine ​​aga päästis ta. Nüüd andis Wu Zi-shu sõbrale võimaluse ka oma vannet täita. Tsaar Zhao naaseb kodumaale, võtab uue naise. Kuid nüüd, kõigi rõõmuks, naasevad kadunud naine ja poeg. Kõik need kuus kuud elasid nad kindla Shantu rannamajas. Saabub ka Qini suursaadik Boli Xi, kes teeb ettepaneku abielluda Qini ja Chuga.