Ameerika, Texas, 1946. Tema kolmekümne kuue aastane tütar kavatseb maad müüa - see ei teeni sissetulekut ja elu äärelinnas pärijale kindlasti ei sobi. Kuueteistaastane John Grady üritab veenda oma ema mitte müüma rantšo, mille kallal selle pere esindajad aastaid töötasid. Ta ise jumaldab hobuseid ja maatööjõud on tema jaoks norm. Ema on vankumatu. John Grady pöördub abi saamiseks oma isa poole, kes elab juba pikka aega oma perega, kuid esitas hiljuti ametlikult abielulahutuse ja keeldus maad nõudmast.
John Grady otsustab minna Mehhikosse ja proovida leida sealt, mida saatus tema sünnimajas Texases keeldus. Tema sõber, seitseteistaastane Lacey Rawlins, lahkub koos temaga.
Teel liitub teismeline suurejoonelise lahe hobusega. Teda kutsutakse Jimmy Blevinsiks ja teatatakse, et ta on kuusteist aastat vana, ehkki temal on raske vaadata üle kolmeteistkümne ja nimi langeb kahtlaselt kokku kuulsa jutlustaja nimega nendes kohtades. Neist kolm jätkavad oma teekonda, ehkki John Gradyl ja Rawlinsil on murettekitav tunne, et see tutvumine toob vaid vaeva.
Uus satelliit on kangekaelne, uhke, tulistab täpselt revolvrit ja pole jutukas. Ta teatab, et põgenes maja juurest, tahtmata oma kasuisale kuuletuda, kuid kus ta sai suurepärase lahe hobuse, jääb saladuseks.
Just see täkk põhjustab konflikti kaugeleulatuvate tagajärgedega. Esimene asi, mida nad näevad Mehhiko väikeses Encantada linnas viibides, on Blevini revolver, mis kleebib auto mootorisse kaevava kohaliku elaniku tagataskust välja. Pärast linna ringi rännates tuvastavad John Grady ja Rawlins lõpuks lahe asukoha. “Operatsioon - Blevinsi vara tagastatakse öösel surnult, kuid vaikselt lahkuda pole võimalik: koerte haukumine tõstab kogu linnaosa üles ja pärast hobuste vargaid saadeti tagaajamine. Jälitajate segadusseajamine puruneb. Nüüd reisivad John Grady ja Rawlins taas koos.
Varsti õnnestub neil saada tööd suurele haciendale. John Grady armastus hobuste vastu ei jää märkamata omanikul don Hector Rochil, kes ise on kirglik hobune. John Grady kolib talli ja keskendub hobusekasvatuse teemadele. Rawlins jääb vakero karjastega ühisesse barakki.
Põgus kohtumine omaniku seitsmeteistaastase tütre Alejandraga muudab dramaatiliselt John Grady elu. Ta armus kaunisse Mehhikosse ja nähtavasti juhtis ta tähelepanu noorele ameerika kauboile.
Nende hobuste seljataha jäämine jääb märkamata. Don Rocha tädi Duet Alfonso kardab, et selline hobi toob tema õetütrele palju leina. Ta kutsub John Grady kodus malet mängima ja teeb seejärel tees selgeks, et ta ei kiida heaks tema kontakte Alejandraga.
Pole teada, mis suuna sündmused võtaksid, kuid siin võtab initsiatiivi Alejandra ise. Tädi isikliku elu sekkumise tõttu solvatud, sukeldus ta terve mõistuse väidetele ja Mehhiko naise käitumisreeglitele, peaasi, et kirg püsib. Öösel jõuab ta John Grady kappi ja siis lähevad nad öösel ratsutama.
Kui John Grady ja Rawlins märkavad maanteel monteeritud politseinikke, kes onnist möödudes saadetakse omaniku majja. Siis nad lahkuvad, kuid eelseisva katastroofi tunne püsib.
Ühel päeval hommikul tulevad politseinikud John Grady kappi ja valivad ta üles. Hoovis näeb ta Rawlinsi sadulas, käed piiratud. Nad panid ta ka käeraudadesse, misjärel nad saatsid ta valve alla Encantada'sse, kus nad panid ta kohalikku vanglasse. Seal kohtuvad nad taas Blevinsiga. Selgub, et tagaajamise eest põgenedes sai ta tööd mõnes rantšoas ja teeninud natuke raha naasis Encantadasse, et tagastada oma revolver. Kuid siin ei ole vara tagastamine sujuv. Ainult sel korral ei pääse Blevins tagaajamisest ning tagasi tulistades tapab ta ühe kohaliku elaniku, vigastades veel kahte.
Kapten, kohalik politseiülem, kutsub John Grady ja Rawlins ülekuulamisele. Ta nõuab, et nad tunnistaksid, et nad sisenesid Mehhikosse hobuste varastamiseks ja kohalike röövimiseks. Kõik noorte ameeriklaste kinnitused, et nad tulid siia ausalt tööle, tunduvad kaptenile kõige ausamad valed: ta ei saa aru, miks Texase elanikud palgatakse tööle Mehhiko rantšosse, kui sama töö jaoks kodus võiksid nad olla mitu korda rohkem.
Möödub veel mõni päev ja kolm vangi pannakse veokisse, mis peaks nad viima Saltillo linna vanglasse. Kuid sihtkohta jõuavad ainult John Grady ja Rawlins. Veoauto peatub mahajäetud kinnistu juures, kapten ja lahkunu sugulane viivad Blevinsi eukalüptipuule, sealt tuleb kaks lasku, mille järel naasevad mehhiklased üksi autoga.
Enne palatitega lahkumist teeb kapten selgeks, et nad ei saa Mehhiko vanglas üle elada ja kui nad tahavad olla vabad, peavad nad lisaks „materiaalsele osale” tegema ka vaikuse põhjal tehingu. esines eukalüpti salus. Esimesed vanglapäevad kinnitavad kapteni sõnu. John Grady ja Rawlins peavad oma eluõigust kaitsma rusikatega. Siis võtab nende vastu huvi kohalik "võim" Perez, kes elab eraldi majas ja naudib kõiki privileege, mida lind võib vanglas lennata. Perez vihjab läbipaistvalt, et ta on valmis saama vahendajaks nende ja vanglaametnike vahel, et tagada nende vabastamine muidugi mitte tasuta. John Grady ja Rawlins teatavad, et neil pole raha ja tehingutest ei saa rääkida.
Vahetult pärast seda vestlust ründab pätt Rolinsit ja lööb talle mitu torkehaava. Ta saadetakse raskesse seisundisse haiglasse ja John Grady mõistab, et tõenäoliselt pole uus katse kaugel. Rahaga, mille Blevinsil õnnestus talle vahetult enne surma üle kanda, ostab ta noa. Nagu selgus, ei petnud meeleavaldus teda: samal päeval ründas teda söögitoas mees, kes oli selgelt spetsiaalselt palgatud. Meeleheitel lahingus haavas John Grady oma vastase surmavalt, kuid ta ise satub vanglahaiglasse.
Tema elu on aga ohus ja ta taastub kiiresti. Kord tuleb võõras inimene oma palatisse ja uurib, kas ta on võimeline iseseisvalt liikuma. Selgub, et see pole keegi muu kui vangla juhataja. Varsti kohtuvad nad juba tema kabinetis, kus ta annab John Gradyle ümbriku rahaga ja ütleb talle, et tema ja Rawlins saavad kõik neli külge koristada. John Grady mõistab, et nad ostis duo Alfons. Ta mõistab ka tingimusi, mille alusel naine seda tegi.
Rawlins teatab otsusest koju naasta. John Grady, vastupidi, kavatseb taas külastada haciendat, kus ta elas ja töötas, et selgitada ennast nii duettidele Alphonse kui ka Alejandra.
Sinna tagasi jõudes selgub, et Alejandra viibib nüüd Mehhikos, kuid Alfonso duett nõustub teda vastu võtma. John Grady üritab talle selgitada, et ei temal ega Rawlinsil polnud midagi "hobuste varastamisega" pistmist, et nad aitasid kaaslasel ainult temast ära jooksnud hobuse tagastada, kuid ta mõistis peagi, et see polnud asja mõte. Nende vahistamise peamiseks põhjuseks on Don Rochi kättemaks, kes võttis tütre oma töötajaga romantiliselt vaeva.
John Grady soovib kohtumist Alejandraga ja nad veedavad ühe päeva Zacatecas linnas. See on väga kurb kohtumine. Alejandra ütleb talle, et armastab teda endiselt, kuid lubas, et ei näe teda enam kunagi - ainult selle hinnaga võiksite talle vabaduse osta.
Nad lagunevad. Seekord tundub, et igavesti. Nüüd on John Grady teel Encantadi hobuste tagastamiseks - tema, Rawlins ja Blevins. Ta võtab kapteni pantvangiks ja saab oma tee, kuid rantšo tulistamisel saab ta kuuli jalaga. Kapteni kaasa võttes läheb ta mägedesse, lootes segi ajada jalajäljed ja põgeneda jälitamise eest. Ühel õhtul möödusid temast endiselt relvastatud mehed, kellel polnud aga politseiga midagi pistmist. Nad võtavad kapteni ja lahkuvad koos temaga teadmata suunas, jättes John Grady ära arvama, kes nad on ja miks nad kaptenit vajasid.
Nüüd naaseb ta Texasesse, üritades leida lahe täku tegelikku omanikku, kuid see tal ei õnnestu. Tõsi, mõned väidavad oma õigusi hobuse vastu, kuid kohtuprotsessi tulemusel kuulutatakse nende nõuded maksejõuetuks ja laht jääb John Grady valdusesse.
Ta kohtub taas Rawlinsiga ja tagastab hobuse tema juurde. Ta soovitab John Gradyl tema juurde jääda, minna naftaarendusse tööle, kus nad maksavad hästi, kuid John Grady keeldub. Ta tunneb end uues tööstusmaailmas võõrana, tee Mehhikosse on talle suletud, perekonna rantšod müüakse. Finaalis sõidab ta läände, päikeseloojangusse, millele järgneb Blevinsi lahe täkk. Texase tasandiku piirjooned muutuvad ebamääraseks ning juba reaalses või mütoloogilises ruumis on raske öelda, kuidas ratsaniku ja hobuste siluetid lahustuvad.
