Tegevus toimub kauges tulevikus ühel asustatud planeedil, tsivilisatsiooni arengutasemel, mis vastab maisele keskajale. Seda tsivilisatsiooni jälgivad Maalt pärit saadikud - eksperimentaalloo instituudi töötajad. Nende tegevust planeedil piirab püstitatud probleemi ulatus - veretu mõju probleemid. Vahepeal juhtuvad Arkanari linnas ja Arkanari kuningriigis kohutavad asjad: hallid tormijooksjad tabavad ja tapavad kõik, kes niikuinii hallist massist eristuvad; intelligentne mees, haritud, lõpuks lihtsalt kirjaoskaja, võib igal ajal surra hallides rüüdes igavesti purjus, rumalate ja kurjade sõdurite käes. Arkanari kuninga kohus, kuni viimase ajani oli impeeriumi üks valgustatumaid, on nüüd tühi. Kuningas Don Reba uus kaitseminister (tõusis hiljuti ministeeriumi kabinetist silmapaistmatu ametnikuna, nüüd kuningriigi mõjukaimaks isikuks) viis Arkanari kultuurimaailmas läbi koletuid laastusi: kellele tehti ülesandeks spionaaž vanglas, mida kutsuti Lõbusõidutorniks, ja tunnistas seejärel kõigile järele. väljakul riputatud julmused; kes moraalselt purunenuna jätkavad õukonnas elamist, pistes kuningat ülistavaid luuletusi. Mõni päästeti teatud surma eest ja veeti Arkanarist välja skaut Maalt Anton, kes elab Arkanaris kuninglikus kaardiväes teeniva üllas don Rumata Estorsky nime all.

Väikeses metsatukas, mille rahvas hüüdnimeks on Purjus Den, on Ruska ja Don Condor, üldkohtunik ja kaubandusvabariigi Soan suurte hüljeste pidaja ning maamüürlane Aleksander Vasilievitš, kes on Antonist palju vanem, lisaks on ta elanud planeedil aastaid ja orienteerunud seal paremini. kohalik seade. Anton selgitab põnevil Aleksander Vassiljevitšile, et olukord Arkanaris väljub instituudi töötajate välja töötatud põhiteooria raamistikust - tekkinud on uus, süstemaatiliselt toimiv tegur; Antonil pole ühtegi konstruktiivset ettepanekut, kuid ta on lihtsalt hirmul: siin pole asi teoorias, Arkanaris on see tüüpiline fašistlik tava, kus loomad tapavad inimesi iga minut. Lisaks on Rumata mures kadumise pärast dr Budahi Irukani piiri ületamist, keda Rumata kavatses salakaubaveoks väljaspool impeeriumi; Rumata kardab, et ta on hõivatud hallide sõdurite poolt. Don Condor ei tea dr Budahi saatusest midagi. Mis puutub Arkanari üldisesse olukorda, soovitab don Condor Rumatel olla kannatlik ja oodata midagi tegemata, et meeles pidada, et nad on lihtsalt vaatlejad.

Koju naastes leiab Rumata, et Kira teda ootab - tüdruku, keda ta armastab. Kira isa on kohtus kirjatundja assistent ja vend on rünnakulennuki seersant. Kira kardab koju naasta: isa toob naljatornist kirjavahetuseks verega pritsitud pabereid ja vend tuleb purjus koju, ähvardab kõik raamatud kaheteistkümnenda põlveni välja lõigata. Rumata teatab teenindajatele, et Kira elab tema majas perenaisena.

Rumata ilmub kuninga voodisse ja, kasutades ära Rumatite perekonna iidseimat privileegi - impeeriumi kroonitud isikute parema jalaga isiklikult kingada, teatab kuningale, et kõrgelt koolitatud arst Budakh, kes ta, Rumata, vallandati Irukanist spetsiaalselt kuninga podagraga patsiendi raviks, olid ilmselgelt hõivatud hallide sõdurite poolt. Don Reba. Rumata hämmastuseks on Don Reba oma sõnadega selgelt rahul ja lubab täna Budaga kuningat tutvustada. Õhtusöögil kutsub küünis eakas mees, keda hämmingus Rumata poleks kunagi dr Budaha pärast võtnud, ja mida ta oli teada ainult tema kirjutistest, kuningat jooma ravimit, mille ta kohe valmistas. Kuningas joob ravimit, tellides Budahil kõigepealt ise pokaalist jooki võtta.

See öö linnas on rahutu, justkui ootaksid kõik midagi. Jättes Kira relvastatud teenistujate hoole alla, läheb Don Rumata öösel vangi vürsti magamiskambrisse. Keset ööd purskab valvurimajja pooleldi riietatud hirmunud sinine mees, milles don Rumata tunnistab kohtu ministrit ja hüüab: “Budakh mürgitas kuninga! Linnas valitseb mäss! Päästa prints! ” Kuid on juba liiga hilja - umbes viisteist tormiperemeest purskas tuppa, Rumata üritab aknast välja hüpata, kuid tabas oda, mis pole veel metall-plastist särgist läbi murdnud, ta kukub, tormijooksjatel õnnestub talle võrk visata, nad peksavad teda saabastega, lohistavad teda vürsti ukse taha, näeb Rumata. hunnik veriseid linasid voodil ja minestas.

Mõne aja pärast tuleb Rumata meelde, ta viiakse Don Reba kambritesse ja siis saab Rumata teada, et kuningat mürgitanud inimene pole üldse Budakh: tõeline Budakh asub Lõbustornis ja vale Budakh, kes proovis kuninglikku ravimit, Rumata ette. suremas nutuga: "Petetud! See oli mürk! Milleks?" Siin mõistab Rumata, miks hommikul Rab oma sõnade üle nii rõõmus oli: vale Budakhi kuningat oli võimatu peopesaga peksta ja kuninga järele tulla oli võimatu ning oma esimese ministri käest poleks kuningas kunagi toitu võtnud. Riigipöörde sooritanud Don Reba teatab Rumatele, et ta on täna õhtul võimule tulnud Püha Ordu piiskop ja meister. Ta üritab Rumatalt, keda ta juba mitu aastat väsimatult jälgis, teada saada, kes ta on - kuradi või jumala poeg või mees võimsatest ülemeremaadest. Kuid Rumata nõuab, et ta oleks “lihtne üllas don”. Don Rab ei usu teda ja tunnistab ise, et kardab teda.

Koju naastes rahustab Rumata öiseid sündmusi hirmutanud Kira ja lubab viia ta kaugele, kaugele siit. Järsku koputatakse uksele - see oli rünnaku lennuk. Rumata haarab mõõga, kuid aknale lähenev Kira kukub, haavades ristluust tulistatud nooltega.

Häirinud Rumata, mõistes, et tormijooksjad ilmusid Reba käsul, sillutab oma mõõgaga palee poole, unustades teooria "veretu mõju". Patrulli õhulaev viskab linnale eripärase gaasi mustandid ning luurekaaslased korjavad Rumata-Antoni ja saadavad nad Maale.