Padmavati linna kuninga minister Bhurivasu ja Vidarbha riigi minister Devarata kohe, kui Bhurivasul oli tütar Malati, ja Madhava poeg Devararata nõustusid neid kihlama. Kuid kuningas Padmavati otsustas kindlalt abielluda Malatiga oma lemmiku - kohusetäitja Nandani - pärast. Bhurivasu ja Devararata vana sõber, tark budistlik nunn Kamandaki võetakse selle abielu ära. Ta kutsub Madhava Padmavatisse ja korraldab kevadfestivali ajal Malati ja Madhava kohtumise, mille käigus nad armuvad üksteisesse ja vahetavad portreesid ja igavese truuduse lubadusi. Lisaks meelitab Kamandaki armukeste poole Nandana Madayantika õde, et ta oma plaane ellu viiks. Tiiger puhkeb puurist välja, kuid Madhava sõber Makaranda päästab ta ja vallutab tema südame julgusega.

Hoolimata Bhurivasu, Malati ja Madayantika taotlustest, teatab kuningas Malati ja Nandana kihlusest. Meeleheites läheb Madhava kalmistule, valmis selleks, et suruda surnuaia deemoneid, just selleks, et eelseisvat abielu häirida. Kuid just surnuaiale ilmumisel lendab jooga Kapalakundada sinna röövitud Malatiga, nii et jogini nõia mentor Aghoraghanta ohverdas linna kauni tüdruku verisele jumalannale Chamdundele ehk Durgale ja omandas vastupandamatu maagilise jõu. Madhava tormab Malati kaitsele, tapab Aghoraghantha ja Kapalakundala vannub impotentses raevus, et tuleb talle ja tema armsale kätte maksta.

Vahepeal käivad ettevalmistused Malati ja Nandana pulmadeks. Pulmaprotsesside ajal siseneb Malati templisse jumalate palvetamiseks ja siin Kamandaki riietub teda, paneb Makaranda oma pulmakleidi, mis järgmise tseremoonia ajal asendab pruuti. Kamandaki ise hoiab oma kodus Madhavat ja Malati. Kui kujutletava Malatiga üksi jäänud Nandana üritab teda enda üle võimust võtta, kohtub ta ootamatult otsustava tõrjutusega ning ärritunud ja alandatud kujul keeldub ulakas pruut. Pärast oma missiooni edukat läbimist põgeneb Makaranda koos petmises osalenud madayantikutega Kamandaki kloostrisse ning ühineb Malati ja Madhavaga.

Armastajate katsumused pole aga veel lõppenud. Madhava ja Makaranda peavad võitlema tagaotsitavaid taga ajavate linnavalvuritega. Ja võitluse ajal lendab Kapalacundad Malati sisse ja röövib kavatsusega panna ta Aghoraghanta surma eest kättemaksuks jõhkrasse surma. Pärast Malati röövimise teadasaamist on Madhaval meeleheitlik jõkke tormata. Kõik tema sõbrad ja isegi Kamandaki, kelle plaan oli äkitselt ärritunud, kavatsevad tema elu lõpetada. Kuid siis ilmub välja Kamandaki Saudamini õpilane ja tüdruksõber, kellel on jooga suured saladused. Oma kunstiga vabastab ta Malati vangistusest ja surmast ning naaseb Madhavasse. Samal ajal teatab naine kuninga sõnumist, milles ta lubab Nandana nõusolekul Malati ja Madhava, Madayantika ja Makaranda abielu. Rõõmsameelsus asendab sündmustest osavõtjate seas hiljutist hirmu ja meeleheidet.