Trefi kuningas Silvio on oma ainsa poja Tartaglia vürsti haiguse tõttu äärmiselt elevil ja taunitud. Parimad arstid tuvastasid kroonprintsi vaeva sügavaima hüpohondria tagajärjel ja koos taganesid nad õnnetust. Oli vaid üks viimane viis, kuidas takistada Tartaglial aastate pärast värvilt kirstu laskumast - panna ta naerma.
Kuninga truu teener ja sõber Pantalone pakub Silviole patsiendi päästmise plaani: esiteks on vaja platsil korraldada lõbusad mängud, maskeraad ja orgia; teiseks, tunnistada hiljuti Truffaldino linnas välja kuulutatud vürsti jaoks naerukunsti vääriline mees. Kuulnud Pantalone nõuandeid, kutsub kuningas oma esimese ministri Tref Leandro tungraua ja usaldab talle festivali korraldamise. Leandro üritas vastuväiteid esitada selles mõttes, et liigne segadus kahjustab ainult Tartagliat, kuid kuningas nõudis omaette.
Leandro esitas kuningale põhjuse. Lõppude lõpuks on ta vandenõus Silvio õetütre printsess Clarice'iga. Kurikaelad tahavad printsi rikkuda, abielluda ja pärast Silvio surma riiki koos valitseda. Leandro ja Clarice patroneerivad oma plaanides Morgani haldjat, kes kaotas kuninga portree ülespanemisega palju raha ja osaliselt toibus Leandro kujutisega kaardile panustamisest. Ta lubab festivalil olla ja takistab oma loitsudega Tartaglia paranemist.
Truffaldino lõbustus - ja ta saatis paleesse mustkunstnik Celio, kes armastas kuningat ja ei sallinud Leandrot samal põhjusel, mis määras Morgani meeldimise ja mittemeeldimise - hoolimata sellest, kui kõvasti ta üritab, ei suuda ta isegi Tartaglia näole naeratust tuua. Festival algab, kuid isegi siin nutab prints ja palub sooja voodisse tagasi minna.
Tõeliselt oma lubadusele ilmub keset maskeerunud rahvamassi inetu vana naise näol Morgani haldjas. Truffaldino libiseb ta maha ja koputab solvangute rahe ajal vihma. See, tõstes rõõmsalt jalad üles, lendab maapinnale, ja vaata, vaata! - Tartaglia on täis valju naeru ja ravib koheselt kõiki vaevusi. Olles vaevalt jalule tõusnud, heidab Morgana vihaselt printsile kohutavat needust - inspireerib teda möödapääsmatu kirgliku armastusega kolme apelsini vastu.
Meeletu maania käes nõuab Tartaglia, et Truffaldino asuks kohe tema juurde teele, et otsida kolm apelsini, mis, nagu lastejutt räägib, on nende linnast kahe tuhande miili kaugusel, kus domineerib lummav hiiglane Creonta. Midagi pole teha ja printsile järgnev Truffaldino kannab soomust, relvastab ennast mõõgaga ja paneb rauast kingad. Kuningas Silvio teeb kõik endast oleneva, et hoida oma poega hullumeelse ettevõtmise eest, kuid nähes, et kõik on asjata, minestab ta. Tartaglia ja Truffaldino lahkuvad paleest Clarice'i, Leandro ja nende abistaja Brigella suureks rõõmuks, kes juba surnud vürsti austamisel hakkavad palees oma järjekorda alustama.
Vaprad rändurid jõuavad Creonte valdustesse ebaharilikult kiiresti, sest kõigi kahe tuhande miili jooksul on neid saatana kaasas karusnahad, pidevalt puhuv tuul tagant. Karvadega kurat kaob, tuul peatub ning Tartaglia ja Truffaldino saavad aru, et nad on sihtmärgil.
Kuid siis pääseb mustkunstnik Celio nende teele. Ta püüab edutult printsi ja tema oravat julgest plaanist eemale peletada, kuid selgitab lõpuks, kuidas hiiglase maagiliste teenijate käes surma vältida ja pakub kõike selleks vajalikku.
Tartaglia koos Truffaldinoga Creonte lossi väravates. Raudväravaga värav blokeerib nende teed, kuid need määrivad neid võlusalviga ja värav avaneb. Kohutav koer tormab nende peale haukumisega, kuid nad viskavad talle tüki leiba ja ta rahuneb. Kui Truffaldino tõmbab mustkunstniku Chelio juhtnööre järgides kaevust välja köie ja paneb trossi päikese kätte ja annab siis Pekarkale kanarbikuharja, õnnestub Tartaglial minna lossi ja sealt tagasi kolme tohutu apelsiniga.
Järsku süttib valgus ja kostab hiiglase Creonte kohutavat häält: ta käsib oma teenijatel tappa apelsinide vangistajad. Kuid nad keelduvad kuuletumast julmale armukesele, kelle armu läbi piinas Pekarka aastaid oma valgeid rindu, pühkides nendega pliiti, köis mädanes kaevus, koer nälgis lootusetult ja värav roostetas leinavalt. Miks, öelge mulle, miks peaksid nad nüüd oma heategijad hävitama?
Tartaglia ja Truffaldino põgenevad ohutult ning hiiglanna Creonta kutsub meeleheites pea äikese ja välgu. Tema soove kuuldi: välk langeb taevast ja tuhastab hiiglanna.
Morgani haldjas saab teada, et mustkunstniku Chelio Tartaglia ja Truffaldino abiga varastasid nad apelsinid ja karusnaha kurat ajendatuna kuninglikule lossile lähenedes ohutult ja kindlalt, kuid usub, et Leandro ja Clarice jaoks pole kõik ikkagi kadunud - sest tal on veel varusid seal on intriigid.
Truffaldino, kes veidi ületab printsi, istub maha puhkama ja omanikku ootama, kui äkitselt saab temast ebainimlik janu. Mitte ilma raskusteta kahetsusest üle saades lõikab ta ühe apelsini. Oh ime! Tüdruk tuleb apelsinist välja, teatab, et sureb janu ja kukub tõesti maapinnale. Õnnetu päästmiseks lõikab Truffaldino teise apelsini, millest välja tuleb teine tüdruk ja teeb täpselt sama, mis esimene. Tüdrukud annavad hinge.
Kolmanda õdede kurva saatuse leevendab ainult Tartaglia ilmumine. Ta lõikab ka apelsini ja üks tüdruk tuleb välja ja palvetab vee järele. Erinevalt Truffaldinost märgib prints, et kogu asi toimub järvel. Konventsioone põlgides toob ta tüdruku oma raudkingasse vett ja kustutanud ta surmava janu, teatab naine printsile, et ta nimi on Ninetta ja et Creonte'i kurja tahte kohaselt oli ta ümbritsetud apelsinikoorega koos oma kahe õe, antipoodide kuninga tütardega.
Tartaglia armus kohe Ninettasse ja soovib teda pruudina palee juurde viia, kuid tal on piinlik ilmuda väljakule riietamata, sest see sobib printsessiks. Siis jätab Tartaglia ta järve äärde lubadusega ruttu naasta rikaste rõivaste ja sisehoovi saatjaga.
Siin tuleb Smeraldini norskamine pahaaimamatu Ninetta peale. Morgana käest sai Smeraldina kaks juuksenõela: ühe pidi ta kinni hoidma Ninetta juustes ja muutma seeläbi linnuks; siis pidi ta teesklema apelsinitüdrukut, saama Tartaglia naiseks ja muutis ta esimesel õhtul, kui ta oli oma mehe peas teise juuksenõela kinni pistnud, metsiku metsalise. Nii vabaneks troon Leandro ja Clarice jaoks. Morgana plaani esimene osa oli edukas - Ninetta keeras Dove'i ja lendas minema ning Smeraldina istus oma kohale.
Palee juurest toimub rongkäik Tartaglia ja Silvio juhtimisel. Printsi heidab mõneti pruudiga juhtunud muutus, kuid midagi pole teha, algavad ettevalmistused pulmadeks.
Printsilt oma pattude andestuse ja kuningliku peakokka tiitli saanud Truffaldino tegeleb pulmapeoks roa ettevalmistamisega. Temas olev süte põleb läbi, kuna tuvi lendab kööki ja saadab unistuse Truffaldinole. Seda korratakse mitu korda, kuni lõpuks ilmub vihane Pantalone. Koos püüavad nad Dove kinni, võtavad juuksenõela peast ja Dove muutub jälle Ninette'iks.
Selleks ajaks on juba pikka aega suupisteid ja suppi söönud feilide kannatlikkus täis ja kõik nad kuninga juhtimisel purskasid kööki. Ninetta räägib, mida Smeraldina temaga tegi, ja kuningas mõistab aega raiskamata hukka jaani põletada. Kuid see pole veel kõik. Kustpoolt ilmunud mustkunstnik Chelio paljastab Clarice, Leandro ja Brigella süü ning kuningas mõistab kõik kolm kohe julma pagulusse.
Ja siis, nagu oodata, mängivad nad Tartaglia ja Ninetta pulmi. Külalised on meelelahutuslikud ja peamised: nad lisavad üksteisele joomiseks tubakat, raseerivad rotte ja lasevad neil lauale ...