24. detsember, arstinõustaja Stahlbaumi kodu. Kõik valmistuvad jõuludeks ja lapsed - Fritz ja Marie - arvavad, mida seekord neile leiutaja ja käsitöölise ristiisa, kohtu vanemnõuniku Drosselmeyeri kingitusena kingib neile Stahlbaumi majas sageli kellade remont. Marie unistas aiast ja luikedega järvest ning Fritz ütles, et talle meeldivad vanemate kingitused, millega nad saavad rohkem mängida (ristiisa mänguasju hoiti tavaliselt lastest eemal, et need ei puruneks), ja ristiisa ei saanud tervet aeda teha.
Õhtul lubati lapsi kauni jõulupuu juurde, mille lähedal ja peal olid kingitused: uued nukud, kleidid, husaarid jne. Krestny tegi imelise lossi, kuid selles tantsivad nukud tegid samu liigutusi ja lossi sisse pääseda oli seetõttu võimatu. tehnoloogia ime väsitas lapsi kiiresti - keerulise mehhanismi vastu hakkas huvi tundma ainult ema. Kui kõik kingitused laiali viidi, nägi Marie Pähklipurejat. Väliselt kole nukk tundus tüdrukule väga armas. Fritz purustas Pähklipureja jaoks kiiresti paar hammast, üritades kõvasid pähkleid lõhestada ja Marie hakkas mänguasja patroneerima. Öösel panid lapsed mänguasjad klaaskappi. Marie viibis kapis, paigutades oma palatisse kõik mugavused, ning sai osalejaks seitsmepealise hiirekuninga ja Pähklipureja juhitud nukiarmee lahingus. Nukud loovutati hiirte rünnaku all ja kui hiirekuningas oli juba Pähklipureja juurde hiilinud, viskas Marie oma sussi talle ...
Tüdruk ärkas voodis küünarnukiga, mida lõikas garderoobi purunenud klaas. Keegi ei uskunud tema juttu öisest juhtumist. Ristiisa tõi remonditud Pähklipureja ja rääkis kõva pähkli juttu: kuningal ja kuningannal oli ilus printsess Pirlipat, kuninganna Myshilda aga kättemaksuks oma õukonnakella Drosselmeyeri hiirelõksude poolt tapetud sugulastele (nad roomasid kuninglikele vorstidele mõeldud peekonit) ja pöörasid ilusa naise ümber. Ainult pähklite klõpsamine võis teda nüüd rahustada. Drosselmeyer arvutas surmanuhtluse kartuses kohtutähtede abil printsessi horoskoobi - noormehe poolt spetsiaalse meetodiga krakitud Krakatuki pähkel aitab naisel ilu taastada. Kuningas saatis Drosselmeyeri ja tähelaeva päästmist otsima; nii pähkel kui ka noormees (kellassepa vennapoeg) leiti koos oma venna Drosselmeyeriga kodulinnas. Paljud vürstid murdsid Krakatuki kohta hambaid ja kui kuningas lubas oma tütre päästjaga abielluda, tuli tema vennapoeg ette. Ta tükeldas pähkli ja printsess, saagides teda, sai iluduseks, kuid noormees ei saanud kogu riitust läbi viia, sest Hiir kukkus talle jalga ... Hiir suri, aga kutt muutus Pähklipurejaks. Kuningas tõrjus Drosselmeyeri, tema vennapoja ja tähemängija. Viimane ennustas siiski, et Pähklipurejast saab prints ja inetus kaob, kui ta hiirekuninga lüüa saab ja üks ilus tüdruk temasse armunud on.
Nädal hiljem toibus Marie ja hakkas Drosselmeyerit noomima, et ta polnud Pähklipurejat aidanud. Ta vastas, et ainult tema saab aidata, sest ta valitseb helget kuningriiki. Hiirekuningas sattus kombeks Pähklipureja ohutuse eest oma maiustusi Marielt välja pressida. Vanematele tegi muret see, et nad said hiired. Kui ta oma raamatuid ja kleite nõudis, võttis naine Pähklipureja kätte ja pistis ta topi valmis - ta oli valmis kõike andma, aga kui midagi järele ei jäänud, soovib hiirekuningas teda ise hammustada. Pähklipureja tuli ellu ja lubas kõige eest hoolitseda, kui saab mõõga - seda aitas Fritz, kes astus hiljuti kolonelist tagasi (ja karistas husaari lahingu ajal argpükslikult). Öösel jõudis Pähklipureja Marie juurde verise mõõga, küünla ja 7 kuldkrooniga. Pärast tüdrukule trofeede andmist viis ta ta oma kuningriiki - muinasjuttude maale, kus ta sai läbi oma isa rebase mantli. Aidates Pähklipureja õdesid majapidamistöödega, pakkudes purustada karamelli kuldmördis, ärkas Marie äkki oma voodis.
Muidugi ei uskunud keegi täiskasvanutest tema juttu. Kroonide kohta ütles Drosselmeyer, et see oli tema kingitus Mariele tema biennaali jaoks, ja keeldus Pähklipurejat oma vennapojana tunnustamast (mänguasi seisis kapis omal kohal). Isa ähvardas kõik nukud välja visata ja Marie ei julgenud oma jutu peale narrida. Kuid ükskord, nende maja lävel, ilmus Drosselmeieri vennapoeg, kes tunnistas Mariele, et ta pole enam Pähklipureja, ja tegi pakkumise jagada temaga Marzipani lossi kroon ja troon. Nad ütlevad, et ta on seal ikka kuninganna.