On möödunud kuus aastat sellest, kui koer Chang tunnistas oma peremeest, tohutu ookeanilaeva kaptenit. Ja siis tuleb jälle hommik ja vana Chang magab endiselt. Kurja ja sünge talve võõrustatud Odessa tänavatel. See on palju hullem kui see Hiina talv, kui koer kohtus oma kapteniga.
Sellistel vihmastel päevadel koos tuule ja okkalise lumega, mis valusalt ta nägu lõikab, ärkavad kapten ja Chang hilja. Selle kuue aasta jooksul on nende elu palju muutunud, neist on saanud vanad inimesed, kuigi kapten pole veel nelikümmend aastat vana. Kapten ei uju enam meredes, vaid elab juutide asustatud viiekorruselise maja pööningul külmas, ulmeliselt sisustatud toas.
Kaptenil on küll vana raudvoodi, kuid ta magab sellel väga mõistlikult.
Kõik, kes elavad pööningutel, saavad hõlpsalt ette kujutada, mis see peaaegu purustatud voodi endast kujutab ja mis sellel madratsil on.
Varem ei maganud kapten niimoodi, et veeres, ehkki tema voodi oli imeline - kõrge, sahtlite ja õhukese voodipesuga. Nüüd on ta päevaseks väsinud ja tal pole millegi pärast muretseda - kapten teab, et eelolev päev ei tee teda õnnelikuks.
Kunagi oli kapteni elus kaks tõde. Üks ütles: "et elu on uskumatult ilus" ja teine - "et elu on mõeldav ainult hullumeelsetele".Nüüd on kapteni jaoks ainult üks tõde: elu ei paku rõõmu.
Hommikuti lamab kapten pikka aega voodil, Chang on ka hommikul mudane ja nõrk. Ta napistab ja unistab.
Changu unistas, et "vana hapusilmne hiinlane" müüs ta - rebase moodi kutsika - laeva noorele kaptenile. Kolm nädalat pärast seda oli koer kohutavalt merehaigusest piinatud ega näinud Singapuri ega Colombot. Sügisetormid möllasid ookeanil ja Chang istus kogu selle aja "kuuma pimendatud koridoris", kus talle toodi kord päevas toitu.
Chang ärkab valju häälega ukse tagant. Kapten tõuseb ka, joob viina otse pudelist ja valab ülejäänud osa Changi kaussi. Koer joob viina, jääb magama ja unistab hommikust Punases meres.
Torm lakkas ja Chang astus kõigepealt laeva tekile. Kapten haaras tal süles ja viis ta navigatsioonikabiini, toitis teda ning joonistas pikka aega merekaarte ja rääkis Changile väikese tüdruku, oma tütre kohta, kes elab Odessas. Tüdruk teadis juba kutsikast ja ootas seda.
Siis pani Chang oma käpad kaalule, mille eest ta sai omanikult esimese näo. Koera pahameelt ignoreerides hakkas kapten rääkima, kui õnnelik ta on, sest tal on ilus naine ja imeline tütar. Siis hakkas ta rääkima Hiina usust Emasse, mis näitab teed kõigile asjadele. Sellele teele ei saa vastu seista, kuid kapten on liiga õnne jaoks ahne ega suuda mõnikord aru saada, kas tema tee on tume või helge.
Kui sa kedagi armastad, ei sunni keegi sind uskuma, et keegi, keda sa armastad, ei pruugi sind armastada.
Kuumast Araabiast viiakse Chang taas külma pööningule - talle kutsub omanik.Juba kaks aastat on kapten ja koer käinud iga päev Odessa restoranides, pubides ja suupistebaarides. Tavaliselt joob kapten vaikides, kuid mõnikord kohtub ta ühe oma endise sõbraga ja hakkab rääkima elu tähtsusetusest, kohtledes ennast, vestluskaaslast ja Changi alkoholiga.
Täna kohtuvad nad ühega neist sõpradest - mütsiga kunstnikuga. Kõigepealt istuvad nad pubis, punaste nägudega sakslaste seas, siis lähevad juute ja kreeklasi täis kohvikusse ja lõpetavad päeva saast täis restoranis. Ja kapten kinnitab taas kunstnikule, et "maailmas on ainult üks tõde, kuri ja madal".
Kõik see on vale ja jama, justkui inimesed elaksid: neil pole jumalat, südametunnistust, eksisteerimise ratsionaalset eesmärki, armastust, sõprust ega ausust - pole isegi lihtsat haletsust.
Kapten usub, et "elu on igav, talvine päev räpases kõrtsis." Chang ei tea, kas omanikul on õigus või mitte. Restoranis mängivad muusikud. Koer "alistub kogu oma olemusega oma muusikale" ja näeb ennast jälle Punase mere laeval kutsikana.
Chang meenutab, kui hästi ta end siis tundis. Tema ja omanik istusid roolikambris, seisid tekil, einestasid, õhtustasid ja vaatasid õhtul päikeseloojangut ning kapten lõhnas juba veini järele.
Chang mäletab ka sellele järgnenud kohutavat ööd, kui pimedas helendavad tohutud lained laevale veerevad. Laev raputas kõvasti ja kapten hoidis koera süles.
Siis läksid nad kapteni kajutisse, kus oli foto kapriissest tüdrukust, kes oli rõngastega, ja noorest daamist, saledast, õhukest ja sarmikust, “nagu Gruusia printsess”. Kapten uskus, et see naine ei armasta Changi.
On vend, naissoost, kes alati varitsevad mingisuguse kurva armastuse janu järele ja kes ise sellest kunagi ei armasta.
Tema naine unistas stseenist, kuulsusest, rikkusest, "oma autost ja jahi piknikutest". Ühel päeval naasis ta hilja õhtul koju pärast jahtklubi balli. Siis tundis kapten esimest korda, et see naine pole enam päris tema. Kapten oli vihane, tahtis teda tappa, kuid tema naine palus tal riiet lahti keerata ja mees kaotas jälle oma pea.
Öösel hüüdis kapten unes selgelt.
Chang jätab ühtäkki kolisema. Koer ei saa toimunust aru. Kas see jälle, nagu kolm aastat tagasi purjus kapteni süül lendas aurulaev kaljudele või laskis kapten jälle oma naise poole püstoli. Aga ei, see on Purjus kapten Chang, kes lõi rusikaga lauale vastu, vaidledes kunstnikuga - kapten kirub naisi ja tema sõber pole temaga nõus.
Varsti on restoran suletud ja kapten koos Changiga lahkub koju.
Päev on jälle möödas - unistus või reaalsus? - ja jälle pimeduse, külma, väsimuse maailmas ...
Nii et Chiangi aeg voolab ühtlaselt. Kuid ühel talvehommikul ärgates mõistab koer, et kapten on surnud. Siis tulevad kapteni sõbrad tuppa ja Chang lebab nurgas, sulgedes silmad, et mitte seda maailma näha.
Chang tuleb kiriku ukse taha, näeb omaniku kirstu mustakattega rahvamassi kohal ja kuuleb ennekuulmatuid laule. Koera karvad muutuvad valu ja veetlevaks. Kunstnik väljub kirikust ja vahib hämmeldunult Changi pisaraid täis silmi.
Pärast matuseid kolib Chang uue omaniku - kunstniku juurde.Ta elab ka pööningul, kuid tema tuba on soe ja hästi sisustatud. Koer asub vaikselt kamina lähedal, kapten on tema mälestustes endiselt elus.
Selles maailmas peaks olema ainult üks tõde, kuid sellest teab ainult viimane Meister ja Chang naaseb selle juurde peagi.