Lugu leiab aset USA lõunaosas Georgia osariigis. Bailey perekonna pea soovib oma lapsi - kaheksa-aastast poega Johnit, tütart June, naise imikuga ja ema Floridasse viia. Kuid Bailey ema, laste vanaema, üritab peret sinna minemisest heidutada. Esiteks olid nad seal juba eelmisel suvel ja teiseks ja mis kõige tähtsam - ajalehed kirjutavad, et kurjategija nimega Outcast, kes saadetakse Floridasse, põgenes föderaalsest vanglast. Kõik vanaema manitsused on kasutud, terve pere istub autosse ja sõidab Atlantast välja, Päev on ilus, vanaema räägib oma noorpõlvest, näitab piirkonna vaatamisväärsusi, kõigil on reisijate meeleolu kõrge, kes on alustanud kauaoodatud reisi. Teel peatuvad nad teeäärses kohvikus suupistete jaoks. Meeleolu muutub veelgi paremaks, kui nad on münt mahlakasti visanud, kuulavad nad Tennessee valssi ja siis peksab juuni kraani muu muusika rütmi. Kohviku omanik, hüüdnimega Red Sam, alustab vestlust, mis algab ja ütleb oma elu üle kurtdes, et ükskõik kui kõvasti proovite, olete ikkagi loll. Näiteks saatis ta eelmisel nädalal laenuks mõnele kelmile gaasi ja nad sõitsid tema autos minema ning ta ei näinud neid enam. Retoorilisele küsimusele, miks temaga alati nii juhtub, vastab vanaema, et ilmselt on põhjuseks see, et ta on hea inimene. Red Sam nõustub oma vanaemaga ja täpsustab, et nüüd pole head inimest leida lihtne, te ei saa kedagi usaldada, mitte nagu enne, kui kodust lahkudes ei saanud te ust sulgeda.
Pärast kohviku külastamist jätkab Bailey perekond oma teekonda. Vanaema magab tagaistmel magusalt, kuid Tumsboro linna sõites ärkab ta üles ja järsku meenub, et kuskil siin kõrval on vana istandus, ilus maja, tamme allee vaatetornidega. Ehkki ta oli seal tükk aega tagasi, väitis tema vanaema, et tema varajastel aastatel ta mäletab teed hästi ja nõuab, et ta peaks seda kohalikku vaatamisväärsust külastama. Poeg ja tütar ei taha kõrvale pöörata, et mitte maanteel aega raisata, kuid vanaemal õnnestub lapsi huvitada ning nad saavad isalt nõusoleku pöörata tagasi ja sõita riigimaantee ääres istandusse. Bailey irvitab, kuna tee on väga tolmune ja ebatasane, on selge, et keegi pole seda pikka aega mööda sõitnud. Ühtäkki mõistab mu vanaema, et ta eksis: istandus ei asu Gruusias, vaid Tennessee. Järsku pöörab auto ümber ja kukub allamäge. Keegi ei surnud, kuid Bailey naine murdis õla ja vigastas nägu. Bailey vaatab emale vaikides ja raevukalt. Keegi pole lähedal, autod tõenäoliselt sellel teel ei sõida. Kuid siin kaugel, metsa lähedal, künkal paistab mingi auto. Vanaema lehvitab kätt ja kutsub abi. Ohvritele lähenenud autos istub kolm meest. Neist ühe nägu näib vanaemale tuttav. Paremini vaadates mõistab ta, et see on see Väljaminek, kellest ta ajalehest luges. Nähes ühe mehe relva, palub vanaema Outcastit, et nad ei teeks neile midagi halba. Naise sõnul on ta tõenäoliselt hea inimene. Kelm tellib revolveriga mehelt, et ta viiks Bailey ja Johni metsa. Nad lähevad ära. Vanaema, kes on väga murelik, kinnitab Outcast'ile, et temast võib ikkagi saada aus mees, ja kui ta ainult Jumala ees palvetab, saab ta elama. Kaks metsast välja helisenud lasku süvendavad olukorda veelgi. Väljasõit hakkab vanaemale rääkima oma rahutusest elust. Vahepeal väljuvad Outcast'i kaaslased Bobby Lee ja Hyrum metsast, käes Bailey särk. Lahkunud palub Bailey naisel ja lastel käed ühendada ja jälgida naasvaid mehi tagasi metsa, kus nad saavad näha oma sugulasi, kes on sinna läinud. Jättes üksi, üritab vanaema jälle veenda väljunud inimesi, et ta palvetas Jumala poole. Kui metsast kostab meeleheitlikku hüüdmist ja pärast tema laskmist, palub vanaema, kes on häiritud, palunud väljujal teda mitte tappa. Ta hüüab taas Jeesuse Kristuse poole, mis pahandab bandiiti veelgi. Vanaema puudutab väljujat käega, öeldes: „Sa oled mu poeg. Sa oled üks minu lastest. ” Väljajäetud põrkab nagu kägistatud madu ja laseb vana naise kolm korda rinnale. Ja siis käsib ta oma partneritel viia ta keha metsa.
