Kuningas Kirkous elas ja tal oli onu Laatsarus. Kümneaastane vürst Yeruslan Lazarevitš poeg saadeti kuningriigist välja. Tema tähelepanuväärne tugevus tõi eakaaslastega mängude ajal ainult mured: kes võtab käest kinni, rebib käe välja ja kes hoiab jalga, murrab selle jala. Vürstid ja bojaarid palvetasid: "Kas me elame kuningriigis või Yeruslanis." Ja Yeruslan ütles oma ärritunud isale: "Ära puutu, isa, nad on viinud mind mere äärde kivikambritesse panema, ma elan seal üksi." Kord rikkus tema üksindust isa vana peigmees, kes sai teada, et noormeest kurvastas asjaolu, et ta ei saanud oma armastatud hobust üles võtta, sest ükski hobune ei suutnud tema raskust taluda. Peigmees lohutas noormeest ja lubas teda aidata. Järgmisel hommikul ajab ta terve karja kaldale ja ees on kõige rabedam täkk ning Yruslan peaks ta kinni püüdma. Noormees tegeles sellega ja andis oma heale hobusele nime - prohvet Arashi.
Ja Yruslan otsustas kontrollida oma uue sõbra usaldusväärsust ja läks suurele suhtele vastamiseks väljale. See, nagu selgus, oli tsaar Kirkouse ja tema ridades isa Eruslani armee. Armee läks lahingusse Danila, vürst Bely vastu, ähvardades vallutada Kirkouse ja kogu tema kuningriigi. Yeruslan alistas vaenlase armee ja Danil, palvetades halastust ja lubades tsaar Kirkouse vastu kurja mitte hoida, vabastati elusana. Kirkous vabandab Yeruslani ees tema kuningriigist väljasaatmise pärast, veenab teda jääma oma teenistusse ja lubab anda talle tasu "poole tema kuningriigist ja võimust". Yeruslan heldelt ei mäleta talle Kirkouse poolt põhjustatud kurja, kuid keeldub oma kuningriiki jäämast, lubades vajadusel tulla kuningale appi. Samuti keeldus ta autasustamisest, öeldes: “Tsaari tsaar! Üks kahest asjast: kas omakasu saavutamine või kangelaslik hiilgus. "
Pärast Kirkouse kuningriigist eemale sõitmist nägi Yruslan madu Theoduluse pekstud suurt armeed. Tütre Feoduli käest võitnud Vene kangelane prints Ivan alistas ta. Yruslan soovis oma jõudu esimese vene kangelasega mõõta. Nad kogunesid puhtale väljale, Yeruslan tabas kangelast odaga südamega odaga ja koputas ta maapinnale. Yeruslani jaoks oli Ivani tapmine kahju ja ta ütles: "Me ei ole vaenlased, kuid tahtsime teiega nalja teha ja oleme oma õlgadele järele proovinud, nüüd saame vendadeks." Nad vestlesid ja suudlesid. Peagi alistab Yruslan Theodula madu ja abiellub oma printsessitütrega prints Ivaniga. Nende vestlusest saab Yeruslan teada, et kuskil põllul rändavad kaks printsessi, kellel on isegi käemehed ilusamad kui tema naisel Ivanil ja et seal on mees, kes on vapram kui Yeruslan ja tema nimi on Ivashko - Valge Polenitsa. Ta valvab India piire ja keegi teine pole sealt läbi saanud.
Yeruslan oli pettunud ja hakkas mõtlema, mida teha: kas otsida neid kahte printsessi või võidelda Ivashkaga või minna oma isa ja ema juurde paugutama. Olles otsustanud, et tema vanemad on temaga juba vanaks saanud ning et printsessid ja valge vaarikas Ivashko teda ei jäta, läks ta oma vanemaid vaatama. Ta leidis, et Kirkouse kuningriik on laastatud ja olles seal vaevalt ühte meest märganud, sai ta temalt teada, et oli möödunud juba kolmas aasta, kui reeturlik prints Daniil Bely oli kogu kuningriigi vallutanud, ning vallutas Kirkouse enda, isa Yeruslani ja kaksteist kangelast. Yruslan nuttis selle uudise peale ja avaldas kahetsust, et usub salakavalat Danilat.
Ta ratsutas Danila valduses oleva hobusega Arashi ja viis tee koopasse, kus istusid silmist vangis olevad silmad. Isalt sai Yruslan teada, et nad näevad selgelt, kas nad võidavad oma silmi värske maksa ja rohelise tsaari kuuma verega. See kuningas elab merel ja ükski kangelane ei saa teda lüüa. Yeruslan keerdus, kuna ta oli veel noor ja kogenematu, kuid palvetades Päästja poole, paigaldas ta oma hobuse ja läks Rohelist tsaari otsima. Linnuks muutunud nõia abil leidis ta ta üles. Teel Yeruslanusse nähakse vapra kangelase rääkivat pead, kes hukkusid lahingus Rohelise tsaariga. Ta andis Yeruslanile mõõga ja õpetas Rohelise Kuninga tapmist. Tappis kuninga, võttes maksa ja kuuma vere, naasis Yeruslan Daniil Bely kuningriiki. Ta viis ta koopasse, kus oli kuningas Kirkous, ja see muljutas ta surnuks maapinnale. Siis nägi Yeruslani isa ja kaksteist kangelast Kirkous, kes olid oma silmad võidnud. Olles julmalt oma vaenlastega toime tulnud ja hoolitsenud nende vastu, kes olid tema vastu lahked, naasis Kirkous oma kuningriiki ja, korraldades selle endisest paremini, elas ta selles rahulikult.
Yeruslan läks avaväljakule kasakasse. Möödus palju päevi ja ta leidis end India piirilt. Tema üle valget vaarikat valvav Ivashko oli välismaalase ilmumise pärast nördinud ja kutsus ta lahingusse. “Kaks kangelast ei ela põllul” - ja Iruslan Ivashko tappis. India kuningriigis hävitab Yruslan järves elanud kolme peaga koletise, kes sööb iga päev inimese ja valmistub järgmisel päeval tsaari tütart guugeldama. Yeruslani järve põhjas leidis pärl, mida polnud kogu India pinnasel. Preemiaks koletise mõrva eest annab kuningas Yruslani eest oma tütre Maruse. Esimesel pulmaööl lahkub Yeruslan oma naisest, saades teada, et printsess elab tema päikselises linnas palju ilusamalt. Ta otsib uut ilu, öeldes, et kui naisel on poeg, pange ta naisele kalliskivi, mille ta järves kaevandas.
Päikeselisse linna saabudes paranes Yeruslan koos kauni printsessiga. Ta unustas oma naise, kuid vahepeal sünnitas ta poja ja pani talle nimeks ka Yruslan. Poiss kasvas kangelasena nagu tema isa. Kui ta oli kaheteistaastane, tahtis ta "tsaari lõbutsemisest nalja teha", kuid "tsaari lapsed ja suurvürstid" hakkasid teda häbistama ja kutsusid teda ebaseaduslikuks pojaks. Ta kaebas oma emale ja naine selgitas talle, kelle poeg ta oli ja kuhu tema isa oli läinud. Ja valides hea hobuse, ratsutades teda ja võttes damaskikäe enda kätte, läks Yeruslan Yeruslanovitš isa otsima.
Ta tuli päikesepaistelisse linna, seisis sillal ja vilistas kangelaslikul häälel. Tema isa ütles printsessile: "See pole tavaline mees, kes karjus, tugev kangelane vilistas." Ja ta valmistus lahinguks. Kääridega relvastatud sõdalased tulid kokku. Poeg haaras isa oda, käsi oli paljas - ja Yruslan tunnistas poega kivi järgi. Ja Yeruslan Lazarevitš lahkus oma kaunist printsessist ja tuli koos pojaga India kuningriiki oma seadusliku naise juurde. Ta andis India kuningale Yeruslanile poole oma kuningriigist. Tema poeg Yeruslan Yeruslanovitš läks avatud põllule hea hobuse, riietuse Araskiga jalutama-kasakasse, et otsida kuningaid ja kuningaid ning tugevaid kangelasi ja julgeid inimesi. Ta tahtis teenida au ja kuulsust.
