Türgi eelviimase kampaania lõpus tõi kasakas Prokofiy Melekhov vangistatud Türgi naise Veshenskaya külla koju. Nende abielust sündis poeg, kelle nimi oli Pantelei ja ema oli tume ja tumedate silmadega. Seejärel tegeles Pantelei Prokofjevitš majanduse korraldamisega ja laiendas oma maad märkimisväärselt. Ta abiellus kasakas nimega Vasilisa Ilyinichna ja sellest ajast alates hakkasid Türgi veri põimuma kasakasverega. Nii läks Pantelei Prokofjevitši vanim poeg Petro oma ema juurde: ta oli lühike, ninaga ja Rusogolovist; ja noorim, Gregory, oli pigem isa moodi: sama uhke, nõme-ninaga, metsikult ilus, sama meeletu käitumisega. Lisaks neile kuulusid Melekhovi perekonda tema isa lemmik Dunyashka ja Petrova naine Daria.
Varahommikul kutsub Pantelei Prokofjevitš Grigori kala püüdma, mille jooksul ta nõuab, et tema poeg jätaks Stepani Melekhovi naabri naise Aksinya Astakhova üksi. Gregory koos sõbra Mitka Koršunoviga kavatseb püütud karpkala müüa rikkale kaupmehele Mokhovile ja kohtub oma tütre Elizabethiga. Petro ja Stepan lahkuvad laagrisse kogunema ning Gregory jätkab Aksinyaga flirdimist.
Kui Aksinya oli kuusteist aastat vana, vägistas ta tema enda isa, kelle tüdruku ema ja vend tappisid. Aasta hiljem abiellus ta Stepan Astakhoviga, kes "solvamist" andestamata hakkas Aksinjat peksma ja ruloode ääres kõndima. Seetõttu, kui Grishka Melekhov hakkas tema vastu huvi tundma, tekkis Aksinjal, kes ei tundnud armastust oma õuduse vastu, vastustunne. Varsti läheneb ta Gregoryle. Armastajad ei varja oma ühendust ja kõik saab teada nii Pantelei Prokofjevitšile kui ka Stepanile. Naastes hakkab ta Aksinjat julmalt peksma ja tema isa otsustab Gregoriuse kiiresti abielluda Mitka Koršunovi õe Nataljaga. Stepan Astakhovist, võideldes vendadega Melekhovi vastu, saab nende vannutatud vaenlane. Aksinya proovib, kuid ei suuda oma tundeid Gregory vastu maha suruda. Pantelei Prokofjevitši matš annab positiivseid tulemusi, kuna Natalja Korshunova armus Grigori. Ta omakorda pakub Axigne'ile nende ühenduse lõpetamist. Gregory abiellub Nataljaga, tundmata tema vastu mingeid tundeid.
Mitka Koršunov viib Elizabeth Mokhovi sinna kalastamiseks ja vägistamiseks. Mööda talu hakkavad libisema räpased kuulujutud ja Mitka läheb Elizabethi juurde abielluma. Kuid tüdruk keeldub temast ja Sergei Platonovitš Mokhov laseb koerad Korshunovi peal maha. Gregory mõistab, et tema tunne Aksinya vastu pole surnud. Ilmselt on ta abikaasaga lepitatud, kuid armastab endiselt Gregoryt.
Fedot Bodovskov tutvub Shtokmaniga. Tomil õnnestub peatada veskis toimunud võitlus, mille käigus Mitka Koršunov peksab kaupmeest Mokhovit. Uurija ülekuulamisel ütles Shtokman, et 1907. aastal viibis ta "rahutuste pärast" vanglas ja teenis linki. Gregory tunnistab Nataljale, et ta ei armasta teda. Võsapuidureisi ajal kohtuvad vennad Melekhovid Axinhoga. Aksigny suhe Gregoryga taastub. Dont kasakate ajaloo ettekannetega Štokmanile tulevad Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov ja Mishka Kosheva. Gregory ja Mitka Koršunov annavad vande. Natalia otsustab naasta oma vanemate juurde. Gregory ja Pantelei Prokofievitši vahel on tüli, mille järel Gregory lahkub kodust. Kaupmehe Mokhovi juures kohtub ta pealiku Evgeny Listnitskyga ja võtab vastu pakkumise töötada oma kinnisvara Berry treenerina. Aksinho võetakse kodu- ja hooajatöötajate kokana. Aksinya ja Grigory lahkuvad talust ning Natalja naaseb oma vanemate juurde. Juba esimestest päevadest hakkas Listnitsky Aksinya vastu huvi üles näitama.
Valet ja Ivan Aleksejevitš lähevad edasi Shtokmani, kes räägib neile kapitalistlike riikide võitlusest turgude ja kolooniate pärast kui eelseisva maailmasõja peamiseks põhjuseks. Lihavõttepühade ajal teeb Natalia, kes on oma positsiooni alandava loomuga kurnatud, enesetapukatse. Aksinya tunnistab Gregoryle, et ootab temalt last. Petro saabub oma venda külastama. Aksinya palub Gregoryt, et ta viiks ta endaga niitmisele ja sünnitaks koduteel tüdruku. Gregory kutsutakse sõjaväelisele väljaõppele; Pantelei Prokofjevitš tuleb ootamatult tema juurde ja toob "viite". Gregory lahkub nelja-aastaseks teenistuseks; teel ütles isa talle, et Natalja jäi ellu, ehkki naine oli endiselt jõhkard, ja küsis, kas Gregory naaseb temaga koos. Meditsiinikomisjonis soovivad nad Gregory valvurile kirjutada, kuid ebastandardsete väliste andmete tõttu (“Gangsteri erysipelas ... Väga metsik”) võetakse nad armee kaheteistkümnenda kasakarügemendi koosseisu. Esimesel päeval alustab Gregory oma ülemustega hõõrumist.
Natalia tuleb jälle melekhovide juurde elama. Ta loodab endiselt, et Gregory naaseks pere juurde. Dunyasha hakkab mängudel käima ja räägib Nataljale oma suhetest Mishka Kosheviga. Uurija saabub külla ja arreteerib Shtokmani; läbiotsimise käigus leiab ta ebaseaduslikku kirjandust. Ülekuulamise käigus selgub, et Shtokman on RSDLP liige. Ta viiakse Veshenskajast ära.
Radživillovo mõisas seisab Gregoriuse rügement. Ohvitsere jälgides tunneb Gregory enda ja nende vahel nähtamatut seina; see tunne võimendub tänu juhtumile Prokhor Zykoviga, keda wahmistra õppuste ajal peksis. Enne kevade algust vägistasid tüdimusest jõhkralt kasakad tervet rühma koosseisus mänedžeri noore neiu Franiat; Naisele appi jooksnud Grigory seoti kinni ja visati tallini, lubades tappa, kui ta laseb sellel libiseda.
Algab sõda ja kasakad viiakse Venemaa-Austria piirile. Esimeses lahingus tapab Gregory inimese ja häkkinud austerlase pilt muretseb tema südametunnistuse. Lahingurivist välja tõmbunud Gregory rügement võtab vastu Doni täiendamise. Gregory kohtub oma venna Mishka Koshevy, Anikushka ja Stepan Astakhoviga. Vestluses Peetriga tunnistab ta, et on koduigatsuses ja teda piinab sunniviisiline mõrv. Petro soovitab ettevaatlik olla Stepaniga, kes lubas esimeses lahingus Gregory tappa. Gregory leiab tapetud kasakalt päeviku, milles kirjeldatakse viimase romantikat põlvnenud Elizabeth Mokhovaga. Gregory rühm saab kasaka hüüdnimega Chubaty; pilgates Gregory kogemusi, ütleb ta, et lahingus vaenlase tapmiseks on püha asi. Gregory on tõsiselt haavatud peas. Patriootliku impulsiga lahkudes lahkub Jevgeni Listnitsky rühma armeesse. Podesaul Kalmykov soovitab tal vähendada oma tutvust vabatahtliku Ilja Bunchukiga. Melekhovlased saavad teateid Gregory surma kohta ja kaksteist päeva hiljem Peetri kirjast selgub, et Gregory on elus, pealegi autasustati teda haavatud ohvitseri päästmise eest Georgi ristiga ja ülendati nooremallohvitseriks. Saanud Gregorylt kirja, kus ta saadab talle „kummarduse ja lugupidamise”, otsustab Natalja minna Yagodnaya poole, et paluda Aksinyalt abikaasa tagasi saata. Järgmise rünnaku eelõhtul tabab kest maja, kus Prokhor Zykov, Chubaty ja Grigory peatusid. Silma haavatud Gregory saadetakse Moskva haiglasse. Gregory ja Aksigny tütar Tanya haigestub skarletpalavikku ja sureb peagi. Aksinya nõustub Levnitskyga, kes tuli vigastuste tõttu puhkusele. Haiglaosakonna Grigori naaber Garanzha rääkis kasakatega vestlustes autokraatlikust süsteemist halvustavalt ja paljastas sõja tegelikud põhjused. Õudusega Gregory tunneb, et kõik tema varasemad ideed tsaari, tema kodumaa ja kasakate sõjaväekohustuse kohta on kokku kukkumas. Gregory toimetatakse Tverskaja haiglasse avatud haava paranemiseks; seal külastab keiserliku perekonna inimene oma maja. Lugupidamatu käitumise eest kõrgeima külalise juuresolekul jäetakse Gregory kolmeks päevaks toidust ja saadetakse seejärel koju. Gregory läheb Berry juurde. Peigmehe vanaisa Saša käest õpib ta tundma Aksinya suhteid Listnitskyga. Gregory peksab pealikut piitsaga ja hüljates Axinho, naaseb oma pere juurde, Nataliasse.
Ohvitseride auastme saavutamisel viib Bunchuk vägedes läbi bolševike propagandat. Liznitsky teatab talle, Bunchuk kõrbeb. Esiliigas kohtub Ivan Aleksejevitš Valetaga; selgub, et Shtokman on Siberis. Gregory meenutab, kuidas ta päästis lahingus Stepan Astakhovi elu, mis aga neid ei lepitanud. Järk-järgult hakkas Gregory looma sõbralikke suhteid Chubatyga, kes kaldus sõda eitama. Koos tema ja Mishka Kosheviga osaleb Gregory ussikapsaste arreteerimisel ja seostab neid oma saja ülemaga. Sügisel sünnitab Natalia kaksikud. Järgmise rünnaku ajal on Gregory käsivarre vigastatud. Peter kuulis kuulujutte Daria truudusetuse kohta, kes elas koos Stepan Astakhoviga. Lahinguväljal haavatud läheb Stepan teadmata kadunuks ja Petro otsustab Daria silma lüüa, et keegi teine teda ei vaataks. Pantelei Prokofjevitš võtab omakorda meetmeid oma tütre vaimu ohjeldamiseks, kuid see ei too midagi head. Veebruarirevolutsioon tekitas kasakate seas vaoshoitud häire. Listnitsky ütleb kaupmehele Mokhovile, et bolševike propaganda tagajärjel muutusid sõdurid kurjategijate jõukudeks, ohjeldamatuks ja metsikuks ning enamlased ise olid "kolera batsillidest halvemad". Brigaadi ülem, kus teenib Petro Melekhov, kutsub kasakaid üles hoiduma alanud rahutusest. Lootes sõja varasele lõpule lubasid kasakad truudust ajutisele valitsusele. Nad täidavad korralduse naasta rindele lahtise nurisemisega. Daria saabub rindele Peetri juurde. Listnitsky saab ametisse promonarhistliku rügemendi; varsti seoses juulisündmustega saadeti ta Petrogradi. Kornilovist saab kõrgeim ülem; ohvitseride pin loodab teda päästa Venemaa, kasakad "murenema". Ivan Aleksejevitš paneb oma rügemendis toime riigipöörde ja ta nimetatakse väepealikuks; ta keeldub Petrogradi minemast. Bunchuk saabub rindele bolševike nimel agiteerima ja kohtub Kalmykoviga. Desereder arreteerib Kalmykovi tulistamise eesmärgil. Petrogradis saab Listnitsky bolševike riigipöörde tunnistajaks. Saanud uudiseid võimuvahetusest, naasevad kasakad koju.
Ivan Aleksejevitš, Mitka Koršunov, Prokhor Zõkov ja pärast neid läksid külasse tagasi bolševike rügemendist põgenenud Petro Melekhov. Saab teada, et Gregory liitus enamlastega, olles juba rühmavanema auastmes. Pärast riigipööret saab ta sadade komandöride ametisse. Gregory kuulub oma kaastöötaja Efim Izvarini mõjutusse, kes seisab Don Kasakas piirkonna täieliku autonoomia eest. Izvarin selgitab Gregoryle, et enamlastel on kasakatega ühist ainult see, et enamlased seisavad rahu nimel ja kasakad on tüdimustest juba tüdinud. Kuid nende teed lähevad lahku kohe, kui sõda lõppeb ja enamlased jõuavad kasakate valdusse. Seitsmeteistkümnenda aasta novembris kohtus Gregory Podtelkoviga. Bunchuk lahkub Rostovisse, kus saab ülesande korraldada kuulipildujate meeskond. Kuulipildujad saatsid talle Anna Pogudko. Ivan Aleksejevitš ja Khristonya lähevad sõjaveteranide kongressile ja kohtuvad seal Gregoryga. Podtelkov valitakse esimeheks ja Krivoshlykova valitakse kasakate sõjaväelise revolutsioonikomitee sekretäriks, kes kuulutas end Doni valitsuseks. Veel üks kasakate võimule kandideerija on armeeringi Kaledin ataman. Tšernetsovi eraldumine purustab punakaartlaste jõud. Gregory, eesotsas kahesajaga, mida toetavad kuulipildujad Bunchuk, läheb lahingusse ja saab veel ühe haava (jalas). Tšernetsov koos nelja tosina noore ohvitseriga tabati. Hoolimata Grigori ja Golubovi vastuseisust mõrvati kõik jõhkralt Podtelkovi käsul. Pantelei Prokofjevitš toob haavatud Gregory koju. Isa ja vend taunivad oma bolševike seisukohti; Grigory ise on pärast Tšernetsovi vastu suunatud repressi vaimses kriisis. Uudised tulevad Kaledini enesetapust.
Bunchuk taastub tüüfusest; tema romantika algab Annaga, kes hoolitses ta haiguse ajal. Listnitsky lahkub koos Korniloviitidega Rostovist. Golubov ja Bunchuk arreteerivad armeeringkonna juhid. Bunchuk nimetatakse Revolutsioonilise Tribunali komandandiks ja ta hakkab aktiivselt "kontrrevolutsionääre" tulistama. Knave kutsub kasakaid üles Punase kaardiväe üksusi päästma, kuid veenab ainult Koshevoyt; Grigory, Khristonya ja Ivan Aleksejevitš keelduvad. Seoses Bolševike reidiga Migulinskaya külas peetakse kasaanide koosolekut Maidanil. Külaliskorter agiteerib kasakaid, et moodustada üksus punaste vastu võitlemiseks ja Vesheki kaitsmiseks. Natalja ja Mitka isa Miron Grigorievich Korshunov valitakse atamaniks. Sajapealik pakub Gregoryle ülema ametikoha, kuid talle tuletatakse meelde Punase kaardiväe minevikku ja ta nimetatakse Peetruseks. Rügemendis registreeritakse Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya ja muud kasakad. Nad on siiski veendunud, et sõda ei tule.
Kõigiga koos seisab Gregory Podtelkovi vastu. Anna sureb lahingus. Podtelkov täpsustab üleandmistingimused, millele Bunchuk vastu on. Vangidele mõistetakse surm, Podtelkova koos Krivoshlykoviga - tuleb üles riputada. Tulistamisüksusesse vabatahtlikult tööle tulnud Mitka tapab Bunchuki. Enne hukkamist süüdistab Podtelkov Gregoryt reetmises, vastuseks tuletab Gregory meelde Tšernetsovi vallandamisega seotud kättemaksu. Kasakad püüavad kinni Koshevoy ja Valeti karu; Tungraud tapetakse ja Mishka mõistetakse parandamise lootuses ripsmekarva.
Aprill 1918. Donas toimub kodusõda. Armeeringkonna delegaatideks valitakse Pantelei Prokofjevitš ja Miron Koršunov; Armeeülemaks saab kindral Krasnov. Petro Melekhov juhib sadakond punaste vastu. Vestluses Gregoryga üritab ta välja selgitada oma venna tuju, teada saada, kas ta kavatseb naasta punaste juurde. Rindele saatmise asemel nimetatakse Koshovoy ametisse. Listniki amputeeritud killustatud käsi. Varsti abiellub ta surnud sõbra lesega ja naaseb Berrysse. Saksa vangistusest tuleb Stepan Astakhov; ta läheb Aksinya juurde ja veenab teda koju tagasi tulema. Vangide suhtes inimliku suhtumise tõttu eemaldatakse Gregory saja käsu alt, ta võtab jällegi rühma. Pantelei Prokofjevitš tuleb rügemendi Gregory juurde ja tegeleb seal rüüstamisega. Taganemise ajal lahkub Gregory meelevaldselt rindest ja naaseb koju. Tema järel põgeneb Petro enamlaste rügemendist. Melekhovlased otsustavad punaste ettemakse ära oodata talust lahkumata. Nende kangide juures seisab mitu Punaarmee sõdurit, kellest üks hakkab Gregoryga tülisid otsima. Pantelei Prokofjevitš kroovib Peetri ja Gregoriuse hobuseid nii, et neid ära ei viida. Punased saavad teada, et Gregory on ohvitser; teda tappa üritanud punase kaardiväe rikkudes põgeneb Grigory talust. Täitevkomitee esimeheks valitakse Ivan Aleksejevitš. Kosheva - tema asetäitja. Kasakad loovutavad relvi.
Doni sõnul levivad kuulujutud väljaandmistest ja tribunalidest, kes viivad läbi valgete käes teenivate kasakate kiire ja ebaõiglase kohtuprotsessi ning Petro otsib ülekuulamist ringkonna revolutsionääri juhi Jacob Fomini käest. Ivan Aleksejevitš tülitseb Gregoriusega, soovimata tunnustada Nõukogude võimu teeneid; Kosheva teeb ettepaneku Gregory arreteerida, kuid tal õnnestub lahkuda teise külla. Koshevi koostatud nimekirja kohaselt vahistatakse Miron Korshunov, Avdeich Brekh ja mitmed teised vanad inimesed. Shtokman kuulutatakse välja Veshenskajas. Uudised tulevad kasakate hukkamisest. Lukinichny veenmisele alla kaevates kaevab Petro öösel ühishauast välja ja toob Miron Grigorjevitši laiba Korshunovidesse.Shtokman ilmub kasakate kokkutulekule ja teatab, et hukatud olid Nõukogude režiimi vaenlased. Pantelei ja Grigory Melekhovs ning Fedot Bodovskov ilmuvad nimekirja ka hukkamiseks. Saanud teada Gregory tagasitulekust, arutavad Veshensky kommunistid tema edasist saatust; Vahepeal põgeneb Gregory taas ja peidab end sugulaste juures. Tüüfuse käes kannatanud Pantelei Prokofjevitš ei pääse vahistamisest.
Kaasanis algavad rahutused. Kosdevi peksmisega on seotud Avdeich Brechi poeg Antip Sinilin; ta, taastunud Stepan Astakhovilt, peidab end talust. Saanud teada ülestõusu algusest, naaseb Gregory koju. Peeter valitakse sadade ratsanike ülemaks. Punaste poolt purustatud, tapavad Petro, Fedot Bodovskov ja muud kasakad, keda petetakse lubadusega päästa oma elu, loovutatakse ja Kosheva tapab Ivan Aleksejevitši vaikival toel Peetri; Kõigist kasakatest, kes tema juures olid, õnnestub põgeneda vaid Stepan Astakhovil ja Antip Brekhovitšil. Gregory nimetatakse Veshensky rügemendi ülemaks ja pärast seda ühe mässuliste diviisi ülemaks. Venna surma eest kätte makstes lõpetab ta vangide võtmise. Lahingutes Sviridovi lähedal ja Karginski jaoks purustavad tema kasakad punase ratsaväe eskadrilli. Mustadest mõtetest eemale liikudes hakkab Gregory jooma ja mööda zhelmerki kõndima. Järgmise joomisepeo ajal teeb Medvedev ettepaneku kõrvaldada kõigi mässuliste jõudude ülem Kudinov ja nimetada tema asemele Gregorius, et jätkata sõda punaste ja kadettide vastu; Gregory keeldub. Klimovka lähedal peetud lahingus raiskab ta isiklikult neli punast kaardiväe, mille järel ta kogeb tugevat närvihoogu. Olles lahkunud koos oma veterani Prokhor Zykoviga Veshkis, vabastab Grigory vanglast Kudinovi poolt arreteeritud kasakate sugulased, kes arreteeriti. Natalja saab teada oma mehe arvukatest reetmistest, nende vahel tuleb tüli.
Vahepeal on mässuliste poolel täies jõus Serdobski rügement, kus teenivad Kosheva, Shtokman ja Kotlyarov; juba enne rahutusi õnnestus Shtokmanil saata Karu koos peakontorisse teatega. Spontaanse meeleavalduse ajal tapetakse Shtokman ja Ivan Aleksejevitš koos teiste rügemendi kommunistidega arreteeriti. Pantelei Prokofjevitš on tunnistajaks oma poja ja Aksinya vahelisele juhuslikule kohtumisele ja mõelnud, mida Grigory sellise koeraga sattus, jõuab ta loogilise järelduseni. Aksinjas ärkab Gregory pikaajaline tunne; sel õhtul, kasutades ära Stepani puudumist, palub ta Darial helistada oma armastatud inimesele. Nende ühendus on uuendatud. Saanud teada Serdobski rügemendi mässulistele üleminekust, kiirustab Grigori Veshki, et päästa Kotlyarov ja Mishka ning selgitada välja, kes tappis Peetri. Tundmatult pekstud vangid sõidetakse tatari tallu, kus neid tervitavad surnute sugulased, kes ihaldavad kättemaksu, koos kasakade Peter Melekhoviga. Daria süüdistab Ivan Aleksejevitšit mehe surmas ja tulistab teda, Antip Brekhovitš aitab Kotlyarovi lõpetada. Tund pärast vangide peksmist talus näib hobune ajanud Gregory surma.
Nõustudes juhtima läbimurret Doni poole, otsustab Gregory võtta Axinho endaga kaasa ning Natalja ja tema lapsed koju jätta. Ivan Aleksejevitši ja Štokmani surma eest kätte makstes süütas Mishka Kosheva vaimulike ja jõukate kasakate kodud. Enne Korshunovi kana põletamist tapab Kosheva vana vanaisa Grishaki. Maamärke hakatakse intensiivselt koorima. Punased valmistuvad Doni ületamiseks Gromkovskaja sadade läheduses, kuhu Grigory kohe suundub. Varsti viib Prokhor ta Veshki Aksinya juurde.
Gromkovskaja rühmituse sadade kasakate täielikuks üllatuseks, mis on hõivatud ainult kuuvarjundite ja naistega, ületab Punaarmee rügement Doni. Gromkoviidid jooksevad paanikas Veshenskaya poole, kus Grigoryl õnnestub ratsasportlaste sadu Karginsky rügementi üles tõmmata. Peagi saab ta teada, et tartlased loobusid kaevikutest. Proovin põllumehi peatada, viskab Gregory Kristuse piitsu ohjeldamatu kaameli galopi otsa; Seda saab ka väsimatult ja reipalt kulgev Panteley Prokofievich ning tagantpoolt teda ära tundv Grigory nimetab teda litapojaks ja ähvardab teda tappa. Kiiresti põllumeeste kogumisel ja harimisel annab Gregory neile korralduse ühineda Semyonovski sajaga. Punased lähevad solvavaks; kuulipildujast tulistavad kasakad sunnivad neid tagasi oma algasendisse.
Iljinichna õuduseks teatab jutukas Mishatka majja tulnud punaarmeelasele, et tema isa käsutab kõiki kasakaid. Samal päeval koputatakse punased Veshekist välja ja Pantelei Prokofjevitš naaseb koju. Pärast peasekretäri auks peoruumist lahkumist tuleb Grigory Aksinyale külla ja leiab Stepani üksi. Koju naastes joob Aksinya innukalt oma väljavalitu tervise nimel ning hämmastunult Gregory Prokhorit otsides näeb teda Stepaniga sama laua taga istumas. Koidikul jõuab Gregory koju. Dunyashkaga vesteldes käsib ta naisel jätta isegi mõtted Koshevi kohta. Gregory kogeb Natalia jaoks enneolematut õrnust. Järgmisel päeval väsinud ebamääraste eelkäikudega lahkub ta talust. Grigory koos oma staabiülema Kopõloviga kutsutakse kohtumisele kindral Fitzkhelauroviga. Gregoriuse ja kindrali vahelise vastuvõtu ajal tekib tüli ja viimane ähvardab eemaldada Gregory diviisi juhtkonnast, kellele Gregory teatab, et ta alistab ainult Kudinovi, ja lubab, kui midagi juhtub, õhutada oma kasakaid Fitzkhelaurovi. Pärast seda löömist haarab Gregory kummaline ükskõiksus; esimest korda elus otsustab ta loobuda otsesest lahingus osalemisest.
Tatari tallu saabub Mitka Koršunov. Tema lapsepõlvest peale iseloomulik julmus on leidnud karistatava eraldumise väärilise rakenduse ning lühikese ajaga tõusis Mitka allüksuste sõjaväelaste auastmeks. Kõigepealt, pärast oma põlistuha külastamist, läheb ta kangide juurde melekhovidele, kes võtavad külalise soojalt vastu. Olles teinud Koshevykhi kohta järelepärimisi ja avastanud, et Mishka ema ja lapsed jäid koju, tapavad Mitka ja tema kaaslased. Saanud sellest teada, ajab Pantelei Prokofjevitš ta õuest minema ja karistusliku üksinduse juurde naastes suundub Mitka Donetski rajooni Ukraina asulaid koristama.
Daria läheb ette, et korjata kassette ja naaseb depressioonis olekusse. Dono armee ülem kindral Sidorin tuleb tallu. Pantelei Prokofjevitš toob kindralile ja liitlaste esindajatele leiba ja soola ning Daria saab teiste kasakas leskede seas Püha Georgi medali ja tema viissada rubla. See peegeldab kategooriliselt kõiki Pantelei Prokofjevitši katseid arestida saadud raha "Peetri eest", ehkki ta annab Iljašinjele lahkunu mälestamiseks nelikümmend rubla. Vanad inimesed kahtlustavad, et Daria abiellub teist korda, kuid tema süda teeb teist muret. Daria tunnistab Nataljale, et reisi ajal haigestus ta süüfilisse ja kuna see haigus on ravimatu, paneb ta käed endale. Kuna ta ei tahtnud üksinduses kannatada, räägib ta Nataljale, et Gregory sai jälle Aksinyaga hakkama.
Varsti pärast punaste tagasitõmbumist eemaldatakse Gregory diviisiülema ametist ja hoolimata tema tervislikel põhjustel tagasisaatmise taotlustest, nimetatakse nad üheksateistkümnenda rügemendi pealikuks. Kasakajaoskonnad saadetakse laiali: kogu komandopersonal vahetatakse välja ja erastajad täiendavad Doni armee numeratsioonirügemente. Uue teenindusjaama saabudes saab Gregory majast traagilisi uudiseid ja, võttes Prokhori endaga kaasa, lahkub, šokeerituna talle ootamatult langenud leinast.
... Pärast Dariaga rääkimist elab Natalja unes. Ta üritab Prokhori naiselt midagi teada saada, kuid kaval naine mäletab oma mehe käsku “vaikida surnuna” ja siis läheb Natalja Aksinya juurde. Olles läinud koos Ilyinichnaya umbrohutõrje meloniga, räägib Natalja emalinnust kõigest. Must pilv pilvitab taevast, algab vihmasadu ja äikese ajal palvetab kurnatud, sombune Natalia jumala poole, et Gregoryt karistada. Olles pisut rahunenud, teatab naine Iljinichnale, et armastab oma meest ega soovi talle kahju, kuid ei sünnita enam temast: ta on juba kolmandat kuud rase ja kavatseb minna vanaema Kapitonovna juurde, et end lootel vabastada. Samal päeval lahkub Natalja lõplikult majast ja naaseb alles õhtul, veritsedes. Kiirabi saanud meedik, kes on Nataljat uurinud, ütleb, et tema emakas on täielikult rebenenud ja ta sureb õhtusöögi ajal. Natalia jättis lastega hüvasti, ärritunud, et ta ei näe Gregoryt. Varsti ta sureb.
Gregory saabub kolmandal päeval pärast Natalia matuseid. Omal moel armastas ta oma naist ja nüüd süvendab tema kannatusi süütunne selle surma pärast. Gregory jõuab lastele lähemale, kuid kahe nädala pärast, kes ei suuda igatsust taluda, naaseb ta rindele. Teel kohtuvad nad Prokhoriga kasakatega, kandes rüüstatud kaupadega vankreid ja aeg-ajalt desertööre: Doni armee laguneb oma suurima edu hetkel.
Varsti pärast Gregory lahkumist sooritab Daria enesetapu, uputades Doni. Iljinichna keelab Mishatkal Aksinya külastada ja naiste vahel tuleb tüli. Augustis kutsuti rindele Pantelei Prokofjevitš; ta kõrbeb kaks korda ja omandab lõpuks kõndimisvõimetuse tunnistuse. Veskidele lähenevate punaste ohu tõttu lahkusid melekhovid kaheks nädalaks tatarlastest. Eestpoolt toovad nad tapetud Christoni ja Anikushka ning pärast neid - patsient tüüfusega Gregory. Toibunud, lahkub ta koos Aksinya ja Prokhoriga talust. Teel haigestub Aksinya tüüfuses ja Gregory on sunnitud temast lahkuma. Jaanuari lõpus Valgesse savi saabudes saab ta teada, et Pantelei Prokofjevitš suri jaanuari eelõhtul tüüfusesse. Pärast oma isa matmist haigestub Gregory ise tüüfusesse ja jääb ellu vaid tänu Prokhori lojaalsusele ja pühendumusele. Pärast Novorossiiskisse kolimist üritavad nad laevaga Türki evakueerida, kuid nähes katsete mõttetust, otsustavad nad koju jääda.
Aksinya naaseb koju; ärevus Gregory elu pärast lähendab teda melekhovidele. Saab teada, et Stepan lahkus Krimmisse ning peagi naasnud oma käe kaotanud Prokhor naaseb ja teatab, et tema ja Gregory saabusid Konarmiasse, kus Gregory võttis üle eskadrilli. Ilyinichna ootab oma poega, kuid selle asemel ilmub Mishka Kosheva melekhovidele; üritades teda minema ajada, seisab Iljinichna silmitsi Dunyashka avatud vastupanuga. Mishka jätkab nende poole kõndimist, teda ei häiri sugugi see, et tema käed on Peetri verega määrdunud, ja lõpuks saab ta oma teed: Iljinichna nõustub oma abiellumisega Dunyashkaga ja sureb peagi, ootamata Grigori tagasitulekut. Kosheva lõpetab põllumajandusega tegelemise, uskudes, et Nõukogude valitsus on endiselt ohus, peamiselt selliste elementide tõttu nagu Grigory ja Prokhor Zykov, millest Kosheva teatab viimasele. Karu usub, et Gregoriuse teenistus Punaarmees ei pesta tema süüd valges liikumises osalemise eest ning koju naastes peab ta vastuse mässuliste ülestõusu eest. Peagi määrati Mishka Veshensky revolutsioonikomitee esimeheks. Pärast peatset demobiliseerimist ja Gregory tagasitulekut õppides küsib Dunyashka abikaasalt, mis teda venda kasakate teenistuses ootab, ja Kosheva vastab, et ka neid võib maha lasta.
Gregory läheb koju kindla kavatsusega hoolitseda majapidamise eest ja elada oma laste läheduses, kuid vestlus Kosheviga veenab teda selliste plaanide teostamatuses. Prokhorile külla saabunud Gregory saab teada Voroneži piirkonnas alanud ülestõusust ja mõistab, et see võib teda, endist ohvitseri ja mässulist, ähvardada probleemidega. Juhtumi vahel räägib Prokhor Eugene Listnitsky surmast, kes tulistas end oma naise truudusetuse tõttu. Veshkis kohtunud Yakov Fomin soovitab Gregoryl majast mõneks ajaks lahkuda, sest algas ohvitseride arreteerimine. Võttes lapsed ära, läheb Gregory Aksinya juurde elama. Tänu õele õnnestub tal vältida arreteerimist ja põgenemist talust. Asjaolude tahtel langeb ta Fomini jõugu sisse ja on sunnitud sinna jääma. Fomin kavatseb komissarid ja kommunistid hävitada ja panna enda kasakate võimu, kuid need head kavatsused ei leia tuge elanikkonnast, kes on sõjast väsinud veelgi enam kui Nõukogude võim.
Gregory otsustab jõugust võimalikult kiiresti lahkuda. Olles kohtunud põllumehe tuttavaga, palub ta anda kummarduse Prokhorile ja Dunyashale ning Aksiniele öelda, et naine ootab tema peatset tagasitulekut. Samal ajal kannatab jõuk pärast lüüasaamist lüüasaamist ja sõdurid tegelevad rüüstamisega vägevalt ja peaga. Varsti lõpetavad punased üksused kogu marsruudi ja kogu Fomini jõugust pääseb ellu vaid viis inimest, sealhulgas Grigory ja Fomin ise. Põgenikud elavad väikesel saarel Rubežnoje talu vastas. Aprilli lõpus ületavad nad Doni, et ühineda Maslaki jõuguga. Järk-järgult liitub Fominiga nelikümmend inimest erinevatest väikestest jõukudest ja ta pakub Gregoryle välja štaabiülema koha. Gregory keeldub ja põgeneb peagi Fominist. Öösel farmi jõudes läheb ta Aksinya juurde ja kutsub teda lahkuma Kuubale, jättes lapsed ajutiselt Dunyashka hoole alla. Majast ja majapidamisest loobunud Aksinya lahkub koos Gregoryga. Pärast puhkamist steppides lähevad nad kaugemale, kui neile ette tuleb eespost. Põgenikel õnnestub tagaajamise eest põgeneda, kuid üks kuul tulistas pärast neid, et haavata Aksinho. Vahetult enne koitu suri ta teadvust taastamata Gregory süles. Pärast Axinho matmist tõstab Gregory pea ja näeb tema kohal musta taevast ning päikesest pimestavalt säravat musta ketast.
Sihtotstarbeliselt mööda steppi kõndides, otsustab ta minna Slaschevskaya tammemetsasse, kus kõrbikud elavad kaevudes. Seal kohtunud Chumakovast saab Grigory teada jõugu lüüasaamist ja Fomini surma. Kuus kuud elab ta, üritades mitte millelegi mõelda ja jälitades südamest mürgist igatsust, ning öösel unistab ta lastest, Aksinjast ja teistest surnud lähedastest. Varakevadel, ootamata 1. maiks lubatud amnestiat, otsustab Gregory koju naasta. Oma sünnikodule lähenedes näeb ta Mishatkat ja tema poeg on kõik, mis muudab Gregory endiselt seotud maa ja kogu tohutu maailmaga, mis paistab külma päikese all.